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華東鋼市周評(1月5日-1月12日)
2018年01月12日17:21 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:需求冷清 廠商博弈】
點評:周初,華東多家鋼廠下調明顯,南鋼三天累跌280元/噸,黑色系期貨尾盤拉漲,唐山鋼坯下跌30元/噸,終端采購需求低迷,各地報價大幅下跌。周二,華東地區天氣放晴,多數鋼廠維持平穩,唐山鋼坯探漲20元/噸,市場出貨依舊清淡,多地報價小幅陰跌,山東鋼價止跌探漲。周中,馬鋼價格下調100元/噸,其余鋼廠選擇平盤,馬鋼線棒部搬遷鋼晨物流園,沙永中鋼廠1-2期計劃公布,寶鋼2018年2-3月份銷售價平盤,長江鋼廠在當涂召開客戶懇談會,江浙滬等地報價暫穩,山東鋼價小幅上漲,其余省份鋼價見跌。周四,沙永中鋼廠價格大幅下調300-400元/噸,完成計劃量補差300-400元/噸,社會庫和鋼廠庫統計增加明顯,多地鋼價弱勢下跌,僅山東鋼價小幅再漲。周五,馬鋼和山東地區鋼廠價格平盤,南鋼、冷鋼和申特等鋼廠價格下調,黑色系期貨集體弱勢下行,唐山部分鋼坯下跌40元/噸,杭州鋼價大跌100元/噸,其余多地鋼價小幅下跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌280元/噸,螺紋均價較上周五下跌247.14元/噸,盤螺均價較上周五下跌268.57元/噸。
周初,工信部印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法,要求列入鋼鐵去產能任務的產能、享受獎補資金和政策支持的退出產能、“地條鋼”產能、落后產能、在確認置換前已拆除主體設備的產能、鑄造等非鋼鐵行業冶煉設備產能,不得用于置換。位于國家規定的環境敏感區的水泥熟料建設項目,每建設1噸產能須關停退出1.5噸產能;位于其他非環境敏感地區的新建項目,每建設1噸產能須關停退出1.25噸產能;西藏地區的水泥熟料建設項目執行等量置換等。海關總署統計,2017年12月出口鋼材567萬噸,較上月增加32萬噸,同比下降27.3%;1-12月累計出口鋼材7543萬噸,同比下降30.5%。12月進口鋼材120萬噸,較上月增加6萬噸,同比增長0.8%;1-12月累計進口鋼材1330萬噸,同比增長0.6%。綜合來看,本周華東地區以晴冷天氣為主,終端采購需求明顯銳減,社會及鋼廠庫存增幅較大,沙永中等鋼廠價格大幅下調,港口鐵礦庫存再創新高,廢鋼和焦炭原料價格下跌,國內外礦石價格表現堅挺,多數商家冬儲尚未啟動,預計,下周華東地區鋼市行情弱勢調整為主。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月12日杭州優質品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月11日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼大跌 寶鋼平盤】
點評:周四,沙鋼公布1月中旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均下調300元/噸,1月31日前完成計劃量并含資金到賬,對螺紋補差350元/噸,線條和盤螺補差300元/噸。中天對螺紋、線材和盤螺均下調400元/噸,完成計劃量對螺紋補差400元/噸,線材和盤螺補差380元/噸。永鋼對螺紋、線材和盤螺均下調400元/噸,完成計劃量對螺紋、線材和盤螺均補差400元/噸。另外,沙永中鋼廠中旬計劃量公布,中天1-2期計劃量,螺紋8折(上期8折),線材和盤螺9折(上期9折);永鋼1-2期計劃量,螺紋全折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋1月份計劃量全折。
1月5日上午,新鋼集團與深圳聯天鋼結構橋梁工程公司合資成立的新余新鋼聯天結構科技有限公司,在新余市高新開發區隆重舉行開工儀式。該公司主要生產免涂裝耐候鋼結構橋梁和裝配式建筑,是新鋼公司相關多元發展的一個重要板塊。馬鋼近日通過分析和研判,提出了2018年度最高經營目標,即生產成品鐵礦石735萬噸、生鐵1830萬噸、粗鋼1985萬噸、鋼材1882萬噸;實現營業收入800億元、利潤總額40多億元。寶鋼股份1月10日公布了2018年2、3月份主要鋼材品種銷售價格政策,厚板、熱軋、冷軋、酸洗、鍍鋅、無取向電工鋼等都維持1月份出廠價格不變。
三、【華東庫存:需求不暢 庫存攀升】
點評:本網監測統計,本周國內螺紋鋼社會庫存量為386.45萬噸,環比上周五螺紋庫存增加38.05萬噸,連續第四周庫存出現上漲。本周二開始,華東各地以晴朗天氣為主,下游終端處于年前收尾,市場采購并不積極,鋼價漲跌均難有銷量,市場及鋼廠庫存相繼增加。市場反饋,近日馬鋼廠庫累積超警戒線,安徽及周邊市場銷量不理想,召開鋼貿價格協調會,周三馬鋼鋼價大幅下調100元/噸,戰略協議戶開始完成計劃量,當天馬鋼在合肥二檔資源量全部售罄。另悉,馬鋼為降低廠內庫存,近日通過火車皮運輸,將1萬噸左右鋼材已發往廣州。總體來看,距離年關僅存一個月,下周終端需求會逐步減少,各地鋼市及主要鋼廠庫存將會進一步累積。
近日,山東省發展和改革委員會透露,去年山東在鋼鐵、煤炭去產能方面,以“僵尸企業”處置為抓手,加快出清低端落后產能。在完成國家下達的鋼鐵去產能任務的同時,嚴厲查處“地條鋼”企業,合計產能675萬噸。福建省經信委主任翁玉耀介紹,2017年福建將取締“地條鋼”作為去產能工作的重中之重,全省共取締“地條鋼”企業35戶、合計產能535萬噸,全面完成國家鋼鐵去產能目標任務,在全國成功進行跨省鋼鐵產能置換交易;關閉退出煤礦36處、去產能244萬噸/年,完成全年計劃的108%。通過兼并重組、扶持發展、破產退出等方式處置“僵尸企業”76家,其中鋼鐵行業“僵尸企業”得到全面處置。
四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為15187萬噸,較上周五增加264萬噸,其中澳礦8418萬噸,巴西礦3618噸,貿易礦5941萬噸,球團226萬噸,精粉570萬噸,塊礦2095萬噸,日均疏港總量268.27萬噸/天。近日,河北省發改委印發《河北省冶金礦山行業“十三五”發展規劃》,提出到2020年,全省鐵礦石產量將保持穩定在2.8億噸,鐵精礦產量穩定在6000萬噸,鐵礦石自給率保持穩定在25%左右;培育15-20個國內綜合實力領先的大型鐵礦企業集團;鐵礦資源安全保障能力和綜合競爭力逐步增強。
煤焦方面:在全國迎峰度冬的重要時期,為平抑電煤價格,保障市場供應,山西七大煤企帶頭降價保供。山西焦煤集團、陽煤集團、潞安集團、山西煤炭進出口集團、晉能集團、大同煤礦集團、晉煤集團紛紛下調煤炭產品售價,降幅多在15-20元/噸。最新數據顯示,沿海六大電廠日耗在76.3萬噸,存煤可用天數13.6天。春節期間煤礦陸續放假,電廠為保證需求,不得不提前備貨。另據海關統計,2017年12月我國出口焦炭104萬噸,較上月增加7萬噸,同比增長15.6%;1-12月我國累計出口焦炭809萬噸,同比下降20.0%。
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