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6月21日西本宏觀及行業要聞早餐

2017年06月21日06:39   來源:西本資訊
摘要:6月21日西本宏觀及行業要聞早餐

1、李克強稱中國一貫支持自由貿易

李克強:中國將逐步擴大市場準入 提高中國經濟的競爭力。國務院總理李克強6月20日會見出席第九輪中美工商領袖和前高官對話的美方代表。他表示,中國支持自由貿易和公平貿易,鼓勵市場雙向開放和平等競爭。

2、央行發布2017年5月份金融市場運行情況

5月份,貨幣市場成交共計54.5萬億元,同比下降14.7%,環比上漲9.9%。銀行間債券市場現券成交7.6萬億元,日均成交3639.2億元,同比下降23.1%,環比下降1.2%。滬市日均交易量為1824.01億元,環比下降23.2%;深市日均交易量為2253.73億元,環比下降18.3%。

3、人民日報:中國未來貨幣政策將保持戰略上穩健與戰術上靈活

人民日報海外版20日刊文稱,美聯儲加息對中國的影響已經透支并正在進一步減弱;同時中國經濟穩中向好態勢明顯,經濟轉型平穩有序,匯率、利率都有較強支撐。因此,未來中國貨幣政策將保持戰略上的穩健與戰術上的靈活,更好地服務改革與實體經濟轉型。

4、周小川:對高杠桿、不良貸款等現象不得寬容

中國人民銀行行長周小川今日在論壇演講時表示,全球金融危機的經驗告訴我們,要防范金融危機首先要保證金融機構的健康性。對那些高杠桿、低資本、不良貸款等等現象均不得寬容。

5、發改委:1-5月公路建設累計完成固定資產投資同比增長32.7%

據發改委6月20日消息,今年1-5月,公路建設累計完成固定資產投資6492億元,同比增長32.7%,分區域看,東、中、西部地區分別完成投資2012億元、1272億元、3207億元,同比增長45.7%、22.9%、29.5%;鐵路完成固定資產投資2179億元,同比增長2.5%;水路建設累計完成固定資產投資415億元,同比下降6.1%;民航建設累計完成固定資產投資320億元,同比增長14.3%。

6、中國信托業資產規模 首次逼近22萬億

中國信托業協會20日發布的最新數據顯示,截至一季度末,全國68家信托公司管理的信托資產規模為21.97萬億元(平均每家信托公司3230.43億元),同比增長32.48%,環比增長8.65%。從信托資金的投向來看,工商企業依然穩居信托投向的榜首,金融機構緊隨其后,然后依次是基礎產業、證券投資、房地產。以業內關注的房地產項目為例,2017年一季度末信托資產投向房地產行業的規模為1.58萬億元,占比為8.43%,較上一季度略有上升。與2016年一季度1.29萬億元相比,同比增長22.48%,與2016年四季度1.43萬億元相比,環比增長10.49%。

7、銀行應對LCR達標 同業存單利率繼續倒掛

上周(6月12日至16日)同業存單發行利率整體有所回落,但短高長低的利率“倒掛”仍在繼續。現在大多數銀行實現LCR從80%升至90%有一定困難。甚至有股份制銀行資產負債部負責人估計,真實的情況是,三分之二的股份制行LCR指標目前難以達標。

8、國家發改委與工商銀行、國開行分別簽訂支持社會領域發展戰略合作協議

為貫徹落實《國務院辦公廳關于進一步激發社會領域投資活力的意見》(國辦發〔2017〕21號), 進一步擴大投融資渠道,近日,國家發展改革委分別與中國工商銀行、國家開發銀行簽訂戰略合作協議。

9、上交所地方債發行迎來熱潮 六地累計發行規模逾1950億元

記者獲悉,6月20日,天津208.59億元政府債券在上交所通過財政部上海證券交易所政府債券發行系統成功發行。截至目前,今年已有六地政府共計1950.81億元地方政府債券在上交所成功完成公開招標發行,這表明在財政部、證監會的共同推動下,地方債在交易所市場發行逐步常態化。

10、粵港澳打造世界第四大灣區經濟

通過創新驅動和城市轉型發展,粵港澳大灣區有望打造成中國的硅谷和全國性區域經濟增長極。6月20日舉行的首屆粵港澳大灣區論壇透露,粵港澳大灣區未來將與紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區等世界級灣區展開競爭。業內人士表示,粵港澳大灣區已從區域合作層面提升至國家發展策略層面,將成為我國參與全球競爭、建設世界級城市群的重要載體。未來粵港澳大灣區充滿發展前景和投資機會,“互聯網+”、人工智能、云計算等“未來產業”將蓬勃發展,規模有望達到萬億元級別。

