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本周（1月2日—1月5日），西本資訊監測的數據顯示，截止1月5日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為4204元/噸，周環比上漲19元；高線HPB300φ6.5mm為4379元/噸，周環比上漲16元/噸。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格波動運行：其中，北方需求不多，鋼廠拉高；南方期貨引領，先揚后抑。本周西本鋼材指數整理，成本指數波動，顯示長流程鋼廠利潤空間有限；本周螺紋鋼期貨主力合約拉高受阻，對現貨市場有示范作用。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約上行受阻：鐵礦高位調整，焦炭震蕩回調，熱卷波動加劇，螺紋拉升回落。其中，熱卷2405合約周五夜盤收在4076元，較上周五收盤4114元/噸下跌38元；螺紋鋼2405合約周五夜盤收在3971元/噸，較上周五收盤4002元/噸下跌31元；從全周走勢情況看，原料端一度拉升，成材端漲后回調。

回首本期，消息面冷暖交替，鐵礦價格偏強，螺紋現貨震蕩，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至1月4日，滬市螺紋鋼庫存總量為28.75萬噸，較上周增加3.34萬噸，增幅為13.14%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（1月5日的20.21萬噸）增加8.54萬噸，增幅為42.25%。本周滬市螺紋鋼庫存環比繼續增加，主要原因是近期外地資源集中到貨。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.38萬噸，較上周減少9.21%（見下圖）。本周，終端采購量環比大幅下降，主要原因是本周只有四個工作日，如果換算成單日，需求并沒有下滑。

本期西本鋼材指數小幅整理，市場價格漲后回落：周二，止跌回漲；周三，普遍上調；周四，穩中松動；周五，再次下跌。當下上海市場現狀是：社會庫存增加，終端需求有限；原料支撐減弱，鋼廠態度曖昧。目前市場行情處于“徘徊”狀態，預計下周西本鋼材指數震蕩偏弱。

二、庫存總結分析

本期，全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為931.40萬噸，較上周增加36.55萬噸，增幅為4.08%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫存量為424.46萬噸，環比上周增加27.61萬噸，增幅為6.96%；線盤庫存量為59.81萬噸，環比上周增加7萬噸，增幅為13.26%；熱軋卷板庫存量為218.82萬噸，環比上周減少3.05萬噸，減幅為1.37%；中厚板庫存量為116.56萬噸，環比上周增加1.85萬噸，增幅為1.61%；冷卷板庫存量為111.75萬噸，環比上周增加3.14萬噸，增幅為2.89%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2024年1月5日的970.78萬噸）減少39.38萬噸，減幅為4.06%。分品種看，本期五大鋼材品種庫存中，熱卷庫存環比下降，其它品種庫存回升。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格小幅整理，其中，山東、江蘇市場偏強，其它市場變化不大。截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流基準價格從3820元到4040元/噸不等，周環比基本持平。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

12月份中國采購經理指數公布

中國12月官方制造業PMI 49，前值49.4；中國12月非制造業PMI 50.4，前值50.2；中國12月綜合PMI 50.3，前值50.4。受部分基礎原材料行業生產淡季等季節性因素影響，12月份中國制造業景氣水平有所下降，但制造業生產保持穩定，生產指數連續7個月位于擴張區間，新動能行業繼續穩定增長，經濟運行基本平穩。12月份中國制造業采購經理指數為49%，較上月下降0.4個百分點。

國家統計局：12月份，非制造業商務活動指數為50.4%

國家統計局數據顯示，12月份，非制造業商務活動指數為50.4%，比上月上升0.2個百分點，高于臨界點，表明非制造業擴張有所加快。分行業看，建筑業商務活動指數為56.9%，比上月上升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3%，與上月持平。從行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位于55.0%以上較高景氣區間；水上運輸、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低于臨界點。

國家發改委：強化經濟監測預測預警和政策預研儲備

國家發改委黨組在《求是》撰文指出，加強經濟分析和政策研究，鞏固和增強經濟持續回升向好態勢。強化經濟監測預測預警和政策預研儲備，推動政策工具創新和協調配合，加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。增強宏觀政策取向一致性，加強財政、貨幣、就業、產業、投資、消費、價格、區域、科技、環保等政策的協調配合，把非經濟政策納入宏觀政策取向一致性評估，確保同向發力、形成合力。

