西本要聞

4月7日行業要聞早餐

2024年04月07日07:20   來源：鋼市早知道
摘要：3月全球制造業PMI重回擴張，德國韓國電動汽車銷量暴跌。多家銀行調降存款利率，假期唐山鋼坯價格走弱。

國際 動 態  

1、3月全球制造業采購經理指數升至50.3%

中國物流與采購聯合會公布3月份全球制造業采購經理指數。3月份全球制造業采購經理指數重回50%以上的擴張區間，全球經濟穩中有升。3月份全球制造業采購經理指數為50.3%，較上月上升1.2個百分點，結束了連續17個月在50%以下運行的走勢，重回擴張區間。一季度，全球制造業采購經理指數均值為49.6%，高于去年四季度47.9%的平均水平，整體恢復態勢要好于去年四季度。

2、何立峰同美財政部部長耶倫會談

中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰和美財政部部長耶倫于4月5日至6日在廣州舉行多輪會談，雙方圍繞落實中美元首重要共識，就兩國及全球宏觀經濟形勢、中美經濟關系及全球性挑戰進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流，一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，并就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。（央視新聞）

3、前兩月我國服務進出口總額同比增長22.8%

從商務部獲悉：今年前兩月，我國服務貿易快速增長，服務進出口總額近1.2萬億元，同比增長22.8%。其中，出口4861.7億元，增長17.9%；進口7049億元，增長26.5%。

4、一季度阿拉山口口岸通行中歐班列數量和過貨量實現雙增長

今年一季度，新疆阿拉山口口岸通行中歐班列1809列，進出口過貨量達391.3萬噸，同比分別增長13.7%、17.4%，實現“雙增長”。截至目前，阿拉山口口岸已累計開行中歐班列逾3.6萬列，線路達118條，通達德國、波蘭等21個國家，搭載的貨物品類有200余種。（新華社）

5、IMF確認格奧爾基耶娃為下任總裁唯一候選人

國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會協調人4日發表聲明確認，現任IMF總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃是下任總裁唯一候選人。聲明說，提交下一任總裁提名的期限已于2024年4月3日截止，格奧爾基耶娃是被提名的唯一候選人。執行董事會的目標是最遲在今年4月底完成遴選程序。（新華社）

6、美國1月和2月新增就業人數上修2.2萬人

美國勞工統計局：1月份非農新增就業人數從22.9萬人上修至25.6萬人；2月份非農新增就業人數從27.5萬人下修至27萬人。經過這些修正后，1月和2月新增就業人數合計較修正前增加2.2萬人。

7、經濟學家預計歐洲央行將從6月開始每季度降息一次

一項對經濟學家的調查顯示，歐洲央行將于6月開始穩步漸進的降息之路，至少將持續到明年年底。受訪的經濟學家預計，歐洲央行可能將在6月政策會議上將存款機制利率下調25個基點，且類似幅度的降息將每個季度進行一次，到2025年底時，存款機制利率將從現在創紀錄的4%降至2.25%。

8、日本首相：不排除任何干預外匯市場的行動選項

岸田文雄：如果外匯波動過度，將采取適當行動。希望外匯走勢穩定，反映基本面，（過度）波動是不利的。過度的外匯波動和無序的外匯動態可能對經濟和金融穩定產生不利影響。希望日本央行在考慮政府政策的情況下靈活操作。控制匯率不是日本央行貨幣政策的目標。以緊迫感關注外匯市場。政府將與日本央行保持密切合作。

9、日本央行行長：通脹上升趨勢可能逐漸加速

日本央行行長植田和男表示，過去進口成本上漲對日本通脹的影響可能會消散。計劃結束政府能源補貼也可能影響未來的通脹；鑒于迄今為止的年度工資談判結果，通脹（上升）趨勢可能會逐漸加速。

10、德國3月電動汽車銷量暴跌28.9%

德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）4日發布數據稱，德國3月電動汽車新注冊量同比下降28.9%，市占率從上年同期的18.3%降至11.9%。汽油車仍占據最大份額，為37.8%，其次是混合動力汽車，為31.5%。安永專家康斯坦丁·加爾（Constantin Gall）表示，盡管許多汽車制造商為彌補環保補貼的取消而提供了高折扣，但目前消費者對電動汽車的需求非常疲軟。去年德國逐步取消補貼的政治決定“給市場帶來了相當大的不確定性”。

