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本周（10月7日—10月13日），西本鋼材指數收在4000元/噸，環比節前下跌90元。西本資訊監測的數據顯示，截止10月12日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3932元/噸，周環比下跌31元/噸；高線HPB300φ6.5mm為4132元/噸，周環比下跌35元/噸。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格走勢偏弱：其中，北方跌幅較小，鋼廠跟跌；南方信心受挫，跌后徘徊。本周西本鋼材指數下行，成本指數偏強，顯示長流程鋼廠利潤空間再次收窄；本周螺紋鋼期貨主力合約震蕩下移，對現貨市場有抑制效應。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約多數走弱：鐵礦跌后回漲，焦炭震蕩收低，熱卷波動向下，螺紋重心下移。其中，熱卷2401合約周五夜盤收在3717元，較節前3795元/噸下跌78元；螺紋鋼2401合約周五夜盤收在3606元/噸，較節前3690元/噸下跌84元；從全周走勢情況看，原料端強弱分化，成材端整體偏軟。

回首本期，消息面缺少暖意，原料價格依然偏強，螺紋現貨一度下探，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至10月12日，滬市螺紋鋼庫存總量為31.21萬噸，較上周減少0.43萬噸，減幅為1.36%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（10月13日的34.37萬噸）減少3.16萬噸，減幅為9.19%。本周滬市螺紋鋼庫存環比小幅下降，主要原因是貿易商減少入庫，加快出貨。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.92萬噸，較上周增加52.38%（見下圖）。本周終端采購量環比大增，主要原因是本周有6個工作日，而節前一周只有4個工作日；如果換算到單日，變化并不明顯。

本期西本鋼材指數回調，市場價格走低：周六，小幅試探；周日，穩中偏弱；周一，盤中下調；周二，繼續走弱；周三，低位整理；周四，盤中求穩；周五，主流盤整。當下上海市場現狀是：社會庫存小降，剛性需求徘徊；商家虧損加劇，交易缺少活力。目前市場行情處于“混沌”狀態，預計下周西本鋼材指數區間起伏。

二、庫存總結分析

本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1120.23萬噸，較上周減少12.77萬噸，減幅為1.13%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫存量為487.21萬噸，環比上周減少17.35萬噸，減幅為3.44%；線盤總庫存量為74.42萬噸，環比上周增加1.62萬噸，增幅為2.23%；熱軋卷板庫存量為305.22萬噸，環比上周增加1.42萬噸，增幅為0.47%；中厚板庫存量為136.71噸，環比上周增加2.08萬噸，增幅為1.54%；冷卷板庫存量為116.67萬噸，環比上周減少0.54萬噸，減幅為0.46%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2022年10月13日的1086.62噸）增加33.61萬噸，增幅為3.09%，環比增幅繼續回落。分品種看，本期五大鋼材品種庫存中，螺紋鋼和冷軋板卷庫存下降，其它品種庫存略有回升。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格普遍下跌，其中，山東和江西市場跌幅較小，截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流基準價格從3530元到3770元/噸不等，周環比下跌50-80元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

中國9月官方制造業PMI為50.2

9月份，制造業采購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升0.5個百分點，重返擴張區間。從企業規模看，大型企業PMI為51.6%，比上月上升0.8個百分點，繼續高于臨界點；中型企業PMI為49.6%，與上月持平，低于臨界點；小型企業PMI為48.0%，比上月上升0.3個百分點，低于臨界點。從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高于臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低于臨界點。

2023年9月鋼鐵PMI顯示：供需兩端偏緊運行

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2023年9月份為45.8%，環比上升0.6個百分點，顯示鋼鐵行業雖低位有所趨穩，但仍處于偏緊格局，旺季成色有所不足。分項指數變化顯示，市場需求略有改善，但程度有限；鋼企生產整體繼續下滑，供需兩端整體偏緊運行。原材料價格加快上漲，鋼材價格震蕩運行。

9月中國百城新房價格環比轉漲

中指研究院1日發布的數據顯示，2023年9月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16184元(人民幣，下同)，環比由跌轉漲，漲幅為0.05%。自今年5月份開始，百城新房價格環比“四連跌”的態勢結束。多數城市房價環比上漲或持平。9月份，100個城市中，44個城市新房價格環比上漲，30個城市環比下跌，26個城市持平。當月，西安、杭州、合肥等二線城市新房價格環比漲幅相對較高。

