國際 動 態
1、國家外匯局：當月外匯儲備規模下降
國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年4月末，我國外匯儲備規模為32008億美元，較3月末下降448億美元，降幅為1.38%。2024年4月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，有利于外匯儲備規模保持基本穩定。
2、中國央行連續第18個月增持黃金儲備
中國央行：中國4月末黃金儲備7280萬盎司，3月末為7274萬盎司，為連續第18個月增持黃金儲備。
3、中汽協：3月汽車整車出口49萬輛
據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2024年3月,汽車整車出口49萬輛，環比增長24.5%，同比增長26.7%，出口金額達94.4億美元，環比增長29.3%，同比增長28.4%。2024年1-3月，汽車整車出口132.2萬輛，同比增長23.6%；出口金額達251.9億美元，同比增長17.8%。
4、澳大利亞央行堅持中性立場
澳大利亞央行維持利率在12年高位，符合市場廣泛預期，同時維持中性立場。澳大利亞央行周二連續第四次會議上將現金利率維持在4.35%不變。澳大利亞央行在聲明中表示，央行政策委員會預計通脹持續保持在目標區間仍需時日，因此將繼續警惕上行風險，委員會不排除任何可能性。
5、IIF：發達市場債務增加的最大季度貢獻者是日本和美國
國際金融協會（IIF）：2024年第一季度新興市場債務達到創紀錄的105萬億美元。全球債務在2024年第一季度攀升1.3萬億美元，達到創紀錄的315萬億美元。全球債務在2024年第一季度攀升1.3萬億美元，達到創紀錄的315萬億美元。發達市場債務增加的最大季度貢獻者是日本和美國。
6、美國消費者信貸創年內最小增量
由于美國人對信用卡的依賴下降，美國3月份的消費者借款創下今年以來的最小增量。根據美聯儲周二公布的數據，信貸總額繼2月份數據上修為增加150億美元之后，3月份增加了63億美元。3月數據低于接受調查的幾乎所有經濟學家預測值，只有一位除外。包括信用卡在內的循環信貸增加1.52億美元，是三年前下滑以來的最小增量。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加61億美元，增加規模高于前一個月。這些數據未經通脹因素調整。
7、EIA短期能源展望報告
將2024年全球石油需求增長預測下調30,000桶/日，至92萬桶/日。將2025年全球石油需求增長預測上調70,000桶/日，至142萬桶/日。預計2024年WTI原油價格為83美元/桶】EIA短期能源展望報告顯示，預計2024年WTI原油價格為83美元/桶，此前預期為83.78美元/桶；預計2025年WTI原油價格為81美元/桶，此前預期為82.48美元/桶。預計2024年布倫特原油價格為88美元/桶，此前預期為88.55美元/桶；預計2025年布倫特原油價格為85美元/桶，此前預期為86.98美元/桶。
8、澳大利亞一季度零售銷售環比下降0.4%
澳大利亞政府周二報告稱，該國第一季度經過季節性因素調整后的零售額較前一季度下降了0.4%。與去年同期相比，今年第一季度的零售額同比下降了1.3%。去年第四季度的零售銷售被修整為環比上漲0.4%。
9、美股周二收盤漲跌不一
道指連續第五個交易日收高，創12月以來的最長連漲紀錄。美國國債收益率走低。投資者繼續關注美聯儲貨幣政策前景與迪士尼等的最新財報。蘋果發布首個AI產品。道指漲31.99點，漲幅為0.08%，報38884.26點；納指跌16.69點，跌幅為0.10%，報16332.56點；標普500指數漲6.96點，漲幅為0.13%，報5187.70點。
10、WTI原油期貨周二收跌0.1%
