西本要聞

4月25日行業要聞早餐

2024年04月25日07:18   來源:鋼市早知道
摘要:拜登簽署援烏援以法案,國際原油小幅回落。重點鋼企粗鋼日產增加,黑色系商品夜盤收紅。

國際 動 態  

1、歐洲央行管委稱通脹可能仍然頑固

當地時間周三,歐洲央行管委會成員、德國央行行長約阿希姆·納格爾表示,歐元區通脹仍可能比較頑固,因此歐洲央行在6月份降息后,不一定會進一步放寬政策。

2、美總統拜登簽署援烏援以法案

美國總統拜登當地時間4月24日表示,他當日已簽署了價值950億美元的對外援助法案。根據白宮23日發布的聲明,在拜登簽署這項法案后,美國從本周就可以開始向烏克蘭運送武器和裝備。據悉,該法案包括為烏克蘭提供超600億美元援助,以及向以色列提供260億美元援助。另外,法案中還包括一項清算被扣押的俄羅斯資產并轉交給烏克蘭的內容。(央視新聞)

3、美國3月耐用品訂單環比增長2.6%

美國商務部周三報告稱,經過季節性因素調整后,3月份的耐用品訂單環比增長2.6%,符合道瓊斯的普遍預期。2月份的耐用品訂單增幅下調至0.7%。電器、電腦和飛機等商品的新訂單連續第二個月增長。但扣除運輸產品的耐用品訂單實際下降了0.2%。交通運輸產品訂單增長了7.7%。非國防飛行器及其零部件訂單環比增長30.6%。根據未經調整的數據,耐用品訂單同比增長0.3%。

4、德國政府上調2024年經濟增長預期至0.3%

德國經濟部長羅伯特·哈貝克24日召開發布會表示,德國政府將2024年經濟增長預測從0.2%略微修正為0.3%。哈貝克表示,最近幾周經濟好轉的跡象顯著增加。他同時指出,未來更高的增長率需要“結構性變革”。哈貝克還表示,政府預計2024年德國通脹率為2.4%,2025年將降至1.8%。(央視新聞)

5、日元對美元匯率跌至新低

24日晚,日本東京外匯市場日元對美元匯率跌破1美元兌155日元水平,這是自1990年6月以來日元對美元匯率首次觸及該水平。由于美國核心通脹率居高不下,美聯儲下一步貨幣政策走向不確定性增加。市場預計日本央行的低利率政策將繼續,24日外匯市場拋日元買美元操作加劇。

6、德國企業信心升至一年高點

德國企業信心升至一年來最高水平,為歐洲最大經濟體正走出兩年來的困境再添佐證。Ifo Institute的一項預期指數4月升至89.9,高于預估中值88.9,3月指數被修正為87.7。一項衡量現況的指數也走高。

7、新西蘭第一季度進口下降

由于經濟疲軟抑制了消費者和企業的需求,新西蘭第一季度進口降至2021年年中以來的最低水平。新西蘭統計局周三在惠靈頓表示,截至3月份的三個月進口額降至179億新西蘭元(110億美元),這是自2021年7月以來的最弱水平,也低于2022年末超過250億新西蘭元的峰值。進口需求放緩是經濟低迷的一個征兆,因為家庭和企業都感受到了高利率的壓力。

8、花旗經濟學家認為美聯儲有可能在6月或7月降息

關于美聯儲是否在2024年間降息仍未明確,導致許多華爾街分析師調整了他們對市場的預測,以接受修正后的利率現實。然而,花旗集團的策略師們仍然堅信,最早將在6月或7月降息。

9、美國30年期抵押貸款利率升至五個月高點7.24%

美國抵押貸款利率升至五個月最高水平,導致購房抵押貸款申請出現過去六周內的第五次下降。根據抵押貸款銀行家協會周三公布的數據,30年期固定利率抵押貸款的的合約利率在截至4月19日當周上升11個基點至7.24%,為11月24日以來最高。購房抵押貸款申請指數下降1%。包括購房和再融資的總體抵押貸款申請指數下降2.7%。再融資指數下跌5.6%,為2月以來最大跌幅。

