國際 動 態
1、IMF：美國赤字對全球經濟構成“重大風險”
國際貨幣基金組織（IMF）近日警告，美國巨額財政赤字加劇通貨膨脹，對全球經濟構成“重大風險”。IMF數據顯示，去年，歐元區等發達經濟體財政赤字得到控制，但美國出現“幅度相當大的財政滑坡”，赤字占GDP的比例達到8.8%，是2022年的兩倍多。
2、德國央行行長：歐洲央行即使降息也應保持限制性政策立場
歐洲央行管委Joachim Nagel表示，歐元區正在接近降息，但利率暫時必須保持高位以遏制需求并最終使通脹回到目標水平。這位德國央行行長在華盛頓接受采訪時說，“我們將不得不在一段時間內保持限制性措施以可持續的抑制通脹，盡管我們可能很快會把限制性程度下調。”
3、美國眾議院投票通過向烏克蘭和以色列援助法案
據美國《國會山報》報道，當地時間4月20日，美國眾議院投票通過了一項價值950億美元的對外援助法案。法案中包括向烏克蘭提供超600億美元的援助，以及向以色列提供260億美元的援助。另外，法案中還包括一項清算被扣押的俄羅斯資產并轉交給烏克蘭的內容。（央視新聞）
4、美媒稱中國將是未來5年全球經濟增長最大貢獻者
美國媒體預測，中國將是未來5年全球經濟增長的最大貢獻者，貢獻率將超過七國集團所有國家總和，幾乎是美國的兩倍。本周根據國際貨幣基金組織（IMF）最新經濟預測數據進行的計算顯示，2024年到2029年，在全球新增經濟活動中，中國占比將達到21%左右，七國集團占比20%，而美國占比接近12%。總體而言，未來5年全球經濟增長的75%預計將集中在20個國家，其中中國、印度、美國和印度尼西亞四國將貢獻全球經濟增長的一半以上。（新華社）
5、法國央行行長：油價因素不會阻止歐洲央行6月降息可能性
歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy：歐洲央行可以通過調整降息幅度來應對外部沖擊；油價不確定性不會阻撓歐洲央行6月降息（的潛在決定）；歐洲央行不會針對油價波動機械地反應；6月（宣布降息）之后，歐洲央行將“務實地”降息。
6、美聯儲金融穩定報告：通脹被視作頭號風險
當地時間4月19日周五，美聯儲發布半年度金融穩定性報告，稱持續的通脹被視作金融穩定面臨的頭號風險，此外，對沖基金的杠桿率至少創2013年以來新高、地緣政治問題、2024年美國總統大選等也被提及。
7、美股基金拋售創年內新高
美股二季度以來的低迷走勢仍在延續。投資者消化了一系列喜憂參半的企業財報、中東持續動蕩，以及美聯儲降息預期和科技股低迷的多重考驗。資金流向顯示，美股基金剛剛創下今年最大拋售紀錄。隨著美聯儲進入緘默期，市場焦點轉向即將開啟的科技股業績發布期，這也可能成為市場能否企穩的重要因素。
8、歐洲3月電動汽車銷量下降11%，特斯拉3月歐洲銷量大跌35%
歐洲汽車制造商協會（ACEA）本周發布的數據顯示，歐洲3月汽車銷量為138萬輛，同比下降2.8%；其中純電動汽車銷量下降11%。特斯拉銷量大跌35%，主要受到紅海緊張局勢導致船只改道，迫使零部件交付延誤，工廠被迫停工停產，此外，一起疑似縱火事件也導致特斯拉德國工廠被迫停電停產。
9、美股“七巨頭”遭遇史上最慘一周
受美聯儲降息推遲預期接連打壓，上周“美股七姐妹”股價暴跌，市值合計蒸發9500億美元，為史上最慘一周。從股價來看，特斯拉跌幅居首，本周大跌超過14%。但從市值蒸發金額看，蘋果、微軟、英偉達貢獻最大，這三家公司市值遠超特斯拉。英偉達是本周市值損失最慘烈的科技巨頭，蒸發近3000億美元，遠超競爭對手AMD 2370億美元的總市值。
國 內 財 經
