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華東鋼市周評(2月24日-3月3日)
2017年03月03日16:08 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:鋼廠強勢 市場沖高】
點評:“二月二日江上行,東風日暖聞吹笙”。二月初二龍抬頭,敬龍祈雨保佑豐收。戶外春風拂面,已是踏青好時節。周末至周初,期螺價格震蕩走高,終端采購比較積極,鋼市信心繼續提振,午后馬鋼螺紋封庫停售,華東多地累計大漲150元/噸左右。周二,南鋼、馬鋼和方大等鋼廠繼續上調,唐山鋼坯晚盤下跌80元/噸,市場成交相對放緩,各地鋼市盤整為主。周三,沙鋼對螺紋大幅上調200元/噸,線材和盤螺上調180元/噸;唐山鋼坯尾盤下跌50元/噸;南昌地區鋼廠限價由3800元/噸下調至3700元/噸;收市除南昌下跌明顯外,其余鋼市弱勢平穩。周四,馬鋼上午一檔資源售罄,多數鋼市成交一般,唐山鋼坯午盤上漲60元/噸,黑色系期貨總體震蕩攀高,多數鋼市或穩或小幅上漲。周五,期螺1705合約由跌反轉震蕩上行,杭州鋼市上午跌價下午回升,各地鋼市觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲108.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲125.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲102.86元/噸。
市場反饋,永鋼3-1期螺紋打5.5折,線材和盤螺不打折;沙鋼3月份建材計劃量打9折;中天3月份三旬計劃折扣分別為螺紋7/7/7折,線材和盤螺分別為8/8/8折。中天鋼廠計劃于3月份對兩條螺紋鋼生產線檢修,歷時11天左右,預計影響螺紋產量4.4萬噸。另外,馬鋼二鋼軋棒材生產線從2月27日起開始檢修,新資源補充速度明顯放緩,加上終端用戶和商家采購積極,最新庫存統計數據,截止3月2日馬鞍山鋼晨庫、合肥鐵四局和徽商庫三個庫存總數在3.71萬噸,較上周五(2月24日)3.96萬噸庫存量下降0.25萬噸。中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI指數來看,2月份重回擴張區間,環比回升1.7個百分點至51.4%,為2016年5月份以來的最高點。各分項指數本月全線回升,且除新出口訂單指數及產成品庫存指數外,其余十個指數均處于50%的榮枯線以上,行業景氣度明顯回升。3月2日由中鋼協組織的“鋼材市場座談會”于上海召開,會議透露出一方面是鋼材市場由于中頻爐事件導致局部地區資源緊缺,價格上漲也在情理之中。另一方面目前期貨仍處貼水狀態,此番上漲實為現貨主導,期望價格上漲要溫和,抑制暴漲。預計,下周華東鋼市行情震蕩調整態勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月3日杭州西本優質品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼暴漲 山東限價】
點評:3月1日,沙永中等鋼廠公布3月上旬價格政策,其中沙鋼對螺紋上調200元/噸,對線材和盤螺上調180元/噸,調后螺紋3850元/噸,線材價格3710元/噸;中天和永鋼對螺紋、線材和盤螺均漲150元/噸,調后螺紋3850元/噸,線材價格4030元/噸。3月2日山東地區鋼廠召開協調會,會后山東西王、石橫特鋼和萊鋼永鋒等鋼廠均對價格上調30元/噸,并通知市場限價,發現低報客戶將采取停單和罰款措施。本周安徽馬鋼對合肥螺紋累計上調100元/噸,線材累計上調50元/噸;江西方大特鋼對南昌建材累計大幅上調130元/噸,江蘇南鋼對南京地區建材價格累計上調140元/噸。
2月25日上午,山鋼日照鋼鐵精品基地4300mm寬厚板工程開工儀式在日照施工現場舉行,標志著寬厚板工程進入現場施工階段。2017年,日照鋼鐵精品基地一期一步工程將按期投產,一期二步工程也在緊鑼密鼓實施中。此工程由山鋼集團統一部署,力爭12月31日順利軋制第一塊寬厚板。2月27日,寶鋼股份吸收合并武鋼股份上市儀式在上海證券交易所舉行,兩大鋼鐵巨頭完成合并,鋼鐵產業超級“鋼鐵航母”正式起航。公開資料顯示,合并重組后的寶鋼股份,目前在全球上市鋼鐵企業中粗鋼產量排名第三、全球汽車板市場產量排名第三、全球取向硅鋼市場產量排名第一。
三、【華東庫存:需求增加 庫存減量】