美國原油期貨周二下跌。市場繼續關注充滿不確定性的加沙戰爭進程與懸而未決的停火談判。紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌10美分，跌幅為0.13%，收于每桶78.38美元。
11、COMEX黃金期貨跌0.38%
COMEX黃金期貨（含電子交易盤）跌0.38%，報2322.40美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.49%。COMEX銅期貨跌0.53%，報4.5907美元/磅。
國 內 財 經
1、4月中國物流業景氣指數為52.4%
中國物流與采購聯合會7日公布4月份中國物流業景氣指數。指數變化顯示，物流業景氣水平繼續提升，物流活躍度增強，向好發展基礎進一步鞏固。4月份中國物流業景氣指數為52.4%，環比回升0.9個百分點。分項指數中，業務總量指數、新訂單指數、設備利用率指數均連續回升，物流活躍度明顯增強。4月份，供應鏈上下游保持聯動回升態勢，能源原材料運輸量小幅回落，但增勢平穩。制造業中，裝備制造和交通運輸設備制造物流需求有序釋放，日用快消品和家具家電耐用消費品物流需求實現較快增長。
2、中物聯：4月份中國倉儲指數為49%
據中物聯7日消息，中國物流與采購聯合會和中儲發展股份有限公司聯合調查的中國倉儲指數，2024年4月份為49%，較上月下降3.6個百分點至收縮區間，新訂單、收費價格、業務利潤、期末庫存和平均庫存周轉次數等指數有不同程度回落，顯示倉儲市場處于消化前期釋放的大量需求中，導致有效需求減弱，商品周轉效率有所放緩，期末庫存水平下降，收費價格和企業利潤也有所降低。
3、第三輪第二批中央生態環境保護督察全面啟動
生態環境部官微消息，為深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記重要指示批示精神，落實全國生態環境保護大會工作部署，根據《中央生態環境保護督察工作規定》，經黨中央、國務院批準，第三輪第二批中央生態環境保護督察全面啟動。組建7個中央生態環境保護督察組（以下簡稱督察組），分別對上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南7個省（市）開展為期約1個月的督察進駐工作，統籌開展流域督察和省域督察。
4、31省份一季度GDP：16地增速超全國
近期，31省份2024年經濟“一季報”已陸續出爐。GDP總量方面，廣東、江蘇進入“3萬億俱樂部”；增速方面，16省份高于“全國線”，這些地區分別是吉林、江蘇、重慶、浙江、湖北、四川、北京、山東、內蒙古、甘肅、福建、寧夏、河北、新疆、貴州、遼寧。其中，吉林以6.5%的增速領跑，江蘇和重慶以6.2%的增速并列第二。梳理發現，2024年一季度GDP超過1萬億元的省份有13個，分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、北京、河北。（中新經緯）
5、深圳發布穩步推進城中村改造實施意見
近日，深圳市政府辦公廳印發了《關于積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》。其中明確，在拆除新建類城中村改造項目前期階段，需經物業權利人三分之二以上同意，并經原農村集體經濟組織繼受單位依據集體資產管理相關規定及公司章程決策同意后方可啟動實施。
6、河南焦作經洛陽至平頂山高鐵可研報告獲批
從洛陽市發改委獲悉，焦作經洛陽至平頂山高鐵可行性研究報告近日獲國鐵集團和河南省政府聯合批復，標志著該項目前期工作取得重大進展，向著全面開工目標又邁進關鍵的一大步。焦作經洛陽至平頂山高鐵，簡稱焦洛平高鐵，鐵路等級為高速鐵路，設計速度350公里/小時。線路起自鄭太高鐵玨山線路所，向南經焦作市轄沁陽市，濟源市，跨黃河后引入鄭西高鐵洛陽龍門站，出站后經洛陽市伊川縣、汝陽縣，平頂山市轄汝州市，接入鄭渝高鐵平頂山西站，新建線路長229.2公里。
