西本要聞

4月2日行業要聞早餐

2024年04月02日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:美國3月制造業指數擴張,黃金期貨創歷史新高,內盤黑色系鐵礦領漲。

國際 動 態  

1、日本大型制造商信心一年來首次減弱

日本央行周一發布的季度短觀調查顯示,日本大型制造商的信心四個季度以來首次小幅減弱,而服務業公司的信心則比預期樂觀。3月份日本大型制造業前景指數從上次調查的13下滑至11。情緒惡化的部分原因是元旦期間東京北部地區發生大地震,以及一些制造商的丑聞影響了最大幾家汽車制造商的生產。2月份的工業產值出人意料地連續第二個月環比下降,但官方預計3月份會有所反彈。短觀調查是日本央行最密切關注的數據之一,很可能成為決策者考慮貨幣政策軌跡時的一個考慮因素。

2、美國制造業活動自2022年以來首次出現擴張

美國3月份制造業活動意外擴張,為自2022年9月以來首次,因生產大幅反彈,需求走強,同時投入成本攀升。周一公布的數據顯示,美國3月ISM制造業PMI上升2.5至50.3。盡管僅略高于50的榮枯線,但該指數止住了連續16個月萎縮的勢頭。3月份的指數超出了機構對經濟學家調查的所有預期。美國的采購和供應管理高管最近表達了樂觀情緒。關于制造業的前景。訂單增長趨穩反映消費者需求和企業投資具有彈性,并表明企業在使庫存水平與銷售保持一致方面取得了進展。

3、日元受美國經濟數據影響走弱

隨著美元受到強勁的美國制造業數據提振,美元兌日元正向152逼近,交易員認為這一關鍵水平可能是日本當局入市干預的觸發點。日元兌美元匯率周一下跌0.2%,此前數據顯示美國制造業指數意外升至擴張區間,強化了外界對美聯儲將從容不迫降息的預期。這推動美元兌日元一度報約151.70,日元匯率上周跌至34年低點。

4、美國國債大幅下跌

在美國一項制造業指標自2022年以來首次升至擴張區間后,債券交易員下調了對今年貨幣寬松的預期,一度預計6月份啟動降息的概率不足50%。因ISM制造業指數超過所有經濟學家預期,市場預計美聯儲年內降息幅度不足65基點,低于美聯儲官員自身的預期。2年至30年期國債收益率較前日上漲至少10個點,創今年最大盤中漲幅之一。

5、加拿大央行調查:需求仍然疲軟 但企業信心在改善

加拿大央行的調查顯示,企業樂觀情緒疲弱但在改善,盡管對不確定性的擔憂加劇,但預計經濟出現衰退的公司在減少。周一公布的企業信心報告顯示,利率上升繼續拖累企業活動,但加拿大的大型企業不太擔心經濟增長大幅下滑。另一項調查顯示消費者的短期通脹預期高于央行2%的目標,這對權衡何時開始從限制性水平下調利率的政策制定者來說是個警示信號。

6、歐佩克3月份石油產量環比減少5萬桶/日

根據航運數據和行業消息人士的調查發現,歐佩克上月產量為2642萬桶/日,較2月減少5萬桶。歐佩克+的幾個成員,包括歐佩克、俄羅斯和其他盟國,在1月份做出了新的減產措施。石油生產國上個月同意將這些措施維持到6月底。

7、印度三月份汽油消費量達到330萬噸

印度三月份汽油消費量達到330萬噸,同比增長6.62%;印度三月份柴油消耗量達到799萬噸,同比增長2.45%。印度2023-2024財年汽油消耗量達到3721萬噸,同比增長6.4%;柴油消耗量達8960萬噸,同比增長4.3%。

8、3月份俄羅斯對歐洲的管道天然氣出口量環比增長4.5%

數據顯示,俄羅斯能源巨頭俄氣公司3月份對歐洲的平均天然氣日供應量比2月份增加了4.5%,比2023年同期增加了近26%。今年到目前為止,俄氣公司對歐洲的天然氣出口量已達到約77.4億立方米。根據俄氣的數據和計算顯示,俄羅斯在2022年通過各種途徑向歐洲供應了總計約638億立方米的天然氣。去年進口量進一步下降55.6%,至283億立方米。