2023年中國汽車工業多項經濟指標將創新高

從中國汽車工業協會等部門了解到，2023年中國汽車工業多項經濟指標將創歷史新高。中國汽車工業協會表示，2023年中國汽車產業將成為工業經濟增長的主要拉動力。其中，2023年汽車產銷量有望達到3000萬輛左右，新能源汽車產銷量將超過900萬輛，汽車出口預計接近500萬輛，中國品牌乘用車市場占有率穩定在50%以上。

2023年百強房企銷售額62791億元同比下降17.3%

據中指院統計，2023年，TOP100房企銷售金總額為62791.0億元，同比下降17.3%。其中，銷售額超千億房企16家，較去年同期減少4家，百億房企116家，較去年同期減少14家。從銷售目標完成率來看，2023年，9家房企目標完成率均值為98.5%，其中華潤、越秀地產、建業集團、天地源完成全年目標。

2023年12月百城新建住宅銷售均價環比上漲0.1%

2024年1月2日，中指研究院發布《中國房地產指數系統百城價格指數報告（2023年12月）》報告。2023年12月百城銷售均價：新建住宅環比上漲0.10%，同比上漲0.27%；二手住宅環比下跌0.55%，同比下跌3.53%。50城租賃均價：普通住宅環比下跌0.48%，同比下跌0.30%。

2023年12月鋼鐵PMI為46.0%

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2023年12月份為46.0%，環比下降2.2個百分點。分項指數變化顯示，鋼鐵行業淡季效應顯現，市場需求有所下滑，帶動鋼材生產相應下降，企業庫存有所加，原材料價格居高不下，鋼材價格高位震蕩。預計1月份，需求端將繼續收縮，鋼廠生產進一步下降，原材料價格高位回落，鋼材價格小幅下降。

2023年我國重卡市場累計銷售91萬輛

第一商用車網發布數據，2023年12月，我國重卡市場銷售約5萬輛左右（開票口徑，包含出口和新能源），環比11月下降30%，比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。2023年全年，我國重卡市場累計銷售91萬輛，比上年凈增長23.7萬輛。第一商用車網專家認為，在爭“開門紅”的預期下，2024年一季度重卡市場將實現同比兩位數增長；2024年全年的重卡整體銷量（包含出口）預計在92萬至100萬輛之間，這主要是基于對物流貨運市場的悲觀判斷，以及運價持續低迷、公路運力仍舊過剩的預期。

2023年滬杭京等中國7城土地出讓收入超千億元

中指研究院2日發布的數據顯示，2023年中國各地土地市場呈現分化格局，核心城市土地市場總體平穩，上海、杭州、北京、蘇州、成都、廣州、南京7城去年土地出讓收入超千億元。中指研究院土地市場研究負責人張凱當日在一場月度房地產形勢分析會上表示，2023年全年中國300個城市成交涉宅用地規劃建筑面積同比降20.6%，成交樓面均價同比漲5.0%，土地出讓收入同比降16%。其中，一線、二線、三四線城市熱度分化明顯，房企投資繼續向核心城市聚集。

2024年提前批地方債額度預下達

記者從多位地方財政、承銷行人士處了解到，近期監管部門已向地方預下達了2024年提前批專項債額度，隨同下達的還有提前批一般債額度。預下達額度和最終下達額度變化不大，主要方便地方根據額度做好前期工作。另據了解，按照監管要求，2024年提前批地方債額度要在1月份盡快啟動發行工作。但考慮到還需經過項目申報及審核、納入預算等程序，預計1月份提前批地方債發行規模并不大。

