西本要聞

3月29日行業要聞早餐

2024年03月29日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:美國經濟增長超預期,原油黃金大幅收漲。今年地方債發行超萬億,商品夜盤雙焦最弱。

國際 動 態  

1、外匯局:2023年末我國銀行業對外金融資產14901億美元

國家外匯管理局公布2023年末中國銀行業對外金融資產負債數據,2023年末,我國銀行業對外金融資產14901億美元,對外負債13205億美元,對外凈資產1696億美元,其中,人民幣凈負債2873億美元,外幣凈資產4568億美元。

2、到2023年底,美國經濟的主要指標以健康的速度增長

去年年底,美國經濟活動的兩項主要指標顯示出強勁的增長,表明美國經濟仍在以健康的速度擴張。據美國經濟分析局公布的第三次數據估計,美國去年第四季度GDP折合成年率向上修正為增長3.4%。消費支出以3.3%的速度增長,也比之前公布的要強勁。政府衡量經濟活動的另一項主要指標國內總收入(GDI)增長4.8%,為兩年來最大增幅。GDI衡量的是生產商品和勞務所產生的收入和成本,而GDP衡量的是在這些商品和勞務上的支出。

3、美國第四季度GDP和GDI均反映去年年末經濟增長穩健

美國政府衡量經濟活動的兩項主要指標去年年底強勁增長,表明經濟仍在以穩健速度擴張。美國經濟分析局周四發布數據顯示,受消費需求和企業投資活動影響,第四季度國內生產總值(GDP)折合成年率的增幅被上修至3.4%。另一個主要指標國內收入總值(GDI)增長4.8%,創兩年來最大增幅。GDI衡量生產商品和服務所產生的收入和成本,而GDP則是衡量在商品和服務上的支出。

4、美國消費者信心指數躍升至2021年7月以來最高水平

在股市強勁上漲和通脹料繼續放緩的預期支撐下,美國3月末消費者信心指數顯著上升。周四發布的數據顯示,密歇根大學消費者信心指數從3月早些時候的76.5攀升至79.4,達到2021年年中以來最高水平,較初值上升2.9,創2022年8月以來最大月內增幅。

5、加拿大1月GDP增速為一年來最快

周四公布的數據顯示,加拿大1月份GDP增長0.6%,為一年來最快增速,高于預期,而2月份經濟可能增長0.4%。加拿大統計局表示,1月份的增長是自2023年1月增長0.7%以來最快的,這得益于魁北克省公共部門罷工結束后教育服務的反彈。

6、日本參議院表決通過2024財年預算案

當地時間3月28日,日本國會參議院在當天的全體會議上表決通過了2024財年預算案。日本2024年度預算案一般會計總額為112.5717萬億日元,連續兩年超過110萬億日元,是歷史第二高規模。其中,防衛費預算為79172億日元,較去年上漲11292億日元,再創歷史新高。與上財年相比,日本政府新財年預算規模略有收縮,結束了財政預算連續11年創新高的局面。

7、烏克蘭2023年GDP增長5.3%

烏克蘭國家統計局當地時間3月28日公布了烏克蘭2023年經濟發展初步數據。數據顯示,去年烏國內生產總值為6.5378萬億格里夫納(約合1666億美元),同比增長5.3%。

8、標普預測美聯儲明年降息五次

標普全球評級首席經濟學家保羅·格倫瓦爾德預測,美聯儲今年將降息三次,然后在2025年降息至多五次。這意味著未來21個月內將降息整整兩個百分點。這是因為美國經濟必然會放緩,而經濟放緩將使通脹更明顯地回到美聯儲2%的價格目標。

9、美股周四收盤漲跌不一

道指與標普500指數創收盤歷史新高。三大股指在3月份和第一季度均錄得漲幅,標普500指數錄得五年來的最好第一季度表現。美國四季度GDP增幅上修為3.4%,預示經濟增長穩健。市場焦點轉移至周五的PCE通脹數據。道指漲47.29點,漲幅為0.12%,報39807.37點;納指跌20.06點,跌幅為0.12%,報16379.46點;標普500指數漲5.86點,漲幅為0.11%,報5254.35點。

