西本要聞

6月13日行業要聞早餐

2024年06月13日07:00   來源:西本資訊
摘要:美聯儲維持利率不變,原油黃金繼續上漲。央行召開保障性住房再貸款工作推進會,新增專項債發行步入高峰期。

國際 動 態  

1、世界銀行報告:全球經濟企穩,上調中國經濟增長預期

世界銀行6月11日發布最新一期《全球經濟前景》報告稱,當前全球經濟形勢好于年初,將2024年全球經濟增長預期從1月的2.4%提升到2.6%,為三年來首次實現穩定增長。世界銀行經濟學家表示,全球經濟正接近“軟著陸”,平均通脹率也降至三年來的低點。報告稱,中國今年年初的經濟活動強于預期,將中國2024年經濟增長預期從今年一月的4.5%上調至4.8%。(央視新聞)

2、前5個月中老鐵路進出口貨物230萬噸

據昆明海關數據,今年1—5月,海關監管中老鐵路進出口貨物230萬噸,同比增長31%,中老鐵路國際貨物列車開行共3076列,同比增長30.6%。隨著磨憨鐵路口岸建設的深入推進,進境水果、糧食、冰鮮水產品指定監管場地陸續投入使用,中老鐵路承運進出口商品品類從最初的500多種拓展到現在的3000余種。貨運列車從開通初期的日均2列增至現在的20列。貨運量從開通首月的4.1萬噸提升至單月40萬噸以上,呈現快速增長態勢。

3、歐盟將對華電動汽車加征關稅?

歐盟委員會發布公告稱,如無法與中方達成解決方案,加征關稅將于7月4日左右實施。歐盟委員會表示,對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加征17.4%、20%和38.1%的關稅;對其它制造商將征收21%的關稅;進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。

4、土耳其擬對中國進口汽車加征40%關稅

據土耳其《官方公報》(Official Gazette)消息,該國決定對進口自中國的汽車征收40%的額外關稅,每輛車額外關稅最低為7000美元(約合人民幣5萬元),決定自7月7日生效。

5、美國5月CPI略微降溫

因汽油價格下跌,美國5月消費者物價意外走低,但在就業市場持續強勁的背景下,通脹率可能仍然過高,美聯儲無法在9月前開始降息。美國勞工統計局數據顯示,美國5月整體CPI環比持平,4月該指數上升0.3%。自2月和3月公布穩健數據以來,CPI一直呈下降趨勢。隨著主要零售商大幅降低從食品到尿布等商品的價格,物價壓力可能會繼續緩和。

6、美國政府赤字同比擴大

美國政府5月份赤字擴大3470億美元,赤字規模同比增加5%,利率居高不下繼續推動支出增長。美國政府5月份赤字擴大3470億美元,赤字規模同比增加5%,利率居高不下繼續推動支出增長。根據美國財政部周三公布的數據,財年迄今赤字達到1.2萬億美元,略低于2023財年前八個月。所有比較數據均根據日歷差異進行了調整。

7、美聯儲6月利率決議要點

決議聲明:①關于利率:連續第七次將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變,符合預期。美聯儲點陣圖預計2024年將僅降息一次,相比3月預測減少兩次。2025年可能會有更多降息,預計到2025年將有四次降息,多于之前預計的三次。②關于通脹:向2%的通脹目標“取得了溫和的進一步進展”;預計在對通脹可持續走向2%抱有更大信心之前降息是不合適的。③關于GDP、PCE和失業率預期:預計美國2024年GDP增速為2.0%,3月料為2.1%。上調美國2024年核心PCE通脹預期至2.8%, 3月料為2.6%。預計2024年失業率為4.0%,3月料為4.0%。與會者中多數認為實際GDP增速、失業率面臨較高的不確定性,風險大致平衡。PCE通脹、核心PCE通脹面臨較高的不確定性,風險傾向上行。

8、鮑威爾的言論削弱了債券市場的熱度

據報道,在鮑威爾的新聞發布會上,美國國債收益率小幅上升,暗示他的言論并不像一些人希望的那樣鴿派。鮑威爾承認,大多數美聯儲官員認為,央行今年將降息一到兩次,但他沒有提供自己預測的線索。鮑威爾還表示,經濟實力,尤其是勞動力市場,將會影響美聯儲的決定。他暗示,經濟走弱將增加降息的可能性,但他指出,目前經濟似乎處于堅實的基礎上。