9、韓國五大整車廠商3月銷量同比減4.3%

韓國五大整車廠商4月1日發布的3月銷售業績,受內銷低迷影響,韓產汽車3月國內外總銷量同比減少4.3%,為73.2529萬輛。具體來看,五大車企的本土銷量同比減少14.6%,為12.0395萬輛;海外銷量同比略減2%,為61.2134萬輛。

10、美銀:如果美聯儲不降息,美國政府的債務利息將飆升至1.6萬億美元

美銀預計,到今年年底,利息支出將超過社保、衛生、醫療保險和國防支出,成為美國政府最大的支出項。Hartnett預測,如果美聯儲在接下來的12個月不降息150個基點,按照當前趨勢,美國政府的年度利息成本可能從1.1萬億美元上升到1.6萬億美元。

11、墨西哥計劃削減石油出口

消息人士稱,墨西哥國有石油公司Pemex取消了向美國、歐洲和亞洲煉油廠供應其旗艦產品瑪雅原油的合同(規模未知)。在歐佩克及其盟國已經開始減產之際,此次削減有可能會推高處于5個月高位的油價。消息人士說,Pemex暫停出口是為了在6月2日總統大選前生產更多的國內汽油和柴油。上述人士說,此次停運主要影響瑪雅原油的出口,而其他等級原油的運輸量將繼續減少。

12、美股周一收盤漲跌不一

本周市場關注3月非農就業數據。道指跌240.52點,跌幅為0.60%,報39566.85點;納指漲17.37點,漲幅為0.11%,報16396.83點;標普500指數跌10.58點,跌幅為0.20%,報5243.77點。周一美國10年期國債收益率上漲13.1個基點,升至4.325%。2年期國債收益率上漲9.4個基點,升至4.714%。30年期國債收益率上漲12.8個基點,升至4.465%。

13、周一美國原油期貨收高

此前有報道稱伊朗駐敘利亞大馬士革領事館遭到導彈襲擊。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲54美分,漲幅為0.65%,收于每桶83.71美元。5月汽油期貨收報2.71美元/加侖,5月取暖油期貨收報2.6271美元/加侖。歐洲洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲42美分,漲幅為0.48%,收于每桶87.42美元。

14、黃金期貨收高0.8% 再創歷史新高

受美國降息預期和黃金作為避險資產的吸引力的推動,紐約金價周一再創歷史新高。市場觀察人士預計美聯儲將在6月降息。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格收高0.8%,收于每盎司2257.10美元,盤中一度上漲至每盎司2286.40美元。

國 內 財 經 

1、3月財新中國制造業PMI錄得51.1

1日公布的3月財新中國制造業采購經理指數(PMI)錄得51.1,高于2月0.2個百分點,已連續五個月位于擴張區間,創2023年3月來新高,顯示制造業生產經營活動加速向好。財新智庫高級經濟學家王喆表示,2024年前兩個月各項經濟數據全面好于預期,但與此同時,經濟發展的不利因素和不確定性仍然偏多,經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善,尤其是就業市場和價格水平持續低迷,內外部需求還需進一步提振。

2、3月發行新增專項債超2307億元

Wind數據顯示,3月地方政府共發行債券6294.4997億元,環比增長12.41%,其中新增債券2663.3049億元,占比42.31%,包括一般債券355.757億元,專項債券2307.5479億元;再融資債券3631.1948億元,占比57.69%,包括再融資一般債券1589.7875億元,再融資專項債券2041.4073億元。

3、發力穩投資 二季度地方債發行料提速

數據顯示,一季度各地發行地方債1.58萬億元,其中新增專項債6341.24億元,有力保障了重點領域資金需求;二季度各地已披露計劃發行的地方債超1.81萬億元。專家認為,新增專項債、2023年增發國債,以及即將發行的超長期特別國債為基建投資提供了資金保障,將有力拉動投資平穩增長。(中證報)

