西本要聞

3月12日行業要聞早餐

2024年03月12日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多數收跌,黃金期貨小幅上漲。安徽發生煤礦事故,黑色系夜盤普遍收綠。

國際 動 態  

1、中汽協:1-2月汽車出口82.2萬輛

中汽協發布數據顯示,1-2月,汽車出口82.2萬輛,同比增長30.5%。分車型看,乘用車出口68.6萬輛,同比增長31.5%;商用車出口13.6萬輛,同比增長25.9%。

2、歐盟各國財長就更緊密資本市場的計劃達成一致

歐盟各國財長就一份廣泛的路線圖達成一致。歐元集團主席帕斯卡·多諾霍表示,歐盟27個成員國都支持一份"雄心勃勃的"聲明,其中包括發展證券化、創建歐盟范圍內的投資產品和制定共同規則手冊的承諾。

3、美國總統拜登公布2025年預算計劃

當地時間3月11日,美國總統拜登公布2025年預算計劃,并將于當日將該提案提交至國會。據悉,該預算計劃以拜登上周發表的國情咨文為基礎。拜登政府2025年預算7.3萬億美元,預計美國債務未來十年將達到45萬億美元。預計2025財年赤字為1.781萬億美元,2024財年為1.859萬億美元,2023財年為1.694萬億美元。預計2025年美國實際GDP增長率為1.8%,2028年為2.0%,2034年為2.2%。

4、白宮:預計今年美國經濟增長明顯減速

白宮預計,2024年美國經濟將顯著降溫,通貨膨脹即使有所回落,仍會頑固保持在美聯儲目標之上。美國總統拜登周一公布了2025財年預算案,其中對2024年經濟增長率的預測為1.7%,遠低于經濟學家2.1%的預估中值。繼2023年經濟意外增長2.5%后,大多數預測人士認為在高利率的鉗制下,今年經濟增長將減速。

5、白宮:預期2024年CPI升幅平均為2.9%

美國總統拜登周一公布了2025財年預算案,官員們對通脹的看法略顯悲觀,他們預期2024年CPI升幅平均為2.9%,高于機構調查得出的2.7%預估值。而且白宮也不認為未來兩年美國通脹率能夠達到2%的美聯儲目標,但央行官員參考的通脹指標歷史上要比CPI升幅略低一些。預算案中對失業率的預測與經濟學家預期大致一致,認為今年和明年將升至4%。相比白宮早些時候做出的2024年預測,美國政府現在預計的借貸成本要高得多。

6、美國3年期國債中標收益率低于發行前交易水平

美國財政部發行560億美元3年期國債,中標收益率為4.256%,而美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水平為4.269%。盡管中標收益率較發行前交易水平低約1.3個基點,美國國債收益率曲線短端仍基本不為所動。投標倍數為2.6倍,前六次拍賣的均值為2.61倍。

7、印度與歐洲自由貿易聯盟簽署自貿協定

當地時間3月10日,經過為期16年的談判,印度與歐洲自由貿易聯盟(EFTA)簽署貿易和經濟伙伴關系協議(TEPA),旨在促進投資、出口與創造就業。EFTA的成員國包括冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。該協議共有14章,涉及貨物貿易、原產地規則、知識產權、服務貿易、投資促進與合作、政府采購、技術性貿易壁壘與貿易便利化等內容。印度商工部長皮尤什·戈亞爾表示,根據協議,歐洲自由貿易聯盟將在15年內向印度投資1000億美元,創造100萬個就業機會。

8、日本央行會議在即,經濟暫避衰退

11日,日本上修了經濟數據,從季度收縮轉為正增長,從而避免了經濟陷入技術性衰退,這一結果支持了央行在本月或下個月結束負利率政策的理由。公布的數據顯示,去年第四季度日本GDP折合成年率增長0.4%,扭轉了最初公布的萎縮0.4%的局面。周一的數據支持了日本央行的觀點,即經濟繼續溫和復蘇,企業愿意投資。多數經濟學家預計,日本央行將在3月或4月取消負利率支撐,這將是自2007年以來的首次加息。