11、韓國一季度電動汽車銷量暴跌25%

市場追蹤機構CarIsYou周五公布的數據顯示，隨著全球電動汽車需求放緩，今年第一季度韓國純電動汽車銷量同比下降25%，從去年同期的34186輛降至25550輛。這是韓國第一季度電動汽車銷量首次出現同比下降。相比之下，混合動力汽車銷量猛增了46%，從去年同期的68249輛躍升至99832輛。業內人士預計，由于價格高昂、缺乏充電基礎設施以及潛在的起火風險，今年全年韓國電動汽車銷售將保持低迷。

國 內 財 經 

1、3月份我國大宗商品價格指數為112點

中國物流與采購聯合會5日公布3月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，3月份指數實現環比小幅回升，表明隨著各項穩經濟政策持續發力，下游消費逐步回暖，市場運行呈現恢復向好態勢。3月份中國大宗商品價格指數為112點，環比小幅上升0.6%。分行業看，有色、化工價格指數環比上漲，尤其是有色價格指數漲幅明顯，環比上漲3.6%。化工價格指數則連續三個月上漲。

2、3月份我國服務業商務活動指數52.4%

國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會日前發布數據顯示，3月份，服務業商務活動指數為52.4%，比上月上升1.4個百分點，連續3個月回升，服務業擴張步伐加快。從行業看，與企業生產密切相關的服務行業生產經營較為活躍。3月份，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位于60.0%以上高位景氣區間，業務總量增長較快；批發、鐵路運輸、租賃及商務服務等行業商務活動指數位于53.0%及以上，景氣水平不同程度回升。

3、清明假期國內旅游出游1.19億人次

2024年清明節假期，全國文化和旅游市場安全平穩有序。經文化和旅游部數據中心測算，假期3天全國國內旅游出游1.19億人次，按可比口徑較2019年同期增長11.5%；國內游客出游花費539.5億元，較2019年同期增長12.7%。（央視新聞）

4、多家中小銀行調降存款利率

近日，河南、廣東、云南、貴州等地多家中小銀行調降存款利率。對于備受關注的存款利率“倒掛”現象，記者注意到，部分銀行通過此番調整，使得三年期定存利率不再高于五年期定存利率。專家表示，存款利率的調整往往呈現“國有大行帶頭、股份制銀行快速跟進、其余銀行有序跟隨”模式。此次中小銀行的利率調整仍是去年底銀行“降息潮”的跟進。此外，在存款定期化趨勢加劇、銀行凈息差持續承壓等背景下，市場可能會再度迎來存款利率的新一輪調整。（中證報）

6、頂級財富大排名：工行私行突破3萬億元

據中國基金報，私行體量最領先的招商銀行，在2023年半年報“半隱”之后，最新的2023年年報對私行資產規模完全“隱身”，而此前排名第二的工商銀行私人銀行規模突破3萬億元。中信銀行私人銀行規模則是首次突破1萬億元大關，成為第8家私人銀行規模超1萬億元的銀行。根據2023年半年報披露的增速情況，可以推算招行私行財富規模在2023年上半年已經突破4萬億元。不過到年報時，連增速數據也沒有，無從準確獲知最新私行資產規模數據。披露的客戶戶數依然穩步增長。

6、多家銀行理財公司公布業績

隨著上市銀行2023年年報陸續披露，多家銀行理財公司2023年的經營業績浮出水面。據記者梳理，已披露的14家銀行理財公司中，9家凈利潤下滑，其中農銀理財、建信理財、渝農商理財下降超50%。業內人士表示，理財產品管理規模下降與階段性減費讓利是造成該現象的重要原因。

7、上海一季度市重大工程投資實現開門紅

上海市住建委、市重大辦介紹，市重大工程一季度取得開門紅！截至3月底，本市重大工程累計完成投資529.6億元，完成全年計劃的23%，同比增長21.2%（2023年同期437億元）。新開工方面，累計已開工5個項目。

8、10余個城市宣布取消首套房貸利率下限

近日，多城市紛紛發布階段性取消首套房商貸利率下限的通知。據不完全統計，已有福州、南昌、濟寧、贛州、九江、新余、青島、煙臺、潮州、汕尾等10余個城市宣布，自4月起階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限。易居研究院研究總監嚴躍進表示，取消房貸利率下限，是當地根據房價或房價指數走勢、房貸定價規則做出的靈活調整，有助于進一步穩定政策預期，也釋放了持續寬松的政策環境信號。（上證報）

9、多地政策“上新” 百強房企銷售出現回暖

今年一季度，國家持續釋放房地產政策積極信號。而從地方層面，核心城市加速優化住房限購，持續提振市場信心。從全國看，有關機構的最新統計數據顯示，今年3月，百強房企實現銷售操盤金額環比增長，顯示出市場供應的積極增加和政策利好的逐步釋放。在業內人士看來，未來房地產政策持續寬松主基調不變，市場回暖的預期會不斷增強。