4、上海:1月末轄內銀行業金融機構本外幣總資產余額24.86萬億元

國家金融監督管理總局上海監管局披露最新數據,2024年1月末,上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產余額24.86萬億元,同比增長6.36%。商業銀行本外幣總資產余額21.77萬億元,同比增長6.16%,其中大型商業銀行本外幣資產余額8.97萬億元,同比增長5.51%;股份制商業銀行本外幣資產余額5.97萬億元,同比增長3.64%。2024年1月末,上海轄內銀行業金融機構本外幣總負債余額23.78萬億元,同比增長6.25%。商業銀行本外幣總負債余額21.11萬億元,同比增長6.14%,其中大型商業銀行本外幣負債余額8.88萬億元,同比增長5.54%;股份制商業銀行本外幣負債余額5.96萬億元,同比增長3.61%。

5、粵港澳大灣區經濟總量突破14萬億元

記者從廣東省大灣區辦獲悉,2023年粵港澳大灣區經濟總量突破14萬億元,以不到全國0.6%的國土面積,創造了全國1/9的經濟總量,綜合實力再上臺階。

6、臺灣PMI連續13個月維持緊縮

臺灣中華經濟研究院4月1日公布,全臺3月制造業采購經理人指數(PMI)為47.9%,環比下跌0.2個百分點。這項反映宏觀經濟運行情況的先行指標,臺灣已連續13個月維持緊縮(低于50%)。

7、3月份重卡市場銷量10.6萬輛

據第一商用車網統計數據顯示,2023年3月份,我國重卡市場銷量10.6萬輛左右,環比上升77%,比上年同期的11.5萬輛小幅下降8%,凈減少約9000輛。2024年1-3月,我國重卡市場累計銷售各類車型約26.3萬輛,比上年同期增長9%,凈增加2.1萬輛。

8、機構:3月百城首二套房貸利率與上月持平

貝殼研究院監測顯示,2024年3月百城首套主流房貸利率平均為3.59%、二套主流房貸利率平均為4.16%,均與上月持平。3月首二套主流房貸利率較2023年同期分別回落43BP和75BP。本月銀行平均放款周期為22天,維持較快放款速度。

9、北京3月份二手房延續“以價換量”

北京住建委官網統計數據顯示,3月份,北京全市二手房網簽量為14280套,逼近1.5萬套“榮枯線”,比上月上漲125.5%,相比去年3月下降35.7%。3月份,二手房市場有所回暖,但比去年“小陽春”存在一定差距。3月二手房議價空間環比擴大0.1個百分點,市場呈現明顯的“以價換量”特征。

10、成都今年計劃供地4800公頃

近日,四川省成都市規劃和自然資源局發布《成都市各區2024年度國有建設用地供應計劃》,供應計劃總量為4800公頃。從供應結構看,成都2024年度各區國有建設用地供應計劃總量中,商服用地200公頃,占比4.2%;工礦倉儲用地800公頃,占比16.7%;住宅用地710公頃,占比14.8%;公共管理與公共服務用地1200公頃,占比25.0%;交通運輸用地1790公頃,占比37.3%;水域及水利設施用地100公頃,占比2.1%。

11、重慶今年計劃供地18723公頃

3月30日,重慶市發布2024年國有建設用地供應計劃。2024年,重慶計劃供應國有建設用地18723公頃,與2023年的14762公頃相比增加21.15%。根據計劃,重慶計劃供應住宅用地1058公頃,同比減少8.95%。其中,商品住宅用地996公頃,同比減少13.7%;保障性住房和安置房等其他住宅用地62公頃。

12、深圳二手房成交量重返5000套關口

4月1日,深圳市房地產中介協會披露數據,2024年3月,深圳全市新房共成交2816套,環比增長184.4%,同比下降61.8%,其中新房住宅成交2245套,環比增長176.8%;全市二手房錄得5196套,環比增長116.6%,同比增長5.1%,已升破5000套行業榮枯線標準。截至今日,根據深圳市房地產信息平臺公開在售二手房數量統計,深圳全市有效在售二手房源58122套,對比3月1日統計的53753套在售房源增加4369套,環比增長8.1%。春節假期復工后,市場二手房在售量呈現持續增長態勢。

