西本要聞

5月25日行業要聞早餐

2024年05月25日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:納指再創歷史新高,國際原油期貨回漲。重點鋼企粗鋼日產環比增加,夜盤黑色系雙焦收紅。

國際 動 態  

1、國家外匯管理局公布2024年4月中國外匯市場交易概況數據

國家外匯管理局統計數據顯示,2024年4月,中國外匯市場(不含外幣對市場,下同)總計成交23.04萬億元人民幣(等值3.24萬億美元)。其中,銀行對客戶市場成交3.46萬億元人民幣(等值0.49萬億美元),銀行間市場成交19.58萬億元人民幣(等值2.76萬億美元);即期市場累計成交7.39萬億元人民幣(等值1.04萬億美元),衍生品市場累計成交15.65萬億元人民幣(等值2.20萬億美元)。2024年1-4月,中國外匯市場累計成交89.21萬億元人民幣(等值12.56萬億美元)。

2、商務部:2024年1-4月全國吸收外資3602億元人民幣

據商務部官網,2024年1-4月,全國新設立外商投資企業16805家,同比增長19.2%;實際使用外資金額3602億元人民幣,同比下降27.9%。從行業看,制造業實際使用外資1036.9億元人民幣,占全國實際使用外資比重為28.8%,較去年同期提高2.8個百分點。高技術制造業實際使用外資457.3億元人民幣,占全國實際使用外資的12.7%,較去年同期提高2.7個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表制造業、住宿和餐飲業實際使用外資分別增長126.1%、65.1%。從來源地看,西班牙、德國、荷蘭實際對華投資分別增長263%、34.7%、9.5%(含通過自由港投資數據)。

3、寧波航交所:集運價格整體推漲

5月18日至5月24日,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數報收于2187.5點,較上周上漲7.4%。21條航線中有20條航線運價指數上漲,1條航線運價指數下跌。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,15個港口運價指數上漲,1個港口運價指數下跌。

4、七國集團聲明草案

七國集團聲明草案:提到核心通脹、尤其是服務業通脹水平持續高啟的狀況。各國承諾逐步重建財政緩沖機制。重申之前在匯率方面的承諾。

5、美國4月耐用品訂單環比增長0.7%

盡管面令高利率和不確定的經濟前景,企業仍在大筆投資生產設備。5月24日周五,美國商務部公布數據顯示,美國4月耐用品訂單環比初值0.7%,超出市場預期的-0.8%,相較于前值降溫,前值從2.6%大幅下修至0.9%。在過去14個月中,耐用品訂單已被下調9次。

6、高盛:美元不太可能在美國大選前大幅下跌

高盛Kamakshya Trivedi等分析師表示,目前美國經濟數據已經削弱了美聯儲放松政策的理由,這可能導致更廣泛和更具破壞性的美元波動。然而,即使這一趨勢持續下去,美元在美國大選前也很難大幅下跌,因為投資者不太可能如同2016年那樣追逐海外經濟增長的改善。美元將在未來幾個月回到近期區間的強勢一側,而有利于美元的“突破”更可能出現在“諸如關稅或更多財政擴張政策等催化通脹走高的因素出現的情況下”。

7、美股周五收高,納指創歷史新高

標普500指數與納指均錄得連續第五周上漲。英偉達市值突破2.6萬億美元。美國4月耐用品訂單數據意外攀升。市場繼續評估美聯儲今年的貨幣政策立場。美聯儲理事沃勒稱美國正走在一條不可持續的財政道路上。道指漲3.94點,漲幅為0.01%,報39069.20點;納指漲184.76點,漲幅為1.10%,報16920.79點;標普500指數漲36.87點,漲幅為0.70%,報5304.71點。

8、WTI原油收高1.1%

美國WTI原油期貨價格周五收高1.1%。此前一天該期貨價格創三個月來的最低值。市場關注即將召開的OPEC+會議。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收漲0.85美元,漲幅為1.11%,收于每桶77.72美元。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將于6月2日舉行虛擬會議,審查原油生產政策。目前OPEC+自愿將每日原油產量減少總計220萬桶,以支撐油價。

9、COMEX黃金期貨收跌0.09%

COMEX黃金期貨收跌0.09%,報2335.2美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲0.28%,報30.54美元/盎司。