10、事關房地產 國有六大行發聲

近日，國有六大行陸續舉行2023年業績發布會，其中，國有六大行在房地產業貸款方面的情況成為市場關注的話題之一。從年報披露數據來看，2023年末，國有六大行的房地產業貸款余額合計約4.09萬億元，同比增長6.60%。在資產質量方面，工商銀行、農業銀行、中國銀行的房地產業貸款不良率較上年有所下降。多位國有銀行管理層人士在業績發布會上回應，房地產不良在整體可控范圍內，未來將繼續支持房地產企業合理融資需求，并將加強對房地產等重點領域的風險監測和處置。（中國證券報）

11、3月上海樓市在豪宅成交拉動下“翹尾”

3月，上海樓市在豪宅成交拉動下出現“翹尾”現象。同時，受供應結構影響，成交套均總價超千萬元。4月5日，根據上海鏈家研究院近日發布的監測數據，今年3月份，上海全市共成交新建商品房5370套，環比增長299%，同比下降41%；成交金額594億元，環比增長440%，同比下降3%；套均總價1105萬元/套，環比增長35%，同比增長65%；成交均價86050元/平方米，環比增長29%，同比增長41%。受高端住宅入市的影響，供應金額和均價的同環比均出現顯著增長。

證 券 期 貨 

1、下周64家上市公司限售股解禁

下周（4月8日至12日），除去上市新股，A股市場將有64家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新價計算，64家公司解禁股對應市值合計596.84億元。

2、一季度科創板IPO數量創歷史新低

對于保薦機構而言，今年來科創板上市公司的新增供給出現明顯減少將是一個重要變量。例如，今年一季度科創板IPO數量只有4家，同比大幅下降了55%，是2019年科創板開市以來新股上市最少的一個季度。

3、45家公司公布一季報業績預告

截至4月4日21:00，已有45家上市公司率先公布了一季報業績預告。其中，19家上市公司凈利潤同比預增上限超100%。不少上市公司表示，一季度取得“開門紅”的主要原因，在于經濟環境回暖帶動需求提升。

4、重回千億，3月新基發行大回暖

數據顯示，3月，基金發行數量超百只，發行份額重回千億關口。此外，目前，已有超110只新基金處于正在發行或等待發行的狀態，其中多只中證A50ETF聯接基金將集中發行。進入4月，隨著對后市預期的回溫，多家公募機構和人士表示，隨著經濟復蘇預期不斷提升，企業盈利能力修復，投資者信心提升，疊加A股估值吸引力等，權益類基金發行有望進一步回暖。

5、中基協密集發布罰單

4月3日，中基協對香溢融通投資、和熙投資、鴻石聯合投資和先石投資4家私募機構及以上私募的7位高級管理人員共下發11份紀律處分決定書。今年以來，中基協已發布133份罰單，劍指多家問題私募基金管理人及其高級管理人員。

6、一季度百億量化私募首尾業績差超70個百分點

一季度最后一個月，國內量化總算迎來了“春回大地萬物復蘇”的景象。公募量化方面，3月近八成產品賺錢，一季度正收益產品占比也回升到37.44%。此外，從跌幅榜整體而言，相關產品跌幅也出現明顯收窄跡象。盡管如此，從一季度整體來看，百億量化私募頹勢依舊，而且業績分化明顯，首尾業績差更是超過70個百分點。數據統計，在一季度有完整凈值數據的1529只百億量化私募旗下產品中，當季實現正收益的產品僅308只，占比剛過兩成。

7、基金“大買手”，策略曝光

2024年一季度，公募FOF在反彈中抓住了科技股的機會，業績顯著回暖之余，發行情況也有所好轉。隨著基金2023年報披露完畢，FOF基金經理對2024年全年行情的展望、策略以及重倉的基金名單也得以完整呈現。從行業配置來看，紅利和科技創新已經成為公募FOF集中加倉的方向；從重倉基金類型來看，被動指數產品進一步成為FOF基金經理資產配置的“利器”。

8、今年以來陸股通資金已累計凈買入643.29億元

近期，外資紛紛唱多A股，今年以來，陸股通資金已累計凈買入643.29億元，超越了去年全年的凈買入額。而據匯豐控股最新的數據顯示，超過90%的新興市場基金開始增持中國股市，同時減少對印度的投資，種種跡象均表明，全球資產正在加速回流中國。