9、韓國3月前10天出口同比下降13.4%

韓國關稅廳(海關)3月11日發布的初步核實數據顯示,韓國3月前10天出口額同比減少13.4%,為135.4億美元。開工日數為6天,較去年同期少1.5天,按開工日數計算的日均出口額同比增加8.2%。

10、美股周一收盤漲跌不一

本周市場重點關注2月消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI),以判斷美國的通脹狀況與美聯儲的降息路徑。美國白宮預計今年美國經濟增長明顯減速,通脹將繼續維持高位。道指漲46.97點,漲幅為0.12%,報38769.66點;納指跌65.84點,跌幅為0.41%,報16019.27點;標普500指數跌5.75點,跌幅為0.11%,報5117.94點。

11、WTI原油期貨周一小幅收跌

美國原油期貨價格周一小幅收跌。交易員們正在等待本周即將公布的2月通脹數據。石油輸出國組織(OPEC)與國際能源署(IEA)均將在本周公布全球原油前景報告。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯原油(WTI)期貨價格下跌8美分,跌幅為0.1%,收于每桶77.93美元。

12、黃金期貨價格周一走高

紐約黃金價格周一走高,并接近上周創造的歷史最高水平。交易商正在等待本周公布的重要CPI與PPI通脹數據,以判斷美聯儲未來的降息路徑。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價11日上漲3.1美元,收于每盎司2188.6美元,漲幅為0.14%。5月交割的白銀期貨價格上漲16.6美分,收于每盎司24.715美元,漲幅為0.68%;4月交割的白金期貨價格上漲25.7美元,收于每盎司940.5美元,漲幅為2.81%。

國 內 財 經 

1、李云澤:要推動資金、資本、資產“三資”循環

金融監管總局局長李云澤在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”上表示,我們深知金融服務實體經濟還有很多短板和弱項,當前關鍵是要推動資金、資本、資產“三資”循環,暢通資金流轉過程中的堵點和卡點,解決有資金沒有資本耐心、資本不足的問題,真正打通社會資金循環“任督二脈”。

2、李云澤:進一步推動落實城市房地產融資協調機制

國家金融監督管理總局局長李云澤3月11日在十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”集中采訪活動上表示,金融監管總局會進一步加大對重點工程、重大項目的資金供給,同時進一步推動落實城市房地產融資協調機制,積極支持保障房等三大工程建設。

3、中汽協:2024年1-2月汽車銷量為402.6萬

中汽協發布數據顯示,1-2月,汽車產銷分別完成391.9萬輛和402.6萬輛,同比分別增長8.1%和11.1%。其中,2月,汽車產銷分別完成150.6萬輛和158.4萬輛,環比分別下降37.5%和35.1%,同比分別下降25.9%和19.9%。

4、北上廣深二手房成交回暖

業內數據顯示,進入三月份后,四大一線城市的二手房成交均出現回升趨勢,其中北京有周末單日成交破千套,上海二手房日均成交量是二月的兩倍,深圳二手房周成交突破千套關口,廣州二手樓市市場活躍度也有上升趨勢。三月本是傳統樓市的“小陽春”時節,不過自樓市整體行情下行后,這一特殊時點的波動幅度越來越小,唯有幾個核心城市尚有余溫。

5、福州市115億元掛牌今年首批17宗地塊

福建省福州市將迎來今年首場土地出讓活動。3月9日,福州市自然資源和規劃局發布關于2024年第一次公開出讓國有建設用地使用權的公告。此次公告了17宗地塊,土地面積402073平方米,起始總價114.7億元,將于3月30日公開拍賣。公告顯示,按照價高者得原則現場拍賣出讓。17宗地塊中,涉宅地塊13宗,均包含商業用地,土地面積328586平方米,起始總價111.05億元。其中有5宗地塊起始價都超過10億元。

6、深圳二手房周交易量呈現四連升

經深圳市房地產中介協會統計,2024年第10周(3月4日至3月10日),深圳全市二手房成交量(含自助)錄得1094套,環比增長0.8%。深圳市房地產中介協會指出,二手房周成交量呈現四連升,雖近期增長幅度有所減緩,但整體仍是上升勢頭。根據公開在售二手房源量數據統計,2024年3月11日,深圳全市共有54886套有效二手房源在售,較前一周增加1133套。

