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本期觀點：需求旺盛 延續漲勢

時間：2013-8-12—2013-8-16

● 市場回顧——鋼坯外礦再度上漲，煤焦廢鋼穩中小漲；

● 成本分析——生產成本小幅上升，中小鋼廠尚有盈利；

● 庫存分析——鋼廠采購力度加大，鐵礦庫存繼續上升；

● 事件數據——巴西鐵礦發貨增加，鐵礦進口再創新高；

● 綜合觀點——鋼市回暖帶動需求，原料市場延續漲勢。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場價格穩中有漲，在貿易商積極補庫帶動下，鐵礦石和鋼坯價格再度上漲，局部市場煤焦和廢鋼價格也有所上漲。

表1：國內主要原材料價格變動明細

本周國內主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內市場鋼坯價格再度走高。截止本周五，唐山地區普碳方坯出廠價格為3130元/噸, 20MnSi方坯出廠價格為3250元/噸，較上周末上漲60元/噸（見圖1），周三燕鋼普碳方坯中標價格上漲50元至3150元/噸，市場看漲情緒較濃。山西臨汾、長治地區普碳方坯出廠價格上漲60元至3090元/噸左右，生產廠家仍以自供為主，對外投放資源較少。在南方市場，江蘇地區調坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格上漲30元至3270元/噸；福建地區普碳方坯出廠價格上跌40元至3190元/噸左右。本周下游軋材企業采購積極性不高，截止本周五，唐山地區帶鋼調坯企業開工率降5%至47%，型材調坯軋材企業開工率基本與上周持平；唐山地區鋼坯庫存約為57萬噸，較上周上升1萬噸。考慮到近期鋼材價格持續走高，預計下周部分終端用戶將重新加大采購力度，鋼坯價格有望繼續保持升勢，唐山鋼坯價格將達到3180元/噸左右。

鐵礦石：

本周國內鐵礦石價格穩中有漲，進口礦價格則小幅回落。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格保持1070元/噸左右（見圖2），唐山地區鋼廠進口礦庫存約為650萬噸，國產礦庫存約為45萬噸，較上周有所上升5%左右；遼寧地區66%鐵精粉出廠價格保持960元/噸，礦山企業出貨意愿不強。在南方區域，安徽地區65%鐵精粉出廠價格保持1020元/噸；湖北地區63%鐵精粉出廠價格保持940元/噸；廣東地區64%鐵精粉出廠價格上漲70元至920元/噸左右。本周進口礦市場持續上漲，截止本周三，普氏62%粉礦價格為133.5美元/噸（CFR），較上周五上漲3.75美元/噸。本周進口礦成交情況較好，特別是上半周幾大現貨平臺成交活躍，北方鋼廠和貿易商采購積極。在整體庫存水平不高的情況下，預計下周進口礦價格將繼續保持升勢，國產礦價格也將小幅跌漲。

煤焦：

本周國內焦炭價格穩中有漲。截止本周五，山西地區二級冶金焦（A:13.5%）車板價格升至1030元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格1210元/噸，不少焦化企業將報價提高了30元/噸；河北、遼寧地區一級冶金焦出廠價格保持1340-1350元/噸，河鋼、首鋼采購價格均上調30元/噸，唐山地區10家主導鋼廠的焦炭庫存較上周上升5%。山東地區二級冶金焦出廠價格保持1220元/噸左右，個別鋼廠一級冶金采購價格上調20元至1300元/噸。在西南地區，貴州地區三級冶金焦出廠價格保持1350元/噸左右。本周煤炭市場穩中有漲，山東濟寧礦業氣精煤出廠價格上調20元至790元/噸，山東肥城礦業氣肥煤出廠價格上調10元至855元/噸。近期鋼廠采購力度逐漸加大，焦炭、煉焦煤市場成交好轉，生產企業提價意向增強。預計下周國內市場焦炭價格將小幅上漲，煉焦煤價格穩中有漲。

廢鋼：

本周國內市場廢鋼價格小幅上漲。截止本周五，江浙滬地區重廢（>6mm）價格為2450-2490元/噸，邊角料價格為2520-2550元/噸，較上周上漲20-30元/噸；福建市場重廢價格保持2580-2600元/噸，山東、安徽市場價格上漲50元至2570-2600元/噸。兩湖、兩廣地區重廢主流價格上漲30元至2530-2580元/噸，西南局部地區價格也有20-30元漲幅。遼寧、天津市場重廢價格保持2510-2530元/噸；河北唐山地區小鋼廠重廢采購價格上調20-30元至2350元/噸左右（不含稅）。近期國內鋼材價格整體上漲，對廢鋼市場起到一定帶動作用，小電爐鋼廠備貨較為積極。據了解，目前唐山地區電爐開工率為63%，與上周持平，鋼廠廢鋼庫存較上周增加10%左右，表明市場需求有所回暖。預計下周國內市場廢鋼價格仍將繼續保持升勢。

二、本周國內主要鋼廠調價情況

三、本周國內鋼廠成本和庫存變化

本周國內鋼廠生產成本繼續上升（見表2），截止本周五，年產能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3593元/噸，較上周末上升20元/噸；年產能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3506元/噸，較上周末上升18元/噸；年產能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3432元/噸，較上周末上升13元/噸。本周五國內市場三級螺紋鋼平均價格為3598元/噸，較上周末上漲45元/噸，對應20天前的原料成本，中小鋼廠盈利空間在40-50元/噸。

表2：國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算

從庫存情況看（見表3），本周進口鐵礦石成交活躍,鋼廠庫存繼續小幅攀升；煤焦和廢鋼由于鋼廠在漲價幅度上與供應商有分歧，繼續對峙觀望，鋼廠庫存基本穩定。

表3：國內大中型鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數據分析

1、據海關統計，7月份我國鐵礦石進口量達到創紀錄的7314萬噸，同比增長26.3%，平均價格118美元/噸（CIF）。【觀點】7月進口量大幅增加，說明不少鋼廠和貿易商對前期110-120美元/噸底部區域的認可，下半年進口礦價格再度跌破120美元/噸的可能性在減小。同時，這也反映了當前鋼廠有著較大的利潤空間，這是鋼材產量繼續保持高位的重要原因。

2、據統計，7月份巴西鐵礦石出口量環比增長13.8%，即從6月份的2610萬噸增至2969萬噸。【觀點】近期巴西、澳大利亞鐵礦石出口量均有所增加，9月下半月后市場資源壓力將逐漸顯現，加之屆時一些主導鋼廠高爐大修（如寶鋼、唐鋼等），鐵礦石市場將面臨回調壓力。

五、綜合觀點

隨著鋼材價格繼續走高，近兩周國內鋼廠的悲觀心態已有所轉變，不少中小鋼廠備貨力度明顯加大，貿易商囤貨意向也有所增強。目前國內多數鋼廠仍有一定利潤空間，而銷售情況尚可，在這種局面下，鋼廠產量將繼續保持高位，原料市場需求依舊旺盛，漲勢仍將維持一段時間。預計下周國內市場鋼坯、鐵礦石、廢鋼價格將小幅上漲，煤炭和焦炭將穩中有升。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/8/9