7、常泰長江大橋常州側主體工程完工
5月7日上午，常泰長江大橋主航道橋常州側，最后一個大節段鋼梁平穩吊裝完成，標志著常泰長江大橋常州側主體工程全部完成，全橋預計6月合龍。常泰長江大橋為目前在建世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋。大橋主航道橋跨度1208米，主航道橋常州側由45個大節段鋼梁連接組成，標準節段長28m，節段平均重量1500噸，采用自研打造的1700噸架梁吊機懸臂架設。
8、寧波港：2024年4月份預計完成貨物吞吐量同比下降0.6%
寧波港公告，2024年4月份，寧波舟山港股份有限公司預計完成集裝箱吞吐量398萬標準箱，同比增長3.9%；預計完成貨物吞吐量9630萬噸，同比下降0.6%。
9、機構：4月百強房企單月業績規模仍保持在歷史較低水平
克而瑞研究中心發布報告稱，2024年1—4月，中國房地產市場繼續保持低位運行。4月，TOP100房企實現銷售操盤金額3121.7億元，環比降低12.9%，同比降低44.9%，單月業績規模仍保持在歷史較低水平。累計業績來看，百強房企1—4月實現銷售操盤金額10914.1億元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7個百分點。
10、成交沖高回落：4月上海一二手房市場出現新調整
上海中原地產最新發布的數據顯示，4月份上海新建商品住宅成交面積為49.6萬平方米，較3月下降34.7%。二手房方面，4月上海二手住宅成交1.57萬套，環比上月下降了16.2%。同期，上海的二手總網簽量約為1.8萬套，其中住宅成交約為1.5萬套，相較于3月也降幅明顯。（中國房地產報）
11、深圳五一假期二手房交易量波動下滑
5月7日，經深圳市房地產中介協會統計，2024年第18周（4月29日至5月5日）深圳全市二手房成交量(含自助)錄得451套，環比下降63.7%。深圳市房地產中介協會監測顯示，受五一假期影響，二手房錄得量出現明顯回落，主要是假期期間購房意向未及時轉化為系統網簽合同，隨著五一假期結束，預計二手房錄得量會穩步回升。根據公開在售二手房源量數據統計，2024年5月6日，深圳全市共有59577套有效二手房源在售，較前一周減少690套。
12、河北三地取消首套房貸利率下限
記者從中國人民銀行河北省分行了解到，為進一步降低購房群眾貸款負擔，增強房地產市場活力，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，按照因城施策的工作要求，河北省唐山、秦皇島、廊坊三市政府決定階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限，自2024年5月7日起實施。
證 券 期貨
1、三大股指收盤走勢分化 三大股指收盤走勢分化。總體來看，個股漲多跌少，超3000只個股上漲。截止收盤，滬指漲0.22%，收報3147.74點；深證成指跌0.08%，收報9770.94點；創業板指跌0.14%，收報1892.54點。滬深兩市成交額達到9687億元，較上個交易日縮量1338億北向資金全天凈賣出21.4億元，其中滬股通凈賣出3.51億元，深股通凈賣出17.89億元。 2、兩市融資余額增加150.42億元 截至5月6日，上交所融資余額報7877.9億元，較前一交易日增加83.29億元；深交所融資余額報7001.06億元，較前一交易日增加67.13億元；兩市合計14878.96億元，較前一交易日增加150.42億元。 3、一季度社保基金持倉市值4275億元 截至一季度末，社保基金相關賬戶在667家上市公司前十大流通股東名單中現身，持倉市值合計4275億元，創歷史新高。從最新持股情況看，截至今年一季度末，全國社會保障基金理事會直接持有7家上市公司。其中，持倉市值最多的為農業銀行，期末持倉市值高達995億元；其次是工商銀行，持倉市值為651億元；持倉中國人保市值為291億元，位列第三。