7、萬科回應下一步償債安排

3月11日,該公司一筆發行規模6.3億美元的中期票據到期,相關償債資金在3月8日便已到位。萬科A相關人士介紹,截至目前,該公司今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半,剩下的兩筆境外債務將在5月及6月到期,會通過3種方式兌付,包括境外自有資金,境外子公司所獲得的境內項目分紅或股權轉讓資金,以及境外銀團貸款。境內方面,今年93億元的到期債務已經償付了20億元,“境內的融資渠道很暢通,這個不用太擔心”。(中國房地產報)

8、融創中國:公司最新復工項目已達到268個

據融創中國官微表示,2月下旬起,融創全國多地項目施工現場吹響沖鋒號,迅速啟動復工復產模式。截至3月6日,除北方地區部分項目仍處于冬歇期外,融創全國項目已復工批次達268個,累計到崗生產人員超過22600人。

 證 券 期貨 

1、創業板指大漲4.6%

兩市11日震蕩走高,創業板指大漲逾4%領漲,總體來看,個股呈普漲態勢,超4400只個股上漲,兩市成交額再度突破萬億元,達10059億元。截止收盤滬指漲0.74%,深成指漲2.27%,創業板指漲4.6%。北向資金尾盤加速流入,全天凈買入102.61億元;其中滬股通凈買入39.87億元,深股凈買入62.75億元。

2、今年以來新股發行募資182.63億元

統計顯示,以發行日期為基準,截至3月11日,今年以來共有23家公司首發募資,累計募資金額達182.63億元,單家公司平均募集資金7.94億元。按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股6只,募資79.19億元;深市主板發行新股2只,募資13.75億元;創業板發行新股7只,募資42.18億元;科創板發行新股3只,募資34.77億元;北交所發行新股5只,募資12.74億元。

3、上周無新增IPO申報企業

據上交所企業上市服務消息,上周(2月26日—3月3日)無新增IPO申報企業。截至3月10日,今年新增申報企業1家。截至3月10日,各板塊在審企業共636家。其中上交所219家(主板123家,科創板96家),深交所302家(主板85家,創業板217家),北交所115家。截至3月10日,2024年已公布終止審查(撤材料+否決/終止注冊)企業66家,其中上交所21家(主板13家,科創板8家),深交所25家(主板5家,創業板20家),北交所20家。

4、滬市公司新增回購增持方案數量大漲

滬市公司積極踐行分紅、回購、增持等回報措施,頻次、金額屢創新高。2024年以來,滬市分別新增回購、增持方案350單、171單,已超過2023全年的271單、134單。近日,滬市又有11家公司推出增持回購方案。

5、增量資金陸續入場 多只權益類基金快速建倉

多方增量資金正在排隊入場。數據顯示,今年以來股票型、混合型新基金共計募集資金逾380億元,近期成立的多只次新基金凈值出現明顯變動,顯示出較快的建倉節奏。不僅是次新基金逐步入市,股票型ETF今年以來的凈申購份額已超過1100億份,公私募基金近期的平均倉位也明顯提升。

6、百億級股票私募平均倉位創年內次高

第三方平臺私募排排網數據顯示,截至3月1日,股票私募倉位指數為76.70%,連續第二周上漲。與此同時,百億股票私募連續2周大幅加倉,當前百億股票私募倉位指數升至74.51%,創出年內次新高。投資機會上,私募相對集中看好高股息板塊和科技板塊。

7、兩市融資余額增加12.8億元

截至3月8日,上交所融資余額報7670.76億元,較前一交易日減少1.62億元;深交所融資余額報6846.85億元,較前一交易日增加14.42億元;兩市合計14517.61億元,較前一交易日增加12.8億元。