10、WTI原油周四收高2.2%

原油期貨價格周四收高。投資者正在重新評估美國最新的原油和汽油庫存數據。美國西德克薩斯中質原油上漲1.82美元,收于每桶83.17美元,漲幅為2.24%。布倫特原油5月期貨上漲1.39美元,收于每桶87.48美元,漲幅為1.61%。這兩個基準指數本周均上漲超過2%,且都錄得連續第三個月收高。

11、黃金期貨周四收高1.2%

美股周四紐約黃金期貨價格周四攀升,并創下一年多來的最大單月漲幅。強勁的避險需求、美國降息預期和央行買盤使金價得到支撐。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格收高1.2%,收于每盎司2238.40美元。

12、多地股市明日休市 金銀油匯債不交易

受耶穌受難日假期影響,美國、加拿大、歐洲多國、中國香港、新西蘭、澳大利亞等地證券市場3月29日(周五)休市一日;芝商所(CME)旗下貴金屬、美國原油、外匯、股指、美債期貨合約交易全天暫停,洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油期貨合約交易全天暫停。假期市場流動性趨弱,敬請各位投資者做好風險管理。

國 內 財 經 

1、財政部:2月全國發行新增債券4006億元

財政部數據顯示,2024年2月,全國發行新增債券4006億元,其中一般債券540億元、專項債券3466億元。全國發行再融資債券1594億元,其中一般債券616億元、專項債券978億元。合計,全國發行地方政府債券5600億元,其中一般債券1156億元、專項債券4444億元。2024年1-2月,全國發行新增地方政府債券5759億元,其中一般債券1725億元、專項債券4034億元。全國發行再融資債券3685億元,其中一般債券1368 億元、專項債券2317億元。全國發行地方政府債券合計9444億元,其中一般債券3094億元、專項債券6350億元。

2、截至2月末全國地方政府債務余額41.4092萬

財政部:截至2024年2月末,全國地方政府債務余額414092億。其中,一般債務160952億元,專項債務253140億元;政府債券412430億元,非政府債券形式存量政府債務1662億元。截至2024年2月末,地方政府債券剩余平均年限9.1 年,其中一般債券6.2年,專項債券10.9年;平均利率3.26%,其中一般債券3.25%,專項債券3.26%。

3、央行公布2023年第四季度支付體系運行總體情況

2023年第四季度支付業務統計數據顯示,我國支付體系運行平穩,銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。銀行賬戶數量小幅增長。截至四季度末,全國共開立銀行賬戶2144.65億戶,環比增長0.64%。四季度,全國銀行共辦理非現金支付業務31522.53億筆,金額1338.75萬億元,同比分別增長19.11%和10.27%。

4、國家信息中心:2024年經濟回升向好態勢更趨鞏固

國家信息中心預測,2024年,我國經濟運行將呈現“前穩后高、持續向好”走勢,經濟回升向好態勢更加鞏固。國家信息中心發布的《2024年中國宏觀經濟形勢展望》顯示,2024年,世界經濟增長動能不足,地區熱點問題頻發,外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,全球經濟延續高通脹、高利率、高債務、低增長、低貿易的“三高兩低”態勢。但我國經濟發展面臨的有利條件強于不利因素,經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。

5、今年地方債發行已超萬億元

據專項債券信息網數據顯示,截至3月27日,今年地方債已發行超萬億元,其中新增債券發行占比近一半。專家表示,隨著穩增長政策持續發力,今年2月以來新增專項債發行明顯提速,顯示財政政策前置發力特征。預計前三季度地方債發行會適度加力,全年總體保持均衡,對基建投資形成有力支撐。(上證報)

6、乘聯會:2月份全國皮卡市場銷售3.3萬輛

據乘聯會消息,2024年2月份全國皮卡市場銷售3.3萬輛,同比下降22%,環比下降25%,處于近5年的中高位水平。由于去年2月春節后皮卡產銷時間長,基數高的壓力大,因此今年的皮卡增速下滑還是正常的。今年1-2月皮卡銷量7.7萬輛,實現同比增長2%,總體表現不錯。