1、中國郵輪開啟批量化建造
4月20日，第二艘國產大型郵輪在中國船舶上海外高橋造船2號船塢完成下塢，開始搭載總裝。這也意味著郵輪建造進入加速期，船體將快速成型。中國船舶外高橋造船總經理助理、大型郵輪項目建造總監陳劍威稱，下塢是船舶建造過程當中一個標志性的節點，船舶下塢之后就代表著這個船后續要連續地搭載施工了，節奏會非常快。首制（艘）船交船之后，二號船這次下塢也標志著我國郵輪這個領域批量化設計建造能力基本形成了。
2、息差水平集體下行 上市股份行打響“兩戰”
多家上市股份行負債管理端上演多重共性，包括零售“存款定期化”加劇、吸收存款成本抬升、利息凈收入普降等等。在這些因素疊加下，股份行息差水平集體下行。截至2023年末，有據可查的股份行陣營里，僅有招商銀行、平安銀行和浙商銀行，站在了2%的息差榮枯線之上。在這樣的背景下，股份行打響了“兩戰”——息差保衛戰、付息率壓降戰。
3、特斯拉加入 新能源車價格戰愈發火熱
在漲價不到一個月后，特斯拉中國又宣布降價。4月21日，特斯拉中國官網顯示，特斯拉Model 3/Y/S/X全系在中國市場降價1.4萬元。近段時間以來，新能源汽車掀起一股降價、補貼潮，小鵬、問界新M7等陸續宣布降價。有汽車行業分析師對上海證券報記者表示，特斯拉在中國市場全系降價是多因素所致。國內汽車市場競爭殘酷，價格沒有最低，只有更低。（上證報）
4、云南省一季度實現地區生產總值同比增長4.6%
根據地區生產總值統一核算結果，2024年一季度云南省實現地區生產總值7001.86億元，同比增長4.6%。其中，第一產業實現增加值524.47億元，同比增長3.1%；第二產業實現增加值2350.67億元，增長3.9%；第三產業實現增加值4126.72億元，增長5.2%。
5、一季度湖北省外貿進出口增長8.3%
從武漢海關獲悉，今年一季度，湖北省進出口總值1520.8億元，同比增長8.3%。其中，出口1048.6億元，增長10.7%；進口472.2億元，增長3.4%。從增速上看，一季度湖北進出口總體增速高于同期全國平均水平3.3個百分點，其中，出口增速高于全國平均水平5.8個百分點。湖北出口機電產品585.2億元，增長33.4%，占比提升9.5個百分點。其中，手機、汽車（包括底盤）和集成電路均實現高速增長。
6、湖南一季度工業增加值增長7.4%
湖南省統計局發布數據：一季度全省工業增加值增長7.4%，高于GDP增速2.6個百分點，對經濟增長的貢獻率達到45%。其中，規模以上裝備制造業貢獻最為突出，增加值增長10.3%，對規模工業增長的貢獻率達39.6%，拉動全省規模工業增長3個百分點，計算機通信和電子設備制造業、通用設備制造業分別增長36.7%和10.0%。
7、已有超40座城市階段性取消首套房貸款利率下限
據國金證券不完全統計，當前已有超40座城市階段性取消首套房貸款利率下限。4月伊始，福建福州，安徽蕪湖，山東濟寧、青島、煙臺，江西南昌、贛州、九江和新余，遼寧沈陽、本溪、丹東、錦州、遼陽，廣東潮州、汕尾等地“官宣”取消首套房貸款利率下限。
8、上海豪宅頻現日光盤
融創外灘壹號院二期開盤首日銷售額達99.97億，去化率達100%，它也成為今年內上海單盤銷售額TOP2的項目。融創外灘壹號院二期未開先火，開盤后“日光”，是融創的資產質量和產品能力的體現。融創外灘壹號院二期具有獨特地段優勢，是上海市黃浦區重點項目，項目地處外灘董家渡板塊；據了解，該項目得到融創不少老業主的復購，部分業主此前是外灘壹號院一期、濱江壹號院等項目業主。
9、成都4宗宅地收金25.7億元