  行 業 縱 覽 

1、安徽一煤礦發生瓦斯爆炸事故已致7人死亡

記者從淮河能源控股集團煤業分公司謝橋煤礦瓦斯爆炸事故現場了解到,謝橋煤礦瓦斯爆炸事故已致7人死亡,還有2人被困井下仍在救援中。11日12時10分許,淮河能源控股集團煤業分公司謝橋煤礦發生一起瓦斯事故,經初步了解,該礦在封閉2131(3)工作面采空區發生瓦斯爆炸,造成現場24人涉險。事發后,有22人升井,其中升井時已重傷的8人中有7人死亡。目前還有2人被困井下,仍在救援中。據了解,該礦為國有重點煤礦,核定生產能力960萬噸/年,屬煤與瓦斯突出礦井,水文地質類型為極復雜,煤層自燃傾向性為自燃,煤塵有爆炸危險性,處于正常生產狀態,證照齊全。目前現場指揮部正全力開展被困人員救援,并對傷員全力展開救治,相關善后工作也在進行中。(新華社)

2、129家鋼企完成超低排放改造公示

據中鋼協網站消息,2024年3月以來,有5家鋼企進行超低排放改造和評估監測進展情況公示,分別為凌源鋼鐵集團有限責任公司、秦皇島佰工鋼鐵有限公司、唐山東華鋼鐵企業集團有限公司、安徽首礦大昌金屬材料有限公司和連云港亞新鋼鐵有限公司。截至2024年3月10日,已有129家鋼鐵企業在中鋼協網站進行公示。

3、3月11日焦化企業召開市場分析會

3月11日上午,山西、河北、內蒙古、江蘇、河南、山東、陜西、貴州、黑龍江、遼寧、江西等地焦化企業召開市場分析會就當前市場形勢進行了分析。鑒于當前的市場情況,與會企業達成以下共識:1、企業根據各自虧損情況延長結焦時間,全行業限產50%-70%。同時建議鋼廠自有焦化加大限產幅度。2、停止原料采購,在限產最大的前提下按需采購,全面降低原料庫存。3、不主動降低焦炭庫存,根據企業自身場地情況適當增加庫存。堅持“沒有訂單不生產、沒有利潤不銷售、不付款不發貨”的原則。

4、臨沂市:推動3000億級“鋼鐵新城”強勢崛起

近日,臨沂市人民政府辦公室轉發臨沂市2024年國民經濟和社會發展計劃,其中提及冶金產業聚焦優特鋼、不銹鋼、“鋼-焦-化-氫”一體化、高端鑄造4個鏈條,加快永鋒先進優特鋼產業基地二期、山鋼永鋒鋼焦一體、不銹鋼產業園、太鋼鑫海熱軋冷軋等重大項目建設,推動3000億級“鋼鐵新城”強勢崛起。

5、梧州新達高端金屬板材加工項目開工

3月7日,梧州市2024年一季度重大項目集中開竣工活動暨新達高端金屬板材加工項目開工儀式在長洲不銹鋼制品產業園區舉行。本次開工的新達高端金屬板材加工項目總投資30億元,預計建成投產后實現年產200萬噸冷軋不銹鋼,年產值230億元。

6、福建三寶鋼鐵157.5萬噸煉鋼項目即將投產

漳州市工信局于3月8日下午,組織對福建三寶鋼鐵有限公司煉鋼產能置換(二期)項目投產前一致性進行現場核實。專家組認為福建三寶鋼鐵有限公司煉鋼產能置換技改項目建設引進了當前國際上相關行業先進生產設備,建設項目所在地區、企業名稱、建設的冶煉設備型號、數量及產能與《福建省工業和信息化廳關于福建三寶鋼鐵有限公司變更產能置換方案的批復》(閩工信函新材〔2021〕345號)一致。該項目建設完成后,將形成煉鋼157.50萬噸的生產能力(含一期煉鋼產能為78.75萬噸)。

7、河南鋼鐵安陽基地爐卷機組成功軋制4.0x2500mm超極限薄規格板材

3月9日,河南鋼鐵集團安陽基地二煉軋作業部爐卷機組傳來捷報,4.0×2500mm超極限薄規格板材首次成功軋制并順利下線。這是該機組自4.5×2500mm極限薄規格板材軋制成功后取得的又一新突破!標志著該作業部掌握了薄規格全流程高精度控制技術,迎來了生產水平里程碑式跨越。

