西本要聞

4月18日行業要聞早餐

2024年04月18日07:20   來源:鋼市早知道
摘要:歐元區通脹全面放緩,原油黃金期貨走低。發改委繼續喊話,夜盤黑色系普漲。

國際 動 態  

1、中美金融工作組舉行第四次會議

2024年4月16日,中美金融工作組在美國華盛頓舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會,以及美聯儲、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。美國財政部部長耶倫會見了中美金融工作組中方代表團。(中國人民銀行)

2、聯合國貿發組織:全球經濟增長可能進一步減速

總部設在日內瓦的聯合國貿發組織當地時間16日發布報告稱,由于投資下降和全球貿易疲軟,2024年全球經濟增長可能進一步減速。報告強調,在貿易模式變化、多重地緣政治緊張、債務飆升和保護主義上升的情況下,全球政策協調、國際商貿合作仍然是維護全球經濟的關鍵,聯合國貿發組織敦促采取協調一致的多邊行動和平衡的政策組合,以實現財政的可持續、創造就業機會和改善收入。

3、歐元區通脹全面放緩 強化六月降息預期

周三數據顯示,歐元區通脹上月全面放緩,強化了歐洲央行6月降息的預期。通脹率從2月的2.6%降至2.4%,與初值相符。扣除食品和能源價格波動的潛在價格增長率從3.1%降至2.9%,盡管服務業通脹穩定在令人不安的4.0%高位。

4、歐元區3月CPI同比2.4%

歐元區3月CPI年率終值2.4%,預期2.40%,前值2.40%;月率0.8%,為2023年3月以來最大增幅,預期0.80%,前值0.80%。

5、英國通脹率強于預期

英國國家統計局周三公布,3月份消費者價格同比上升3.2%,升幅低于2月份的3.4%。雖然這是2021年9月以來的最低升幅水平,但仍高于英國央行和私營部門經濟學家此前3.1%的預期。整體通脹率已較2022年末達到的11%以上的峰值大幅下降,在能源價格下跌的影響下,預計本月通脹率將進一步跌向2%。

6、日本出口連續第四個月增長

日本出口連續第四個月增長,在內需下滑之際為日本經濟提供了必要的提振。日本財務省周三公布,3月份出口同比增長7.3%,增速較2月份的7.8%略有放緩。經濟學家此前預測為增長7%。進口 下降4.9%,市場普遍預期為下降5.1%。3月份領漲的行業包括汽車制造和半導體行業。

7、日本2023財年貿易收支赤字超5.8萬億日元

據時事通信社17日報道,日本財務省當天發布的貿易統計數據顯示,受日元貶值等影響,2023財年(2023年4月至2024年3月)日本進出口貿易收支赤字58919萬億日元,連續三年赤字。2024年3月貿易收支順差3665億日元。

8、拉加德稱歐元區經濟明顯顯示出復蘇跡象

歐洲央行行長拉加德表示,導致歐洲經濟一年多來近乎停滯的頹勢即將結束。拉加德周三在華盛頓對外交關系委員會表示,歐元區20國的產出正在 “恢復,我們明顯看到了復蘇的跡象”。“我們沒有出現經濟衰退,但增長非常非常緩慢而且幅度很小,” 她說。但是“雇傭和就業市場極好。”

9、鮑威爾暗示推遲降息 令全球其他央行陷入兩難境地

在一系列令人意外的高通貨膨脹之后 鮑威爾4月16日暗示美聯儲將比以前預期等待更長時間再降息,標志著他在去年12月將重心轉向政策寬松以來又發生了顯著轉變。對于齊聚華盛頓參加國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會議的各國央行行長來說,鮑威爾最新的政策轉向讓他們陷入了兩難處境。如果歐洲央行、英國央行和澳洲聯儲置美國于不顧,自行開始放松政策,則可能會導致本幣貶值,推高進口價格并破壞降低通脹的進程。然而不放松又可能會危及經濟增長。