成都中心城區迎來4宗住宅用地出讓，最終1宗溢價成交，3宗底價成交，共計成交金額25.71億元。當日成都原計劃出讓5宗住宅用地，不過在開拍前，成都市公共資源交易服務中心發布公告，位于成華區青龍街道海濱社區2、7、10組宗地因故終止。
證 券 期 貨
1、本周解禁市值超1300億元 本周（4月22日至26日），A股市場將有55家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新價計算，55家公司解禁股對應市值合計1374.79億元。 2、多家上市公司修正2023年業績預告 Wind數據顯示，截至4月18日，近一個月以來至少有34家上市公司發布2023年業績預告修正公告，年內共計38家。記者梳理發現，其中有九成下調業績預期，近半數公司調整虧損幅度，更有2家公司初次業績預告盈利，修正公告后變身虧損。 3、近200家公司披露一季度業績預告 2024年一季度業績預告披露正如火如荼進行中。據Wind數據，截至目前，對2024年一季度業績作出預測的A股上市公司已有198家。從已披露業績預告的情況來看，預增、略增、續盈、扭虧等業績預喜類型公司合計167家，預喜公司占比超過八成。從預計盈利規模來看，若按預告凈利潤規模下限來計，已披露業績預告的公司中，有近60家公司預計一季度盈利過億元。 4、211家科創板公司已披露年報 上海證券交易所統計顯示，截至4月19日晚，共有211家科創板公司披露年報。其中，163家公司已發布利潤分配方案。綜合來看，科創板公司在保持高研發投入、鞏固技術優勢的同時，通過分紅積極提升投資者獲得感。 5、北交所今日啟用920代碼號段 4月22日，北京證券交易所上線啟用920代碼號段功能，標志著北交所有了全新的上市“身份證”，市場建設完成重要一步。北交所表示，未來新增上市公司通過搖號選號或直接選號方式確定證券代碼后，使用該證券代碼一體完成詢價、申購并在北交所上市交易。市場各方可通過北交所官網“發行上市”欄目查詢新上市公司使用920證券代碼的發行、上市進度。 6、公募降費再下一城 基金管理人責任進一步壓實 4月19日，證監會發布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》（以下簡稱《規定》），自2024年7月1日起正式實施。這標志著公募基金行業費率改革第二階段舉措全部落地，行業綜合費率水平繼續穩步下降。多家公募表示，《規定》旨在規范基金管理人的證券交易傭金及分配管理，以保護基金份額持有人的合法權益。 7、中央匯金一季度增持4只寬基ETF合計或超2200億元 公募基金一季報正處于密集披露期。記者對當前已披露的30余只寬基指數一季報逐一查閱后發現，多只主流寬基ETF在一季度內被中央匯金投資有限責任公司大手筆增持，若按一季度成交均價估算，僅易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF這4只指數產品就被中央匯金增持合計或超過2200億元。 8、五年激增30倍，公募基金投向科創板總市值為7605億元 從2019年起步，公募基金持續加大對科創板的投資。Wind數據顯示，截至2023年末，公募基金持有科創板上市公司數量已達565家，投向科創板總市值為7605億元，是2019年公募“科創板投資元年”的30多倍。在各類專業機構投資者的涌入下，我國資本市場踏浪“硬科技”產業浪潮，為科技創新發展不斷注入動力和活力。 9、多位知名主動權益基金經理一季度積極加倉 根據已披露的公募基金一季報數據，一季度權益基金股票倉位小幅下降，但整體保持平穩。