8、包鋼股份鋼軌再次出口南美地區

近日,從包鋼股份軌梁廠傳來消息,發往南美地區的鋼軌產品已經順利出廠,這是龍年春節后包鋼股份規模化生產的第一批出口鋼軌。據了解,此次訂單為該地區發展重點項目,自立項以來受到高度重視。包鋼股份接到訂單后,立即組織營銷中心、技術中心、煉鋼廠、軌梁廠、化檢驗中心等相關單位建立專業技術團隊,認真了解客戶需求,反復交流探討,詳細制定生產軋制方案,確保產品高質量交付。

9、寶武資源首批老撾鐵礦業務落地

近日,在云南省昆明市安寧青龍寺火車站,一個接一個滿載而來的老撾鐵礦石集裝箱由汽車運往料場進行卸貨和篩分加工,最后再運輸至昆鋼廠區,這標志著寶武資源老撾礦供應昆鋼并由昆鋼國貿自主進口的首單業務順利落地。此次寶武資源與昆鋼國貿5000噸老撾鐵礦的落地,是雙方協同發力的結果,也順利打通了老撾川壙到安寧基地物流運輸線路。

10、華菱鋼鐵:當前鋼鐵行業仍處于磨底階段

華菱鋼鐵在投資者互動平臺表示,2024年以來,公司股價上漲14.95%,分別跑贏上證指數和申萬鋼鐵板塊12.56、10.25個百分點。公司生產經營情況正常。當前鋼鐵行業仍處于磨底階段,整體訂單和需求偏弱,鋼企出現大面積虧損,下游行業需求出現明顯分化,造船、風電、壓力容器等需求表現繼續保持了穩定態勢,地產需求疲弱、暫無起色,建筑用鋼需求偏弱,汽車需求趨穩,工程機械、家電需求無明顯變化。

11、陜西首趟“公轉鐵”礦粉專列開行

滿載著1800噸礦粉的38501次貨物列車9日從勉西站緩緩駛出,一路南下,前往四川新興鎮火車站,標志著中國鐵路西安局集團有限公司、中鐵集裝箱西安分公司與陜煤集團下屬陜西賽柯瑞思生態建材股份有限公司聯手合作的陜西首趟“公轉鐵”礦粉專列正式開行。此次與鐵路部門合作開行跨省專列,不僅增加了運量,每月發運礦粉達1萬噸以上,還節約了30%綜合物流運輸成本。


12、LME金屬期貨收盤普漲

LME期銅收漲74美元,漲幅超過0.86%,報8653美元/噸。LME期鋁收漲19美元,漲約0.85%,報2259美元/噸。LME期鋅收漲40美元,漲超1.58%,報2567美元/噸。LME期鉛收漲22美元,漲超1.04%,報2126美元/噸。LME期鎳收漲366美元,漲超2.03%,報18377美元/噸。LME期錫收漲4美元,報27634美元/噸。

13、周一夜盤收盤漲多跌少

白糖、菜粕等漲超1%,豆二、PVC等小幅上漲;鐵礦石跌超2%,燒堿、純堿等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.45%,滬銅收漲0.33%,滬鋁收漲0.37%,滬鋅收漲0.64%,滬鉛收漲0.37%,滬鎳收漲2.76%,滬錫收跌0.08%。氧化鋁夜盤收跌0.18%。不銹鋼夜盤收跌0.04%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3068.46


22.44


+0.74%

深證成指

9581.53

212.48

+2.27%

創業板指

1890.41

83.12

+4.60%

道瓊斯

38769.66


46.97+0.12%

納斯達克


16019.27


65.84-0.41%

英國富時100指數

7669.23


9.49+0.12%

德國DAX30指數

17746.2768.24-0.28%

法國CAC40指數

8019.738.28-0.10%

美元指數

102.8500.00%

美元兌人民幣

7.1800


0.0001


-0.00%

Shibor利率

1.731%

+1.10BP

——

62%進口鐵礦石

108.408.25-7.07%

NYMEX原油

78.14


0.13


+0.17%

BDI指數

237732


+1.36%

LMES銅3

8654


86+1.00%


唐山普碳鋼坯341030-0.87%

螺紋2405

361228-0.77%

熱卷2405

377622-0.58%

鐵礦2405

827.5023-2.70%

焦煤2405

1686


5.50-0.33%

焦炭2405

2241


10-0.44%

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