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本期觀點：焦炭提漲落實 礦價跌幅收窄

時間：2020-10-26—2020-10-30

● 市場回顧——進口礦價跌幅收窄，焦炭五輪提漲落實；

● 成本分析——礦石微跌焦炭上漲，鋼材成本整體抬高；

● 庫存分析——秋冬環保鐵水減量，部分原料供應偏緊；

● 綜合觀點——成本上漲鋼企承壓，原料市場走勢分歧。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種走勢分歧，其中，進口礦跌幅收窄，鋼坯價格震蕩走高，國產礦穩中偏弱，焦炭第五輪提漲落實，廢鋼價格小幅見跌，具體分品種來看：

鋼坯方面：本周國內鋼坯市場震蕩走高，截止發稿，唐山地區普碳方坯含稅價報在3440元/噸，較上周末上漲40元，較上月末上漲140元。庫存方面來看，10月23日早8點，唐山象嶼正豐庫存量為14.75萬噸，海翼宏潤庫存量為15.13萬噸，物產震翔庫存量為3.82萬噸，三個庫存合計為33.7萬噸，較昨日減少1.11萬噸。市場來看，下游成品材價格穩中偏強，下游采購需求尚可，鋼坯庫存資源持續下降，使得周初商家報價小幅探漲。周二，黑色系期貨震蕩反復，市場操作多顯謹慎，價格一度小幅見跌。周三至周五，隨著焦炭價格上漲，原料成本推高，以及唐山解除重污染天氣預警，帶動鋼坯需求增加，廠商報價接連小幅推漲。預計，下周鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面：本周進口礦市場行情止跌微漲，截止10月15日，普氏62%鐵礦石指數為119.75美元/噸，周環比上漲0.85美元/噸。港口方面，主要港口礦石庫存12417萬噸，周環比增177萬噸，連續九周升庫。供應來看，近期澳巴礦石發運量均有所下降，但仍處于發運高位，較九月周均高出21萬噸，本周外礦抵港量環比下降78萬噸。需求來看，受河北、山西等地采暖季限產政策出臺，鋼企需求持續下降，港口持續累庫，供給充足需求走弱，本周高爐開工率88.27%，周環比減少0.14%，同比增加5.5%。本周黑色系商品期貨震蕩偏強，前期礦價下跌情緒釋放，以及焦炭價格繼續上漲，使得礦商信心增強，市場跌幅整體收窄。綜合來看，供大于求礦價承壓，鋼價見漲信心好轉，預計，下周進口礦市場或將盤整偏弱為主。

焦煤方面：本周國內焦煤行情延續偏強運行，受焦炭價格繼續提漲利好帶動，焦企補庫需求積極，煤企出貨節奏良好，煤礦庫存下降明顯，山西臨汾主焦煤及長治瘦煤本周均有不同程度漲幅，周邊煤礦跟漲意愿較強。考慮煤企出貨好及看漲心態增強，預計，下周焦煤市場延續偏強走勢。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5，S0.5，G85報1360元/噸；長治地區瘦主焦S0.5G7報1300元/噸；柳林主焦煤S0.7，G85報1280元/噸，S1.3，G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5，S≤1.0，V≤32，G≥80，Y17報1000元/噸；唐山主焦煤S0.8-0.9，G>85，Y17-23報1390元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸，1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸，主焦煤A<10，S<1.2到廠含稅報1200元/噸；山東泰安主焦煤A<10，V28，S0.6，G80，Y>18出廠含稅報1190元/噸。

焦炭方面：本周國內焦炭第五輪提漲基本落地，累計漲幅250元/噸。當前山西焦企淘汰落后產能穩步推進，焦炭供應持續偏緊，第五輪提漲順利落實。漲后焦企利潤再次提升，滿負荷生產下出貨順暢，且廠內庫存維持低位。下游鋼廠高爐開工率仍處高位，但近期鋼價漲幅不高及成本因素，對焦炭提漲較為抵觸。考慮焦炭市場供應偏緊，焦企看漲意愿不減，預計，下周焦炭市場維持偏強。港口方面，本周山東兩港總庫存211萬噸，較上周同期下降3.5萬噸。港口庫存繼續下降，受廠發價格繼續上漲，貿易價格維持漲勢，準一級冶金焦場地現匯報價2060元/噸左右。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 2000-2150元/噸；華北地區二級焦出廠含稅報價為1950-2050元/噸；山西地區二級焦出廠含稅報價為1850-1950元/噸；東北地區二級焦出廠含稅報價為1900-2000元/噸。

廢鋼方面：本周國內廢鋼價格跌后企穩運行，受上周鋼價趨弱拖累，上周末華東地區沙鋼、日照對廢鋼收購價下調30元/噸，帶動周邊廢鋼價格回調20-30元/噸。本周過鋼價震蕩趨高，廢鋼價格止跌回穩，少數鋼企再次提漲10-30元/噸吸貨。華北地區廢鋼資源偏緊，但受成本上漲制約，多數鋼企收購價持穩，個別鋼企收購價下調10-30元/噸。西北，西南、東北、華中等地廢鋼價格均有高位回調跡象。綜上，廢鋼供應整體偏緊，對廢鋼價格存在支撐，預計，下周廢鋼市場穩中兼有調整。現華東地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2150-2450元/噸；華中地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2400-2500元/噸；華北地區重廢（﹥6mm）不含稅報價為2400-2650元/噸；華南地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2450-2550元/噸；東北地區市場重廢（﹥6mm）不含稅報價為2300-2500元/噸。

二、綜合觀點

時值霜降，初冬為期不遠，各地基建及地產抓緊施工，疊加河北等地季節性限產，鋼市庫存壓力有所減緩，國內鋼價穩中略漲。本周高爐開工率88.27%，周環比減少0.14%，原料需求弱降但仍處高位，不過品種之間依然分歧。其中，焦炭第五輪提漲落地，澳洲進口煤停止進口，焦煤原料后期吃緊，山西焦爐去產能推進；鐵礦港口連續九周升庫，季節性環保高爐縮產，供大于求礦價高位承壓。考慮，終端抓緊施工需求存韌性，高爐開工雖降仍處高位，預計，下周進口礦市場弱勢盤整，焦煤和焦炭偏強運行，廢鋼市場穩中趨強，鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。