10、美聯儲褐皮書:經濟略有擴張 企業轉嫁成本的難度顯著上升

美聯儲在對其地區企業聯系人所做調查的褐皮書報告中表示,美國經濟自2月下旬以來“略有擴張”,企業報告轉嫁成本上升的難度加大。“消費者支出總體上幾乎沒有增長,但各地區和各個支出類別的報告差異很大,” 周三發布的褐皮書報告稱。“幾份報告提到可自由支配支出疲軟,消費者對價格的敏感度仍然很高。”

11、美國的債務問題正在給世界其他國家制造麻煩

國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,美國政府高企且不斷上升的債務水平有可能推高世界各地的借貸成本,破壞全球金融穩定。國際貨幣基金組織(IMF)周三表示,美國政府支出的增加、公共債務的增加和利率的上升,導致美國國債的收益率(或利率)高而不穩定,增加了其他地方利率上升的風險。

12、紐約聯儲:美聯儲可能在2025年停止縮表

紐約聯儲預測,美聯儲可能會在2025年停止縮表。根據紐約聯儲在年度報告中預測的兩種情境,美聯儲可能2025年年中或年初結束縮表,銀行準備金余額將在次年降至2.5萬億或3萬億美元左右。美聯儲官員在上月的政策會議上開始討論放慢縮表,但會議沒有做出任何決定。

13、世界黃金協會:3月中國境內外金價溢價回落

世界黃金協會報告顯示,由于金價飆升抑制了需求,3月上海黃金交易所(SGE)的黃金出庫量為124噸,較2月略微減少3噸;但一季度的上游實物黃金需求增至2019年以來的最高水平,達522噸。3月,中國境內外金價溢價出現回落,反映出在金價飆升的情況下,國內黃金需求有所減弱;但由于前兩個月的實物黃金需求表現強勁,整個一季度的金價平均溢價還是達到了一季度的歷史最高水平(40美元/盎司)。中國市場黃金ETF繼續流入,3月流入約12億元人民幣。

14、為削減成本,以花旗為首的大型銀行繼續裁員

美國銀行業巨頭在第一季度繼續裁員,其中花旗集團的裁員幅度最大。花旗集團的員工人數減少了2000人,此前花旗完成了旨在提高利潤和減少管理層的全面重組。在截至3月31日的三個月里,美國銀行,富國銀行,PNC金融服務集團的員工人數與上一季度相比總共減少了約2000人。

15、美股周三收跌

標普500指數與納指錄得連續第四個交易日下滑。英偉達大跌近4%。市場繼續關注美股財報與美聯儲的貨幣政策前景。美聯儲褐皮書稱經濟略有擴張,但企業轉嫁成本的難度顯著上升。道指跌45.66點,跌幅為0.12%,報37753.31點;納指跌181.88點,跌幅為1.15%,報15683.37點;標普500指數跌29.20點,跌幅為0.58%,報5022.21點。

16、原油期貨周三收盤大幅下跌

美國WTI原油期貨周三收盤下跌逾3%,為連續第三個交易日下跌。市場暫時忽視了以色列和伊朗之間的戰爭風險,及其擾亂原油市場供應的潛在可能。紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌2.67美元,跌幅為3.13%,收于每桶82.69美元。歐洲洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格下跌2.73美元,跌幅為3.03%,收于每桶87.29美元。本周迄今,美國WTI原油與作為全球原油價格基準的布倫特原油期貨跌幅均超過3.4%。

17、周三紐約黃金期貨收跌0.8%

紐約黃金期貨價格周三走低,但仍然處在接近歷史最高的水平。投資者對美國降息的預期下降令金價承壓,但中東地緣政治動蕩帶來的避險需求使金價跌幅受到限制。現貨金價下跌0.2%,至每盎司2376.39美元。上周五,現貨金價創下每盎司2431.29美元的歷史最高紀錄。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格收跌0.8%,收于每盎司2388.4美元。