國 內 財 經 

1、國務院常務會議聽取關于行政復議工作情況的匯報

會議指出,行政復議是政府系統自我糾錯的監督制度和解決行政爭議的救濟制度,是推進依法行政、建設法治政府的重要抓手。要充分發揮行政復議化解行政爭議主渠道作用,認真貫徹實施新修訂的行政復議法,抓緊修訂行政復議法實施條例,進一步完善行政復議對履行法定職責不到位、程序違法、亂罰款等行為的監督制約機制。要以行政復議促進依法行政水平提高,推動行政復議更加便民,不斷提升行政復議的效率和公信力。(新華社)

2、中國人民銀行召開2024年內審工作會議

近期,中國人民銀行召開2024年內審工作電視會議。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要論述,落實中國人民銀行工作會議有關要求,總結2023年內審工作成效和經驗,部署2024年內審工作任務。中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組組長、中國人民銀行黨委委員曲吉山出席會議并講話。(中國人民銀行官網)

3、水利部:目前增發國債水利項目已進入全面實施高峰期

水利部副部長陳敏主持開展調度會商,總結前一階段增發國債水利項目實施情況,推進災后水利基礎設施建設。水利部總工程師仲志余參加調度會商。會商指出,目前增發國債水利項目已進入全面實施高峰期,各級水利部門要堅決扛起政治責任,扎實推進項目實施,加快災后水利基礎設施建設,確保按期完成目標任務。

4、中汽協:4月中國品牌乘用車共銷售127.2萬輛

據中國汽車工業協會統計分析,2024年4月,中國品牌乘用車共銷售127.2萬輛,環比下降4.1%,同比增長27.3%,占乘用車銷售總量的63.5%,占有率比上年同期提升8.4個百分點。2024年1-4月,中國品牌乘用車共銷售466.4萬輛,同比增長26.7%,占乘用車銷售總量的60.7%,占有率比上年同期提升7.7個百分點。

5、1月至4月北京一般公共預算收入完成2502.2億元

據北京市財政局5月24日發布的數據,1月至4月,北京全市一般公共預算收入完成2502.2億元,增長2.6%;完成年度預算的38.6%,超時間進度5.3個百分點。

6、江蘇1—4月規模以上工業增加值同比增長9.5%

5月24日,江蘇省統計局公布1-4月全省經濟運行簡況。工業方面,1—4月,全省規模以上工業增加值同比增長9.5%。其中,計算機、通信和其他電子設備制造業同比增長12.8%,汽車制造業增長14.3%。4月當月,全省規模以上工業增加值同比增長9.2%。其中,高技術制造業增加值同比增長11.2%。

7、1-4月安徽重點項目完成投資2253億元

從安徽省發展改革委獲悉,1-4月份,全省已開工重點項目318個,開工率58.5%,較一季度提高5.7個百分點,高于序時進度25.2個百分點;完成投資2253億元,投資完成率34.4%,較一季度提高8.9個百分點,高于序時進度1.1個百分點。據悉,2024年,安徽省重點項目清單計劃實施項目1427個,年度計劃投資6553.7億元。

8、天津擬發行2024年第五批政府債券

天津市財政局公告,計劃于2024年5月31日發行2024年第五批天津市政府債券(十四期至二十七期),合計發行金額為65.8億元。此次發行天津市政府新增專項債券資金納入政府性基金預算管理,用于基礎設施建設等項目支出。

9、重慶市江北區3家國企退出政府融資平臺

據重慶市國資委,關于重慶市江北區城市建設發展集團有限公司等3戶企業不再承擔政府融資職能的聲明。經江北區人民政府研究決定,重慶市江北區國有資本投資運營管理集團有限公司、重慶市江北區城市建設發展集團有限公司、重慶洋河房地產開發有限責任公司等3戶企業,自本聲明公告之日起,不再承擔政府融資職能。企業依照市場法則自主經營,自負盈虧,政府在出資范圍內承擔有限責任。

10、傳特斯拉上海工廠大幅削減Model Y產量

近期,特斯拉在中國市場的策略調整引起了行業內外的廣泛關注。據內部消息人士和行業數據透露,自3月以來,特斯拉位于上海的工廠已經對其最暢銷的Model Y電動汽車產量進行了兩位數百分比的削減。

11、重慶市調整優化住房信貸政策

5月24日,人民銀行重慶市分行發布消息,重慶市住房信貸政策調整如下:調整首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例為不低于15%;調整二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例為不低于25%。取消首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限,銀行業金融機構結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素,合理確定每筆貸款的具體利率水平。

