西本要聞

4月10日行業要聞早餐

2024年04月10日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:國際原油回調,黃金再創新高。多地城中村改造提速,黑色系夜盤焦煤最強。

國際 動 態  

1、乘聯會:3月乘用車出口40.6萬輛

乘聯會數據顯示,3月乘用車出口(含整車與CKD)40.6萬輛,同比增長39%,環比增長36%,創出歷史最高月度出口量;1-3月累計出口106.3萬輛,同比增長36%。3月新能源車占出口總量的29.3%,較同期增長5.4個百分點。

2、日本央行行長:對未來加息沒有預設立場

日本央行行長植田和男表示,目前對于何時以及如何調整利率水平沒有預設想法。如果經濟和物價發展按照我們目前的預測進行,我們需要考慮減少貨幣政策支持程度,是否支持將取決于即將公布的數據。

3、美國小企業樂觀情緒降至逾11年低點

根據美國全國獨立企業聯合會(NFIB)的數據,由于銷售預期下降且通脹壓力持續,3月份美國小企業的樂觀情緒降至逾11年低點。NFIB周二表示,小企業樂觀程度指數下跌0.9個點,降至88.5,為2012年底以來的最低水平。這也是過去八個月來該指數第七次下降。

4、消息人士:意大利預計2025年的赤字占GDP3.7%

意大利將2024年債務占GDP比率從之前的140.1%降至137.8%。意大利預計2025年債務占國內生產總值的比例將達到138.9%。意大利將2025年國內生產總值增長預測下調至1.2%,低于之前的1.4%。意大利預計2026年的赤字占GDP比例為3%,符合歐盟上限。意大利政府預計2024年赤字率為4.3%。

5、歐洲央行:銀行降低抵押貸款門檻,但需求持續下降

歐洲央行4月9日一項調查顯示,歐元區銀行上一季度降低了抵押貸款審批標準,這是兩年多來的首次,但在借貸成本高企和經濟停滯不前的情況下,信貸需求持續下降。歐洲央行為抑制通脹已將利率推升至歷史新高,這使得歐元區國家的銀行信貸增長陷入停滯。

6、巴西央行上調2024年及2025年預期通脹率

當地時間4月9日,巴西中央銀行發布《焦點報告》,將2024年預期通脹率由3.75%上調至3.76%;將2025年預期通脹率由3.51%上調至3.53%。報告顯示,巴西央行對該國2024年國內生產總值(GDP)的增長預期由1.89%升至1.90%,這是巴西央行連續第八次調高該國經濟增長預期。

7、美聯儲博斯蒂克:美聯儲的經濟增長預測有可能上調

美聯儲博斯蒂克表示,美聯儲的經濟增長預測有可能上調;重申其預計2024年通脹回落步伐緩慢;CPI數據若符合預期,將是受歡迎的進展;服務需求仍然相當高。

8、美國預計全球石油市場今年將面臨小幅供應缺口

美國繼續預計2024年全球石油供應將出現小幅短缺,這加劇了市場趨緊的預期。美國能源信息管理局(EIA)將全球需求預估上調48萬桶/日至1.0291億桶/日,使其與國際能源署(IEA)預測的1.032億桶/日基本一致。這一預測發布之際,全球最大石油交易商對今年下半年的市場前景越來越樂觀。國際基準布倫特原油已接近每桶90美元,地緣政治緊張局勢加劇了看漲情緒,需求迅速超過預期且OPEC+的減產令全球庫存受限。

9、EIA大幅下調今年全球原油需求增速預期

EIA將2024年全球原油需求增速預期下調48萬桶/日至95萬桶/日(此前為143萬桶/日),將2025年全球原油需求增速預期下調3萬桶/日至135萬桶/日(此前為138萬桶/日)。預計美國2024年石油產量為1321萬桶/日(前次預計為1319萬桶/日),預計2025年為1372萬桶/日(前次預計為1365萬桶/日)。

10、3月全球黃金ETF資金流出8.23億美元

世界黃金協會數據顯示,3月份,全球黃金ETF資金繼續流出(減少8.23億美元),但流出速度比前幾個月要慢得多,因為北美(增加3.6億美元)和亞洲(增加2.17億美元)的資金流入緩沖了歐洲(減少14億美元)的損失。3月份,雖然全球黃金ETF持有量進一步下降(-14噸),但由于金價走強,全球黃金ETF的總資產管理規模上升了8%。