點評:本周步入3月消費旺季,戶外春風送暖,有利終端工程施工,下游需求量得到回升。周初,華東鋼市再次瘋狂上漲,多地鋼市漲幅在150元/噸左右,也刺激下游積極備貨。另外,江蘇地區電爐煉鋼產能達4000-5000千萬噸,生產建筑鋼材的中頻爐、工頻爐產能受到抑制或拆除,減少江浙滬等地市場資源供貨量。另外,目前鋼廠噸鋼利潤已高達600元/噸左右,鋼廠增產意愿增強。據有關統計,本周163家鋼廠高爐開工率83.12%,較上周增加0.44%;產能利用率87.8%增1.87%,鋼廠盈利率87.72%增1.24%。
中鋼協最新數據顯示,2017年2月上旬全國重點鋼鐵企業粗鋼日均產量171.78萬噸,旬環比增長3.56%。2月上旬末,全國重點鋼鐵企業鋼材庫存量1440.64萬噸,較上一旬末增長1.82%。基建方面,日前國務院印發了《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》,要求到2020年高速鐵路覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上城市,鐵路、高速公路、民航運輸機場基本覆蓋20萬以上人口城市,城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍,油氣主干管網快速發展,綜合交通網總里程達到540萬公里左右。
四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲40元/噸報3300元/噸;周一唐山鋼坯平穩報3300元/噸,周二唐山鋼坯大跌80元/噸報3220元/噸,周三唐山鋼坯下跌50元/噸報3170元/噸,周四唐山鋼坯上漲60元/噸報3230元/噸,周五唐山鋼坯下跌30元/噸,截止發稿,鋼坯含稅價報3200元/噸,較上周五收市價下跌60元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為13166萬噸,較上周五統計增加85萬噸,其中澳礦7031萬噸,巴西礦2864萬噸,貿易礦4246萬噸,球團291萬噸,精粉707萬噸,塊礦1832萬噸,日均疏港總量264.8萬噸/天。
海關數據顯示,1月份,中國進口煉焦煤623萬噸,同比增長85.5%,環比增長6.3%,進口煉焦煤數量連續兩個月環比增長。1月份煉焦煤進口金額103803.2萬美元,同比增長365.5%,環比增長27%。近日財政部、發改委對“2016年鋼鐵煤炭去產能激勵省份名單”公布并擬提請激勵通報表揚的名單,在煤炭方面是山西、山東、河南、重慶、陜西。據了解,該五省分別壓縮煤炭過剩產能1400萬噸、1960萬噸、2388萬噸、2084萬噸、2934萬噸,均超額完成了煤炭去產能的年度任務。另外,2017年去產能已經拉開序幕。截至目前,已經有山西、河北、河南、貴州等12個省市發布2017年煤炭去產能具體的目標。
五、【部分要聞】
兩會:3月3日下午,全國政協十二屆五次會議在北京人民大會堂開幕。2000多名全國政協委員將聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關于政協十二屆四次會議以來提案工作情況的報告。十二屆全國人大五次會議將于3月5日在北京人民大會堂開幕。
中物聯:3月1日中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI指數來看,2月份重回擴張區間,環比回升1.7個百分點至51.4%,為2016年5月份以來的最高點。各分項指數本月全線回升,且除新出口訂單指數及產成品庫存指數外,其余十個指數均處于50%的榮枯線以上。
交通運輸部:部長李小鵬在2月27日舉行的國新辦新聞發布會上介紹, 在“十三五”期間,交通運輸總投資規模將要達到15萬億人民幣,其中鐵路3.5萬億,公路7.8萬億,民航0.65萬億,水運0.5萬億。這樣的五年總投資規模相比“十二五” 的12.5萬億投資增加了約20%。
日鋼:2月25日上午,山鋼日照鋼鐵精品基地4300mm寬厚板工程開工儀式在日照施工現場舉行,標志著寬厚板工程進入現場施工階段。2017年,日照鋼鐵精品基地一期一步工程將按期投產,一期二步工程也在緊鑼密鼓實施中。此工程由山鋼集團統一部署,力爭12月31日順利軋制第一塊寬厚板。
南鋼:南鋼股份披露年報,公司2016年度營收為241.74億元,同比增長8.64%;凈利為3.54億元,同比扭虧為盈,公司上年同期虧損超24億元。2016年,隨著去產能工作的深入,市場供需關系有所改善,鋼材價格止跌反彈,行業生產經營狀況整體好轉,公司鋼材銷量及售價均上升,主要產品毛利上升。
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