10、美國30年期抵押貸款利率升至7.24%

美國抵押貸款利率升至5個月來最高水平,在過去6周內第5次壓低購房申請。美國抵押貸款銀行家協會周三公布的數據顯示,截至4月19日當周,30年期固定抵押貸款合約利率上升11個基點,至7.24%,為去年11月24日以來的最高水平。購房抵押貸款申請指數下降了1%。

11、美股周三收盤漲跌不一

道指小幅收跌,納指與標普500指數連續第三個交易日上漲。美債收益率攀升,抵消了一些財報的積極影響。投資者繼續關注美聯儲的利率路徑。特斯拉宣布將加速推出平價電動車后股價大漲逾12%。道指跌42.77點,跌幅為0.11%,報38460.92點;納指漲16.11點,漲幅為0.10%,報15712.75點;標普500指數漲1.08點,漲幅為0.02%,報5071.63點。

12、WTI原油周三收跌0.66%

美國WTI原油期貨價格周三下跌并收在每桶83美元之下,部分回吐了周二所獲漲幅。紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.55美元,跌幅為0.66%,收于每桶82.81美元。隨著以色列和伊朗之間的戰爭威脅消退,原油市場交易員的注意力已重新轉向供需基本面。根據高盛(Goldman Sachs)周二的一份報告,目前市場看起來有些看跌。

國 內 財 經 

1、李強在貴州調研

中共中央政治局常委、國務院總理李強4月24日在貴州調研。他強調,要深入貫徹習近平總書記關于鞏固拓展脫貧攻堅成果的重要指示精神,毫不放松抓好各項政策和工作措施落實,拓寬農民增收致富渠道,持續增強內生發展動力,扎實有效鞏固拓展脫貧攻堅成果,讓脫貧群眾生活一年更比一年好。(新華社)

2、多方發力助推重大項目落地

開年以來,各地重大項目投資加速落地,開工建設熱火朝天。記者從國家發展改革委等方面獲悉,包括中央預算內投資、地方政府專項債券、增發國債、超長期特別國債等在內的多路資金正加快下達,確保重大項目盡快開工建設。與此同時,多地也在積極行動,積極爭取中央預算內投資、超長期特別國債等資金支持,助力項目落地。對此,市場人士預計,第二、三季度將會是特別國債和地方政府專項債發行和使用的高峰期,由此也將支持經濟持續增長。(上證報)

3、CME:預計4月中國挖掘機銷量18500臺

經草根調查和市場研究,CME預估2024年4月挖掘機(含出口)銷量18500臺左右,同比下降1.5%左右,降幅環比有所改善。分市場來看,國內市場預估銷量9500臺,同比基本持平,近期市場熱度持續下滑。出口市場預估銷量9000臺,同比下降2.8%,降幅環比改善。

4、一季度廣東GDP同比增長4.4%

根據地區生產總值統一核算結果,一季度,廣東實現地區生產總值31510.66億元,同比增長4.4%,增速比上年同期提高0.4個百分點。其中,第一產業增加值1054.24億元,增長3.7%;第二產業增加值11735.52億元,增長6.1%;第三產業增加值18720.90億元,增長3.5%。全省經濟總體保持穩定增長,呈現良好開局。

5、一季度重慶市級重點項目完成投資996億元

今年一季度,重慶市級重點項目完成投資996億元,投資進度(完成年度計劃投資的比例)達22%,實現“開門紅”。其中,342個新開工項目已開工98個,完成投資187.4億元,572個續建項目完成投資632.5億元,275個計劃完工項目完成投資175.8億元。

6、一季度重點城市主要商圈寫字樓租金環比下跌0.47%

根據中指研究院數據顯示,2024年一季度,全國重點城市主要商圈寫字樓平均租金為4.68元/平方米/天,環比下跌0.47%。從不同商圈表現來看,一季度寫字樓租金環比上漲的商圈占26.3%,租金環比下跌的商圈占71.3%??罩寐史矫?,一線城市甲級寫字樓空置率相對較低,其中廣州最低,為11.5%。二線代表城市中,杭州、蘇州甲級寫字樓空置率分別為12.0%、15.6%,市場供求相對平衡。