7、建設銀行:2023年凈利潤3326.5億元

建設銀行公告,2023年凈利潤3326.5億元,上年同期凈利潤3247.3億元,擬10派4元。

8、中國銀行:2023年凈利潤2319億元

中國銀行:全年凈利潤2,319.0億元人民幣,市場預估2,333.1億元人民幣。全年凈利息收入4,665.5億元人民幣,市場預估4,673.8億元人民幣。全年不良貸款率1.27%,市場預估1.27%。每股末期股息0.2364元人民幣,市場預估0.23元人民幣。

9、郵儲銀行2023年實現凈利潤864.24億元

3月28日,郵儲銀行發布2023年年度報告,公司2023年實現營業收入3425.07億元(中國企業會計準則),同比增長2.25%;凈利潤864.24億元,同比增長1.25%。

10、農業銀行:2023年實現凈利潤2698億元

中國農業銀行在港交所公告,2023年末集團總資產39.9萬億元,資本充足率總體保持穩定,總市值上漲22%。不良貸款率1.33%,較上年末下降0.04個百分點,不良發生率、逾期貸款率等先行指標控制在較低水平。撥備覆蓋率303.87%,保持較高水平。經營效益穩定增長。全年實現營業收入6,955億元,保持正增長;實現凈利潤2,698億元,較上年增長4.2%。

11、去年國有六大行合賺近1.38萬億元

3月28日晚間,農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行披露2023年業績報告。至此,六家國有大行2023年“成績單”已全部揭曉。整體來看,2023年,國有六大行經營業績穩中有進,資產質量保持穩定。國有六大行2023年歸母凈利潤均實現同比增長,合計歸母凈利潤近1.38萬億元。截至2023年末,6家銀行不良貸款率較2022年末均實現下降。

12、山西全省重點工程項目調度會召開

3月27日,全省重點工程項目調度會在朔州市召開。省委副書記、省長金湘軍出席并講話。他強調,落實全國兩會部署及省委工作安排,全力以赴疏堵點、解難題,優服務、強保障,持續加快項目建設進度,擴大有效益的投資,進一步鞏固和增強經濟回升向好態勢,加快培育發展新質生產力,為扎實推進中國式現代化山西實踐提供堅強保障。扎實推進重大項目建設,加強統籌調度,用好“四全工作法”,推動開復工項目應開盡開、已開工項目快建多投、竣工項目盡早投產達效。

13、成都40個重大工業項目開建

為推動建設工業立市制造強市“一號工程”和深入實施產業建圈強鏈行動,成都市2024年一季度重大工業項目現場推進活動3月28日上午在簡陽市舉行。成都40個重大工業項目宣布啟動建設,總投資968億元,2024年計劃投資125.4億元,涵蓋電子信息、醫藥健康、新型材料、裝備制造、綠色食品等多個領域。

14、唐山港:擬以不超54億元投建唐山港京唐港區散貨泊位工程

擬投資建設唐山港京唐港區51號、52號散貨泊位工程,項目估算總投資不超過54億元。該項目位于已建的京唐港區礦石碼頭西側,建設2個30萬噸級散貨泊位及配套設施,年設計通過能力為2560萬噸,擬利用港口岸線826米。

15、中國鐵建:2023年歸母凈利潤同比下降2.19%

中國鐵建發布2023年年度報告,報告期,中國鐵建全年新簽合同總額32,938.700億元、同比增長1.51%;實現營業收入11,379.935億元、同比增長3.80%;利潤總額388.282億元、同比增長2.65%;凈利潤323.287億元、同比增長1.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤260.970億元,同比下降2.19%;歸屬于上市公司股東的凈資產3,098.375億元,同比增加6.69%。

16、中國中鐵:2023年凈利同比增7.07%

中國中鐵公告,2023年實現營業收入12608.41億元,同比增長9.50%;凈利潤334.83億元,同比增長7.07%;基本每股收益1.29元。公司擬每10股派發現金紅利2.1元(含稅)。