12、廣州第二批供地出讓30宗地塊

廣州市規劃和自然資源局發布2024年部分擬供商品住宅用地項目清單(第二批)的公告。這一批次共涉及30宗地塊,比今年第一次招拍增加了8宗。清單顯示,第二批出讓地塊為30宗。其中,荔灣8宗、海珠3宗、天河2宗、越秀1宗、番禺6宗、白云4宗、花都4宗、從化2宗。第二批出讓地塊總用地面積超127公頃,建面358萬平方米。擬于2024年5月22日至2024年8月21日期間發布出讓公告。

13、蘇州:取消首套房和二套房個人住房貸款利率下限

蘇州住房信貸政策調整:即日起,蘇州市取消首套房和二套房個人住房貸款利率下限,商業銀行可根據客戶風險狀況,自主確定每筆貸款的具體利率水平。

14、杭州看房咨詢熱度暴增 杭州樓市升溫

本月9日,杭州出臺全面取消住房限購政策,隨后,又進一步調整住房公積金貸款家庭住房套數認定標準,利好政策疊加。記者走訪新樓盤發現,杭州主城區新房看房購房咨詢的人數明顯增加,浙江杭州某樓盤銷售主管告訴記者,“增長了3至4倍左右。”(央視財經)

15、安徽合肥一宗宅地約11億元底價成交

合肥土地市場網掛牌出讓9宗地塊,均位于合肥市包河區,總起始價約16億元。其中,8宗商業服務業用地總面積441.64畝;而另一宗為住宅用地,面積約67畝,最終以10.8億元成交。

16、合肥44宗地塊擬上市

5月23日下午,合肥市2024年土地推介會在駱崗公園舉行,介紹2024年合肥市重點推介地塊、控規導則修改、城中村改造釋放地塊等內容。此次土地推介會共推出土地44宗,面積4410畝,一共涉及13個片區。

 證 券 期貨 

1、證監會發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》

《減持管理辦法》嚴格規范大股東減持。明確控股股東、實際控制人在破發、破凈、分紅不達標等情形下不得通過集中競價交易或者大宗交易減持股份;增加大股東通過大宗交易減持前的預披露義務;要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持限制。二是有效防范繞道減持。要求協議轉讓的受讓方鎖定六個月;明確因離婚、解散、分立等分割股票后各方持續共同遵守減持限制;明確司法強制執行、質押融資融券違約處置等根據減持方式的不同分別適用相關減持要求;禁止大股東融券賣出或者參與以本公司股票為標的物的衍生品交易;禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出等。三是細化違規責任條款。明確對違規減持可以采取責令購回并向上市公司上繳價差的措施,列舉應予處罰的具體情形。此外,還強化了上市公司及董事會秘書的義務。

2、指數調整滬指失守3100點

指數午后震蕩走低,滬指失守3100點,創指、深成指跌超1%。總體來看,個股呈普跌態勢,超3700只個股下跌。截止收盤,滬指跌0.88%失守3100點,收報3088.87點;深證成指跌1.23%,收報9424.58點;創業板指跌1.81%,收報1818.56點。滬深兩市成交額僅有7639億元,較上個交易日縮量838億。北向資金凈賣出40.39億元。

3、證監會發布三項金融行業標準

近日,證監會發布《投資研究時序數據參考模型》《證券期貨業基礎數據元規范第1部分:基礎數據元》《證券期貨業基礎數據元規范第2部分:基礎代碼》等3項金融行業標準,自公布之日起施行。

4、新規后首家科創板企業31日上會

5月24日,上海證券交易所發布上市委審議會議公告,擬于5月31日召開第14次上市審核委員會審議會議,審議科創板擬上市企業聯蕓科技(杭州)股份有限公司(以下簡稱“聯蕓科技”)的發行上市申請。這是新“國九條”后,首家科創板擬IPO企業上會。

5、兩市融資余額減少22.38億元

截至5月23日,上交所融資余額報7921.6億元,較前一交易日減少9.88億元;深交所融資余額報7053.9億元,較前一交易日減少12.5億元;兩市合計14975.5億元,較前一交易日減少22.38億元。

6、證監會同意紅棗、玻璃期權注冊

5月24日,證監會同意鄭州商品交易所紅棗、玻璃期權注冊。證監會表示,將督促鄭商所做好各項準備工作,確保上述期權品種的平穩推出和穩健運行。

7、中金所:7月1日起對國債期貨實施梯度申報費

中金所5月24日發布通知,自2024年7月1日起,對在國債期貨合約上信息量和委托成交比達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。