7、廣東:一季度全省房地產開發投資同比下降13.2%

據廣東統計信息網,一季度,全省房地產開發投資0.25萬億元,同比下降13.2%,降幅比1—2月收窄0.4個百分點。其中,商品住宅投資下降16.8%,辦公樓、商業營業用房完成投資分別增長8.5%、4.1%。分區域看,珠三角地區房地產投資下降11.1%;粵東粵西粵北地區房地產投資合計下降23.8%。一季度,全省商品房銷售面積同比下降34.6%。

8、成都10.4億元成交2宗住宅用地

4月24日,成都中心城區迎來本周第二場土地拍賣活動,此次出讓的2宗住宅用地均以底價成交,共計成交總價約10.4億元。據了解,成都原定當日出讓5宗地塊,雙流區2宗地塊及郫都區1宗地塊于4月23日公告因故終止出讓。

9、深圳推出住房以舊換新

近日,廣東深圳通過中介合作模式,推出住房“以舊換新”項目。有中介表示:“周六、周日2天成交了7套,都是走‘以舊換新’渠道?!睋私?,目前第一批已有21家中介機構和13個房地產項目參與到此次“以舊換新”活動當中。目前“以舊換新”的活動主要是聚焦在商品住房方面,至于公寓等其他的產權暫未納入。

 證 券 期貨 

1、指數集體收高滬指漲0.76%

三大指數集體收高,總體來看,個股呈普漲態勢,超4100只個股上漲。滬指漲0.76%,收報3044.82點;深證成指漲0.74%,收報9251.13點;創業板指漲0.70%,收報1765.41點。滬深兩市成交額達到7954億元,北向資金凈買入46.06億元。

2、61只個股連續上漲5個交易日及以上

截至4月24日收盤,61只個股連續上漲5個交易日及以上。英諾特、方大新材連續上漲7個交易日;恩華藥業、彤程新材等連續上漲6個交易日。從累計漲幅來看,廣哈通信連漲期間累計漲幅達125.37%,中衡設計連漲期間漲幅達77.18%。

3、兩市融資余額減少30.0億元

截至4月23日,上交所融資余額報7862.54億元,較前一交易日減少16.75億元;深交所融資余額報6984.89億元,較前一交易日減少13.25億元;兩市合計14847.43億元,較前一交易日減少30.0億元。

4、公募基金一季報披露收官

隨著公募基金2024年一季報披露完畢,一季度主動權益類基金(包括普通股票型基金、靈活配置型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金)的基金份額、基金規模等情況“浮出水面”。根據天相投顧統計數據顯示,從整體規模來看,2024年一季度全市場主動權益類基金的管理規模合計達3.63萬億元,較2023年末略有回落。在今年一季度市場震蕩調整的背景下,部分主動權益類基金的基金份額實現增長。

5、基金新進重倉股曝光

在今年一季度的調整行情中,基金經理借機調倉換股。最新披露的公募基金一季報顯示,新進重倉股主要集中在消費品及服務、原材料和投資品領域。從投資邏輯看,基金經理更加聚焦產業趨勢,也更加看重現金流。值得注意的是,今年一季度,不少基金經理加碼布局港股。

6、ETF撐起公募新增長點

回顧今年一季度,ETF規模持續攀升大漲近3500億元,不僅有頭部機構在管產品規模增長突出,也推動了部分機構的非貨基規模邁上新臺階或排名穩步維持前列。公開數據顯示,截至一季度末,華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞基金的ETF管理規模位居行業前三,環比均實現增長,其中易方達基金在管規模單季度增長超千億元。

7、上期所發布5月期貨做市合約安排

上期所發文稱,2024年5月,上期所在鎳、黃金、白銀、錫、不銹鋼、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠、紙漿、燃料油、氧化鋁和丁二烯橡膠13個品種開展做市;上期能源在原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅和集運指數(歐線)5個品種開展做市。

8、大商所:調整鐵礦石期貨相關合約交易限額

大商所發布通知,自2024年4月26日交易時(即4月25日夜盤交易小節時)起,非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2405和I2409合約上單日開倉量不得超過500手,在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過2,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易和做市交易的單日開倉數量不受上述標準限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