百強房企今年前9個月拿地總額同比下降17.9%

9月，50家代表企業拿地總額環比下降24.0%，同比下降57.5%。1-9月，百強房企拿地總額同比下降17.9%，降幅擴大7.4個百分點。其中，國央企拿地金額占比超六成。從新增貨值來看，保利發展、華潤置地、中海地產占據榜單前三位。另外，前三季度300城住宅用地供求均縮量三成，新政后重點城市土拍升溫尚不明顯。業內人士認為，四季度房企投資將繼續保持謹慎，退出三四線城市、聚焦一二線城市已成當下共識。從全國來看，在銷售尚未持續、實質性轉暖下，預計全國土地市場整體仍低溫運行。

今年新增專項債發行接近尾聲

今年前三季度，新增專項債已發行34492.9億元，按照全年3.8萬億元的新增專項債限額計算，發行進度已超過90%。同時，已有陜西、青島等多地宣布完成今年專項債發行任務。專家認為，專項債快發快用有助于帶動擴大有效投資，促進形成更多實物工作量。

中鋼協：預計短期內鋼材出口將有所下降

進入“金九銀十”，國內鋼鐵需求呈現季節性回升，同時在宏觀調控政策影響下，國內鋼鐵供應環比或呈現下降趨勢，四季度國內鋼鐵供需形勢將有所改善。近期國內鋼材價格相對平穩，海外鋼材價格呈現回落趨勢，海內外價差有所收窄，鋼廠降價出口意愿不強，出口報價相對堅挺，企業反映近期出口接單量下降。預計短期內鋼材出口將有所下降，進口保持低位。

金融監管總局發文支持恢復和擴大消費

金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構下發了《關于金融支持恢復和擴大消費的通知》，要求深化對金融本質和規律的認識，引導各類金融機構深耕消費金融細分市場，開發多元消費場景，提升零售服務質量，滿足居民合理消費信貸需求，通過差異化的金融服務更好地為實體經濟服務。《通知》涵蓋七方面共19條，包括：加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、切實保護消費者合法權益。

水利部：第三季度全國完成水利建設投資8601億元

據水利部消息，10月10日，水利部黨組書記、部長李國英主持召開部務會議。會議指出，第三季度，全國落實水利建設投資10750億元，完成水利建設投資8601億元，均創歷史同期最高紀錄。

規模逾3800億元 特殊再融資債密集發行

據中國證券報記者初步統計，內蒙古、吉林、天津、遼寧等地已發行和計劃發行的特殊再融資債規模達3850億元。專家認為，多地公布擬發行特殊再融資債，預計后續相關地區將加快跟進。特殊再融資債發行可能主要集中在10月至11月，全年發行總額在1萬億元左右。

中汽協：9月汽車產銷分別完成285萬輛和285.8萬輛

中國汽車工業協會的數據顯示，9月當月，汽車產銷延續增長態勢，產銷量均創歷史同期新高。9月份，汽車產銷分別完成285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%。1至9月份，汽車產銷分別完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長7.3%和8.2%。

9月份挖掘機銷量同比下降32.6%

據中國工程機械工業協會統計數據顯示，2023年9月份，挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機14283臺，同比下降32.6%，其中國內6263臺，同比下降40.5%；出口8020臺，同比下降24.8%。2023年1-9月，共銷售挖掘機148812臺，同比下降25.7%；其中國內68075臺，同比下降43.3%；出口80737臺，同比增長0.54%。

中鋼協：10月上旬重點鋼企粗鋼日產208.30萬噸

2023年10月上旬，重點統計鋼鐵企業粗鋼日產208.30萬噸，環比增長0.81%，同口徑相比去年同期下降1.17%，同口徑相比前年同期增長11.20%；生鐵日產192.50萬噸，環比增長1.84%，同口徑相比去年同期增長0.70%，同口徑相比前年同期增長15.21%。10月上旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1636.11萬噸，比上一旬增加111.42萬噸、增長7.31%；比上月同旬增加55.77萬噸、增長3.53%；比去年底增加328.67萬噸、增長25.14%；比去年同旬增加4.42萬噸、增長0.27%。