包括傅鵬博、李曉星、劉格菘在內的多位知名主動權益基金經理積極加倉，以在低位搶籌優質標的，同時優化調整投資策略。他們認為當前A股市場存在結構性機會，關注科技、醫藥、順周期主線。二季度將重點關注估值與盈利匹配性，把握投資機會。 10、外資公募加快布局中國市場 近期，外資公募紛紛發力布局中國權益市場。4月以來，施羅德基金、富達基金、貝萊德基金均開始發行權益類新品。聯博基金則于4月初宣布，旗下首只產品正式成立，募集規模約為5億元。此外，安聯基金也于近日獲準開業。在多家外資機構看來，A股估值當前處于底部區域，隨著近期發布的宏觀經濟數據強化了基本面改善預期，市場將迎來更多投資機會。（上證報） |
行 業 縱 覽
1、雙休日唐山鋼坯價格走弱，國內建筑鋼市穩中微調 雙休日，河北唐山普碳方坯出廠價格下跌20元，報3470元/噸，周環比上漲60元；國內在營業市場建筑鋼價穩中松動，交易偏弱。 2、焦炭開啟第二輪提漲 近日，山西、河北、內蒙古多地焦企對焦炭價格開啟第二輪提漲：濕熄焦上調100元/噸、干熄焦上調110元/噸。 3、東方電氣集團與鞍鋼集團簽署戰略合作框架協議 4月20日，東方電氣集團黨組書記、董事長俞培根與鞍鋼集團黨委書記、董事長譚成旭在遼寧鞍山舉行會談，并見證雙方簽署戰略合作框架協議。簽約儀式前，雙方圍繞服務國家戰略，就深化兩集團戰略合作、攜手打造央企合作新典范等內容進行交流，達成共識。 4、寶武資源西非有限公司在幾內亞揭牌成立 中國寶武官微消息，當地時間4月15日，寶武資源西非有限公司（簡稱“西非公司”）在幾內亞首都科納克里揭牌成立。寶武資源方面表示，成立西非公司是寶武資源海外布局的關鍵一環，標志著西芒杜項目邁出了堅實步伐。公司將緊密圍繞西芒杜項目建設和運營，進一步深化寶武資源與幾政府以及合作伙伴的屬地化合作，與礦山、鐵路、港口、過駁、海運、銷售等合資公司加強對接。 5、2023年寶武不銹鋼棒材年創效1000余萬元 2023年，寶武開發耐熱合金逐月增量，年創效800萬元；不銹鋼棒材開拓市場，年創效1000余萬元；線材事業部成本削減3000余萬元，外銷產品利潤從一季度開始扭虧為盈，一直保持利潤為正，噸鋼盈利水平居公司前列。 6、山鋼5Ni鋼實現新突破 近日，山鋼日照公司5Ni低溫壓力容器用鋼成功獲得中國船級社和日本船級社認證，標志著山鋼鎳系用鋼獲得生產資質，實現了低溫鎳系鋼品種的新突破。5Ni鋼是制造、儲存和運輸乙烯（以LEG為主）所需的關鍵材料，具有耐低溫（低于零下104攝氏度）、高強度、高韌性和優良的焊接性能，目前，國內僅有極少數鋼廠具備5Ni鋼板生產能力和資質。 7、達鋼搬遷升級項目12萬立方米轉爐煤氣柜成功提頂 4月17日，達鋼搬遷升級項目12萬立方米轉爐煤氣柜成功提頂，比計劃工期提前1個月，為后續帶氣運行打下了堅實基礎。據了解，轉爐煤氣柜作為鋼鐵生產中的一個重要設備，主要用于儲存轉爐煤氣，再通過加壓機提壓后送全廠管網供用戶使用。截至目前，12萬立方米轉爐煤氣柜完成工程進度75%以上，后續將進行活塞擋架、活塞梁、橡膠膜的安裝作業，預計今年7月底具備帶氣運行條件。 8、河鋼精品鋅鋁鎂助力鋼板倉領域客戶產品耐腐延壽 近日，河鋼集團邯鋼公司為某鋼板倉領域客戶定制生產的首批1000噸精品鋅鋁鎂SGH440D+ZMA等產品，經卷倉和焊接加工后效果良好，產品耐蝕性能、加工性能和表面質量完全滿足客戶需求。這是邯鋼鋅鋁鎂產品首次用于鋼板倉領域，并順利替代客戶原來使用的有花鍍鋅產品，有效提高了鋼板倉防腐性能和使用壽命。 