西本要聞

3月28日行業要聞早餐

2024年03月28日07:20   來源:西本資訊
摘要:歐美股市普漲,黃金期貨收高。前2月鋼鐵行業虧損,黑色系夜盤雙焦最弱。

國際 動 態  

1、人民幣連續4個月位居全球第四大支付貨幣

環球銀行金融電信協會(Swift)最新發布人民幣月度報告和數據統計顯示,2024年2月,在基于金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置,占比4%。

2、日本央行行長:通脹率預期仍在升向2%

日本央行行長植田和男表示,預計包括抵押貸款在內的貸款利率不會大幅上升;日本中長期通脹趨勢仍在向2%邁進,暫時通過寬松的貨幣環境支持經濟和物價很重要;不考慮立即處置ETF,需要一些時間來確定ETF處置計劃。將根據經濟和通脹情況適當決定政策。

3、歐洲央行官員:6月可能是降息的好時機

歐洲央行管委卡扎克斯表示,由于通脹放緩,正如投資者預期的那樣,6月可能是歐洲央行開始降息的好時機。不過,不確定性很高。我們需要非常謹慎地、逐步降低利率,因為我們不希望通脹再度抬頭。但目前看來,通脹應該抬不了頭。

4、德國經濟研究機構大幅降低2024年德國經濟預期

當地時間3月27日,德國五大權威經濟研究機構聯合發布春季經濟預測,大幅降低對德國經濟的預期,預計德國2024年國內生產總值增長率為0.1%,僅能實現最低限度的增長。

5、德銀:歐元區經濟反彈依然脆弱

德意志銀行高級歐洲經濟學家Clemente De Lucia表示,歐元區經濟景氣指數從2月份的95.5升至3月份的96.3,表明經濟正在獲得一些動力,但仍需要謹慎。以歷史標準衡量,該指標仍然疲弱,可能表明歐元區正處于復蘇的第一階段,因此仍容易受到沖擊。歐元區2024年第一季度的經濟增長可能會疲軟,但如果該數據的積極信號得到證實,今年剩余時間的經濟活動可能會加速。所有家庭、服務業和制造業的信心都在上升。

6、韓國統計廳:1月出生人口同比減7.7%

韓國統計廳27日發布的一份數據顯示,韓國今年1月出生人口同比減少7.7%,為2.1442萬人,創下自1981年開始相關統計以來歷年同月新低。

7、印度3月黃金進口量或將下降90%

一名政府官員和兩名銀行交易商表示,印度3月份的黃金進口量將比上月下降90%以上,降至疫情以來的最低水平,原因是創紀錄的金價打擊了需求,導致銀行削減了進口。全球第二大黃金消費國印度進口減少,可能限制全球金價漲勢。

8、美股周三收高

道指漲逾470點,標普500指數再創歷史新高。道指與標普500指數均止住此前連續三個交易日的下跌。本周晚些時候公布的重要PCE通脹數據可能會為投資者判斷美聯儲的政策路徑提供更多線索。道指漲477.75點,漲幅為1.22%,報39760.08點;納指漲83.82點,漲幅為0.51%,報16399.52點;標普500指數漲44.91點,漲幅為0.86%,報5248.49點。

9、WTI原油周三小幅收跌

美國上周原油庫存攀升,緩解了對原油供應的擔憂。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.27美元,跌幅0.33%,報81.35美元。今年迄今,WTI原油上漲了13.7%,而布倫特原油上漲了11.6%。

10、紐約黃金期貨周三收高0.6%

紐約黃金期貨價格周三小幅收高。投資者正等待本周晚些時候公布的美國關鍵通脹數據,它可能會為美聯儲的政策路徑提供更多線索。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格收高0.6%,收于每盎司2212.70美元。

國 內 財 經 

1、財政部:98個中央部門公開部門預算

財政部最新消息,2024年中央部門預算公開情況統計數據已經審定,2024年,在集中公開時間段,共98個中央部門(單位)公開了部門預算。98個部門全部說明了貫徹落實過緊日子要求、合理保障重點支出需求等情況。79個部門公開了144個項目的項目文本,比上年增加18個;96個部門公開了798個項目的績效目標,比上年增加8個。