此外，持倉交通銀行市值為197億元，持倉京滬高鐵市值為154億元，持倉方正證券和國信證券市值分別為89億元和38億元。上述標的均為低估值價值股。 4、公募基金發行回暖 5月份有望募集超1500億份 數據顯示，今年3月份和4月份公募基金發行份額均超1000億份；其中，3月份發行份額更是超過1500億份。多位業內人士表示，近期市場風格輪換，新基金發行呈現出回暖之勢。整體來看，機構在布局方面有一定側重，主要在于細分領域，以期更好助力投資者把握機會。進入5月份，新基金發行勢頭依舊火熱。數據顯示，5月份將有57只新基金完成募集，雖然產品數量較前一個月有所下降，但從已披露的募集目標份額來看，仍呈現走高之勢。其中，有13只新基金募集目標為80億份；57只新發基金有望完成超1500億份募集，或將創年內新高。 5、財務類退市精準出清“績差生” 10家公司即將告別A股 據上海證券報記者統計，截至5月7日，今年以來A股已有24家公司鎖定退市，其中9家公司已經退市。從退市類型來看，10家公司觸及財務類退市，2家因重大違法被強制退市，12家已經或提前鎖定面值退市。記者關注到，隨著年報收官，更多的績差公司因觸及退市指標而陸續“披星戴帽”，拉響風險警報。 6、年內逾900家A股公司推出回購方案 同花順數據顯示，截至5月7日，今年以來A股市場已有926家上市公司推出了回購股份方案。其中，有約700家公司在推出方案之后已經實施了回購。上述926家公司當中，有15家擬回購金額超過10億元。 7、4月我國期貨市場成交金額同比增長28.49% 中國期貨業協會7日發布的最新數據顯示，以單邊計算，4月全國期貨市場成交額為56.74萬億元，成交量為6.66億手，同比分別增長28.49%和下降1.01%。其中，主要服務光伏產業的工業硅期貨和期權成交活躍，增長顯著。4月工業硅期貨和期權累計成交量833.14萬手，環比增長34.39%，累計成交額4152.46億元，環比增長24.09%。 8、期貨市場沉淀資金創歷史新高 近一個月期貨市場沉淀資金出現大幅增長態勢。截至目前期貨市場沉淀資金已逼近6500億元，其中，商品期貨沉淀資金量成功站上4000億元關口；同時，從單個品種表現來看，黃金繼續當稱“吸金王”，近一月資金量增長88億元。 9、鄭商所調整錳硅期貨部分合約交易手續費 鄭商所發布通知，自2024年5月10日起，錳硅期貨2406、2407、2408及2409合約的交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為6元/手。 |
行 業 縱 覽
1、寶武首季實現“開門紅” 今年一季度，面對鋼鐵行業嚴峻復雜的市場形勢，寶武堅守正確的經營觀、業績觀、風險觀，理性研判形勢，各單位堅持“四化”發展方向，積極落實“四有”經營原則，深化算賬經營，鍛造長板優勢，上下同欲，確保了生產經營各項工作平穩有序，利潤總額同比增幅跑贏行業大盤，實現了“開門紅”，經營業績繼續保持行業領先地位。 2、寶鋼股份再獲高鋼級管線鋼訂單 日前，中東某戰略用戶對寶鋼青山高鋼級管線鋼非常認可，與寶鋼股份海外公司再次簽訂大批量供貨協議。這是繼首批中東管線鋼訂單成功交付后短短三個月之內，該用戶針對同一輸氣管網項目追加的額外訂單。多年來，基于國家油氣管網規劃及用材發展趨勢，寶鋼股份成功開發超大輸量X70以上級別管線鋼，并積極探索高鋼級、大輸量熱軋管線鋼穩定制造技術，已形成了高端管線鋼產品批量穩定制造能力。 3、重慶鋼鐵一季度多項關鍵指標持續改善 一季度，鋼鐵市場寒意漸深，重慶鋼鐵上下以時不我待的緊迫感、舍我其誰的責任感，認真貫徹落實中國寶武“四化”“四有”工作要求，牢固樹立“一切成本皆可降”理念，以嚴格苛求的精神和抓鐵有痕的勁頭全力挖潛降本、推動提質增效，生產制造整體穩定，全系統高效運行，多項關鍵指標取得佳績，朝著高效、綠色、智慧發展方向堅定前行。 