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本期觀點：鋼廠補庫難以持續，原料總體小幅波動

時間：2013-10-14—2013-10-18

● 市場回顧——節后鋼廠適當補庫，原料市場穩中有漲；

● 成本分析——鋼廠成本再度上升，普遍虧損百元以上；

● 庫存分析——國慶庫存穩中有降，煤焦到貨相對穩定；

● 事件數據——唐山禁止高硫焦炭，鋼廠成本或將提升；

● 綜合觀點——鋼廠補庫難以持續，原料總體小幅波動。

一、本周國內原料市場回顧

國慶過后，國內原料市場成交略有好轉，鋼坯、廢鋼、進口鐵礦石價格均小幅回升，煉焦煤價格也繼續保持升勢。

本周國內主要原料市場情況如下：

? 鋼坯：

? 國慶期國內市場鋼坯價格小幅下跌，平均降幅30-50元/噸，節后下游軋材企業拿貨增多，市場價格小幅回升。截止本周五，唐山地區普碳方坯出廠價格為3000元/噸, 20MnSi方坯出廠價格為3120元/噸，較9月底下跌40元/噸，但較國慶前半段回升了10-20元/噸（見圖1）；周三燕鋼普碳方坯招標價格為3011元/噸，下跌6元/噸，略高于現貨市場價格。山西臨汾、長治地區普碳方坯出廠價格下跌40元至2960元/噸左右。在南方市場，江蘇地區調坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格下跌20元至3100元/噸；福建地區普碳方坯出廠價格下跌10元至3080元/噸左右。目前，唐山市場鋼坯庫存在65萬噸左右，較節前上升2-3萬噸，商家對后市并不樂觀，拿貨不積極。預計下周國內市場鋼坯價格將以小幅波動為主。

鐵礦石：

? 節后國內鐵礦石價格相對穩定，進口礦價格小幅回升。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格保持1070元/噸左右（見圖2），唐山地區鋼廠進口礦庫存下降30萬噸至590萬噸，國產礦庫存下降5萬噸至40萬噸；遼寧地區66%鐵精粉出廠價格保持990元/噸。在南方區域，安徽地區65%鐵精粉出廠價格保持1040元/噸；湖北地區63%鐵精粉出廠價格保持960元/噸；廣東地區64%鐵精粉出廠價格補跌40元至920元/噸左右。節后進口礦市場開始小幅回升，市場詢盤增多，截止本周四，普氏62%粉礦價格達到133.5美元/噸（CIF），較9月底上漲2.5美元/噸。不過，從成交情況看，近期鋼廠仍以采購港口現貨或即將到港資源為主，顯得較為謹慎，預計漲勢難以持久，下周市場可能將先漲后跌震蕩運行。

煤焦：

? 節后國內焦炭價格小幅波動。截止本周末，山西地區二級冶金焦（A:13.5%）車板價格保持1140元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格1300元/噸；河北地區一級冶金焦出廠價格保持1410元/噸，唐山地區10家主導鋼廠的焦炭庫存保持55萬噸左右；遼寧地區一級冶金焦出廠價格保持1550元/噸。山東地區二級冶金焦出廠價格保持1350元/噸左右，部分廠家仍有提價意向。在西南地區，貴州地區三級冶金焦出廠價格上漲50元至1450元/噸左右。節后國內煤炭市場繼續上漲，河北開灤礦業將主焦煤、肥煤出廠價格上調20-25元至1070-1080元/噸；山西焦煤集團屯蘭礦主焦煤出廠價格上調30元至1160元/噸，馬蘭礦肥煤出廠價格上調30元至1100元/噸。近期國內焦炭市場走勢有所分化，部分中小鋼廠為控制成本有意壓低采購價格，而華東一些焦化企業受煤價上漲影響，仍有提價意向，雙方呈對峙狀態。預計下周國內焦炭價格將穩中小漲。

廢鋼：

節后國內市場廢鋼價格穩中有漲。截止本周末，江

? 浙滬地區重廢（>6mm）價格升至2540-2560元/噸，邊角料價格為2640-2660元/噸，較節前上漲20元/噸左右；安徽、福建、江西市場重廢價格保持2570-2670元/噸。兩湖地區重廢主流價格下調50-60元至2550-2590元/噸，兩廣地區重廢價格保持2570-2600元/噸。遼寧、天津市場重廢價格下跌20元至2440-2500元/噸；河北唐山地區小鋼廠重廢采購價格維持2340元/噸左右（不含稅）。節后一些小鋼廠重返市場補庫，采購價格略有上調，而主導鋼廠仍以觀望為主，整體成交一般，屬于試探性跟漲。預計下周國內市場廢鋼價格將繼續小幅上漲。

二、本周國內主要鋼廠調價情況

? 三、本周國內鋼廠成本和庫存變化

? 受進口礦價格反彈帶動，本周國內鋼廠生產成本小幅上升（見表2），截止本周末，年產能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3627元/噸，較9月底上升3元/噸；年產能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3539元/噸，較9月底上升5元/噸；年產能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3463元/噸，較9月底上升8元/噸。本周五國內市場三級螺紋鋼平均價格為3532元/噸，較9月底上漲12元/噸，對應20天前的原料成本，不少鋼廠再度虧損120-150元/噸。

從庫存情況看（見表3），經過國慶期間消耗后，不少鋼廠進口礦和廢鋼庫存都有所下降；煤炭和焦炭庫存則總體穩定，北方少數鋼廠庫存還略有上升。

? 四、本周事件與數據分析

1、近日唐山市發布關于禁止銷售使用高硫燃煤和焦炭的通告，要求各類煤炭、焦炭經營和使用單位禁止銷售和使用硫分超過0.6%、灰分超過15%的燃煤及制品(包括原料煤、動力煤、燃料煤、型煤等)和焦炭。【觀點】目前唐山地區鋼廠采購焦炭的硫分多在0.7-0.8%，參照焦炭期貨質量升帖水的標準，鋼廠焦炭采購成本將因此增加15-30元/噸，同時也將增加鋼廠和焦化企業對優質焦煤的需求。

五、綜合觀點

目前市場對于10月份走勢有一定分歧，有繼續看跌觀望的，也有認為將迎來一輪反彈的，但不管是何種情況，都說明大家認可市場尚未到達底部，市場弱勢格局未改。節后市場反彈更大程度上是屬于階段性的補庫，鋼廠對于后市仍較為謹慎，市場反彈持續時間不會太長。預計下周國內市場鋼坯、進口鐵礦石、廢鋼價格將以小幅波動為主，局部地區煉焦煤和焦炭價格仍有小幅上漲的空間。