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本期觀點：粗鋼產量回升 原料穩中有漲

時間：2012-10-22—2012-10-26

● 市場回顧——原料價格小幅震蕩，鋼坯外礦先跌后漲；

● 成本分析——原料成本小幅下降，中小鋼廠略有盈利；

● 庫存分析——鋼廠加大補庫力度，外礦庫存回升明顯；

● 政策數據——鐵礦進口量創新高，海運價格整體上漲；

● 綜合觀點——粗鋼產量繼續回升，原料價格穩中有漲。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場價格小幅震蕩，大中型鋼廠開始逐步加大采購力度，采購價格小幅補漲，而前期漲幅過快的一些小型鋼廠則轉為觀望，采購價格有所下調。從各產品情況看，鐵礦、鋼坯、廢鋼均有所松動，煤炭和焦炭繼續小幅補漲。

表1：國內主要原材料價格變動明細

本周國內主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內市場鋼坯價格先抑后揚。上半周河北唐山地區普碳方坯出廠價格一度回落至3220元/噸左右，較上周下跌90元/噸，下半周后成交量略有增多，價格逐步回升至3290元/噸（見圖1），20MnSi方坯出廠價格為3410元/噸；山西臨汾、長治地區普碳方坯出廠價格下跌50元至3220元/噸左右。南方市場漲跌互現，其中江蘇徐州地區20MnSi方坯出廠價格上漲50元至3300元/噸左右；福建地區普碳方坯出廠價格下跌140元至3260元/噸左右。目前下游成品材出貨一般，市場人士對后市多持觀望態度，但考慮到鋼坯資源仍相對緊張，價格調整幅度也有限。預計下周鋼坯價格將繼續震蕩運行，上下空間都相對有限。

鐵礦石：

本周國內鐵礦石價格小幅震蕩。截止本周五，河北唐山鋼廠65%鐵精粉采購價格下跌30元至1050元/噸左右（見圖2），63%球團礦（回轉窯）采購價格下跌20元至1130元/噸左右。遼寧地區鋼廠66%鐵精粉采購價格下跌20元至860元/噸。南方區域價格相對穩定。其中，安徽地區65%鐵精粉出廠價格保持930元/噸；湖北地區63%鐵精粉出廠價格保持800元/噸；廣東地區64%鐵精粉出廠價格保持800元/噸左右。進口市場先跌后漲，上半周價格持續陰跌，普氏62%品位鐵礦石價格最低降至114.75美元/噸（CFR），下半周成交略有好轉，價格回升至117美元/噸（CFR）。目前國內鋼廠進口礦配比維持在80%左右，國產礦庫存僅在10天左右。10月份以來國內鋼材產量回升明顯，鋼廠補庫力度也有所加大，預計下周進口礦價格將升至120-122美元/噸（CFR），國產礦價格將暫時穩定。

煤焦：

本周國內煤焦市場小幅上漲。截止本周四，山西地區二級冶金焦（A:13.5%）車板價格上漲30元至1230元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格為1350元/噸左右，較上周末上漲30-50元/噸；河北、遼寧地區一級冶金焦出廠價格保持1420-1430元/噸；山東地區二級冶金焦出廠價格上漲50元至1370元/噸左右；西南地區焦炭價格變動不大，貴州地區三級冶金焦出廠價格保持1550元/噸左右。煤炭方面，本周山東部分礦務局（兗礦、臨礦、濟寧礦業）將氣精煤出廠價格上調30-40元/噸，達到910-970元/噸；山西、河北、河南部分煤礦仍有提價意向。近期焦炭價格累計漲幅已接近100元/噸，基本與下游產品漲幅相當，預計下周市場價格將趨于穩定，部分鋼廠采購價格將小幅補漲。

廢鋼：

本周國內市場廢鋼價格震蕩運行。截止本周四，江浙滬地區重廢（>6mm）價格維持2650-2700元/噸，邊角料價格為2750元/噸左右，一些小電爐鋼廠前期價格上調過快，本周下調20-30元/噸，主導鋼廠價格維持穩定。福建地區鋼廠到貨好轉，采購價普遍下調30-60元至2790元/噸左右，山東、安徽地區變化不大。兩湖、兩廣地區重廢價格穩中有漲，前期價格偏低的部分鋼廠（如舞鋼、漣鋼、湘鋼）采購價格補漲50-80元/噸，中廢價格達到2650-2700元/噸。遼寧地區重廢價格下調50元至2750-2800元/噸，到貨一般；河北地區小電爐鋼廠采購價格下調50元至2400-2450元/噸。近期鋼材市場漲勢有所放緩，前期到貨較好的一些小電爐鋼廠開始放緩采購，但大中型鋼廠由于一直以觀望為主，價格上調幅度有限，目前庫存依舊偏緊。預計下周國內廢鋼價格將以小幅波動主。

二、本周國內主要鋼廠調價情況

三、本周國內鋼廠成本和庫存變化

受鐵礦石價格回落影響，本周國內鋼廠生產成本略有下降（見表2）。截止本周五，年產能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3537元/噸，較上周下降27元/噸；年產能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3458元/噸，較上周下降29元/噸；年產能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3401元/噸，較上周下降32元/噸。本周五國內市場二級螺紋鋼平均價格為3793元/噸，較上周五回落56元/噸，對應20天前的原料成本，一些中小鋼廠仍有100-150元/噸的利潤。

表2：國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算

從庫存情況看（見表3），本周國內鋼廠繼續積極補庫，進口礦庫存上升明顯，而煤炭和焦炭庫存也略有回升，廢鋼由于資源緊張，到貨情況依然不理想。

表3：國內鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數據分析

（1）據海關統計，2012年1-9月份我國進口鐵礦石55076萬噸，同比增長8.4%。其中，9月份我國鐵礦石進口量為6501萬噸，較8月份增加256萬噸，創今年新高。【觀點】：近期鐵礦石進口量上漲、價格強勁反彈、港口庫存略有下降，都反映了近期市場需求確實有所好轉，這與10月上旬全國粗鋼日均產量重返190萬噸之上密切相關。

（2）本周國際鐵礦石海運費整體上漲。截止本周四，巴西至中國航線海運費為23.071美元/噸，較上周末上漲1.967美元/噸；西澳至中國航線海運費為9.913美元/噸，上漲1.563美元/噸。【觀點】：隨著下游用戶補庫增多，近期鐵礦、煤炭海運貿易量有所回升，是推動海運價格上漲的主要動力，預計短期價格仍有上升空間。

五、綜合觀點

10月上旬全國粗鋼日均產量達到191萬噸，上升較為明顯，這也是推動近期原料價格整體上漲的主要原因。考慮到近期國內鋼廠產能有所恢復，前期一直保持觀望的大中型鋼廠補庫力度將有所加大，另十八大期間國內部分礦山將關停，預計短期內原料市場成交將有所好轉，下周市場價格將呈穩中有漲態勢，進口礦價格有望突破120美元/噸大關。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2012/10/19