2、1—2月份全國規模以上工業企業實現利潤總額同比增長10.2%

國家統計局數據顯示,1—2月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額9140.6億元,同比增長10.2%。1—2月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額3434.9億元,同比增長0.5%;股份制企業實現利潤總額6898.5億元,增長5.3%;外商及港澳臺投資企業實現利潤總額2169.2億元,增長31.2%;私營企業實現利潤總額2465.4億元,增長12.7%。

3、國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據

1—2月份,隨著宏觀組合政策落地顯效,市場需求持續恢復,工業生產較快增長,規模以上工業企業效益繼續改善。總體看,1—2月份規上工業企業利潤較快增長,起步平穩。下階段,要全面貫徹落實中央經濟工作會議和全國“兩會”精神,大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力,著力擴大國內需求,激發各類經營主體活力,不斷鞏固增強回升向好態勢,努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

4、1至2月全國國有建設用地供應總量同比增長4.8%

自然資源部召開例行新聞發布會,介紹了2024年1至2月份用地用海審批、土地供應、不動產登記等自然資源要素保障相關情況。土地供應方面,2024年1-2月,全國國有建設用地供應總量6.7萬公頃,同比增長4.8%。2024年1-2月,全國住宅用地完成交易量4845公頃,同比減少18.8%。

5、自然資源部:1-2月全國住宅用地完成交易量4845公頃

自然資源部召開3月份例行新聞發布會,新聞發言人王永梅介紹,2024年1-2月,全國住宅用地完成交易量4845公頃,同比減少18.8%。70個大中城市住宅用地完成交易量2023公頃,同比增長1.4%,其中一、二、三線城市住宅用地同比分別增長39.5%、增長42.0%、減少36.4%。各地按照應保盡保的原則,積極做好保障性住房用地供應工作,前兩月全國新增劃撥供應的保障性住房用地479公頃。

6、1萬億元超長期特別國債中央與地方“五五分成”

根據財政部公開的2024年中央財政預算,按照中央經濟工作會議部署,2024年發行10000億元超長期特別國債,不計入赤字,專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。2024年超長期特別國債收入預算數為10000億元,支出預算數為10000億元,其中中央本級支出暫安排5000億元、對地方轉移支付暫安排5000億元,今后根據具體分配情況再作調整。根據2024年中央對地方政府性基金轉移支付分地區情況匯總表,目前未落實到地區數約5170億元。這也意味著目前上述對地方轉移支付的5000億元超長期特別國債尚未分配到具體地區。

7、山東:今年計劃完成水利投資700億元以上

3月27日上午,山東省人民政府新聞辦公室舉行新聞發布會,邀請山東省水利廳主要負責同志等介紹山東落實“四水四定”原則、提升水資源節約集約安全利用水平情況。據介紹,“十四五”以來,山東用水總量基本保持平穩,每年控制在241.1億立方米以內。2023年,全省萬元GDP用水量、萬元工業增加值用水量分別較2020年下降16.3%和11.8%,每立方米用水支撐GDP產出412元,較全國平均水平高出93.1%。

8、遼寧今年計劃投資86億元建設普通公路

3月26日,遼寧省交通運輸廳發布消息,今年,遼寧省將開展普通干線公路“抓項目 促投資”攻堅專項行動,計劃投資86億元建設普通公路。其中,干線公路重點涉及京沈線建平外環、京撫線凌海外環等11項暢聯遼寧工程,干線公路養護工程93項達1300公里,還將建設撫順通武線、本溪集本線等旅游公路190公里,改造危舊橋梁240座。

9、工商銀行2023年全年凈利潤3639.9億元

工商銀行2023年全年凈利潤3639.9億元,上年同期3604.8億元;實現營業收入8,064.58億元,同比下降4.3%;其中,第四季度凈利潤953.2億元人民幣;全年不良貸款率1.36%。

10、交通銀行:2023年實現凈利潤927.28億元

交通銀行27日晚發布2023年度報告,集團全年實現凈利潤(歸屬于母公司股東)927.28億元,同比增長0.68%;實現營業收入2575.95 億元,同比增長 0.31%。經董事會審議,擬向該行登記在冊的A股和H股股東,每股分配現金股利人民幣0.375元(含稅),共分配現金股利人民幣278.49億元。

11、光大銀行2023年實現歸母凈利潤407.92億元

3月27日,光大銀行披露的2023年年報顯示,該行2023年實現營業收入1456.85億元,同比下降3.92%;實現歸屬于該行股東的凈利潤407.92億元,同比下降8.96%,光大銀行對此解釋道,主要是為夯實資產質量管控基礎,加大撥備計提力度。