  行 業 縱 覽 

1、4月中旬重點鋼企粗鋼日產環比增加

中鋼協:4月中旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產211.88萬噸,環比增長0.33%,同口徑比去年同期下降7.47%,同口徑比前年同期下降5.23%;生鐵日產189.59萬噸,環比下降0.55%,同口徑比去年同期下降6.18%,同口徑比前年同期下降3.08%;鋼材日產204.89萬噸,環比增長 3.72%,同口徑比去年同期下降6.85%,同口徑比前年同期下降4.92%。4 月中旬末,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1811.61萬噸,比上一旬減少13.77萬噸、下降0.75%;比上月同旬減少141.76萬噸、下降7.26%;比去年同旬減少42.50萬噸,下降 2.29%。

2、原料鋁企業訂單旺盛滿負荷生產

2月下旬以來,鋁價持續震蕩上升,在4月15日,國內現貨鋁價格一度刷新22個月以來的新高,達20750元/噸。24日,現貨鋁的最新價格為20110元/噸,較2月低點增長7.71%。山東省龍口市的一家電解鋁工廠負責人告訴記者,近期工廠的鋁錠訂單旺盛,有不少新客戶來下訂單。據了解,電解鋁主要被制成鋁板帶、鋁箔材等產品,廣泛應用于建筑交運、電子電力、包裝容器、航空航天等領域。今年1到3月,全國電解鋁產量為1069萬噸,同比增長6.8%;其中,3月份,電解鋁產量為359萬噸,同比增長7.4%。(央視財經)

3、寶武特冶商業化高溫氣冷堆用鎳基焊材首發

近日,寶武特冶舉辦全球首臺商業化高溫氣冷堆用鎳基焊材首發儀式,這是我國在核電領域核島主設備用鎳基合金焊材的首批國產化產品,標志著我國在核電鎳基合金焊材領域實現重大突破。

4、邯鋼電鍍鋅產品產銷量創歷史新高

今年以來,邯鋼堅持以效益為中心,圍繞高端電鍍鋅產品產銷量提升精準發力,拓市場、優品種、提品質,持續提升產品競爭力。一季度,邯鋼電鍍鋅產品產銷量4.42萬噸,同比提升208%,創歷史新高。其中,90%以上產品供貨汽車和家電行業客戶。

5、安鋼股份公司一季度冷軋家電產品銷售傳捷報

今年以來,安鋼股份公司營銷中心堅持把高端高效產品市場開發作為安鋼轉型升級和高質量發展的重要抓手,以“調結構、增效益”為高端高效產品市場開發主要目標。一季度家電產品室累計銷售6.9萬噸,同比增加2.36萬噸,增幅52%,尤其是3月份銷量突破了2.77萬噸,創家電板銷售量新高。

6、寧波寶新BA產品實現高收益

寧波寶新把握新質生產力的特征,發揮公司裝備、工藝技術及服務優勢,增加高盈利品種的接單,實現拳頭產品高收益。新年伊始,寧波寶新緊緊咬住一季度開門紅的經營任務目標,深挖制造潛力,克服一季度國內不銹鋼需求低迷,不銹鋼價格波動等不利因素,發揮差異化產品優勢,開展產銷研協同項目,積極拓展國內外市場,優化生產能力,2024年一季度BA類高附加值產品產銷量均創歷史新高,2024年一季度毛利已達到了2023年全年水平。