11、國電集團掛牌轉讓7家水電企業 其中4家一季度處于虧損

近日,從北京產權交易所和上海聯合產權交易所網站看到,國電集團將旗下的7家水電企業掛牌轉讓。轉讓的這7家企業中,有4家今年一季度凈利潤均處于虧損狀態,有2家營業收入為0,另有1家財務狀況未公示。有分析人士認為,此次國電集團處置旗下水電企業,不排除有為資產重組做準備的可能性。

12、河北最新交通規劃圖曝光 開工建設三條至雄安新區高鐵

建成京沈、石濟客運專線和京張、張呼、大張鐵路,歷程580公里。開工建設廊坊至涿州、固安至雄安新區至保定城際、京九高鐵北京至雄安新區段,力爭與北京新機場同步建成,里程210公里;開工建設京九高鐵雄安新區至商丘段以及北京至雄安新區至石家莊、崇禮、京唐、石衡滄港城際、保忻鐵路等,里程1070公里。研究天津至雄安新區至石家莊、聊邯長、保滄、懷涿、津承、津滄、石邢邯、京滬高鐵二通道等鐵路項目。

13、新疆電解鋁專項督查活動開啟

據南儲商務網,新疆電解鋁專項督查方案已出臺,督查時間為6月20日-25日;督查地區為昌吉州及塔城地區;清理整頓范圍為2013年5月之后新建的違規項目以及未落實1494號文處理意見的項目。新疆地區目前電解鋁建成產能約809萬噸,其中約358萬噸潛在不合規產能(未報備工信部)料將成為督查重點。

14、陜西省屬企業前5月利潤總額同比增長近5倍

今年前5月,省屬企業累計實現營收4033.9億元,增長19.5%,完成目標任務的45.8%;利潤總額123.8億元,增長489.6%,完成全年目標任務的61.9%。

15、沈陽將處置82家國有工業類“僵尸企業”

沈陽市政府近日對外公布《沈陽市2017年全面創新改革試驗方案》,全面推進國有企業改革,搭建基礎信息系統平臺。開展處置國有工業類“僵尸企業”專項行動,按每年三分之一的進度,通過重組、破產重整盤活資產、申請破產等方式,完成82戶“僵尸企業”的處置工作。

16、成功了 A股獲準納入MSCI

北京時間6月21日凌晨,全球領先的指數和投資決策工具提供商——MSCI明晟公司宣布,將A股納入MSCI新興市場指數,將加入中國A股的222支大盤股。MSCI明晟公司同時宣布,將咨詢潛在納入沙特到MSCI新興市場指數的事宜。推遲決定將阿根廷和尼日利亞重新歸類到MSCI。該公告的公布,意味著此次A股第四度沖擊MSCI宣告成功。

17、央行調查:三成多居民預期未來房價上漲

2017年二季度,中國人民銀行在全國50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查,結果顯示:對下季度,物價預期指數為61.3%,比上季下降0.2個百分點。其中,27.7%的居民預期下季物價將“上升”,52.3%的居民預期“基本不變”,7.9%的居民預期“下降”,12.1%的居民“看不準”。對下季房價,31.2%的居民預期“上漲”,46.1%的居民預期“基本不變”,9.6%的居民預期“下降”,13.1%的居民“看不準”。

18、50城賣地1.2萬億元 一線城市地價全線降低

據中原地產研究中心統計數據顯示:截至6月20日,2017年年內,全國賣地最多的50個城市合計賣地金額達到了12071.8億元,與2016年同期的8859億元相比,同比上漲幅度達到36.3%。分城市來看,土地出讓金額高的城市仍然集中在一、二線城市,北京、武漢、廣州等12個城市賣地收入超過300億元。同時,從全國范圍來看,有20個城市賣地收入同比翻倍。值得注意的是,北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的土地溢價率全線走低,其中,北京、上海和深圳土地溢價率同比下降均超過45%,廣州也有同比8%的下降幅度。此外,此前熱度較高的合肥等城市土地溢價率也在降低。

19、6家龍頭房企銷售額連續兩個月環比下滑

根據中國指數研究院的數據統計,5月,10大龍頭房企中有6家房企銷售額連續兩個月環比下滑,另有6家房企拿地金額環比大幅下降,其中,萬科、保利、龍湖和碧桂園4家房企銷售額、拿地金額均連續兩個月環比下滑。部分業內人士認為,房企業績環比波動是正?,F象,環比下滑不會持續,而布局三四線城市是選擇不是轉向,房企拿地重點仍是二線城市。