  行 業 縱 覽 

1、假期唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市弱勢運行

小長假期間，河北唐山普碳方坯出廠價格下跌20元，報3280元/噸，周環比上漲30元；國內在營業市場建筑鋼價穩中有跌，交易偏淡。

2、鋼鐵行業納入全國碳市場各項準備工作基本就緒

去年6月，鋼鐵行業納入全國碳市場專項研究第一次和第二次工作會議召開，提出盡快確定鋼鐵企業碳配額分配的主要工序、分配基準線及碳排放量核算方法，完成鋼鐵行業納入全國碳市場初步方案。生態環境部應對氣候變化司副司長逯世澤透露：“今年下半年開始，鋼鐵行業的企業將開始報數，進行月度存證。月度存證機制要求納入全國碳市場的每一家企業每個月要把自己關鍵的生產數據、排放數據上傳到我們的管理平臺，作為年度碳排放的重要依據。”

3、0.20毫米超薄高端無取向電工鋼漣鋼下線

一張A4紙的厚度大約0.1毫米，而一卷硅鋼可薄至2張A4紙的厚度。近日，漣鋼電磁材料有限公司傳出消息，首卷0.20毫米規格L20WV1200牌號薄規格高端無取向電工鋼下線，將用于新能源汽車驅動電機制造，這已達到同類產品領先水平。新能源汽車驅動電機使用的極高牌號無取向電工鋼，相比常規產品電磁性能顯著提升，可進一步提高驅動電機性能，為新能源汽車提供更強勁動能。由于該牌號技術要求更高，制造難度更大，國內僅少數企業具備該牌號批量生產能力。（湖南日報）

4、包鋼集團工業固廢資源綜合利用又出新成果

據包鋼集團消息，近日，由節能環保中心、礦研院、北京科技大學、三合明礦業公司共同開展的《全固廢充填膠凝材料低碳綠色制備技術研究》項目取得階段性成果，經檢測，完全以包鋼工業固廢為原料制備的全固廢膠凝材料各項性能已遠超填充采礦工程所需指標，添加礦山尾礦為骨料可替代C30混凝土，市場前景廣闊。

5、攀成鋼超長核電管實現規模化生產

近日，攀成鋼金堂鋼管分公司生產的一批超長核電管順利交付用戶。這在該分公司核電管生產史上屬于首次，處于行業領先水平，為攀成鋼打造“專精特”無縫管精品生產基地、加快培育發展新質生產力注入了新動能。

6、福建青拓中厚板項目進展

該項目于今年2月打下第一根立柱，該項目正式進入到加速建設環節。該項目以不銹鋼坯為原料，采用世界首創的“熱軋—熱裝—熱退—在線精整—在線表面處理”的一體化生產工藝，配備高效節能設備，以及先進的爐卷軋機生產技術，打造國內第一條實現高成材率、高效率、高循環利用率的3500mm不銹鋼寬厚板爐卷軋制生產線。項目建成達產后，可實現年產值150億元以上，預計2025年2月投產。

7、方大特鋼被認定為江西省生態文明教育實踐基地

日前，江西省生態文明建設領導小組辦公室公布江西省生態文明教育實踐基地名單，方大特鋼工業旅游生態文明教育實踐基地（暨創新實踐基地）被認定為江西省生態文明教育實踐基地。

8、山西焦煤煤炭銷售結算全面邁入電子化時代

4月1日，福建創太實業有限公司業務員陳興君，在福州通過系統拿到了第一張由山西焦煤銷售結算中心開具的全電發票，標志著山西焦煤煤炭銷售結算正式全面邁入電子化時代。今年，山西焦煤銷售結算中心聚焦新質生產力，積極對接全電發票試點最新政策及工作要求，并結合客戶需求，不斷推動平臺升級。“業、財、稅”一體化數智結算管理平臺先后實現了業務數據與發票的全關聯、發票源文件與結算相關附件的協調匹配。

9、國際市場煤炭價格延續上漲

據CNBC印度尼西亞頻道4月2日雅加達發布的消息，本周一國際煤炭市場基準價格繼續收高。路孚特（Refinitiv）周一的數據顯示，洲際交易所（ICE）紐卡斯爾5月合約煤炭參考價收于每噸133美元，較上周四價格上漲0.76%。

10、全球供應風險支撐價格 銅價接近14個月高位

由于投資者對全球鐵礦石供應的擔憂日益加劇，銅價接近去年1月以來的最高水平。高盛分析師預計，第二季度的“巨額供應不足”將在下半年推動銅市場進入現貨溢價狀態，并重申了該行的看漲預測，即到2025年銅價將上漲65%。至于金價，本周金價仍上漲了4%以上。市場正在等待美國非農就業數據，該數據可能顯示出經濟活動強勁的跡象，這可能導致美聯儲在更長時間內將利率維持在較高水平。

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