9、點陣圖對比:今年僅降息1次,數量大幅上移

美聯儲點陣圖顯示,在19位官員中,有4位官員認為今年將不降息,此前為2人;有7人認為今年將降息1次,此前為2人;有8人認為今年將降息2次,此前為5人;沒有人認為今年將降息3次,此前為9人;沒有人認為今年將降息4次,此前為1人。此外,FOMC中位數預計,2025年將降息4次,此前預期為降息3次。

10、莫斯科交易所將停止使用美元和歐元交易

當地時間6月12日晚,莫斯科交易所發布公告稱,受制裁影響,從6月13日起該交易所將不再使用美元和歐元進行外匯和貴金屬交易,此外在股票市場、貨幣市場和標準化衍生金融工具市場中也將不再交易以美元和歐元進行結算的金融工具。公告稱遠期市場交易不受影響,將按此前規則進行交易。(央視新聞)

11、歐元在全球外匯儲備中所占份額下降

根據歐洲央行的報告,歐元在全球官方貨幣持有量中所占份額去年降至2017年以來最低水平。過去一年來,各國持有的歐元計價資產減少約1個百分點,推動歐元在外匯儲備中的占比在第四季度末為20%。2022年為21%,2017年為19.2%。(環球市場播報)

12、美國購房抵押貸款申請五周來首次上升

隨著抵押貸款利率下降,進一步邁向7%,美國購房抵押貸款申請五周來首次上升。抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據顯示,截至6月7日當周,購房抵押貸款申請指數上升8.6%,至143.7,創5月3日以來最高水平。該數據節假日前后容易出現大幅波動,最新的報告周是在陣亡將士紀念日之后。再融資指標飆升28.4%,創2023年1月以來最大單周升幅。

13、日本生產者價格創九個月來最快增速

日本5月份生產者價格增速超過預期,創九個月來最快增速,在日本央行會議本周召開之際加劇了通脹壓力積聚的跡象。日本央行周三公布,衡量日本企業投入價格的指標同比上漲2.4%。這一漲幅超過了經濟學家2%的預期,主要受可再生能源附加費增加影響。該價格指標環比上漲0.7%,為18個月來最大漲幅。

14、美股周三收盤漲跌不一

標普500指數與納指再創新高。美聯儲維持利率不變,暗示今年只有一次降息。鮑威爾稱并未承諾進行特定的降息路徑。美國5月CPI數據顯示通脹迅速降溫,使投資者增大了對美聯儲降息的押注。道指跌35.21點,跌幅為0.09%,報38712.21點;納指漲264.89點,漲幅為1.53%,報17608.44點;標普500指數漲45.71點,漲幅為0.85%,報5421.03點。

15、美國WTI原油期貨價格周三收高

美聯儲表示今年僅降息一次,以及看跌的美國庫存數據,使得原油價格漲幅受制。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲60美分,漲幅為0.77%,收于每桶78.50美元。美國能源部預計,今年全球需求將增加110萬桶/日,高于此前預測的90萬桶/日。需求增加意味著供應短缺,能源部預計2024年世界產量將增加80萬桶/日。

16、紐約期金漲0.6%

現貨黃金漲0.34%,報2324.98美元/盎司,北京時間20:30發布美國CPI數據后,從2315美元下方拉升,在21:12漲至日高,02:00美聯儲決議聲明發布后,從2335美元一線回落,美聯儲主席鮑威爾新聞發布會結束后轉跌,至2316美元下方。COMEX黃金期貨(含電子交易盤)漲0.61%,報2340.70美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.97%,報29.808美元。COMEX銅期貨漲0.54%,報4.5345美元/磅。

國 內 財 經 

1、國家統計局:5月PPI同比下降1.4%

國家統計局數據顯示,5月份,全國工業生產者出廠價格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1個百分點,環比上漲0.2%,上月為下降0.2%;工業生產者購進價格同比下降1.7%,環比上漲0.3%。1—5月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降2.4%,工業生產者購進價格下降3.0%。

2、2024年5月份居民消費價格同比上漲0.3%

2024年5月份,全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中,城市上漲0.3%,農村上漲0.4%;食品價格下降2.0%,非食品價格上漲0.8%;消費品價格持平,服務價格上漲0.8%。1--—5月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。5月份,全國居民消費價格環比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,農村下降0.1%;食品價格持平,非食品價格下降0.2%;消費品價格下降0.1%,服務價格下降0.1%。