20、上海樓市成交趨淡 逐步降溫是大勢所趨

上海市統計局日前發布“1-5月房地產開發、經營基本情況”顯示,今年前5個月,上海市商品住宅銷售面積403.67萬平方米,大幅下降45.6%,且有成交逐月下降的趨勢。易居中國執行總裁臧建軍表示,“上海2016年平均每個月二手房交易量約3萬套,但今年3月份僅成交2萬套,4月份成交1.5萬套,5月份更是降至6000套。二手房市場明顯下跌說明本輪調控后,在需求端住宅正回歸居住屬性,越來越多的投資客離場?!毙路渴袌龇矫?,上海鏈家市場研究部監控數據顯示,2017年5月,上海市一手商品住宅成交量為71.04萬平方米,同比下跌28.09%。

21、南京部分二手房房貸利率上浮5%-10%

6月20日,建設銀行對內下發通知,將于6月21日對南京市個人住房貸款利率進行調整,一手房房貸全面執行基準利率,部分二手房房貸利率上浮5%-10%。據了解,目前南京約有11家銀行取消了首套房貸款利率優惠,全部改為執行基準利率,房貸優惠的銀行僅剩下華夏銀行、紫金農商銀行等幾家。

22、多家大行預計美聯儲將提前至9月開始縮表

聯儲主席耶倫上周表示可能“相對較快”啟動縮表后,美銀、摩通等幾家大行將預計聯儲可能宣布縮表意圖的時間從12月調整為9月。瑞信預計,縮表前3年將導致國債凈供應增加30%,導致10年期國債收益率上升約0.25個百分點。

23、新馬高鐵招標臨近 中日競爭愈發激烈

隨著新馬高鐵項目招標的接近,中日兩國企業競爭日益趨于激烈。日本官員強調有機會贏得該項目,正在提高日方方案水準。新馬兩國定于在2017年四季度開始該項目招標過程。目前,包括中國、日本、韓國、法國及德國在內的多個國家都有意參加競標。其中,日方定義它為“最優先”的基建出口項目,其聯合體主要包含JR東日本、住友商事、日立和三菱重工。

24、美商務部長:232調查或令美國遭遇法律訴訟挑戰

美國商務部長羅斯19日表示,如果美國政府針對外國進口鋼鐵和鋁產品的“232調查”最終導致美國總統下令限制相關進口,美國很可能會在國內或世貿組織遭遇法律訴訟挑戰。羅斯當天出席“選擇美國”2017年投資峰會后接受記者采訪時說,特朗普政府將于6月底公布有關進口鋼鐵和鋁產品“232調查”結果的報告。他指出,如果特朗普政府基于報告結論對產品進口作出限制,美國很可能會在國內或世貿組織遭遇法律訴訟挑戰,特朗普政府對此很清楚。

25、美股:美國三大股指全線收跌。道指跌0.29%,報21467.14點。納指跌0.82%,報6188.03點。標普跌0.67%,報2437.03點。美油陷入熊市拖累能源板塊?!?/span>

26、歐股:歐洲三大股指全線下跌。英國富時100指數收跌0.68%,報7472.71點。法國CAC40指數收跌0.32%,報5293.65點。德國DAX指數收跌0.58%,報12814.79點。歐洲STOXX 600指數收跌0.70%,報389.21點,其中石油天然氣價格指數收跌2.18%、基礎資源價格指數跌3.08%。

27、原油:美油較2月份高位回落21%,進入技術性熊市。WTI 7月原油期貨到期交割日收跌0.97美元或2.19%,報43.23美元/桶。WTI 8月原油期貨收跌0.92美元或2.1%,報43.51美元/桶。8月布油收跌0.89美元或1.9%,報46.02美元/桶。

28、黃金:期金刷新五周低點,美聯儲官員講話推高對FOMC在2017年進一步加息的預期。COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%,報1243.50美元/盎司,連跌兩天并創五周收盤新低。美元指數上漲0.3%,進而打壓以美元計價的黃金等資產。


1、標普分析師:2020年中國鋼鐵業產能利用率將提高到80%

標普全球普氏鋼鐵行業資深分析師李紅梅在20日舉行的“鋼鐵市場金融化”研討會上預測,中國鋼鐵業資產負債率3-5年內將降到60%以下,2020年產能利用率將提高到80%。她表示,目前來看,中國正逐步成為一個鋼鐵及有色金屬的交易中心;中國的鋼鐵生產流程將以高爐長流程為主;中國鋼鐵行業高債務將被逐步下調;中國鋼鐵行業產能削減將持續進行。