12、一季度全國300城住宅用地土地出讓金2180億元

據中指研究院監測數據,截至3月26日,2024年一季度全國300城住宅用地土地出讓金2180億元,同比增長10.4%,住宅用地成交樓面均價同比上漲23.5%,溢價率提升至5.6%。據介紹,土地出讓金及樓面均價提升主要是由于今年以來一二線城市多宗土地拍賣,尤其是一線城市優質地塊拍地節奏加快,帶動300城出讓金及樓面均價結構性上升。

13、TOP30上市房企前2月銷售額同比下降54.05%

新華財經和面包財經研究員在剔除部分數據披露不全的上市房企后,以滬、深、港三大交易所主要上市房企為樣本,分別統計了銷售金額、銷售面積以及銷售均價排名前三十的企業。統計結果顯示,前2月上市房企銷售有所下滑。1—2月銷售額TOP30上市房企合計銷售金額為2064.91億元,較2023年同期下降54.05%。1—2月銷售面積TOP30上市房企合計銷售面積為1664.67萬平方米,較2023年同期下降55.58%。1—2月銷售均價TOP30上市房企平均銷售均價為15807.79元/平方米,較2023年同期下降18.05%。

14、廈門首拍攬金46億

廈門3月27日打響今年首場土拍,廈門本次出讓2宗地塊,起始出讓總價36.8億元。最終,2宗地塊全部成交,成交總價46.1億元。

15、去年成都樓市成交量全國第一

去年,成都樓市以14.6萬套的新房成交量、22萬套的二手房成交量,站在了全國樓市之巔。許多重倉成都的房地產開發商“戰績”優異,有的企業單城銷售額就突破200億元。近期,兩個成都高端樓盤實現了開盤即清盤,釋放了積極信號。不過,相比去年同期的“高熱”行情,今年成都樓市已經有所下行,成交數據跌幅不小。

16、綠城31億摘蘇州園區雙湖地塊

蘇州工業園區雙湖板塊02號地塊開啟限時競價,地塊位于金雞湖與獨墅湖之間的雙湖板塊,地塊樓面起始價55000元/平方米,未開拍就已創下蘇州樓面價新高。據中指研究院信息顯示,該地塊出讓面積46465.37平方米,容積率為1.02,建筑面積47394.68平方米,起始價26.1億元。據悉,經過51輪競價,由綠城房地產集團有限公司以30.82億元競得,成交樓面價65022元/平方米,溢價18.22%。

17、福州發布住房公積金新政

福州住房公積金中心網站3月27日消息,福州住房公積金管理委員會印發《福州住房公積金管理委員會關于優化部分住房公積金政策的通知》。《通知》自4月1日起施行,有效期5年,相關文件與《通知》不符的,以《通知》為準。《通知》顯示,為做大城市人口規模,打造千萬級人口城市,更好滿足多子女家庭剛性和改善性住房需求,進一步減輕繳存職工購房還貸壓力,發揮住房公積金保障作用,結合福州實際,制定優化部分住房公積金政策措施。

 證 券 期貨 

1、指數尾盤走弱滬指失守3000點

27日,指數盤初走弱,深成指、創業板指跌超1%。尾盤,滬指尾盤下破3000點關口 深證成指、創指雙雙跌破2%。個股呈現普跌態勢,全市場下跌個股近4800只,成交8889億元。截止收盤滬指跌1.26%,深成指跌2.4%,創業板指跌2.81%。北向資金全天單邊凈賣出72.49億元,一度減倉超百億,單日凈賣出額創1月17日以來新高。

2、兩市融資余額3連降

截至3月26日,上交所融資余額報7916.48億元,較前一交易日減少2.54億元;深交所融資余額報7096.41億元,較前一交易日減少7.39億元;兩市合計1.50萬億元,較前一交易日減少9.93億元。

3、嚴監管下IPO撤單數激增

今年以來,IPO終止數量達到同期歷史高峰。Wind數據顯示,截至3月27日,年內共有82家IPO終止審查,其中有80家是主動撤回,占比超過九成。同時,今年A股僅有26家公司成功上市,同比減少五成。