國 內 財 經 

1、國家發改委:加快推動超長期特別國債等舉措落地

國家發展改革委副主任劉蘇社在國新辦新聞發布會上介紹,國家發展改革委將按照中央經濟工作會議部署和《政府工作報告》明確的任務,堅持穩中求進、以進促穩、先立后破,加大宏觀政策實施力度,落實好近期出臺的大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案、更大力度吸引和利用外資行動方案等政策,加快推動超長期特別國債等舉措落地,持續加力做好建設現代化產業體系、擴大國內需求、全面深化改革和擴大高水平對外開放、城鄉區域協調發展、綠色低碳發展、保障和改善民生、穩妥防范化解相關領域風險等重點工作,積極培育和發展新質生產力,同時,加強預期引導、增強市場信心,全力鞏固和增強經濟回升向好態勢,推動高質量完成全年經濟社會發展目標任務。

2、發改委:2024年先發行1萬億元超長期特別國債

國家發展改革委副主任劉蘇社表示,目前,各個方面對超長期特別國債非常關注,中央決定從今年開始,今后幾年連續發行超長期特別國債,專項用于國家重大戰略實施和重點領域的安全能力建設,這是著眼于強國建設、民族復興戰略全局,作出的一項重大的戰略決策。堅持分步實施、有序推進、2024年先發行1萬億元超長期特別國債。

3、國家發改委:推動所有增發國債項目于今年6月底前開工建設

國家發展改革委副主任劉蘇社今日在宏觀經濟形勢和政策新聞發布會表示,推動2023年增發國債項目加快建設實施。今年2月,發改委完成了全部三批共1萬億元增發國債項目清單下達工作,將增發國債資金已經落實到約1.5萬個具體項目。3月份以來,我委建立在線調度機制,督促項目加快開工建設;會同有關行業主管部門,對項目實施情況開展全鏈條全周期式督導。目前,我們已完成第一批12個省份督導工作,其他省份也開展了自查,年內還將組織開展第二、第三批督導。發改委還將組織召開全國2023年增發國債項目實施推進電視電話會議,通報項目進展和督導情況,對發現的問題及時糾偏整改,進一步壓實地方主體責任,推動所有增發國債項目于今年6月底前開工建設。

4、2023年全國公路水路交通固定資產投資達30256億元

交通運輸部發布2023年交通運輸行業主要統計指標。2023年,全國公路貨運量4033681萬噸,同比增長8.7%;水路貨運量達936746萬噸,同比增長9.5%。港口貨物吞吐量1697326萬噸,同比增長8.2%。港口集裝箱吞吐量31034萬標箱,同比增長4.9%。2023年,全國公路水路交通固定資產投資總計30256億元,同比增長0.2%。其中公路建設28240億元,同比下降1.0%,水運建設2016億元,同比增長20.1%。

5、國家能源局:3月份全社會用電量同比增長7.4%

國家能源局發布3月份全社會用電量等數據。1~3月,全社會用電量累計23373億千瓦時,同比增長9.8%,其中規模以上工業發電量為22372億千瓦時。從分產業用電看,第一產業用電量288億千瓦時,同比增長9.7%;第二產業用電量15056億千瓦時,同比增長8.0%;第三產業用電量4235億千瓦時,同比增長14.3%;城鄉居民生活用電量3794億千瓦時,同比增長12.0%。

6、特斯拉上海儲能超級工廠將于下月開工

4月17日,記者從特斯拉中國方面獲悉,特斯拉上海儲能超級工廠計劃于今年5月開工,并于2025年第一季度完成量產,這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。

7、江西公布2024年首批重點建設項目

近日,江西省發展改革委公布2024年第一批省重點建設項目計劃。第一批588項省重點項目總投資15435.81億元,年度計劃投資4059.97億元,涵蓋光伏、鋰電、鋰礦、半導體、電池回收、儲能、低空經濟、綠色新材料等多個領域,涉及寧德時代、比亞迪、欣旺達、天賜材料、贛鋒鋰業、孚能科技、晶科能源等多家上市公司。

8、安徽一季度外貿進出口“開門紅”

據“安徽發布”消息,4月17日上午,2024年一季度安徽省外貿情況新聞發布會舉行。一季度,安徽省貨物貿易進出口總值創歷史同期新高,達1890.8億元人民幣,比去年同期增長8.6%。其中,出口1260.6億元,增長9.8%;進口630.2億元,增長6.4%。