4、本鋼實現低碳汽車鋼生產 為滿足汽車行業降碳需求，鞍鋼集團本鋼探索創新低碳冶金工藝路徑，于近日順利完成冷軋熱鍍鋅板產品等低碳減排鋼種連澆生產試驗。經檢測，產品性能完全滿足鋼種質量要求，標志著本鋼在降低碳排放工藝技術上取得新突破。 5、柳鋼集團：加力產品轉型創效 一季度，柳鋼集團家電用鋼銷量較上年同期增長103.78%。4月，柳鋼集團不銹鋼銷量環比增長58.91%，創造月銷量歷史新高。5月上旬，出口至歐洲國際終端客戶的“柳鋼造”鋼材將抵達卸貨港，這是近五年來首次簽約歐洲終端客戶。今年以來，柳鋼集團加大力度推動鋼材產品出口認證，進一步開拓南美、中東等海外市場，鋼材出口業務取得突破性成績。 6、河鋼高端鉻鉬鋼獨家用于國內大型氣化爐項目 近日，河鋼千余噸高附加值鉻鉬鋼板高質量如期交付客戶，順利替代進口，獨家用于北方華錦聯合石化有限公司精細化工及原料工程項目大型氣化爐設備制造。 7、安鋼股份公司“五一”假期期間生產平穩有序 “五一”假期期間，安鋼股份公司一煉軋作業部高端高效產品成為假期生產的“主角”。其中，中板機組極限小規格產品比例達到了25%，雙定尺板比例達38.6%，創歷史新高；熱處理機組模具鋼首次實現了大批量產。 8、酒鋼首卷厚規格熱基鍍鋅鋁鎂產品成功下線 5月5日，酒鋼宏興股份碳鋼薄板廠首卷熱基鍍鋅鋁鎂產品成功下線，填補了國內厚規格鋅鋁鎂產品的空白。這標志著省列重點項目“碳鋼薄板廠產品結構優化升級——熱軋酸洗板（2.5—6.0mm）鍍鋅鋁鎂項目”已完成酸洗板、熱基鍍鋅板、熱基鍍鋅鋁鎂板三大類產品的全部首卷生產，也標志著酒鋼涂鍍類產品形成了薄厚覆蓋、完整齊備的全系列產品結構。 9、包鋼股份牽頭制定行業標準即將實施 日前，國家工業和信息化部2024年第4號公告批準一批行業標準，其中由包鋼股份牽頭制定的《全氫罩式退火爐尾氣回收氫氣循環再利用技術規范》（YB/T6172-2024）位列其中，并將于2024年7月1日起實施。該行業標準首次明確了全氫罩式退火爐尾氣回收氫氣循環再利用技術規范，為鋼鐵企業余熱余能資源回收利用提供了有力支撐。
10、常熟龍騰3800mm中厚板水處理及電渣爐供配電供貨項目將開工 近日，中冶京誠水務事業部成功中標常熟市龍騰新能裝備科技有限公司兩大供貨項目——3800mm中厚板水處理供貨項目及電渣爐供配電供貨項目。該項目位于常熟市龍騰新能裝備科技有限公司廠區內，3800mm中厚板水處理供貨項目的供貨范圍包括3800mm厚板線水處理紅線范圍內的所有給排水設備、電氣（不含變壓器）、PLC、儀表等及系統的編程調試；電渣爐供配電供貨項目范圍涵蓋電渣車間新建電氣室和利舊改造水泵房配套的供配電系統設計、設備供貨、編程調試。 11、方大特鋼：成功簽訂昌江航道提升工程購銷協議 日前，方大特鋼與江西省路港新型建筑材料有限公司簽訂購銷協議，獲得該公司中標的昌江航道提升工程SCJ-W1標段的鋼材供應權，供應量達2.4萬噸。 12、墨西哥對華合金碳鋼管作出反傾銷日落合并期間復審終裁 墨西哥經濟部發布公告，對原產于或進口自中國的合金碳鋼管作出反傾銷日落合并期間復審終裁，決定維持原審終裁確定的反傾銷稅不變，繼續征收0.356～0.618美元/千克的反傾銷稅，措施自2023年3月9日起生效，有效期為五年。涉案產品為圓形、方形和矩形截面的直縫合金碳鋼管，涉及墨西哥稅號7306.19.99、7306.30.03、7306.30.04、7306.30.99和7306.61.01項下的產品。 13、4月全球船舶訂單量同比增長24% 據英國造船和海運動態分析機構“克拉克森研究”（Clarkson Research）7日發布的數據顯示，4月全球船舶訂單量為471萬修正總噸（CGT，121艘），同比增長24%。中國承攬358萬CGT（76%，91艘），排名第一；韓國承攬其中的67萬CGT（14%，13艘），位居全球第二。截至4月底，全球手持訂單總量環比減少10萬CGT，為1.2991億CGT。