4、3月融資凈買入額創階段新高

截至3月26日,融資余額達到1.5萬億元,其中3月份融資凈買入額615.66億元,創下2023年以來單月新高。這在一定程度意味著投資者信心進一步修復。分行業來看,3月以來融資資金大手筆加倉科技類行業。

5、券商最新重倉股曝光,四大行業受青睞

隨著上市公司年報密集披露,部分券商2023年末重倉股及持股變動情況浮出水面。Wind數據顯示,截至3月27日16時,已有481家上市公司披露了2023年年報。其中,104家上市公司前十大流通股東中出現了券商身影,中國石化、藏格礦業、寶豐能源為券商前三大重倉股。行業方面,券商對有色金屬、石油石化、電子、基礎化工行業持倉市值居前,均超過10億元。

6、百億級私募調倉路徑曝光 科技板塊受青睞

伴隨上市公司2023年年報陸續披露,百億級私募的調倉路徑揭開面紗。私募排排網數據顯示,截至3月27日,百億級私募旗下產品出現在30家上市公司2023年末的前十大流通股東名單中,合計持股市值超200億元。分行業來看,科技板塊成為百億級私募的“心頭好”。

7、鄭商所:4月3日當晚不進行夜盤交易

鄭商所發布2024年清明節期間夜盤交易時間提示的通知,4月3日(星期三)當晚不進行夜盤交易。4月8日(星期一)8:55-9:00為所有期貨、期權合約的集合競價時間,當晚恢復夜盤交易。

  行 業 縱 覽 

1、1-2月鋼鐵行業虧損146.1億元

國家統計局數據顯示,1-2月份,全國規模以上工業企業利潤同比增長10.2%,利潤由上年全年下降2.3%轉為正增長。1-2月份,采礦業實現利潤總額1881.0億元,同比下降21.1%;制造業實現利潤總額6134.5億元,增長17.4%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1125.1億元,增長63.1%。1-2月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額虧損146.1億元。

2、1-2月全國煤炭采選業利潤總額954.8億元

2024年1-2月,采礦業營業務收入9022.8億元,同比下降7.6%。其中,煤炭開采和洗選業實現營業收入4971.7億元,同比下降16.9%。采礦業實現利潤總額1881.0億元,同比下降21.1%。其中,煤炭開采和洗選業實現利潤總額954.8億元、同比下降36.8%。采礦業營業成本5883.5億元,同比下降3.4%。其中,煤炭開采和洗選業營業成本3306.0億元,同比下降10.6%。

3、2024年2月及1-2月中國不銹鋼及主要原料進出口數據

1-2月份中國不銹鋼進口量累計45.55萬噸、出口量累計67.54萬噸。2024年2月份,中國不銹鋼進口量為22.24萬噸,環比減少1.06萬噸,增幅4.55%;同比增加3.52萬噸,增幅18.78%。1-2月,中國不銹鋼進口總量為45.55萬噸,同比增加11.78萬噸,增幅34.89%。其中:中國自印尼進口不銹鋼總量為41.11萬噸,同比增加15.79萬噸,增幅62.4%。

4、中鋼協:2024年2月份重點統計企業板帶材產銷情況

2月份,重點統計企業板帶材產量同比繼續上升,環比有所下降(天數原因);重點統計企業板帶材日產量同比、環比均有所上升。主要品種板中,集裝箱板受紅海事件影響產量同比連續大幅增加,造船板和家電板產量仍保持較快增長,橋梁板同比降幅較大。熱軋產品價格總體繼續小幅上漲,冷軋產品價格有所下降。

5、永鋼打響冷鐓鋼品牌

3月22日,汽車緊固件用冷鐓鋼行業標準宣貫暨冷鐓鋼盤條國家標準制修訂啟動會在永鋼召開。歷經40年發展,永鋼集團已年產鋼材1000萬噸,優特鋼產銷比超70%,產品銷往全球113個國家和地區。永鋼連續兩年獲評冷鐓鋼企業標準領跑者,為汽車行業、緊固件客戶科學選材提供標準支撐。

6、首鋼水鋼3×100t轉爐三次除塵項目順利投運

近日,經過四個多月的建設,首鋼工程公司總承包實施的首鋼水鋼3×100噸轉爐三次除塵項目正式通煙氣投運,這標志著項目的建設階段順利完成,公司在環境治理、超低排放方面夯實了業績,同時在環保工程開拓市場方面取得了新的進展。