17、中國中冶:2023年實現凈利潤86.7億元

中國中冶披露年報,2023年實現營業收入6338.7億元,同比增長6.95%;凈利潤86.7億元,同比下降15.63%;基本每股收益0.33元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.72元(含稅)。

18、上海一樓盤開盤收金196.5億元

日前位于上海新天地板塊的中海順昌玖里開盤,其以196.5億元銷售額刷新全國開盤紀錄。此前全國紀錄保持者為2020年深圳華潤城潤璽一期花園,千余套房源收金196億元。

19、蘇州、廈門和寧波三城同日誕生地王

據每經,在蘇州土拍市場,經過51輪激烈競標,綠城中國最終以每平方米6.5萬元、溢價率18.22%拿地,打破了蘇州乃至整個江蘇省的樓面價紀錄,創造了新的地王。廈門土拍市場同樣不甘示弱,經過152輪廝殺,廈門國貿最終以每平方米6.2萬元拿地,溢價率高達40.79%。寧波灣頭地塊也在同一天迎來了“史詩級”拍賣,江山萬里&東投最終以每平方米3.26萬元、溢價率7.3%,創造了寧波的新地王。

20、3月廣州市二手住宅網簽量環比增長逾九成

廣州市房地產中介協會28日發布廣州市二手住宅市場最新交易簡報,3月(2月26日至3月25日)廣州市二手住宅網簽量環比增長逾九成,突破9000宗。簡報稱,3月廣州市二手住宅網簽宗數和面積為9373宗和93.46萬平方米,環比巨幅攀升92.66%和90.63%,主要原因是春節月期間積壓的購房需求在陸續得到釋放。

21、廣州掛牌天河區4宗住宅用地

3月27日,廣州市規劃和自然資源局發布國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告,擬以掛牌方式出讓4宗涉宅用地,共計起始價格110.28億元。按照地塊出讓信息,此次出讓的4宗地塊均位于天河區,且掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。

22、萬科:在手貨幣資金超998億元

據萬科2023年年報,在市場銷售承壓之下,萬科仍實現正向的現金流,截至2023年底,已連續15年經營性現金流為正,在手貨幣資金998.1億元,可覆蓋一年內到期有息負債;剔除預收房款的資產負債率為65.5%,從2018年76%的高點連續5年下降。

 證 券 期貨 

1、三大指數集體反彈

三大指數28日集體反彈,滬指漲超0.5%,創指漲近1%。總體來看,個股呈普漲態勢,超4500只個股上漲。滬指漲0.59%收復3000點,收報3010.66點;深證成指漲1.31%,收報9342.92點;創業板指漲0.95%,收報1806.90點。滬深兩市成交額達到9322億元,北向資金全天凈買入23.35億元,其中滬股通凈買入25.59億元,深股通凈賣出2.25億元。

2、兩市融資余額減少39.61億元

截至3月27日,上交所融資余額報7900.56億元,較前一交易日減少15.92億元;深交所融資余額報7072.71億元,較前一交易日減少23.69億元;兩市合計14973.27億元,較前一交易日減少39.61億元。

3、中上協:2月全市場A股總股本比上月凈減少29.54億股

3月28日,中國上市公司協會發布2月統計月報。統計月報顯示,截至2024年2月29日,境內股票市場共有上市公司5363家,滬、深、北證券交易所分別為2270、2849、244家。分股份類型統計,僅發A股公司5130家,僅發B股公司11家,A+B、A+H等多股份類型的公司222家。2月當月,境內市場新增首發上市公司6家,首發募資總額超50億元;轉板上市0家;退市1家。全市場A股總股本比上月凈減少29.54億股。

4、上市公司一季度凈增持金額18年來首度“轉正”

據統計,今年以來,截至3月28日,上市公司股東累計凈增持金額超過10億元,這也是2007年以來同期首次出現股東凈增持的情況。18年來上市公司重要股東增減持金額首現“轉正”,與監管部門針對減持亂象的一系列新規密不可分,也彰顯了“提質增效重回報”和“質量回報雙提升”專項行動的積極成效。