2、“地條鋼”清理大限將至 鋼鐵市場有望進一步好轉

距離6月30日全面清理“地條鋼”的大限已不足10日,證券時報記者注意到,湖南、重慶等省市已陸續公布了“地條鋼”企業處置情況,其中,湖南省處置11家“地條鋼”企業,涉及中(工)頻爐82臺、產能315萬噸;重慶市則取締20家“地條鋼”企業,涉及中(工)頻爐83臺,產能289.17萬噸。

3、河北去產能 安置不放松

2017年,河北省去產能職工安置范圍在此前鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃4個行業的基礎上,又新增了焦炭、火電2個行業,將涉及擬分流職工約7萬人,職工安置任務進一步加重。日前,省委全面深化改革領導小組第二十八次會議已經審議通過了《關于進一步做好去產能企業職工安置工作的若干意見》,以加大去產能職工的安置扶持力度。

4、5月江蘇省粗鋼、鋼材產量同比下降

今年前4月全國民營鋼鐵企業盈利排行榜,沙鋼集團排名榜首:盈利39.6億元,相當于月賺10億元。而全國大中型鋼鐵企業今年前4月利潤則超過去年全年。從去年初螺紋鋼賣出“白菜價”到今年最高每噸賺上千元,這一變化顯然歸功于去年3月以來去產能效應的釋放。最新數據顯示,今年5月,江蘇省粗鋼、鋼材產量同比分別下降0.1%、4.4%,增速較4月分別回落0.8個、2個百分點,鋼鐵業去產能繼續推進。

5、河北民營鋼企正在脫困 前四月實現利潤131億元

今年1至4月,河北省民營鋼鐵企業產鋼4763.02萬噸,同比增長0.57%;完成主營業務收入3348.80億元,同比增長38.98%;實現利潤131.73億元,同比增長49.47%

6、廣西八步區公示七家地條鋼企業拆除情況

按照國家和自治區關于取締“地條鋼”產能的決策部署,我區摸排梳理出賀州市建東冶煉鑄造廠等7家企業為“地條鋼”生產企業。目前,7家企業均已按照國家發展改革委等23部委聯合下發的《關于做好2017年鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作的意見》(發改運行〔2017〕691號)要求,徹底拆除生產“地條鋼”用的中(工)頻爐主體設備、變壓器、除塵罩、操作平臺及軌道等設施。

7、江蘇調坯企業面臨年檢,“地條鋼”軋線是否停產仍存爭議

近日江蘇鋼廠陸續接受省級年檢,據悉主要以調查軋線許可證為主,或對當地短流程鋼廠生產造成短時間的影響。

8、德龍控股計劃投資9.5億美元在印尼建350萬噸不銹鋼廠

據印尼雅加達郵報6月18日報道稱,中國德龍控股有限公司擬投資9.5億美元在印尼蘇拉威西中部的莫羅瓦利工業園興建不銹鋼廠,印尼工業部一位官員稱該公司不銹鋼項目產能為350萬噸,其產量將有助于滿足印尼東部的鋼鐵需求。

9、5月中國煤炭產量連續第三個月保持增長

根據國家統計局的最新數據,5月中國的煤炭產量繼續復蘇,而由于需求持續疲軟導致價格更低。數據顯示,5月,煤炭產量同比增長12.1%,達3億噸。這一增長高出4月增長率2.2個百分點,是連續第三個月保持增長。

10、1-5月份甘其毛都口岸累計進口煤炭827.56萬噸

1-5月份,甘其毛都口岸累計進口煤炭827.56萬噸,同比增長150.7%,其中5月份進口煤炭186.85萬噸,同比增長111.51%。今年有業績的煤炭進口企業達到99家,同比增長330.43%,其中5月份有業績的企業達到77家,同比增長285%。

11、德銀:秦皇島煤價未來將突破600元/噸

德銀發表報告指出,秦皇島動力煤(5500K)價格最近幾日開始上升,現貨價自上周末每噸升約20元人民幣,至550至560元人民幣;期貨價自5月底升了40元人民幣,估計秦皇島煤價未來幾星期有望突破每噸600元人民幣。

12、國際鋼鐵協會:全球5月粗鋼產量同比增長2%至1.43億噸

國際鋼鐵協會:全球5月粗鋼產量同比增長2%至1.43億噸; 中國粗鋼產量同比增長1.8%至7230萬噸。

13、美國即將發布鋼材進口審查結果 可能引燃中美貿易戰

美國商務部長威爾伯·羅斯6月19日透露,特朗普政府在未來幾天內將宣布對外國鋼材進口特別調查的結果,如果結果顯示“有任何不公平的行為存在”,美國可能將根據本國法律或通過世界貿易組織(WTO)機制采取包括增收新關稅在內的懲罰措施,以遏制外國鋼材進口。盡管羅斯未指明調查是針對哪些國家的,但有分析稱,一旦特朗普政府將中國鋼鐵生產企業作為重要打擊目標,勢必將引發中國的反制,屆時中美剛有所回暖的貿易合作恐將再遭打擊,甚至觸發中美兩國間的貿易戰。