7、建邦集團中標山西路橋鋼筋框架協議競價采購項目

近日,山西建邦集團在山西路橋建設集團(下稱山西路橋)2024年度鋼筋(山西省內)框架協議二階段競價采購中成功入圍并中標。此次框架協議建邦集團中標2標段,中標數量為12萬噸。

8、包鋼股份高強度正火軋制Q420NE風電用鋼研發成功

近日,包鋼股份高強度正火軋制Q420NE風電用鋼在薄板廠寬厚板生產線順利下線,經檢驗,鋼板各項性能完全滿足標準要求。該產品研發試制成功,標志著包鋼股份風電用鋼研發生產能力再上新臺階。

9、攀長鋼初軋產線升級改造項目初軋機區設備熱負荷試車成功

2024年3月23日16時10分,由中冶賽迪設計并供貨的攀鋼長城特殊鋼有限公司初軋產線升級改造項目初軋區設備一次性熱負荷試車成功。該項目中,賽迪裝備供貨的開坯初軋機為BDCD1350加強機型,為目前國內優特鋼棒扁材領域中最大規格的開坯初軋機。

10、樂鋼1580mm熱軋產線1號加熱爐成功點火

近日,河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程1580mm熱軋產線1號加熱爐成功點火,進入烘爐階段。樂鋼為落實河鋼集團優化鋼鐵產能總體布局、調整產品結構和實現產品升級的要求,實施河鋼樂亭鋼鐵基地項目二期工程,其中建設1條1580mm熱軋帶鋼生產線,配套新建2座雙蓄熱步進梁式板坯加熱爐。

11、國家能源集團大南湖二礦獲采礦許可證

日前,國家能源集團哈密煤電公司大南湖二礦收到新疆維吾爾自治區自然資源廳頒發的采礦許可證,取得采礦許可證后核定生產規模達到1300萬噸/年,采礦權面積40.5177平方公里,資源儲量24.2071億噸。

12、歐亞經濟聯盟延長中國鋁輪轂反傾銷征稅期限

據中國貿易救濟信息網,3月21日,歐亞經濟委員會內部市場保護司發布第2024/396/AD24R號公告稱,依據歐亞經濟委員會2024年3月19日第23號決議,將原產于中國鋁合金輪轂反傾銷稅的有效期延長至2024年12月26日(含),維持現行33.69%稅率不變。措施自公告發布30日后生效。

13、LME期銅收跌12美元

LME期銅收跌12美元,報8850美元/噸。LME期鋁收跌5美元,報2298美元/噸。LME期鋅收跌5美元,報2437美元/噸。LME期鉛收跌17美元,報2003美元/噸。LME期鎳收跌20美元,報16620美元/噸。LME期錫收漲78美元,報27524美元/噸。

14、周三期貨夜盤多數下跌

周三夜盤,國內期貨主力合約多數下跌,焦煤跌近3%,焦炭跌超2%,玻璃、菜油、橡膠、棕櫚油跌超1%。漲幅方面,豆一漲0.53%。國際銅夜盤收漲0.09%,滬銅收漲0.01%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收跌0.05%,滬鉛收漲0.77%,滬鎳收跌0.68%,滬錫收漲0.19%。氧化鋁夜盤收跌0.27%。不銹鋼夜盤收漲0.67%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2993.1438.34-1.26%

深證成指

9222.47

226.96

-2.40%

創業板指

1789.82

51.72

-2.81%

道瓊斯

39760.08477.75+1.22%

納斯達克

16399.5283.82+0.51%

英國富時100指數

7931.981.02+0.01%

德國DAX30指數

18477.0992.74+0.50%

法國CAC40指數

8204.8120.06+0.25%

美元指數

104.290.01-0.01%

美元兌人民幣

7.25400.0001+0.00%

Shibor利率

1.770%

0

——

62%進口鐵礦石

101.302.90-2.78%

NYMEX原油

81.710.66-0.81%

BDI指數

1845144-7.24%

LMES銅3

8867.504+0.05%
唐山普碳鋼坯334030-0.89%

螺紋2405

348616-0.46%

熱卷2405

372518-0.48%

鐵礦2409

762.502-0.26%

焦煤2405

156746.50-2.88%

焦炭2405

2034.5047.50-2.28%

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