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本期觀點：鋼廠采購謹慎 原料小幅調整

時間：2013-8-19—2013-8-23

● 市場回顧——鋼坯外礦沖高回落，煤焦焦炭繼續補漲；

● 成本分析——生產成本繼續上升，鋼鐵企業普遍盈利；

● 庫存分析——鋼廠采購趨于謹慎，進口鐵礦庫存略降；

● 事件數據——鐵合金商檢費取消，澳礦商降礦價折扣；

● 綜合觀點——部分獲利資源套現，外礦鋼坯小幅調整。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內鋼坯、廢鋼、進口礦價格加速上漲，下半周后受河北鋼廠環保整頓消息的影響，市場價格略有回落；煤炭、焦炭價格小幅補漲，不少鋼廠加大補庫力度。

表1：國內主要原材料價格變動明細

本周國內主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內市場鋼坯價格繼續上漲。截止本周五，唐山地區普碳方坯出廠價格為3230元/噸, 20MnSi方坯出廠價格為3350元/噸，較上周末上漲100元/噸（見圖1），周三燕鋼普碳方坯中標價格上漲70元至3220元/噸，成交情況較好。山西臨汾、長治地區普碳方坯出廠價格上漲70元至3160元/噸左右。在南方市場，江蘇地區調坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格上漲100元至3370元/噸；福建地區普碳方坯出廠價格上跌90元至3280元/噸左右。從下游需求看，截止本周五，唐山地區帶鋼調坯企業開工率保持47%，型材調坯軋材企業開工率為68%，唐山地區鋼坯庫存升至58萬噸，較上周上升1萬噸，市場整體需求情況尚可。目前大部分貿易商認為市場資源偏緊，后市有望沖擊3300元/噸區間，但也有少數貿易商認為近期漲幅過快，風險在積聚，有出貨意向。總體來看，下周國內鋼坯市場漲勢將趨緩，逐步轉入高位震蕩。

鐵礦石：

本周國內鐵礦石價格小幅上漲，進口礦價格則小幅回落。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格上漲20元至1090元/噸左右（見圖2），唐山地區鋼廠進口礦庫存下降50萬噸至600萬噸，國產礦庫存下降5萬噸至40萬噸；遼寧地區66%鐵精粉出廠價格上漲10元至970元/噸。在南方區域，安徽地區65%鐵精粉出廠價格上漲60元至1080元/噸；湖北地區63%鐵精粉出廠價格保持940元/噸；廣東地區64%鐵精粉出廠價格保持920元/噸左右。本周進口礦市場先漲后跌，上半周普氏62%粉礦價格一度升至142.5美元/噸（CFR），周四起回落2美元至140.5美元/噸。目前進口礦價格已處于相對偏高位置，加上北方鋼廠環保整頓消息的影響，短期市場將面臨調整壓力。預計下周進口礦價格小幅回落，北方部分地區國產礦價格也將受到影響。

煤焦：

本周國內焦炭價格穩中有漲。截止本周五，山西地區二級冶金焦（A:13.5%）車板價格升至1070元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格1230元/噸，焦化企業報價普遍上調了20-40元/噸；河北、遼寧地區一級冶金焦出廠價格保持1340-1350元/噸，唐山地區10家主導鋼廠的焦炭庫存較上周上升5%。山東地區二級冶金焦出廠價格上漲30元至1250元/噸左右，日照鋼鐵采購價格大漲80元/噸，對市場起到較大提振作用。在西南地區，貴州地區三級冶金焦出廠價格保持1350元/噸左右。本周煤炭市場穩中有漲，開灤集團將唐山區域主焦煤、肥煤發貨價格上調30元至1010-1030元/噸（不含稅），1/3焦煤上調20元至945元/噸（不含稅）；山西焦煤集團公布8月份煉焦煤公路價格連續2個月保持穩定。近期鋼廠采購積極性明顯提高，焦化企業發貨情況較好，提價意向強烈。預計下周國內焦炭市場價格將繼續小幅上漲。

廢鋼：

本周國內市場廢鋼價格繼續上漲。截止本周五，江浙滬地區重廢（>6mm）價格為2550-2600元/噸，邊角料價格為2650-2700元/噸，較上周上漲80-100元/噸；福建、安徽、山東市場重廢價格上漲50-80元至2650-2700元/噸。兩湖、兩廣地區重廢主流價格上漲50元至2580-2630元/噸，西南局部地區價格也有20元漲幅。遼寧、天津市場重廢價格保持2510-2530元/噸；河北唐山地區小鋼廠重廢采購價格上漲50元至2400元/噸左右（不含稅）。近期大中型鋼廠補庫力度明顯增大，但市場上資源有限，貿易商持貨待漲意向明顯，鋼廠到貨量依然較少。預計下周國內市場廢鋼價格將穩中有漲。

二、本周國內主要鋼廠調價情況

三、本周國內鋼廠成本和庫存變化

本周國內鋼廠生產成本繼續上升（見表2），截止本周五，年產能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3647元/噸，較上周末上升54元/噸；年產能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3557元/噸，較上周末上升51元/噸；年產能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3478元/噸，較上周末上升46元/噸。本周五國內市場三級螺紋鋼平均價格為3666元/噸，較上周末上漲68元/噸，對應20天前的原料成本，中小鋼廠盈利空間在60-80元/噸。

表2：國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算

從庫存情況看（見表3），本周國內鋼廠煤炭庫存相對穩定，仍以觀望為主；廢鋼和焦炭庫存均小幅上升，北方鋼廠庫存的增長幅度要快于南方鋼廠；進口礦由于價格上漲過快，價格略有下降。

表3：國內大中型鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數據分析

1、自8月15日起，我國對部分鐵合金產品（硅鐵、釩鐵、錳鐵、硅錳等）將不再實行出口商品檢驗。【觀點】雖然此舉在一定程度上簡化了出口流程、降低出口費用，但對于20%-25%的出口關稅來說，商檢費是杯水車薪，不足以改變鐵合金產品出口疲軟的局面。

2、FMG近日通知長協礦客戶將降低其產品的折扣。FMG超特粉的價格是58%指數基礎上折扣2%，FMG特粉的折扣由原來的1.5%降到1%。【觀點】降低折扣，一方面是由于目前FMG的鐵礦石發貨量已突破1億噸，在市場上的占有率進一步提升，同時也反映了FMG對近期市場走勢較為看好。

五、綜合觀點

近期國內原料市場價格漲幅較大，如進口鐵礦石的累計漲幅達到30美元/噸，鋼坯價格累計漲幅達350元/噸左右。但此輪行情更大程度上只是對于前期價格持續下跌5個月的正常反彈，而并非反轉行情，市場大環境并沒有明顯的改善。目前市場人士對9月份市場走勢存在分歧，在這種局面下，預計近期部分獲利資源將逐步套現，前期漲幅較快的進口礦、鋼坯、廢鋼價格下周將面臨小幅調整，而煤炭、焦炭將繼續小幅補漲。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/8/16