11、美股周二收盤漲跌不一

市場等待周三將公布的3月CPI通脹數據與美聯儲3月貨幣政策會議紀要。摩根大通等大型銀行將在本周公布財報,由此拉開美股一季報的帷幕。道指跌8.86點,跌幅為0.02%,報38883.94點;納指漲52.68點,漲幅為0.32%,報16306.64點;標普500指數漲7.54點,漲幅為0.14%,報5209.93點。

12、周二美國WTI原油收跌1.4%

美國WTI原油期貨周二收跌,為連續第二個交易日下滑。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油期貨價格下跌1.20美元,跌幅為1.39%,收于每桶85.23美元。5月天然氣期貨收漲1.52%,收于每百萬英熱單位1.872美元。5月汽油期貨收報每加侖2.7556美元,5月取暖油期貨收報每加侖2.6770美元。歐洲洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格下跌98美分,跌幅為1.08%,報每桶89.40美元。

13、黃金價格周二再創歷史新高

在買盤勢頭和地緣政治風險的推動下,紐約黃金期貨價格周二延續了創紀錄的漲勢。黃金市場交易商還在關注周三將公布的美聯儲3月貨幣政策會議紀要和CPI通脹數據上,以深入了解美國的降息路徑。現貨金上漲0.1%,報每盎司2341.85美元,此前觸及每盎司2365.09美元的歷史新高。美國黃金期貨上漲0.4%,報每盎司2360.70美元。

國 內 財 經 

1、一季度中國中小企業發展指數上升0.2點

中國中小企業協會9日發布,一季度中國中小企業發展指數為89.3,比去年四季度上升0.2點。中國中小企業協會的調查顯示,春節后中小企業加緊復工復產,以及政策支持力度加大,是推動指數上升的主要原因。中國中小企業協會常務副會長馬彬介紹,春節后企業的開工率大幅回升,3月底完全開工的企業環比上升了15個百分點。二是兩會后,一系列穩增長惠民生的政策組合拳發力,企業信心得到了提振。

2、工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》

工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》,提出到2027年,工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上,規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%,工業大省大市和重點園區規上工業企業數字化改造全覆蓋,重點行業能效基準水平以下產能基本退出、主要用能設備能效基本達到節能水平,本質安全水平明顯提升,創新產品加快推廣應用,先進產能比重持續提高。

3、七部門:加大工業領域設備更新和技術改造財政支持力度

工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》。加大財稅支持。加大工業領域設備更新和技術改造財政支持力度,將符合條件的重點項目納入中央預算內投資等資金支持范圍。加大對節能節水、環境保護、安全生產專用設備稅收優惠支持力度,把數字化智能化改造納入優惠范圍。

4、首批8000億元內外貿一體化企業專項融資額度落地

商務部、中國人民銀行等部門持續推動金融機構加大對內外貿一體化企業的支持力度。4月9日,首個內外貿一體化企業專項融資額度落地,工商銀行將提供8000億元人民幣為滿足條件的企業提供貿易融資、信用貸款等融資支持。

5、央地協同發力 更新換新加速落地

大規模設備更新和消費品以舊換新迎來密集部署。4月9日,七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》,提出到2027年工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上;近期,國家發展改革委、中國人民銀行以及各地都在部署設備更新和消費品以舊換新。專家表示,更新換新工作加快落地,有利于提振消費需求,推動上半年宏觀經濟延續回升向好勢頭,長遠來看還可以為供給端持續加快綠色轉型提供動力,鞏固我國在相關領域的技術領先優勢。(上證報)

6、乘聯會:3月乘用車市場零售168.7萬輛

乘聯會:3月1-31日,乘用車市場零售168.7萬輛,同比增長6.0%,環比增長52.8%;1-3月累計零售482.9萬輛,同比增長13.1%。3月新能源乘用車批發銷量達到81.0萬輛,同比增長31.1%,環比增長81.3%。3月新能源車市場零售70.9萬輛,同比增長29.5%,環比增長82.5%。3月新能源車出口12.0萬輛,同比增長70.9%,環比增長52.8%。

7、中小銀行密集調降存款利率

近日,河南、陜西、山西、云南等地多家農商行等中小銀行密集調低定期存款利率,無形間激發他們更高的配債熱情。一位東部地區農商行資產配置部人士向記者透露,在3年期存款利率下調20個基點后,本周以來他們進一步增持國債。記者多方了解到,今年以來多家農商行調低定期存款產品,與他們大幅加倉國債資產存在正相關性。

8、寧波舟山港一季度貨物吞吐量3.53億噸

浙江省交通運輸廳公布的數據顯示,一季度,寧波舟山港完成貨物吞吐量3.53億噸,同比增長6.8%;完成集裝箱吞吐量914.1萬標準箱,同比增長11.7%,運輸生產態勢平穩。