9、價趨穩量趨漲 部分城市樓市暖意漸顯

據上證報,價趨穩,量趨漲,一攬子支持政策繼續“上新”,部分城市房地產市場暖意漸顯。國家統計局最新數據顯示,3月份70個大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升,各線城市商品住宅銷售價格環比降幅收窄。市場人士表示,一線城市的新房價格下降幅度明顯收窄,北京、上海房價穩定性更強。此外,3月份以來,各地出臺的樓市新政較多,進一步提振市場信心。預計接下來房地產支持政策將在供需兩端全面發力,支持政策進一步加碼,有效激發潛在需求。

10、超40城取消首套房貸款利率下限

據不完全統計,截至目前,全國已有40余個城市階段性取消首套房貸款利率下限。對于房貸利率未來走勢,中指研究院市場研究總監陳文靜表示,短期來看,我國5年期以上LPR仍具備下調空間,年內降息預期仍在。同時,當前部分城市新房價格仍在波動調整。整體上看,降低房貸利率是當前促進購房需求釋放的重要舉措之一,預計接下來將有更多城市跟進。

11、中國能建:一季度新簽合同額3677.56億元

中國能建(601868)4月17日晚間公告,2024年第一季度累計新簽合同額3677.56億元,同比增長23.53%。

 證 券 期貨 

1、A股三大指數尾盤均漲超2%

4月17日,指數午后再走高,A股三大指數尾盤均漲超2%。總體來看,個股呈普漲態勢,超5100只個股上漲。截止收盤,滬指漲2.14%,收報3071.38點;深證成指漲2.48%,收報9381.77點;創業板指漲2.11%,收報1797.31點。滬深兩市全天成交額合計9185億元,較上一交易日縮量287億元。北向資金全天小幅凈賣出2.32億元,其中,滬股通凈賣出2.55億元,深股通凈買入0.23億元。

2、今年以來共1365家上市公司已實施回購

本周以來,A股市場再度掀起回購潮。4月15日,50家上市公司發布回購相關公告;4月16日,56家上市公司發布回購相關公告;4月17日,繼續出現多家上市公司發布回購相關公告。今年以來,已有超1600家上市公司發布回購相關公告。在上市公司密集發布回購方案或提議回購公告的同時,今年以來已有不少上市公司真金白銀投入市場實施回購。數據顯示,截至4月17日16:30,今年以來共1365家上市公司已實施回購,合計回購金額達686.74億元,創歷史新高。

3、多個證監局要求IPO輔導企業簽署承諾書

據上證報,上市發行入口關是新“國九條”提出的重點改革領域之一,監管一線正抓緊謀劃具體措施。記者從投行人士處獲悉,多個證監局近日下發通知,要求IPO輔導企業簽署《提高擬上市企業申報質量承諾書》,承諾信息披露真實、準確、完整,樹立正確的“上市觀”,不以“圈錢”為目的盲目謀求上市等。

4、一批上市公司為業績預告“打補丁”

據上證報,監管新規下,臨近年報“交卷期”,一批上市公司忙著為先前的業績預告“打補丁”。記者統計,截至目前已有35家A股上市公司披露了2023年業績預告修正公告。其中,4家公司上調業績,而向下調整業績的有31家,包括3家上市公司由盈轉虧,業績突現“變臉”。

5、52家私募重金買入年內新成立ETF

據證券日報,在各路資金跑步涌進ETF(交易型開放式指數基金)市場時,私募基金也大舉“掃貨”,成為ETF的重要“買家”。私募排排網數據顯示,截至4月17日,有52家私募機構旗下產品躋身年內新成立的30只ETF前十大份額持有人,其中百億元級私募機構持有份額最多。

6、兩市融資余額減少73.94億元

截至4月16日,上交所融資余額報7862.33億元,較前一交易日減少26.5億元;深交所融資余額報6984.38億元,較前一交易日減少47.44億元;兩市合計14846.71億元,較前一交易日減少73.94億元。