3、國家統計局解讀2024年5月份CPI和PPI數據

5月份,消費市場運行總體平穩,全國CPI環比季節性下降,同比漲幅與上月相同??鄢称泛湍茉磧r格的核心CPI同比上漲0.6%,繼續保持溫和上漲。據測算,在5月份0.3%的CPI同比變動中,翹尾影響約為0,今年價格變動的新影響約為0.3個百分點。5月份,受部分國際大宗商品價格上行及國內工業品市場供需關系改善等因素影響,全國PPI環比由降轉漲,同比降幅收窄。據測算,在5月份-1.4%的PPI同比變動中,翹尾影響約為-0.9個百分點,今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點。

4、中國人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會

中國人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會。會議強調,金融機構和有關單位要深入貫徹落實中共中央政治局和國務院常務會議部署,深刻認識房地產工作的人民性、政治性,既要解放思想、拓寬思路,又要穩妥把握、扎實推進。按照“政府指導、市場化運作”的思路,借鑒前期試點經驗,著力推動保障性住房再貸款政策落地見效,加快推動存量商品房去庫存。加強制度保障和內外部監督,堅持自愿參與、以需定購、合理定價,確保商業可持續,嚴格避免新增地方隱性債務,切實防范道德風險。

5、央行:加大保障性住房供給,助力保交房及“白名單”機制

中國人民銀行召開保障性住房再貸款工作推進會。會議指出,房地產業發展關系人民群眾切實利益,關系經濟運行和金融穩定大局。設立保障性住房再貸款,鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則,支持地方國有企業以合理價格收購已建成存量商品房用作保障性住房配售或租賃,是金融部門落實中共中央政治局關于統籌消化存量房產和優化增量住房、推動構建房地產新發展模式的重要舉措,有利于通過市場化方式加快推動存量商品房去庫存,加大保障性住房供給,助力保交房及“白名單”機制。

6、截至5月底我國實有民營經濟主體總量18045萬戶

記者從市場監管總局獲悉,截至2024年5月底,我國實有民營經濟主體總量18045萬戶,占全部經營主體總量的比重從2019年的95.5%增長為96.4%,其中民營企業5517.7萬戶、個體工商戶12527.3萬戶。民營經濟在我國經濟中的比重穩步提升,已經成為推進中國式現代化的生力軍,高質量發展不可或缺的重要基礎。民營經營發展與區域經濟水平呈正相關性。2024年第一季度,京津冀、長三角、粵港澳大灣區內地9市地區生產總值分別達2.5萬億元、7.4萬億元、2.6萬億元,總量超過全國的41.9%,發揮了全國經濟壓艙石、高質量發展動力源、改革試驗田的重要作用。(央視新聞)

7、全國PPP項目信息系統建立

2023年11月政府與社會資本合作(PPP)新機制實施后,為加強對PPP項目的監測管理和公眾監督,國家發改委近日上線全國PPP項目信息系統,并明確指標體系。據國家發改委6月12日公開的關于建立全國政府和社會資本合作項目信息系統的通知,PPP項目實施機構、特許經營者、發改部門應在特許經營方案論證、特許經營者選擇、投資管理程序履行、項目建設實施、項目管理運營、項目終止和移交等各階段,分別按規定及時填報相關信息。(財新網)

8、新增專項債發行步入高峰期

5月以來,新增專項債發行明顯提速。專家預計,在專項債項目篩選工作完成后,后續專項債發行有望保持較快節奏。在今年新增專項債發行逐步進入高峰期情況下,如何更好地發揮專項債資金效應,提升專項債項目資金管理效能備受關注。(中證報)

9、促投資穩增長 超長期特別國債有序發行

財政部網站6月12日消息,財政部擬于6月19日第一次續發行20年期超長期特別國債,競爭性招標面值總額450億元。自5月“開閘”以來,超長期特別國債有序發行,地方正加緊謀劃“兩重”項目。專家表示,超長期特別國債發行是今年積極財政政策的重要發力點之一,有利于促投資穩增長,優化央地債務結構。(中證報)

10、年內新增專項債發行規模占全年限額逾三成

梳理Wind數據發現,截至6月12日,年內各地發行新增專項債規模達到11871.3245億元,占全年限額(39000億元)已超過三成。6月份以來已發行新增專項債規模為263.3686億元。