9、多地城中村改造提速

“三大工程”(城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設、保障性住房建設)之一的城中村改造按下“加速鍵”。2024年以來,北京、上海、廣州、深圳等多地公布全年城中村改造項目實施計劃。例如,深圳住建局提出,將系統構建政府主導的城中村改造“1+N”政策體系。

10、山東濟南今年計劃供應住宅用地504.12公頃

山東省濟南市自然資源和規劃局發布《濟南市2024年度國有建設用地供應計劃》,全市2024年度計劃供地5206.74公頃(78102畝)。濟南住宅用地計劃供應504.12公頃中,商品住宅389.96公頃(5849畝)、安置房92.08公頃(1382畝)、保障性住房22.08公頃(331畝,含配售型保障性住房124畝,配租型保障性住房207畝)。

11、成都4宗宅地收金近14億元

4月9日,成都中心城區出讓4宗宅地,全部成交,收金約13.9億元。其中,高新區大源兩宗地塊由新綠色置業高溢價競得,青白江兩宗地塊均底價成交。

 證 券 期貨 

1、滬指午后震蕩翻紅

滬指午后震蕩翻紅,創業板指漲逾1%。總體來看,個股呈普漲態勢,超4100只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.05%,收報3048.54點;深證成指漲0.58%,收報9448.98點;創業板指漲1.14%,收報1827.58點。市場成交額萎縮,滬深兩市今日成交7963億元。北向資金全天凈買入10.55億元,終結連續3日凈賣出態勢;其中滬股通凈買入4.53億元,深股通凈買入6.02億元。

2、兩市融資余額增加49.86億元

截至4月8日,上交所融資余額報7922.58億元,較前一交易日增加28.13億元;深交所融資余額報7101.87億元,較前一交易日增加21.73億元;兩市合計15024.45億元,較前一交易日增加49.86億元。

3、A股公司分拆上市降溫

A股公司分拆上市現象明顯降溫。據不完全統計,年內已有四家公司終止“A拆A”計劃,更有多家公司“拆子”至新三板掛牌,或籌備赴港上市。另外,與往年相比,年內首次披露分拆計劃的公司數量也在減少。市場環境變化成為近期終止分拆上市的重要因素。

4、百億級私募平均回撤收窄

私募排排網最新數據顯示,截至3月底,今年以來百億級私募平均回撤收窄至0.63%,主觀策略私募更是扭虧為盈。從績優私募的投資布局來看,跨境ETF備受青睞。數據顯示,今年3月,有業績展示的83家百億級私募平均收益為1.92%,其中71家百億級私募實現正收益,占比高達85.84%。截至3月底,百億級私募今年以來的平均回撤收窄至0.63%,正收益占比升至42.17%。

5、紅利基金超七成實現正收益

Wind數據顯示,截至4月9日,紅利基金共計131只,年內平均收益率為3.55%,收益率中位數為5.83%,有95只實現正收益,占比73%。從規模來看,紅利基金平均規模11億元,不足5億元規模的紅利基金共有77只;超過50億元規模的紅利基金僅有3只。

6、百億私募首季業績持續回暖

3月,百億私募的業績持續回暖,尤其是頭部量化私募,超額收益迎來一輪快速修復。不過,百億量化私募一季度的平均收益為-3.53%,仍未實現正收益。其中,因此前遭監管部門處罰而受關注的量化巨頭靈均投資,一季度整體浮虧近15%,在百億私募中排名墊底;相比而言,百億規模主觀策略私募更勝一籌,一季度已經扭虧為盈,開啟賺錢模式。此外,私募排排網最新數據顯示,股票私募倉位指數時隔24周后首次重返80%大關。不少私募大幅加倉,樂觀看待后市。

7、百億私募業績繼續“回血”

私募排排網數據顯示,截至3月底,有業績展示的83家百億私募3月份平均收益為1.92%,延續了2月份的回血勢頭,其中71家百億私募實現正收益,占比高達85.84%。在3月份業績繼續“回血”的基礎上,一季度百億私募進一步收復年內跌幅,截至3月末,有業績展示的83家百億私募一季度平均收益為-0.63%,其中35家百億私募實現正收益,占比為42.17%。

  行 業 縱 覽 

1、3月天津不銹鋼材市場交易量、額環比雙增

據介紹,3月份天津不銹鋼材市場交易量為1950噸,交易額為3100萬元,環比分別增長4.13%、4.00%。

2、大慶油田2024年一季度油氣生產實現“雙超”