14、對外國進口鋼鐵調查結果最快本周出爐 美鋼鐵進口限令風險上升

據外媒報道,美國商務部對外國進口鋼鐵產品的調查結果預計最快本周出爐,該結果可能令美國總統特朗普以“國家安全”為由限制鋼材進口的政策主張漸近實施。以歐盟國家為代表的盟友國家近期顯示出擔憂情緒,分析人士稱,如果美國采取鋼鐵進口限制政策,招致貿易報復的情形在所難免,甚至還會沖擊現行全球貿易體系。

15、北約盟國敦促美國不要打壓鋼鐵進口

北約歐洲成員國針對美國預計將采取的打擊鋼鐵進口的舉動,發起了不同尋常的游說,辯稱此舉將損傷美國盟友,而不是中國這個打擊目標。過去兩周,德國和荷蘭的軍方官員把他們的擔憂反映給了美國國防部及其部長詹姆斯· 馬蒂斯(James Mattis)。華盛頓官員稱,馬蒂斯已經傳達了他們的顧慮。美國預計將以國家安全為由采取壓制措施。美國國內鋼鐵生產商認為,中國及其他國家的傾銷行為損害了它們對美國軍方的供應能力。

16、埃及對涉華鋼制棒、卷和扦產品作出反傾銷初裁

近日,埃及工貿部發布公告,對進口自中國、土耳其、烏克蘭的鋼制棒、卷和扦產品作出反傾銷初裁,初步決定對上述產品征收臨時反傾銷稅。

17、韓國進口日本廢鋼價格上漲

韓國進口日本廢鋼價格上漲,近期現代鋼鐵出價26000日元/噸(FOB)進口日本2號重廢,對新產廢鋼出價29000日元/噸(FOB),對P&S廢鋼出價28500日元/噸(FOB),較之前上漲2000日元/噸,為3月份以來首次上漲。

18、國內商品期貨夜盤普遍下跌

6月20日,國內商品期貨夜盤普遍下跌。鐵礦石收跌1.97%。焦炭、焦煤、動力煤分別收跌0.66%、0.49%、0.31%。棕櫚油、菜油、豆油分別收跌2.07%、1.72%、1.3%。有色板塊方面,滬鎳、滬銅、滬鋅跌幅居前,現分別跌1.97%、1%、0.91%。


1、鋼價:上漲難續

6月20日,西本鋼材指數3820,持平;西本新干線監測的全國61個主要城市螺紋鋼價格,上漲城市9個,占比15%;下跌城市0個,占比0%;持平城市52個,占比85%。全國均價螺紋鋼HRB400 φ12mm 4086元/噸,上漲7元/噸;HRB400 φ25mm 3924元/噸,上漲6元/噸;高線HPB300 φ6.5mm 3925元/噸,上漲3元/噸;全國均價熱卷SS400 5.5mm 3495元/噸,上漲24元/噸;冷板St12 1.0mm 4013元/噸,上漲15元/噸;中板Q235 20mm 3517元/噸,上漲14元/噸;全國均價角鋼Q235 50*50*5 3861元/噸,上漲13元/噸。

2、原料:礦坯續漲

6月20日,普氏鐵礦石指數報56.80美元,上漲0.80美元,月均價55.74美元;唐山部分普碳鋼坯報價上漲20元/噸,現含稅出廠價3180元/噸

3、期貨:再次下跌

6月20日夜盤,螺紋鋼1710合約開盤3099元,最高3100元,最低3040元,收盤3042元,較上一交易日結算價格下跌77元,跌幅2.47%。鐵礦石1709合約收盤于423.50元/噸,較上一交易日結算價格下跌8.50元/噸,跌幅1.97%。

4、股市:滬指震蕩收跌

6月20日,午后市場表現乏力,三大指數震蕩回落。截至收盤,上證指數報3140.01點,下跌0.14%,成交1625億元;深證成指報10288.53點,上漲0.25%,成交2360億元;創業板指報1820.98點,上漲0.25%。盤面上,特斯拉概念全天領漲,宜安科技、天汽模、橫店東磁、動力源等多股漲停。

5、運價:小幅下跌

6月20日,波羅的海干散貨指數(BDI)指數下跌1點或0.10%,報847點;連續第5個交易日下跌。

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