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經草根調查和市場研究，CME預估2024年6月挖掘機（含出口）銷量16000臺左右，同比增長1.5%左右，市場逐步修復。

分市場來看，國內市場預估銷量7300臺，同比增長近20%。出口市場預估銷量8700臺，同比下降近10%。

按照CME觀測數據，2024年1-6月，中國挖掘機械整體銷量同比下降6%左右，降幅持續收窄。其中，國內市場同比增長4%，出口市場銷量同比下降14%。數據環比1-5月均有改善。

下游端：基礎設施投資持續承壓

作為挖掘機應用兩大下游之一，基礎設施投資持續改善。

2024年1-5月份，全國固定資產投資（不含農戶）188006億元，同比增長4.0%，其中，民間固定資產投資97810億元，同比增長0.1%。從環比看，5月份固定資產投資（不含農戶）下降0.04%。

分產業看，第一產業投資3565億元，同比增長3.0%；第二產業投資62881億元，增長12.5%；第三產業投資121560億元，與去年同期持平。

第二產業中，工業投資同比增長12.6%。其中，采礦業投資增長17.7%，制造業投資增長9.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長23.7%。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長5.7%。其中，鐵路運輸業投資增長21.6%，航空運輸業投資增長20.1%，水利管理業投資增長18.5%。

下游端：房地產開發投資持續承壓

1-5月份，全國房地產開發投資40632億元，同比下降10.1%，降幅環比1-4月下滑2個百分點。

（數據來源：國家統計局）

1-5月份，房地產開發企業房屋施工面積688896萬平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面積481557萬平方米，下降12.2%。房屋新開工面積30090萬平方米，下降24.2%，降幅小幅收窄。

5月份，房地產開發景氣指數（簡稱“國房景氣指數”）為92.01。

（數據來源：國家統計局）

房地產消費需求及信心尚不足，恢復有待時日，疊加土地購置費及房屋新開工面積下滑，房地產行業以“保交樓”和“去庫存”為主，這兩點在竣工面積增速上可窺一二。雖然近來，這由政策端傳導到銷售端尚需要一定的時間。挖掘機多用于房地產建設前期工程，而房屋新開工面積和挖掘機銷量呈較強的一致性，下滑明顯。

開工端：5月開工同比增長1.0%

小松最新發布的開工小時數顯示中國區5月開工小時數101.1，同比+1.0%，環比+4.7%，是今年除1月以來的首次轉正，釋放內需筑底轉好的積極信號。

（數據來源：小松官網）

小C有話說：

從下游來看，房地產領域難言樂觀，雖然投資增速降幅有所收窄，但降幅仍然較大?；ㄍ顿Y作為經濟的穩定器，其增速受到地方政府收支矛盾加劇等因素影響。據了解，應用于地產和基建施工的中型挖掘機目前降幅仍然比較大。

從市場發展層面看，當前市場需求趨弱，產能難以有效減少，或將加大供需矛盾，要警惕價格競爭抬頭之勢。

挖掘機械行業受到宏觀經濟影響較大，全球范圍內的固定資產投資政策變動都將對行業發展產生影響。

展望2024年，我們要謹慎樂觀。我們要清醒的認識到，當前行業恢復基礎尚不牢固，開工端改善不明顯，市場內需，尤其是中挖需求動力不足、需求偏弱、市場預期差仍然是突出問題。隨著《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等系列政策持續推進，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機械市場有望回升。