從中國石油大慶油田獲悉,該油田2024年一季度原油產量超計劃4.68萬噸,天然氣產量超計劃3000萬立方米,油氣生產實現“雙超”。據了解,今年一季度,大慶油田新能源在運項目發電量達1.3億千瓦時,同比增長38.3%。

3、酒鋼集團簽訂碳鋼薄板廠工藝流程優化項目EPC總承包合同

4月7日下午,酒鋼集團與中冶南方工程技術有限公司舉行座談,并簽訂《碳鋼薄板廠工藝流程優化及產品結構調整項目主體工程EPC總承包合同》。據了解,碳鋼薄板廠工藝流程優化及產品結構調整項目根據酒鋼鋼鐵產業布局,以現有產線為基礎,以CSP和擬新建熱連軋產線深度融合為契機,對碳鋼薄板廠現有連鑄機、方坯連鑄機等進行升級改造,新建2座加熱爐、強力卷取機、鋼卷運輸線等設備設施,在國際上首創了常規熱連軋和CSP連鑄連軋混合軋制工藝,可在充分利舊及生產高效化的前提下實現碳鋼產品產量提升和品種擴展。

4、三鋼閩光:公司沒有電爐鋼產能

三鋼閩光4月8日在投資者互動平臺表示,公司產能置換完成后,將有部分煉鐵高爐工序、煉鋼轉爐工序達到能效標桿水平,目前暫無具體比例。公司沒有電爐鋼產能。

5、本鋼北營公司首次實現硅鋼大批量生產

日前,本鋼北營公司1780生產線連續軋制24卷共計600余噸硅鋼,首次實現了硅鋼產品的大批量生產,標志著北營公司高附加值產品生產邁上了新臺階。硅鋼產品為高附加值產品,普遍應用于空調、冰箱等家電電機上。

6、方大九鋼成功交付2024年首批橋梁板訂單

近日,方大九鋼成功交付575噸Q345qD橋梁板合同訂單,這也是該公司2024年首批簽訂并成功交付的高附加值品種板訂單。據了解,該批品種板將使用于上海一高架橋項目建設。

7、攀鋼高端飾品用合金可實現進口替代

近日,攀鋼開發的高端飾品用合金產品,經嚴格檢測,純凈度及綜合性能優于同類進口產品,已向客戶成功交付首批貨物。長期以來,國內市場對這類特種合金的需求完全依賴進口,國內生產的合金難以達到制作高端飾品的嚴格標準。

8、玉昆鋼鐵YKXD項目熱試出鋼

4月8日下午,云南玉昆鋼鐵集團YKXD項目帶鋼廠熱負荷試車一次成功,隨著鋼坯脫開引錠桿,標志著玉昆鋼鐵連鑄機熱負荷獲得一次性成功。該項目是一條年產設計460萬噸/年的熱軋帶鋼生產線,采用QSP-DUE?達涅利多功能無頭軋制產線,創下薄板坯連鑄連軋技術領域新的世界紀錄。

9、包鋼股份:擬將第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅16792元/噸

包鋼股份、北方稀土4月9日晚間發布公告,根據稀土精礦定價方法及2024 年第一季度稀土氧化物價格,擬將2024年第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅16792元/噸(干量,REO=50%),REO每增減1%、不含稅價格增減335.84元/噸。

10、世界鋼鐵協會預計今年全球鋼鐵需求將反彈1.7%

世界鋼鐵協會預計今年全球鋼鐵需求將反彈1.7%,達到17.93億噸;預計2025年全球鋼鐵需求將增長1.2%,達到18.15億噸。

11、浩吉鐵路運量累計突破3億噸

8日,隨著滿載整列煤炭的82231次列車從中國鐵路西安局集團有限公司靖邊東站緩緩駛向湖北省襄州北站,標志著浩吉鐵路自開通運營以來,累計運量突破3億噸大關。浩吉鐵路全長1813.5公里,北起內蒙古浩勒報吉,途經陜西、山西、河南、湖北、湖南,終到江西吉安,是世界上一次性建成并開通運營里程最長的重載鐵路,是國家“北煤南運”戰略大通道。

12、河北新彭楠焦化年產251萬噸焦化監理項目順利出焦

4月3日,中冶南方咨詢公司監理的河北新彭楠焦化有限公司251萬噸/年焦化產能整合項目1#焦爐順利投產出焦。新彭楠年產251萬噸焦化項目是一個集產能整合、技術升級和環保治理于一體的綜合性項目。作為河北地區的重要工業項目,核心建設內容包括搗固焦爐、干熄焦設施以及相關的配套工程。