5、公募基金2023年“賬本”陸續曝光

隨著上市公司2023年年報進入密集披露期,其控股參股基金公司的經營情況也浮出水面。從業績情況來看,去年A股市場較為震蕩,基金公司的凈利潤呈現出冷暖不均的情況。其中,多家頭部公募去年凈利潤超過10億元,部分小基金公司則處于虧損狀態,不過,仍有一些中小型公募基金通過特色化發展實現了業績的逆勢增長。

6、中期協:2024年2月期貨公司總體經營情況

截至2024年2月末,全國共有150家期貨公司,分布在29個轄區。2024年2月交易額30.51萬億元,交易量3.62億手,營業收入22.24億元,凈利潤2.97億元。

7、上期所下調螺紋鋼期貨RB2410合約交易手續費

上期所公告,自2024年4月1日交易(即3月29日晚夜盤)起:螺紋鋼期貨RB2410合約交易手續費調整為成交金額的萬分之一,日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之一。

8、廣期所發布關于2024年清明節期間交易時間安排的通知

現對2024年清明節期間交易時間安排通知如下:4月4日(星期四)至4月6日(星期六)休市,4月8日(星期一)起照常開市。4月7日(星期日)為周末休市。

  行 業 縱 覽 

1、中鋼協倡議鋼企降低生產強度

中國鋼鐵工業協會發布《認清形勢 保持定力 共同維護鋼鐵行業平穩有序發展》倡議書,近期市場下行的主要動因源于需求不足,房地產市場持續下行,基礎設施建設強度放緩,導致下游需求啟動緩慢。鋼鐵企業要主動作為,遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產方式,降低生產強度。近期鋼材市場波動明顯,存在追漲殺跌現象,放大波動幅度,不利于鋼材市場平穩運行。鋼鐵企業要理性看待市場波動,保持戰略定力,反對低價傾銷,抵制惡性競爭,共同營造公平、穩定的市場環境;提升風險防范意識,管控好銷售渠道,嚴防低價拋售擾亂市場行為,避免市場踩踏,防止市場大起大落。當前中國鋼鐵需求規模依然龐大,迫切需要提高的是行業適應市場的能力。鋼鐵企業要理性分析、準確研判、充分把握市場走勢,根據市場變化,合理調控生產節奏,盡快降低企業庫存,實現供需動態匹配。

2、中煤協:今年還可能存在區域性、時段性、品種性的煤炭供需錯配

就2024年煤炭市場走勢,中煤協表示2024年全國煤炭供給體系質量提升、應急保供能力增強,煤炭市場供需將保持基本平衡態勢,中長期合同制度有效發揮煤炭市場平穩運行的“壓艙石”和“穩定器”作用。但國際能源形勢錯綜復雜,國內煤炭供需格局深刻變化,考慮極端天氣、突發性事件、新能源出力等不確定因素,還可能存在區域性、時段性、品種性的煤炭供需錯配情況。

3、前2月中國造船新接訂單量占世界市場份額近七成

從中國船舶工業行業協會獲悉,1月至2月,中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的56.5%、69.5%和56.1%。

4、我國最大釩鈦磁鐵礦紅格南礦開發啟動

3月26日,我國釩鈦磁鐵礦儲量規模最大、共伴生元素最多、資源潛在價值最高的礦區——紅格南礦開發啟動儀式在四川省攀枝花市鹽邊縣新九鎮舉行,紅格南礦位于攀枝花市鹽邊縣境內,包括馬松林、銅山、路枯三個礦段,采礦權面積約5.78平方公里,保有資源儲量共計32.56億噸,除鐵、釩、鈦外,還伴生有豐富的鉻、鈷、鎳等多種資源,是我國釩鈦磁鐵礦儲量規模最大、共伴生元素最多、資源潛在價值最高的礦區。