11、中小銀行迎來新一輪“降息”

步入6月,中小銀行迎來新一輪的“降息”。據悉,目前,已經蘭州農商行、甘肅銀行、廣東澄海農商銀行等多地中小銀行對存款利率進行了調整。其中,不少銀行除對3年期、5年期中長期存款利率調整之外,還對短期存款產品利率也進行調整,普遍存款利率降幅在10bp至40bp之間。(中國基金報)

12、南京第二批“以舊換新”住房消費活動正式開啟

6月10日,南京第二批“以舊換新”住房消費活動正式開啟。此次共推出21個新房項目的2780套房源,與之前4月底啟動的首批活動相比,第二批活動房源更多、可供選擇的區域更廣、收購舊房的公司主體更多,新盤售價每平方米2萬多元至4萬多元不等,購房者選擇空間較大。

13、西安:推廣商品房“以舊換新”房票發放

西安印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作方案。其中提到,推廣商品房“以舊換新”房票發放。針對城中村改造安置,首批參與“以舊換新”政策的業主,住房置換資金以“房票”形式發放兌換,業主可定向購買當地一套新房,一次性完成“買一賣一”。

 證 券 期貨 

1、滬指震蕩回暖收漲0.31%

滬指午后震蕩回暖盤中翻紅,創指全天弱勢調整??傮w來看,個股呈普漲態勢,超3900只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.31%,收報3037.47點;深證成指漲0.08%,收報9269.94點;創業板指跌0.44%,收報1779.42點。滬深兩市成交額不足7000億元,僅有6920億元,環比小幅縮量。北向資金凈賣出33.35億元。

2、超1500只A股年內已實施回購

Wind數據顯示,截至6月12日收盤,今年以來A股上市公司已發布了3643條回購相關公告。在上市公司密集發布回購相關公告的同時,去重統計后,已有1544家上市公司“真金白銀”投入市場實施了回購,合計回購金額達935.05億元,創歷史同期新高。

3、兩市融資余額增加46.66億元

截至6月11日,上交所融資余額報7819.45億元,較前一交易日增加36.43億元;深交所融資余額報6913.68億元,較前一交易日增加10.23億元;兩市合計14733.13億元,較前一交易日增加46.66億元。

4、中大盤股有望引領下半年行情

證券公司2024年中期策略會如火如荼進行。梳理多家券商對A股市場下半年前景的預判看,當前市場或已步入階段性蓄勢期,2月以來的修復行情雖有波折但仍有望延續,市場關注或已重回基本面,風格上中大盤股有望繼續占優。具體配置上,以A50為代表的產業巨頭、基本面更優的白馬股等獲得券商重視,今年以來持續獲看好的穩定高股息資產仍是推薦的布局主線和配置底倉。此外,出口鏈、新質生產力等方向的投資機遇同樣值得把握。(中證報)

5、火熱吸金債基頻現資金“抽身”

2024年即將過半,總結近期的新發市場,債券型基金堪稱最具熱度的一類基金產品。公開數據顯示,按成立日來計算,截至6月12日,今年以來新發基金市場首發總規模超過5500億元,其中債券型基金的占比將近80%。記者發現,在債基募集端火熱的同時,另一端的不穩定因素卻在增加。5月以來,已有超過30家機構因大額贖回發布了提高債基產品份額凈值精度的公告。

6、普華永道在境內丟失的審計大單已超過33單

據不完全統計,截至6月12日,普華永道在境內公開丟失的審計大單已經超過33單,其中,22家企業棄聘普華永道改聘其他會計所、5家企業取消續聘普華永道、6家招商系公司放棄改聘普華永道。剔除未公布審計費用的招商局集團,剩余32家企業2023年審計費用合計超過6.38億元。

  行 業 縱 覽 

1、柳鋼海洋及船舶用鋼創月銷最好水平

柳鋼海洋及船舶用鋼順利交付并于船舶主體結構中使用。5月份,柳鋼海洋及船舶用鋼累計銷售量環比增長超10%,連續三個月保持正增長銷售良好勢頭,創造了該品種鋼材月銷售量的最好水平。

2、榕泰1450酸連軋機組成套供貨項目簽訂

近日,中冶賽迪裝備成功簽訂防城港市榕泰新建1450酸連軋機組機電液成套供貨項目合同。作為冷軋專業綜合解決方案的服務商,中冶賽迪將為防城港市榕泰打造一條高端酸連軋生產線,主要生產高品質軟鋼及高強高耐蝕性鍍層基板,年生產能力150萬噸。