中國和韓國的手持訂單量分別為6486萬CGT（50%）和3910萬CGT（30%）。 14、印度2023-2024財年鐵礦石產量同比增長7.4% 據外媒報道，印度在其2023-2024財年共計生產2.77億噸鐵礦石，同比增長7.4%，創歷史新高。印度礦業部表示，該國鐵礦石產量的增長反映出印度鋼鐵行業的強勁需求。 15、必和必拓收購英美資源遭遇“新麻煩” 南非最大的工會聯合會敦促包括強大的Public Investment Corp.(PIC)在內的當地股東反對必和必拓(BHP.US)收購英美資源集團(Anglo American Plc)的交易。包括南非全國礦工聯合會在內的南非工會大會(COSATU)表示，達成協議不符合國家利益。根據匯編數據，南非股東持有英美資源約26%的股份，PIC持有8.4%的股份。 16、BDI指數觸及逾六周高位 波羅的海干散貨運價指數周二延續漲勢，觸及逾六周最高水平，受到大型船舶運價指數上漲的支撐。波羅的海干散貨運價指數上漲207點或11.03%，至2083點，為3月25日以來最高水平。海岬型船運價指數上漲21.2%，至3239點。海岬型船日均獲利上漲4698美元，至26864美元。巴拿馬型船運價指數上漲65點，或約3.5%，至1949點。 17、LME金屬普遍收高 倫敦金屬交易所（LME） 3個月鋁收高18美元，報2570美元/噸；3個月銅收高120美元，報10030美元/噸3個月鈷收高19美元，報27830美元/噸；3個月鎳收高19美元，報19256美元/噸; 3個月鉛收高28美元，報2244美元/噸；3個月錫收高610美元，報32593美元/噸；3個月鋅收高57美元，報2960美元/噸。 18、國內期貨夜盤收盤漲跌不一 國內期貨夜盤收盤漲跌不一。白糖、豆粕、棉紗漲超1%。跌幅方面，純堿跌超3%。焦煤、焦炭、玻璃跌超1%。國際銅夜盤收跌0.51%，滬銅收跌0.38%，滬鋁收跌0.58%，滬鋅收漲0.62%，滬鉛收漲1.36%，滬鎳收跌0.68%，滬錫收漲0.02%。氧化鋁夜盤收跌1.76%。不銹鋼夜盤收跌0.97%。 |
股市及部分商品走勢
| | | |
| 上證指數
| 3147.74
| 7.02
| +0.22% |
深證成指 | 9770.94 | 8.27 | -0.08% |
創業板指 | 1892.54 | 2.67 | -0.14% |
道瓊斯 | 38884.26
| 31.99 | +0.08% |
納斯達克
| 16332.56
| 16.69 | -0.10% |
英國富時100指數 | 8313.67
| 100.18
| +1.22% |
德國DAX30指數 | 18438.53
| 263.32
| +1.45% |
法國CAC40指數 | 8075.68
| 79.04 | +0.99% |
美元指數 | 105.36 | 0.27 | +0.26% |
美元兌人民幣 | 7.2257 | 0.0007 | +0.01% |
Shibor利率 | 1.744% | -3.30Bp | —— |
62%進口鐵礦石 | 118.75 | 1.45 | -1.21% |
NYMEX原油 | 78.37
| 0.11 | -0.14% |
BDI指數 | 2083 | 207 | +11.03% |
LMES銅3 | 10009.50
| 95.50
| +0.96%
|
| 唐山普碳鋼坯
| 3500 | 0
| 0 |
螺紋2410 | 3716 | 13 | -0.35% |
熱卷2410 | 3850 | 21 | -0.54% |
鐵礦2409 | 886 | 6 | -0.67% |
焦煤2409 | 1829
| 36.50 | -1.96% |
焦炭2409 | 2367
| 38 | -1.58% |
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