5、山鋼永鋒臨港優特鋼工程順利投產

3月26日,山東鋼鐵集團永鋒臨港有限公司先進優特鋼產業基地二期工程3號高爐順利開爐,標志著該工程全面投產。該項目位于山東省臨沂市,是落實山東省優化生產力布局、推進先進制造業強省行動的重點項目之一。

6、攀長特初軋產線升級改造項目熱試成功

攀長特軋鋼廠初軋生產線在歷經11個月整體改造后,于3月23日熱負荷試車成功,4月至6月將進行調試、試生產及消缺,7月份正式投入生產。

7、大秦線春季檢修于4月1-30日展開

據太原路局消息,大秦線春季檢修即將展開,時間為4月1-30日,每天8:00-12:00開天窗檢修。往年大秦線春季檢修期間的平均運量在105-110萬噸/日左右,預計影響煤炭運量20萬噸/天左右,整個檢修過程約影響運煤600萬噸。

8、泰國2月動力煤進口量環比增超50%

泰國海關數據顯示,2024年2月份,泰國動力煤(包括煙煤和次煙煤)進口量為169.4萬噸,較上年同期的148.16萬噸增加14.34%,較前一月的108.28萬噸增長56.45%,創去年9月份以來新高。2月份,泰國進口煙煤56.97萬噸,同環比分別大增68.28%和107.01%。

9、印尼大型煤企生產計劃獲批

據外媒報道,印尼布米資源(Bumi Resources)公司子公司卡爾蒂姆·普里馬煤炭公司(KPC)提交的工作計劃和預算(RKAB)近日通過了印尼政府批準。根據公司計劃,2024-2026年,該公司年度煤炭產量目標為5350萬噸。

10、2024年俄羅斯煤炭產量及供應承壓

俄羅斯CAA公司援引初步數據稱,2024年1-2月,俄羅斯主要產煤區庫茲巴斯(Kuzbass)的煤炭產量同比減少90萬噸(2.9%),至3420萬噸,延續了2023年的趨勢。2023年該地區煤炭產量同比下降940萬噸,降幅4.2%。對許多供應商來說,目前的價格水平和間接成本使煤炭出口無利可圖。

11、LME期銅收漲18美元

LME期銅收漲18美元,報8867美元/噸。LME期鋁收漲38美元,報2336美元/噸。LME期鋅收漲2美元,報2439美元/噸。LME期鉛收漲52美元,報2055美元/噸。LME期鎳收漲129美元,報16749美元/噸。LME期錫收跌73美元,報27451美元/噸。

12、內盤基本金屬夜盤全線收漲

大商所、鄭商所夜盤收盤,漲跌參半。焦煤、焦炭等跌超1%,豆二、PVC等小幅下跌;純堿、苯乙烯等小幅上漲。國際銅夜盤收漲0.11%,滬銅收漲0.21%,滬鋁收漲0.75%,滬鋅收漲0.36%,滬鉛收漲2.81%,滬鎳收漲0.29%,滬錫收漲0.13%。氧化鋁夜盤收跌0.64%。不銹鋼夜盤收漲0.11%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3010.6617.52+0.59%

深證成指

9342.92

120.45

+1.31%

創業板指

1806.90

17.08

+0.95%

道瓊斯

39807.3747.29+0.12%

納斯達克

16379.4620.06-0.12%

英國富時100指數

7952.6220.64+0.26%

德國DAX30指數

18492.4915.40+0.08%

法國CAC40指數

8205.811.00+0.01%

美元指數

104.530.24+0.23%

美元兌人民幣

7.26220.0003-0.00%

Shibor利率

1.734%

-3.60Bp

——

62%進口鐵礦石

102.801.50+1.48%

NYMEX原油

83.111.76+2.16%

BDI指數

182124-1.30%

LMES銅3

88724.50+0.05%
唐山普碳鋼坯330040-1.20%

螺紋2405

34774+0.12%

熱卷2405

366930-0.81%

鐵礦2409

751.507-0.92%

焦煤2405

153131-1.98%

焦炭2405

200536.50-1.79%

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