13、雄安新區完成投資超6700億元

2017年4月1日,中共中央、國務院決定設立河北雄安新區的消息對外公布。7年來,這座“未來之城”的建設取得了重大的階段性成果。目前,雄安新區380多個重點項目累計完成投資6700多億元,4000多棟樓宇拔地而起。(央視財經)

 證 券 期貨 

1、指數午后再走高創指大漲3%

4月1日,兩市午后再度走高,創指大漲2.97%。總體來看,個股呈普漲態勢,超4600只個股上漲。截止收盤,滬指漲1.19%,收報3077.38點;深證成指漲2.62%,收報9647.07點;創業板指漲2.97%,收報1872.12點。滬深兩市成交額達到9993億元,北向資金因港股休市暫停交易。

2、今年來IPO已終止89家

上交所企業上市服務信息顯示,滬深北三大交易所本期(3月18日至3月24日)無新增申報企業,滬深北三家交易所今年新增申報企業仍為2家,且均為北交所;各板塊在審企業共606家,較上周統計時減少9家;已公布終止審查企業89家,較上周統計時增加7家;今年以來,上市30家,較前次增加7家,融資合計236.19億元;已獲批文未發行32家,6家處于發行中。

3、深市上市公司現金分紅積極性顯著提升

4月1日,記者獲悉,截至2024年3月30日,深市已有約390家公司披露年度分紅預案,占已披露年報公司的77%,擬實施現金分紅金額超1800億元。其中,深市龍頭公司寧德時代、美的集團、平安銀行等龍頭公司擬派現超100億元,較2022年度均有大幅提升,投資者獲得感明顯增強。

4、59只個股連續上漲5個交易日及以上

Wind數據顯示,截至4月1日收盤,59只個股連續上漲5個交易日及以上。華生科技連續上漲9個交易日;中國國貿連續上漲8個交易日。從累計漲幅來看,華生科技連漲期間累計漲幅達120.21%;深城交連漲期間漲幅達61.15%。

5、兩市融資余額減少56.65億元

截至3月29日,上交所融資余額報7886.05億元,較前一交易日減少28.79億元;深交所融資余額報7066.64億元,較前一交易日減少27.86億元;兩市合計14952.69億元,較前一交易日減少56.65億元。

6、2023年公募基金總規模突破27萬億元

公募基金2023年年報披露正式收官,整體來看,公募基金總規模穩中有進,正式突破27萬億元關口,達到27.27萬億元;同時,費率改革成效顯著,公募基金去年全年收取管理費共計1356.15億元,同比下降7.04%。此外,從持股來看,消費、科技和醫療仍是公募基金投資的重頭戲;而從持有人結構變化來看,個人持有占比略有增長。

7、公募基金一季度業績出爐

2024年一季度已落下帷幕,公募基金也交出了成績單。一季度共有294只基金成立,發行規模2433.98億元,發行規模較去年同期小幅縮水。公募基金在一季度大撒“紅包雨”,累計分紅總額487.2億元。

8、債基成一季度分紅主力

Choice數據顯示,今年一季度共824只公募基金啟動了分紅,其中中長期純債基金和中短期純債基金占比最高,達685只。此外,分紅的混合債券型基金、偏債混合型基金也達到了70只。截至去年末,公募基金持有債券市值高達15.79萬億元,占全部資產凈值的58.83%,持有的債券市值和凈值占比均高于2022年。同時,基金持有各類債券市值也均高于此前一年。

9、基金發行市場春意漸濃

以基金成立日為口徑,3月成立的新基金數量達137只,發行總份額為1507.63億份,平均發行份額為11億份,其中股票型基金和混合型基金占比兩成以上伴隨市場的持續反彈,增量資金魚貫進場。從新基金發行情況來看,結構性回暖跡象相對明顯。Choice數據顯示,3月公募基金新發數量和總份額較2月均有增長。