8、大商所:持續開展焦煤期貨交割制度優化及創新工作

大商所將持續關注煤焦產業現貨市場變化,持續開展焦煤期貨交割制度優化及創新工作,鼓勵產業客戶通過增設交割庫等方式參與期貨市場,進一步增加可供交割資源,維護焦煤期貨平穩運行和功能有效發揮。

  行 業 縱 覽 

1、5月中旬重點鋼企粗鋼日產環比回升

2024年5月中旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產220.92萬噸,環比增長0.81%,同口徑比去年同期下降1.61%,同口徑比前年同期下降3.91%;生鐵日產197.87萬噸,環比增長2.18%,同口徑比去年同期下降 0.83%;鋼材日產212.01萬噸,環比增長4.75%(受部分大型企業根據市場情況相應調整生產節奏和個別企業上期數據調整影響,本旬鋼材產量相比上旬增加較多),同口徑比去年同期下降0.92%。2024年5月中旬末,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量約1682.64萬噸,比上一旬增加54.70萬噸、上升3.36%;比上月同旬減少128.97萬噸、下降7.12%;比去年同旬增加56. 18萬噸,上升3.45%。

2、中鋼協:5月中旬鋼材社會庫存1113萬噸

中國鋼鐵工業協會披露,5月中旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存1113萬噸,環比減少42萬噸,下降3.6%,庫存持續下降;比年初增加384萬噸,上升52.7%;比上年同期增加19萬噸,上升1.7%。

3、世界首卷590MPa級低密度熱鍍鋅冷軋高強汽車鋼在鞍鋼股份下線

在汽車行業不斷追求低碳化和高性能材料的背景下,鞍鋼股份技術中心研發的世界首卷590MPa級低密度熱鍍鋅冷軋高強汽車鋼在鞍鋼股份冷軋廠下線。鞍鋼590MPa級低密度熱鍍鋅冷軋高強汽車鋼不僅具備高強度、耐蝕性好的特點,而且其低密度的特性有助于汽車廠家設計出性能更好、重量更輕、壽命更長的汽車零部件。

4、寶鋼股份獲得業內首份500MPa高性能風電鋼批量訂單

近日,寶鋼股份獲得業內首個500MPa級別高性能風電鋼批量訂單,標志著寶鋼風電解決方案在實現420MPa風電鋼大批量應用的基礎上實現再次突破,推動寶鋼高性能風電鋼技術繼續領跑市場。

5、新天鐵新建二號高爐建設快速推進

新建二號高爐爐缸砌筑已完成100%。截至5月20日,爐缸共16層碳磚已全部砌筑完成并驗收合格,同時爐底2層陶瓷杯墊砌筑完成,陶瓷杯壁1-31層砌筑完成,爐底粘土磚保護層砌筑完成,鐵口澆筑完成。接下來組織風口區澆筑及爐墻噴涂作業。

6、巨能特鋼大棒廠1350開坯機及推床的中修維護工作完成

近期,在山東壽光巨能特鋼有限公司與達涅利售后服務部的緊密合作下,其大棒廠1350開坯機及推床的中修維護工作已經圓滿完成。此次中修不僅提前完成,還顯著提升了設備的穩定性和生產效率,為公司的持續發展注入了新的動力。

7、晉鋼首卷超高耐候鋅鋁鎂基彩涂板下線

日前,晉鋼控股集團生產的首卷超高耐候鋅鋁鎂基彩涂板在該集團冷軋廠彩涂機組下線,標志著該集團具備了厚鍍層、厚漆膜的超高耐候鋅鋁鎂基彩涂板批量生產能力。超高耐候鋅鋁鎂基彩涂板以鍍鋅鋁鎂120克/平方米、150克/平方米厚鍍層為基料,油漆采用高端KCC品牌,具有超高耐候性、切口超耐蝕性和優良的保光性、保色性,使用壽命長達20年~30年。

8、中冶京誠成功開發CPE頂管機鋼管削尖軋制技術

Φ27x3.0mm規格高精度無縫鋼管產品實現穩定生產,這是中冶京誠為江蘇常寶普萊森鋼管有限公司PC廠實施CPE頂管機削尖軋制技術后取得的可喜成果,標志著削尖軋制技術在CPE頂管機上的應用獲得圓滿成功。削尖軋制技術的應用使得CPE成為了目前唯一可實現大批量穩定生產熱軋無縫鋼管產品最小外徑規格的機型。