7、多個期貨品種風控參數調整

上海期貨交易所(上期所)、上海國際能源交易中心(上期能源)分別發布通知,自2024年4月17日(周三)收盤結算時起,對銅、鋁、國際銅、黃金、白銀等期貨品種的漲跌停板幅度、交易保證金比例及部分合約平今倉手續費進行調整。

  行 業 縱 覽 

1、2024年3月中國焦炭產量3937萬噸

國家統計局數據顯示,2024年3月,中國焦炭產量3937萬噸,同比下降6%,較1-2月份平均收窄8.1個百分點,3月份日均產量127萬噸,較1-2月份均值133.98萬噸減少6.98萬噸,下降5.21%。1-3月份中國焦炭產量11989萬噸,同比下降0.5%,較1-2月收窄2.6個百分點,累計年化產量48219萬噸,低于2023年全年產量49260萬噸的水平。

2、山鋼萊蕪一體化支撐正式啟動

4月16日上午,寶鋼股份協同支撐山鋼日照百日計劃總結、年度計劃啟動會暨山鋼萊蕪一體化支撐啟動會在山鋼萊蕪基地舉行。會議以“戰危機謀發展”為主題,全面總結寶鋼股份協同支撐山鋼日照百日計劃情況,發布年度計劃方案。同時發布了寶鋼股份對山鋼萊蕪一體化協同支撐推進體系和行動方案,由此寶鋼股份對山鋼鋼鐵板塊的一體化協同支撐工作正式啟動。

3、本鋼板材公司創新低碳冶金工藝路徑成功生產低碳汽車鋼

4月12日,隨著優質廢鋼經過生態電爐融化的鋼水,采用新工藝路徑,再經過轉爐冶煉后,首批340噸兩爐連澆汽車用鋼試驗成功,標志著本鋼板材公司創新探索的低碳冶金工藝成功實現低碳汽車鋼的試生產,經檢測該工藝下生產汽車鋼產品對比長流程可實現產品綜合降碳30%以上。

4、河北太行鋼鐵成功開發新品線材

4月11日,河北太行鋼鐵集團高線廠傳來捷報,直徑φ7.0mm和φ9.0mm盤圓的一次試軋成功,各項實驗性能數據均符合要求。面對當前的鋼鐵形勢,高線廠干部職工紛紛表示要立足客戶需求,進一步完善產品結構,打響品牌知名度。同時要發揮自身優勢,繼續推進φ11mm和φ13mm規格線材開發工作,打造精優拳頭產品,拓寬業務領域。

5、馬鋼H型鋼供貨沙特阿美項目

近日,由馬鋼供應相關H型鋼原材料、海洋石油工程股份有限公司承攬的沙特阿美CRPO122項目首批導管架在青島建造完工,標志著我國首個沙特阿美海洋油氣獨立總承包項目建設取得關鍵進展,對進一步拓展中東市場,推動“一帶一路”油氣合作,向更深層次發展具有重要意義。

6、鶴崗市:推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局

4月16日,鶴崗市人民政府印發《鶴崗市空氣質量持續改善行動計劃實施方案》,其中提及,嚴禁新增鋼鐵產能。嚴格執行國家鋼鐵產能置換辦法,推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局,減少獨立焦化、燒結、球團和熱軋企業及工序,淘汰落后煤炭洗選產能。

7、西寧特鋼2#高爐點火開爐

4月15日晚,西寧特鋼2#高爐點火開爐儀式成功舉行,此次2#高爐復產,是公司針對目前市場形勢,結合生產經營實際,為確保鐵水平穩保供和生產系統平衡采取的有效舉措,將對順利完成全年生產指標,形成穩定、連續、高效的生產局面發揮積極作用。

8、沙鋼永興公司2#轉爐成功開爐

近日,在沙鋼永興公司煉鋼廠,伴隨著第一爐鋼水從出鋼口緩緩流入鋼包,標志著2#轉爐一次性成功開爐。根據公司生產組織總體安排,2#轉爐從去年5月13日停產進入檢修狀態,并于6月19日檢修完畢,完全具備生產條件。