10、3月債基發行規模超千億

在市場回暖、投資者信心修復以及排除假期因素干擾等背景下,3月基金發行市場回暖明顯。數據顯示,截至3月31日記者發稿時,全市場3月新發行基金共137只,發行份額超1500億份,多只基金宣布提前結束募集。從發行結構來看,債基仍占據主導,3月發行規模超千億元,權益類產品發行規模也有所上升。

11、亞太地區第一季度IPO規模創5年來最低水平

亞太地區首次公開募股(IPO)經歷了5年來最糟糕的一個季度。數據顯示,今年1月至3月期間,亞太地區新股銷售規模降至110億美元,這是自2019年初以來的最低季度水平。這一數字比去年同期下降了46%。

  行 業 縱 覽 

1、工信部將召開鋼鐵生產企業穩增長增效益工作會議

記者從工業和信息化部了解到,工信部原料工業司擬于明日上午召集寶武集團、鞍鋼集團等十多家頭部鋼鐵企業集團召開會議,會議將全面了解鋼鐵行業生產運行情況,深入分析當前行業發展面臨的困難和深層次原因,更好推動鋼鐵行業平穩運行和健康發展,以便于后續制定相關政策。

2、中煤協:去年全國原煤產量再創新高

中國煤炭工業協會日前發布了《2023煤炭行業發展年度報告》。《報告》顯示,2023年,全國規模以上煤炭企業營收達到3.5萬億元,同比下降13.1%;利潤總額達7628.9億元,同比下跌25.3%。

3、山鋼日照公司汽車用雙相鋼新品填補山東省空白

近日,山鋼集團日照公司首次成功研發生產出1.5毫米厚度冷軋汽車用雙相鋼CR700/980DP,該產品成分、性能、尺寸等指標均優于國家標準要求,達到了冷軋連退產品設備能力極限,填補了山東省內空白,標志著日照公司冷軋雙相鋼產品研發生產實現新突破。

4、攀鋼汽車精密管用鋼成功打入高端市場

近日,用戶向攀鋼有關單位反饋:采用攀鋼汽車精密管用鋼制作的零部件,質量性能優良,使用良好,得到了國際知名汽車制造商認可。這表明攀鋼汽車精密管用鋼成功打入高端市場。

5、鞍鋼鲅魚圈3800mm中板熱矯直機項目順利投產

3月28日8時58分,鞍鋼鲅魚圈3800mm中板熱矯直機項目順利完成熱負荷試車,項目取得圓滿成功。為滿足高強板、耐磨板等高附加值產品的訂貨需求,提高產線的核心競爭力,鞍鋼鲅魚圈3800mm中板產線對軋機自動化系統、熱矯直機、剪切線、集控系統等進行了升級。中冶京誠承擔了熱矯直機的功能升級任務。

6、敬業集團3800mm特種鋼寬厚板項目熱負荷試車成功

3月28日,敬業集團3800mm特種鋼寬厚板項目施工的軋機主線設備及配套上料運輸設備全線啟動,成功軋制出第一塊鋼板,標志著項目熱負荷試車圓滿成功。該條軋線為國內同規格中板線配置最先進、裝備最完整的雙機架中板生產線之一,也是國內生產高強度、耐腐蝕、耐熱耐磨特種鋼寬厚板的先進生產線,項目投產后可實現年產特種鋼寬厚板200萬噸。

7、新天鐵公司新建二號高爐爐體成功封頂

3月31日9時16分,隨著塔吊緩緩將最后一帶高爐爐殼吊裝到位,新天鐵公司新建二號高爐爐體成功封頂。高爐爐體的成功封頂,標志著公司新建二號高爐迎來重大節點。

8、邢鋼轉型升級搬遷改造項目熔融還原煉鐵工程開工

3月31日,邢鋼搬遷項目熔融還原煉鐵工程開工儀式在威縣項目現場舉行。據了解,熔融還原煉鐵工程占地約40公頃,計劃投資33億元,規劃設計3座55萬噸熔融還原爐及其配套原料和石灰窯系統。該工程選擇了非高爐工藝流程,該工藝流程取消了傳統燒結、焦化、球團工序,環保、節能減排優勢顯著,年產鐵水165萬噸,直接帶動就業崗位約500人。