13、青山焦化產業園公輔運營中心煤氣加壓機順利開車

2024年4月5日13時46分,旭陽偉山新能源(印尼)有限公司負責的青山焦化產業園公輔運營中心煤氣綜合管網及加壓站項目1#煤氣加壓機順利開車,標志著旭陽集團印尼蘇拉威西園區又一規劃項目順利投運。

14、美國國際貿易委員會對復合鋼板作出第五次反傾銷日落復審產業損害終裁

3月28日,美國國際貿易委員會(ITC)投票對進口自日本的復合鋼板(CladSteelPlate)作出第五次反傾銷日落復審產業損害肯定性終裁,裁定若取消現行反傾銷措施,在合理可預見期間內,涉案產品的進口對美國國內產業造成的實質性損害可能繼續或再度發生。根據終裁結果,本案現行反傾銷措施繼續有效。

15、塔塔鋼鐵公司年產量創歷史新高

在截至2024年3月的財政年度(2024財年),塔塔鋼鐵公司的印度粗鋼產量(暫定)同比增長4%,達到2,076萬噸,創歷史新高。據獲悉,該公司將這一增長歸功于其在各個生產基地的去瓶頸化努力,以及Neelachal Ispat Nigam(NINL)鋼鐵產量的提高。塔塔于2022年7月通過其降級子公司塔塔鋼鐵長材公司以1,200億印度盧比(14.4億美元)的代價收購了NINL。

16、3月澳大利亞煤炭出口量環比二連增

數據顯示,2024年3月份,澳大利亞煤炭出口量2986.69萬噸,環比增4.75%,為連續第二月環比增長,同比增1.37%。分國別看,3月,澳大利亞向日本出口煤炭801.70萬噸,環比降1.23%,同比降15.06%;向中國大陸出口644.47萬噸,環比增13.98%。

17、印尼3月煤炭出口環比增超6%

2024年3月份,印尼海運煤炭出口量環比延續增勢,但低于上年同期達到的紀錄高位。數據顯示,2024年3月份,印尼煤炭出口量為4568.23萬噸,較上年同期的4863.28萬噸下降6.07%,較2月份的4307.78萬噸增長6.05%。

18、3月蒙古國煤炭出口量環比明顯回升

蒙古國海關總署最新數據顯示,2024年1-3月份,蒙古國煤炭出口量累計1765.88萬噸,同比增加387.82萬噸,增幅28.14%;出口額22.13億美元,同比降1.36%。蒙古海關未給出單月數據,中國煤炭資源網根據歷史數據計算得出,2024年3月份,蒙古國煤炭出口量704.03萬噸。

19、LME金屬期貨收盤普漲

LME金屬期貨收盤普漲,LME期銅收漲6美元,報9418美元/噸。LME期鋁收平,報2460美元/噸。LME期鋅收漲46美元,漲幅1.72%,報2710美元/噸。LME期鉛收漲17美元,報2161美元/噸。LME期鎳收漲371美元,漲幅超2%,報18219美元/噸。LME期錫收漲1311美元,漲幅超4%,報31159美元/噸。

20、夜盤國內期貨主力合約漲跌不一

國內期貨主力合約漲跌不一,燒堿、焦煤漲近3%,玻璃漲超2%,焦炭、鐵礦石、純堿漲超1%。跌幅方面,豆二、低硫燃料油(LU)跌超1%。國際銅夜盤收漲0.06%,滬銅收漲0.17%,滬鋁收漲0.32%,滬鋅收漲2.08%,滬鉛收漲0.54%,滬鎳收漲1.85%,滬錫收漲3.63%。氧化鋁夜盤收漲0.63%。不銹鋼夜盤收漲0.62%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3048.541.49+0.05%

深證成指

9448.98

54.37

+0.58%

創業板指

1827.58

20.53

+1.14%

道瓊斯

38883.679.13-0.02%

納斯達克

16306.6452.68+032%

英國富時100指數

7934.798.68-0.11%

德國DAX30指數

18076.69242.28-1.32%

法國CAC40指數

8049.1770.13-0.86%

美元指數

104.110.03-0.03%

美元兌人民幣

7.23780.0008-0.01%

Shibor利率

1.718%

+0.70Bp

——

62%進口鐵礦石

107.553.10+2.97%

NYMEX原油

85.341.09-1.26%

BDI指數

157024-1.51%

LMES銅3

942716.50-0.17%
唐山普碳鋼坯338040+1.20%

螺紋2410

358313+0.36%

熱卷2410

37578+0.21%

鐵礦2409

816.5014.50+1.81%

焦煤2405

1527.5044+2.97%

焦炭2405

201838+1.92%

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