7、鞍鋼礦業公司一季度生產經營實現良好開局

一季度,該公司鐵精礦產量同比增加1.2%,創歷史新高;鐵精礦完全成本同比降低16.2元/噸,生產經營實現良好開局。一季度,產銷率超過101%,跑出“加速度”。

8、凌鋼股份:2023年凈虧損6.81億元

凌鋼股份發布2023年年度報告,2023年凈虧損6.81億元,上年同期凈虧損8.34億元。

9、中煤能源:第一季度歸母凈利潤49.7億元

中煤能源發布2024年第一季度報告,第一季度歸母凈利潤49.7億元,同比下降30.5%。

10、河鋼與西門子簽署共建塞爾維亞鋼鐵公司數字化綠色化工廠項目合作協議

塞爾維亞當地時間4月15日,河鋼與西門子在貝爾格萊德簽署共建塞爾維亞鋼鐵公司數字化綠色化工廠項目合作協議。根據協議,雙方依托在數字化、綠色化等領域的先進技術及成功經驗積累,以河鋼戰略規劃為指引,充分發揮西門子在工業領域的研發能力,結合河鋼在冶金行業的技術優勢,通過對河鋼塞鋼進行數字化工廠頂層設計、全流程能效提升優化及ESG體系建設,推進河鋼塞鋼工廠數字化提升改造、產線能源管控優化及節能減排,共同打造歐洲最具競爭力的全流程綠色智能化鋼廠。

11、FMG公布一季度運營報告

澳大利亞礦業公司Fortescue發布2024年第一季度(2024澳大利亞財年Q3)運營報告,報告顯示:一季度Fortescue鐵礦石產量達4240萬噸,環比下降13%,同比下降8%。一季度Fortescue鐵礦石發運量達4330萬噸,環比下降11%,同比下降6%。一季度FMG的C1現金成本為18.93美元/濕噸(基于皮爾巴拉赤鐵礦),環比增長7%,同比增長7%。此外,2024財年的發運目標和C1成本目標維持不變,發運目標指導量為1.92-1.97億噸。

12、一季度英美資源鐵礦石產量1514.3萬噸

4月23日,英美資源在其官網發布其2024年第一季度鐵礦石產銷報告,具體如下:2024年一季度,英美資源共計生產1514.3萬噸鐵礦石,環比增長10%,同比基本持平。一季度共計銷售1299.7萬噸鐵礦石,環比下降21%,同比下降11%。

13、烏克蘭對俄羅斯鋼筋作出反傾銷日落復審終裁

烏克蘭跨部門國際貿易委員會發布公告,依據2024年4月12日第AD-558/2024/441-01號決議,決定繼續對進口自俄羅斯的鋼筋實施為期五年的反傾銷措施,稅率維持原審終裁確定的15.21%反傾銷稅不變。本案調查期為2018年1月1日~2022年12月31日。公告自發布之日起生效。

14、波羅的海干散貨運價指數擴大跌幅

波羅的海干散貨運價指數周三跌勢延續到第三個交易日,受累于海岬型船運費走軟。波羅的海干散貨運價指數(BDI)下跌30點,或1.7%,至1774點,為4月15日以來最低水平。海岬型船運價指數(BCI)下滑113點或4.6%,至2345點,該指數連續第四日下跌。

15、國內期貨夜盤收盤多數上漲

純堿漲超3%,焦煤漲超2%,焦炭、鐵礦石等漲超1%,PP、甲醇等小幅上漲;燒堿、PX等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.93%,滬銅收漲0.74%,滬鋁收漲0.65%,滬鋅收漲 0.11%,滬鉛收漲0.50%,滬鎳收漲0.98%,滬錫收漲0.53%。氧化鋁夜盤收漲3.73%。不銹鋼夜盤收漲0.49%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3044.8222.84+0.76%

深證成指

9251.13

67.99

+0.74%

創業板指

1765.41

12.25

+0.70%

道瓊斯

38460.9242.77-0.11%

納斯達克

15712.7516.11+0.10%

英國富時100指數

8040.384.43-0.06%

德國DAX30指數

18088.7048.95-0.27%

法國CAC40指數

8091.8613.92-0.17%

美元指數

105.820.13+0.12%

美元兌人民幣

7.27250.0003-0.00%

Shibor利率

1.784%

-0.40Bp

——

62%進口鐵礦石

118.855.20+4.58%

NYMEX原油

82.840.52-0.62%

BDI指數

177430-1.66%

LMES銅3

979062=0.64%
唐山普碳鋼坯347020+0.58%

螺紋2410

36779+0.25%

熱卷2410

383511+0.29%

鐵礦2409

884.5014+1.61%

焦煤2409

180538+2.15%

焦炭2409

233028.50+1.24%

微信掃一掃

關注該公眾號

免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系www.fzhaierkt.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