9、浩吉鐵路一季度貨運量突破2000萬噸

3月31日,滿載3705噸煤炭的83315次列車從陜西省靖邊東站緩緩駛出,一路向南開往湖北省襄州北站,這標志著我國的“北煤南運”大通道浩吉鐵路一季度貨運量突破2000萬噸大關。

10、大秦鐵路開啟2024年春季集中修施工

從中國鐵路太原局集團有限公司獲悉,4月1日起,我國能源運輸大動脈大秦鐵路開展為期30天的春季集中修施工,全面提升線路設備設施質量,為即將到來的迎峰度夏電煤保供夯實安全基礎。

11、智利對華鋼棒作出反傾銷初裁

3月27日,智利國家進口商品價格扭曲調查委員會在官方公報發布公告,決定對原產于中國的用于制造直徑小于4英寸研磨球的鋼棒作出反傾銷初裁:初步裁定寶武杰富意特殊鋼有限公司(BaowuJFESpecialSteelCo.,Ltd.)臨時反傾銷稅為10.4%、大冶特殊鋼有限公司(Daye Special Steel Co.,Ltd.)臨時反傾銷稅為10.3%、東北特殊鋼集團股份有限公司(Dongbei Special SteelGroup Co.,Ltd.)臨時反傾銷稅為19.8%、中國其他涉案企業臨時反傾銷稅為19.8%。

12、日本制鐵新社長承諾繼續推進收購美國鋼鐵公司的計劃

日本制鐵新任社長今井正4月1日表示,公司將繼續推進收購美國鋼鐵公司的計劃,希望其在美國的“深厚根基”得到認可。今井正稱“美國政界關心的是就業問題,以及美國鋼鐵公司能否在美國發展成為一家標志性的美國公司。我深信,我們是幫助美國鋼鐵公司在美國發展的最有力的合作伙伴。”

13、多機構上調銅價預測

凱投宏觀(Capital Economics)目前預計,到2024年底,銅價將達到每噸9250美元。高盛分析師Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在報告中指出,銅將在二季度出現25萬噸供應缺口,2024年下半年銅將出現45萬噸供應缺口,到年底銅將漲至每噸10000美元。高盛分析指出,一方面,中國需求強勁復蘇,第一季度銅需求預計同比增長12%,帶動銅需求大幅改善。另一方面,銅礦供應持續受到干擾。

14、國內期貨主力合約大面積上漲

國內期貨主力合約大面積上漲,鐵礦石漲近4%,熱卷漲超3%,螺紋鋼、液化石油氣(LPG)漲超2%,焦煤、燒堿、焦炭、甲醇、棕櫚油、紙漿、玻璃漲超1%。跌幅方面,燃料油跌超0.4%。國際銅夜盤收漲0.39%,滬銅收漲0.37%,滬鋁收漲0.03%,滬鋅收漲0.53%,滬鉛收跌1.17%,滬鎳收漲2.10%,滬錫收漲1.04%。氧化鋁夜盤收漲0.12%。不銹鋼夜盤收漲1.13%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3077.3836.21+1.19%

深證成指

9647.07

246.22

+2.62%

創業板指

1872.12

53.92

+2.97%

道瓊斯

39566.85240.52-0.60%

納斯達克

16396.8317.37+0.11%

英國富時100指數

休市

德國DAX30指數

休市

法國CAC40指數

休市

美元指數

104.970.47+0.45%

美元兌人民幣

7.259700

Shibor利率

1.728%

+1.00Bp

——

62%進口鐵礦石

102.500.30-0.29%

NYMEX原油

83.990.82+0.99%

BDI指數

休市

LMES銅3

休市

唐山普碳鋼坯326010+0.31%

螺紋2405

348277+2.26%

熱卷2410

3703109+3.03%

鐵礦2409

77429+3.89%

焦煤2405

148327.50+1.89%

焦炭2405

1984.5023.50+1.20%

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