9、齊大山鐵礦首季生產經營超計劃完成

今年初以來,鞍鋼集團礦業有限公司齊大山鐵礦 緊緊圍繞全年生產目標任務,以“開局就是決戰”的干勁,全力以赴挖潛力、提效率,生產組織實現高質高效運行。第1季度,該礦鐵精礦產量超計劃5.6萬噸。

10、加拿大對涉華冷軋鋼卷/板作出第一次雙反日落復審終裁

2024年4月12日,加拿大邊境服務署(CBSA)發布公告稱,對原產于或進口自中國、韓國、越南的冷軋鋼卷/板(Cold-Rolled Steel)作出第一次反傾銷和反補貼日落復審肯定性終裁,裁定若取消本案反傾銷和反補貼措施,涉案產品的傾銷和補貼可能繼續或再度發生。加拿大國際貿易法庭(CITT)預計將不晚于2024年9月19日對該案作出雙反日落復審產業損害終裁。

11、2024年3月烏克蘭鐵礦石出口量同比增長120%

烏克蘭海關最新數據顯示,2024年3月,烏克蘭出口鐵礦石334萬噸,同比增長120.5%,環比增長31.1%。2024年一季度,烏克蘭共計出口900萬噸鐵礦石,同比增長146.2%。其中以出口額計,近43%的烏克蘭鐵礦石出口至中國,17%出口至斯洛伐克,12.4%出口至波蘭。

12、高盛預計2024年精煉銅供應將出現“非常嚴重”的缺口

高盛策略師Nicholas Snowdon在CRU世界銅業大會上表示,隨著史無前例的礦石短缺影響到精煉銅市場,該行預計銅價在明年第一季度將飆升至每噸12,000美元左右。

13、LME期銅收漲114美元

LME期銅收漲114美元,漲幅將近1.48%,報9582美元/噸。LME期鋁收漲26美元,漲超1.01%,報2587美元/噸。LME期鋅收漲68美元,漲超2.45%,報2839美元/噸。LME期鉛收漲8美元,報2156美元/噸。LME期鎳收漲512美元,漲約2.89%,報18238美元/噸。LME期錫收漲955美元,漲幅3.00%,報32775美元/噸。LME期鈷收平,報27830美元。

14、波羅的海干散貨運價指數延續上漲

波羅的海干散貨運價指數周三走高,因各類型船舶的運費均上漲。波羅的海干散貨運價指數上升65點或3.7%,至1844點。海岬型船運價指數上漲129點或4.9%,至2760點,為3月26日以來的最高水平。海岬型船日均獲利增加1074美元,至22893美元。

15、國內期貨主力合約多數上漲

國內期貨主力合約多數上漲。純堿大漲7%,鐵礦石、焦煤、玻璃漲超3%,焦炭漲超2%;跌幅方面,對二甲苯(PX)跌超1%,菜粕、豆二、低硫燃料油(LU)跌近1%。上期所原油期貨夜盤收跌2.86%,報644.3元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3071.38


64.31


+2.14%

深證成指

9381.77

226.70

+2.48%

創業板指

1797.31

37.11

+2.11%

道瓊斯

37753.31


45.66-0.12%

納斯達克


15683.37


181.88-1.15%

英國富時100指數

7847.99


27.63


+0.35%

德國DAX30指數

17770.02


3.79


+0.02%

法國CAC40指數

7981.51


48.90+0.62%

美元指數

105.960.41-0.39%

美元兌人民幣

7.2436


0.0007


-0.01%

Shibor利率

1.723%

+0.80Bp

——

62%進口鐵礦石

116.606.20


+5.65%

NYMEX原油

82.86


2.50-2.93%

BDI指數

184465+3.65%

LMES銅3

954873.50+0.78%
唐山普碳鋼坯


346040


+1.17%

螺紋2410

369152+1.43%

熱卷2410

384341+1.08%

鐵礦2409

878.5030.50+3.60%

焦煤2409

1812


58.50+3.34%

焦炭2409

2307


51.50+2.28%

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