西本要聞
7月6日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2012年07月06日11:23 來源:西本資訊
本期觀點:鋼市疲軟依舊 原料穩中有降
時間:2012-7-9—2012-7-13
● 市場回顧——原料整體小幅下跌,供需雙方對峙觀望;
● 成本分析——鋼廠成本整體下降,中小鋼廠略有盈利;
● 庫存分析——外礦廢鋼庫存下降,煤焦庫存穩中有升;
● 政策數據——澳洲征稅影響有限,海運費階段性回升;
● 綜合觀點——鋼市短期難以回暖,原料價格穩中有降。
一、本周國內原料市場回顧
受鋼材價格持續下跌影響,本周國內原料市場價格總體小幅下跌,鋼廠繼續壓價壓庫,而不少貿易商不愿低價出貨,市場整體成交平淡,觀望氣氛濃重。
表1:國內主要原材料價格變動明細
本周國內主要原料市場情況如下:
鋼坯:
本周國內市場鋼坯價格小幅下跌。截止本周四,河北唐山地區普碳方坯出廠價格為3580元/噸(見圖1),20MnSi方坯出廠價格為3700元/噸,較上周末下跌20元/噸;山西臨汾、長治地區普碳方坯出廠價格保持3550元/噸左右。南方市場價格小幅下跌,其中江蘇徐州地區20MnSi方坯出廠價格下跌40元至3750元/噸左右;福建地區普碳方坯出廠價格下跌30元至3700元/噸。近期鋼坯整體市場需求疲軟,貿易商保持觀望,軋材企業采購積極性不高,預計近期鋼坯價格仍將小幅下跌。
鐵礦石:
本周國內鐵礦石價格穩中有降。截止本周四,河北唐山鋼廠65%鐵精粉采購價格下跌20元至1120元/噸(見圖2),63%球團礦(回轉窯)采購價格保持1250元/噸左右。遼寧地區鋼廠66%鐵精粉采購價格為960元/噸,凌鋼下調10元/噸。南方區域價格穩中有降。其中,安徽地區65%鐵精粉出廠價格保持1070元/噸;湖北地區63%鐵精粉出廠價格保持1000元/噸左右;廣東地區64%鐵精粉出廠價格保持970元/噸左右。進口方面,本周進口礦價格先漲后跌。截止本周四,普氏62%品位鐵礦石價格為136.5美元/噸(CIF),較上周五下跌1.25美元/噸。據了解,由于國內鋼廠產量一直保持高位,加之前期高價資源逐步消耗,港口貿易商6月份銷售情況尚可,一些大型貿易商現貨資源量不多,不愿低價銷售。預計近期鐵礦石價格繼續下跌空間有限,進口礦價格將繼續135美元/噸位小幅波動,國產礦價格將以穩為主。
煤焦:
本周國內市場焦炭價格繼續小幅下跌。截止本周四,山西地區二級冶金焦(A:13.5%)車板價格降至1620元/噸左右(見圖3),一級冶金焦(A:12.5%)車板價格為1760元/噸左右,較上周下跌20-30元;河北、遼寧地區一級冶金焦出廠價格降至1850元/噸,唐山部分民營鋼廠計劃再壓價30元/噸左右;山東地區二級冶金焦出廠價格下跌30元至1700元/噸左右,山東、江蘇鋼廠采購價下調30-50元;西南地區焦炭價格維持穩定,貴州地區三級冶金焦出廠價格保持1980元/噸左右。本周國內市場煤炭價格繼續下跌,山東、江蘇、安徽部分礦務局將主焦煤、1/3焦煤、氣精煤出廠價格下調50-80元/噸,在近日召開的華東煤炭聯合體會議上,大部分企業看跌后市。近期焦炭企業限產力度加大,但無奈鋼材市場持續低迷,不少鋼廠在庫存情況尚可以及煤價下調的情況下,試圖繼續壓低采購價格,焦化企業銷售壓力較大。預計后市將繼續小幅調整。
廢鋼:
本周國內市場廢鋼價格小幅下跌。截止本周四,江浙滬地區重廢(>6mm)價格在2950-3000元/噸,邊角料價格為3050元/噸左右,較上周末下跌30-50元/噸;兩湖、兩廣地區重廢價格降至3100元/噸左右,湖南部分主導鋼廠報價已降至2950-3000元/噸,基本暫這采購;遼寧、天津、地區重廢價格為3100-3150元/噸,下跌50元/噸左右,河北地區中頻爐鋼廠重廢不帶票采購價格多在2700-2750元/噸,下跌20-30元/噸。本周國內鋼材價格表現不佳,繼續呈下跌走勢,鋼廠采購積極性普遍不高,但同時,由于市場資源偏緊,貿易商也不急于出貨。預計下周市場價格將小幅波動。
二、本周國內主要鋼廠調價情況
三、本周國內鋼廠成本和庫存變化
受鐵礦石和焦炭價格整體下跌影響,本周國內鋼廠生產成本降幅增大(見表2)。截止本周四,年產能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3903元/噸,較上周五下降18元/噸;年產能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3812元/噸,較上周五下降23元/噸;年產能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3730元/噸,較上周五下降33元/噸。本周五國內市場二級螺紋鋼平均價格為4045元/噸,較上周五下跌29元/噸,隨著前期高價原料逐步消耗,目前部分中小鋼廠已略有盈利。
表2:國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算
從鋼廠庫存情況看(見表3),本周國內鋼廠進口礦和廢鋼庫存都略有下降,到貨情況一般;煤炭和焦炭庫存略有上升,部分煤炭和焦炭企業迫于資金壓力降價出貨,鋼廠到貨情況正常。
表3:國內鋼廠原料庫存變化
四、本周事件與數據分析
(1)7月1日,礦產資源租賃稅在澳大利亞正式實施,年利潤超過7500萬澳元的煤礦、鐵礦石生產企業將被征收超額部分22.5%的稅。【觀點】:在鋼鐵市場持續疲軟、礦山企業仍具有較大利潤空間的局面下,資源稅的提高不會改變鐵礦石、煤炭市場的運行態勢,生產商將承擔因此增加的成本。
(2)本周國際鐵礦石海運費小幅回升。截止本周四,巴西至中國航線海運費為18.232美元/噸,較上周末上漲0.714美元/噸;西澳至中國航線海運費為7.163美元/噸,上漲0.417美元/噸。【觀點】:近期鐵礦石運費上升,主要是由于印度雨季后,澳大利亞鐵礦石發貨量增加導致海岬型船舶運費上升所致,只是階段性的表現,并不代表鐵礦石市場需求回暖。
五、綜合觀點
近期國內鋼材市場需求依舊疲軟,降息等消息也難以提振市場信心,多數鋼廠仍以謹慎采購為主,將原料庫存控制在較低水平。預計后期部分產能過剩或市場庫存較高的產品(如焦炭、進口礦)的價格仍有小幅調整的空間,而廢鋼、鋼坯等現貨資源相對偏緊的產品將以平穩運行為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2012/7/6
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