中鋼協預計2023年我國鋼材出口量超9000萬噸

從中國鋼鐵工業協會獲悉，協會預計2023年我國鋼材出口量超9000萬噸。協會市場調研部發文表示，2023年我國鋼材出口表現亮眼，在歷史上僅低于2014-2016年出口規模，進口量約760萬噸。不過協會也提醒，因出口規模擴大，2023年全球已有5個國家對我國鋼鐵產品發起了6起貿易救濟調查，年末墨西哥宣布對華部分鋼鐵產品征收近80%進口關稅，鋼企需警惕貿易摩擦加劇風險。

12月下旬重點鋼鐵企業粗鋼日產166.61萬噸

據中鋼協公布的數據，2023年12月下旬，重點統計鋼鐵企業粗鋼日產166.61萬噸，環比下降13.63%，同口徑相比去年同期下降13.04%；生鐵日產159.45萬噸，環比下降12.13%，同口徑相比去年同期下降9.77%(本旬，寶武、首鋼、河鋼、中特等特大型企業多條產線停產檢修，受此影響，本旬鋼鐵日產量環比下降幅度較大)；鋼材日產19226萬噸，環比下降1.98%(受部分會員企業月底集中結算入庫影響本旬鋼材日產波動與鐵、鋼日產波動幅度差異較大，剔除集中結算入庫這一影響因素，本旬會員企業鋼材日產環比下降14%)，同口徑相比去年同期下降2.83%。12月下旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1235.95萬噸，比上一旬減少265.70萬噸、下降17.69%；比月同旬減少60.36萬噸、下降4.66%；比去年底減少71.49萬噸、下降5.47%；比去年同旬減少69.71萬噸、下降5.34%。

本期，宏觀面多空交織，利好主要表現在：1、發改委黨組撰文，加強經濟分析和政策研究；2、提前批地方債額度預下達，要求各地盡快啟動發行工作；3、非制造業擴張有所加快，部分指數高于臨界點；4、汽車工業多項經濟指標創新高，12月百城新房均價環比小漲。利空主要表現在：1、生產淡季影響顯現，12月份制造業PMI環比下降；2、土地市場呈現分化格局，房企投資向核心城市聚集；3、百億房企數量同比減少，百強房企銷售額整體下降；4、重卡市場銷售全年增長，但12月環比降幅較大。

行業面上，據中物聯鋼鐵專委會發布的數據，12月份中國鋼鐵PMI環比回落2.2個百分點。分項指標中，生產指數、新訂單指數環比均有回落，新出口訂單指數、產成品庫存指數、原材料庫存指數均環比回升——數據顯示，鋼鐵行業淡季效應顯現，市場需求下滑帶動鋼材生產減少，同期企業庫存有所加，原材料價格居高不下。值得一提的是，12月份新出口訂單指數再次回升，表明外需要好于預期。另據中鋼協數據，2023年12月下旬，重點鋼企粗鋼、生鐵和鋼材日產同環比均有下降，同期企業庫存明顯減少，表明鋼廠已采取措施，應對需求淡季的到來。展望后期，供需雙向走弱的態勢還將延續，而鋼材出口仍是緩解國內市場供給的重要途徑。

回首本周，期螺漲后回落，現貨同步波動，鋼廠有意推高，需求沒有改善。從行情走勢看，全國各地表現相似：在北方，需求較弱，鋼廠挺價；在南方，期貨起落，現貨跟隨；南北市場相互呼應，需求區域差異化顯現。總體來看，原料沒有普跌，鋼廠希望托舉；期貨頻繁上下，現貨區間起伏。

期貨反復，現貨起落，需求受限，這是本周市場的主要特色。接下來，預計終端需求波動不大，投機需求繼續沉默，期貨市場反復試探，現貨價格無力突破。當前市場行情處于“徘徊”階段：下跌缺動力，上漲有壓力。

對于上海地區而言，市場現狀是：庫存繼續回升，需求難以提振，期貨引導漲跌，商家順勢而為。當前的利好因素是：鋼廠檢修增多，供給繼續減少；利空因素主要有：商家消極囤貨，庫存逐步回升。筆者以為，本周鋼價先漲后跌，仍然是受到資本市場的擾動，預計下周市場波動調整，需要關注的是：期貨的高低，原料的漲跌，成交的冷暖。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