9、撫順新鋼鐵單月工程直供銷量創歷史最好水平

4月份,撫順新鋼鐵工程直供交付總量突破29萬噸,直供占比95%,其中,建筑央企占比65%,創工程直供月銷量最好水平。4月單日工程直供訂單破2萬噸、日均訂單破1.2萬噸。

10、前4個月太鋼嵐縣礦業公司球團產量同比增長

今年初以來,太鋼嵐縣礦業公司充分發揮科技創新核心驅動作用,極致提升產品品質,減少設備故障,提高生產效率。今年1月—4月份,該公司球團產量同比增長37.17萬噸。

11、東南亞鋼協:2024年東南亞地區鋼材需求量預計增長3.7%

東南亞鋼鐵協會(SEAISI)預計2024年東南亞地區的鋼材需求量將達到7650萬噸,同比增長3.7%。

12、烏克蘭Metinvest一季度鐵精粉產量環比增長36%

日前,烏克蘭鋼鐵生產商Metinvest發布2024年一季度運營報告,報告顯示:一季度鐵精粉產量485.9萬噸,環比增長36%;一季度可貿易鐵礦石(精粉和球團)440.3萬噸,環比增長41%,其中可貿易球團量158.5萬噸,環比增長23%,可貿易鐵精粉量281.8萬噸,環比增長53%。一季度粗鋼產量46.9萬噸,環比下降5%,同比下降4%;鐵水產量40.3萬噸,環比下降5%,同比下降10%。


13、墨西哥集團旗下Asarco擬重啟美國銅冶煉廠生產

市場人士周五稱,鑒于銅價創出歷史新高,墨西哥集團(Grupo Mexico)旗下的礦業公司Asarco正計劃重啟其在美國封存的銅冶煉廠。市場人士稱,目前Asarco正在與工會工人談判,以重啟位于亞利桑那州的Hayden冶煉廠和附近的銅礦,以及德克薩斯州的Amarillo精煉廠。

14、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME金屬期貨收盤漲跌不一,LME期銅收跌94美元,報10324美元/噸。LME期鋁收漲40美元,報2662美元/噸。LME期鋅收跌6美元,報3057美元/噸。LME期鉛收跌8美元,報2298美元/噸。LME期鎳收漲166美元,報20250美元/噸。LME期錫收跌222美元,報33229美元/噸。LME期鈷收平,報27150美元/噸。

15、BDI指數錄得周線跌幅

波羅的海干散貨運價指數周五錄得周線跌幅,因海岬型船運費下滑。波羅的海干散貨運價指數上漲1點或0.06%,至1797點。該指數本周下跌2.55%,為連續第二周下降。海岬型船運價指數上漲29點或1.12%,報2613點。該指數周線跌逾2.31%。海岬型船日均獲利上漲242美元,至21674美元。

16、周五期貨夜盤收盤漲跌不一

液化石油氣(LPG)、玻璃漲超1%,對二甲苯(PX)、燃油漲近1%。跌幅方面,聚氯乙烯(PVC)跌超1%,低硫燃料油(LU)、20號膠(NR)跌近1%。國際銅夜盤收跌0.57%,滬銅收跌0.44%,滬鋁收漲0.60%,滬鋅收漲0.10%,滬鉛收漲0.05%,滬鎳收跌0.09%,滬錫收跌0.90%。氧化鋁夜盤收漲0.54%。不銹鋼夜盤收漲0.55%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3088.87


27.52


-0.88%

深證成指

9424.58

117.06

-1.23%

創業板指

1818.56

33.51

-1.81%

道瓊斯

39069.59


4.33+0.01%

納斯達克


16920.79


184.76+1.10%

英國富時100指數

8317.59


21.64


-0.26%

德國DAX30指數

18693.37


2.05


+0.01%

法國CAC40指數

8094.97


7.36-0.09%

美元指數

104.750.28-0.27%

美元兌人民幣

7.26230.0044+0.06%

Shibor利率

1.766%

-0.30Bp

——

62%進口鐵礦石

120.551.05+0.88%

NYMEX原油

77.80


0.93+1.21%

BDI指數

17971+0.06%

LMES銅3

1033425-0.24%
唐山普碳鋼坯


35600


0

螺紋2410

37851-0.03%

熱卷2410

38977-0.18%

鐵礦2409

9072-0.22%

焦煤2409

1804.50


2.50+0.14%

焦炭2409

2368


9.50+0.40%

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