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今天是4月份最后一天，今天不想談行情，不想展望未來，只想聊聊兩個概念：“去產能化”和“去庫存化”。

我認為，這兩個概念，將是5年內行業運行的核心邏輯。

“去產能化”，從“去產能”而來，但不同于“去產能”。

“去產能”是從產能過剩的邏輯出發；希望采取淘汰落后產能的方法；采用“關、停、并、轉”的方式；縮減產能。從原理上看，思維表面化；從方法看，邏輯簡單化；從方式上看，行為粗暴化。按照這種邏輯和方法操作，阻力大，效果小，治得了一時，治不了一世。這種思路，重點盯住的是缺點，放大了缺點，忽略了優點。

“去產能化”是從重組產能的邏輯出發；希望采取整合產能資源的方法，優化產業運行流程，提高資源使用效率；采用“跨區域、跨行業、并購、重組”的方式；優化產能結構。從原理上看，思維核心化；從方法看，邏輯金融化；從方式上看，合作共贏化。按照這種邏輯和方法操作，阻力小，效果好，既治標，又治本。這種思路，重點盯住的是優點，既彌補了缺點，又突出了優點。

對于產能，業界一直有個錯誤的印象就是：過剩的產能就是落后的產能。其實這是一個巨大的誤解：中國12億噸產能，95%以上都是世界領先水平，不存在落后；落后的事實，還是20世紀90年代的事情；但落后的印象，一直流傳到了現在。這也就是這么多年來，產能治理療效一直很差的原因。

產能的過剩與否，是一個相對的概念；產能的結構性過剩，也是一個相對的概念。假以時日，比如10年，說不準，產能還不足呢，很多鋼材品種還是不能批量生產呢。但是，一個鋼廠建成需要多少年？一個行業運行周期又是多少年？如果不能在發展中解決問題，那么，方法從頭到尾都是錯誤的。

“去產能”，很多不該死的鋼廠會被冤死；“去產能化”，很多能被救活的鋼廠會煥發新生。

“去庫存化”，從“去庫存”而來，但不同于“去庫存”。

“去庫存”， 是認為社會庫存和鋼廠庫存太大，甚至認為投機現象太多，對價格造成了巨大的沖擊，需要大幅減少庫存總量。其實，社會庫存也好，鋼廠庫存也好，都是鋼材流通和生產中必不可少的重要環節；庫存量的大小，盡管確實推動了一些投機現象，但其本質不是為了投機而去的。我們的重點不是要去“去庫存”，而是要去掉大多數投機庫存的人。

“去庫存化”，就是尊重社會庫存和鋼廠庫存合理性的基礎上，改善庫存構建的結構，完善形成庫存的合理機制，讓庫存重回發揮正常作用的軌道上來。通過建立信息和數據庫，構建合理的流通模型，適應市場不同品種規格的消化速度，尊重生產和流通周期，改善流通環節和流通效率。我們的重點是去掉不合理的影響庫存流通的要素，而不是去掉庫存。

“去庫存”，很多正常的供應會短缺；“去庫存化”，很多不合理的供應會被改善。

在這兩個概念的基礎上，我們就可以合理地去理解行業邏輯、行業周期、行業變革；就可以合理看待并重新認識“產能指標”和“庫存指標”；我們對價格要素的認識，就可以更加理性和真實。

這兩個概念，是構成行業運行邏輯的基礎。

高山流水遇知音，重點在知音，而不在高山和流水。

東方以為：抓基本概念。 ?[日出東方]2014年04月30日，于上海。