2023年9月份工業生產者出廠價格同比下降2.5%

2023年9月份，全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%，環比上漲0.4%；工業生產者購進價格同比下降3.6%，環比上漲0.6%。1—9月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降3.1%，工業生產者購進價格下降3.6%。

以美元計價 中國9月出口同比下降6.2%

以美元計價，中國9月進口同比下降6.2%，出口同比下降6.2%，貿易順差777.1億美元。以人民幣計價，中國9月進口同比下降0.8%，出口同比下降0.6%，貿易順差5587.4億元。

9月中國出口鋼材806.3萬噸

海關總署10月13日數據顯示，2023年9月中國出口鋼材806.3萬噸，較上月減少21.9萬噸，環比下降2.6%；1-9月累計出口鋼材6681.8萬噸，同比增長31.8%。9月中國進口鋼材64.0萬噸，環比持平；1-9月累計進口鋼材569.8萬噸，同比下降31.7%。9月中國進口鐵礦砂及其精礦10118.4萬噸，較上月減少523.1萬噸，環比下降4.9%；1-9月累計進口鐵礦砂及其精礦87665.1萬噸，同比增長6.7%。9月中國進口煤及褐煤4214.0萬噸，較上月減少219.3萬噸，環比下降4.9%；1-9月累計進口煤及褐煤34765.2萬噸，同比增長73.1%。

本期，宏觀面冷暖交替，主要體現在：1、9月制造業PMI重返擴張，大小企業表現分化；2、金融監管總局發出通知，支持恢復和擴大消費；3、9月CPI同比繼續下降，但環比小幅回漲；4、9月進出口規模創年內單月新高，但較去年同期仍有下降；5、新增專項債發行接近尾聲，前三季水利建設投資創新高；6、化解地方政府債務風險，特殊再融資債密集發行；7、汽車產銷延續增長態勢，9月產銷數據較好；8、挖掘機銷售形勢嚴峻，9月內外銷同比均降；9、9月百城新房價格環比轉漲，前9月百強房企拿地總額下降。

總體來看，節后宏觀數據略有改善，但政策推進效應逐步減弱，而宏觀數據與微觀感受存在較大差異，在這樣的現狀下，改善預期和提振信心仍面臨較大阻力。

從行業面看，據中物聯鋼鐵專委會的數據，9月國內鋼鐵PMI環比小幅回升，但依舊處于榮枯線以下；分項指標中，生產指數和新出口訂單指數回落，新訂單指數、產成品庫存指數和原材料庫存指數回升，顯示鋼企出口和庫存消化有所放緩。另據中鋼協數據，10月上旬重點鋼企粗鋼日均產量環比回升，這是粗鋼日產連續兩旬減少后再次增長，顯示鋼廠主動壓產動力不足；與此同時，企業庫存大幅回升，并且超過9月同期水平，表明庫存去化節奏降速。出口方面，海關最新數據顯示，9月中國鋼材出口保持高位，但較今年的峰值呈現回落趨勢。

總體來看，雖然虧損抑制了產能釋放，但鋼廠出口接單量下降增加了國內市場壓力，在房地產行業元氣大傷的現階段，需求季節性趨弱難以逆轉，預計建筑鋼價還將圍繞邊際成本弱勢波動。

回首本周，期螺低位震蕩，現貨波動走弱，原料價格抗跌，需求表現一般。從行情走勢看，全國各地表現相似：在北方，市場小幅回落，鋼廠意圖托舉；在南方，期貨打壓士氣，廠商出貨為主；南北市場跌幅不同，現有價差不利于資源跨區域流動。總體來看，生產成本較高，鋼廠虧損更大；需求力度不足，“銀十”開局不利。

期貨較弱，現貨受挫，情緒不穩，信心不振，這是本周市場的主要特色。接下來，預計終端需求維持現狀，投機需求保持謹慎，期貨市場區間起落，現貨價格窄幅波動。可以看到，當前市場行情處于“糾結”階段：推漲缺動力，大跌也猶豫。

對于上海地區而言，市場現狀是：庫存環比下降，需求總體平緩，商家舉步維艱。當前的利好因素是：鋼廠強勢，庫存不大；利空因素主要有：心態不穩，需求受限。筆者以為，節后鋼價再次走弱，主要是因為節后成交回暖的預期落空，而資本市場起到推波助瀾作用。預計下周市場區間起伏，需要關注的是：原料的漲跌，供應的多少，期貨的高低。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