9、寶鋼股份完成深圳灣B塔項目首批供貨 近日，寶鋼股份厚板產銷研團隊發揮近地化供貨及技術領先優勢，順利完成深圳灣超級總部超高層地標建筑B塔項目的首批供料合同，為該標志性建筑的按期高質量建成打下堅實基礎。 10、鄂城鋼鐵自發電率96.8% 3月份，鄂城鋼鐵能源環保部扎實推進“極致能效年”各項任務，積極推進能源降本增效項目，保持能環系統高效穩定，月度發電19516萬kWh，自發電率96.8%，自發電量、自發電率、供電需量、外購電量均創造歷史最好水平，有利于極致提升鄂城鋼鐵整體能源利用效率。 11、唐鋼石油套管用鋼出海馬來西亞 近日，河鋼集團唐鋼公司定制研發的J55熱軋板，順利運抵國內石油管道出口行業龍頭企業。產品經檢驗后，各項指標均滿足客戶要求，經熱處理后，將制成石油套管，出口馬來西亞。石油套管不可重復使用，屬于一次性消耗材料，其消耗量占全部油井管的70%以上。 12、陜鋼集團鈦板軋制取得突破性進展 4月16日13點38分，陜鋼集團圓滿完成首批次高等級鈦合金中厚板的加熱、軋制、退火和矯直，第一塊試軋鈦板表面質量、厚度尺寸精度、板形均符合標準要求，完全滿足客戶要求。此次多規格鈦合金板的成功軋制及熱處理，標志著陜鋼集團具備加工高等級鈦合金中厚板的能力，為陜鋼集團下一步擴大鈦板軋制業務積累了寶貴的數據和經驗。 13、韶鋼煉鐵廠6號高爐開爐復產多項指標創歷史最優 自煉鐵廠6號高爐于4月8日點火開爐復產以來，多項開爐指標均創下歷史最優水平。一是6號高爐點火后2小時01分完成引煤氣，對比歷史最優提前了25分鐘；二是此次開爐首次鐵直接過撇渣器，放水渣；三是首次噴煤歷時20小時30分，對比歷史最優提前4小時；四是富氧首次歷時23小時20分，對比歷史最優提前3小時；五是開爐第二天鐵水降硅至1.0%以下；六是開爐全過程無崩、滑料，無工藝、設備等原因造成減風現象。 14、四川首個國家級儲煤基地即將投入運行 2024年初全面完成項目建設、目前正開展設備聯調聯試和試運行的四川省廣安華鎣市高興物流園區煤炭儲備基地，將于5月中旬正式投入運行，據悉，這是四川首個國家級煤炭儲備基地，也是川渝兩地共建20個重大能源項目之一，該項目占地面積達224畝，于2021年3月10日正式動工，總投資9億元，設計靜態儲煤能力達120萬噸，年周轉配送能力為1000萬噸。 15、英國鋼鐵公司獲準在提賽德建造電弧爐 英國鋼鐵公司，中國敬業集團旗下的一家鋼鐵公司，已獲準在其提賽德工廠建造電弧爐（EAF），這是其脫碳計劃的重要一步。經過詳細磋商，該申請獲得了雷德卡和克利夫蘭市政府的批準。英國鋼鐵公司于去年11月宣布了一項125億英鎊的脫碳計劃，其中包括用兩個電弧爐替換高爐，在該公司的斯坎索普和提賽德工廠建造。新電弧爐可能在2025年底投入使用。 16、2024年一季度韓國煤炭進口同比下降4.0% 據韓國海關（Korea Customs Service -KCS）最新發布的統計數據顯示，2024年1-3月，韓國煤炭進口總量為3018.02萬噸，比上年同期下降4.0%。其中，3月份韓國煤炭進口同比環比全都大幅下降，當月煤炭進口量為822.65萬噸，同比減少25.8%，環比下降21.2%。 17、全球最大未開發鐵礦石項目獲得230億美元融資 來自西非國家幾內亞的報道稱，巨型西芒杜鐵礦石開發項目在其開發過程中達到了一個重要的里程碑，該項目的支持者獲得了約 230 億美元的融資。這筆資金將用于共同開發 600 多公里的新型多用途鐵路以及港口設施，這些設施將用于出口該國東南部西芒杜采礦特許區的鐵礦石。 |
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