3、5月天津不銹鋼材市場交易量、額環比下降

據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹,5月份天津不銹鋼材市場交易量為1340噸,交易額為2060萬元,環比分別下降32.32%、35.42%。

包鋼鐵路用高強度鋼板成功中標中車物流日前,從包鋼股份營銷中心了解到,包鋼7000余噸鐵路用高強度鋼板產品成功中標中車物流,入圍中車系統三大車輛廠,這是包鋼板材類鋼材產品首次入駐中國中車,對進一步拓寬產品合作領域、提升包鋼高級別鋼材市場份額具有積極意義。

4、太鋼嵐縣礦業公司前5個月球團礦同比增產

今年初以來,太鋼集團嵐縣礦業公司堅持與先進單位對標對表,深挖工藝、操作、裝備等管控差異,按照“提產量、保質量、穩安全、提效率”的工作思路,集中技術力量開展球團礦產能提升攻關活動,進一步釋放系統產能。1月—5月份,該公司累計生產球團礦218.16萬噸,同比增產16.27%。

5、截止5月31日甘其毛都口岸累計進口煤炭1629.74萬噸

截止5月31日,甘其毛都口岸累計完成進出口貨運量1682.49萬噸。其中,進口煤炭1629.74萬噸;進口銅精粉39.13萬噸;出口貨物13.62萬噸。

6、歐盟對華鋼絲繩和鋼纜作出第四次反傾銷日落復審終裁

6月7日,歐盟委員會發布公告稱,于6月6日對原產于中國的鋼絲繩和鋼纜(Steel Ropes and Cables)作出第四次反傾銷日落復審終裁:裁定若取消反傾銷措施,進口自中國涉案產品的傾銷以及該傾銷對歐盟產業造成的損害會繼續或再度發生,因此決定繼續維持對華涉案產品的反傾銷措施,反傾銷稅率為60.4%。(中國貿易救濟信息網)

7、1-5月份蒙古國煤炭出口量累計3166.08萬噸

蒙古國海關總署最新數據顯示,2024年1-5月份,蒙古國煤炭出口量累計3166.08萬噸,同比增加859.72萬噸,增幅37.28%;出口額38.17億美元,同比增5.23%。數據顯示,2024年前5個月,蒙古國煤炭全部出口到了中國。

8、印度政府計劃出臺政策激勵鐵礦石鐵品位提升

據外媒報道,印度政府將出臺政策激勵該國鐵礦石鐵品位提升,旨在滿足該國鋼鐵行業對優質鐵礦石的需求及向綠色鋼鐵生產的轉變。2023至2024印度財年,印度含鐵量超過65%的鐵礦石供應量為3200萬噸,同比下降20%。目前,印度政府正在制定提升鐵礦石鐵品位的政策,旨在充分利用印度本土鐵礦石來增加該國鋼鐵產量。

9、5月JSW Steel繼續減少粗鋼產量

5月,印度最大的鋼鐵制造商京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel)因檢修預計將減少產量。據該公司最新新聞稿稱,5月,JSW Steel粗鋼產量為203萬噸,環比下降2%。4月,由于卡納塔克邦礦山鐵礦石供應緊張,該公司的產量在一個月內下降6%。4-5月,JSW Steel產量為407萬噸,同比下降1%。

10、波羅的海干散貨運價指數上升

波羅的海干散貨運價指數周三小幅上升,巴拿馬型船運費上漲,但海岬型船運費下降。波羅的海干散貨運價指數上升5點或0.3%,至1836點。海岬型船運價指數下跌58點或2.1%,報2726點,為5月29日以來最低。海岬型船日均獲利下滑481美元,至22608美元。巴拿馬型船運價指數上升57點或約3.2%,至1864點,為5月15日以來最高。

11、LME期銅收漲186美元

LME期銅收漲186美元,漲幅超過1.90%,報9944美元/噸。LME期鋁收漲42美元,漲約1.66%,報2576美元/噸。LME期鋅收漲123美元,漲約4.44%,報2894美元/噸。LME期鉛收漲16美元,報2173美元/噸。LME期鎳收漲243美元,漲超1.36%,報18061美元/噸。LME期錫收漲1452美元,漲約4.55%,報33365美元/噸。LME期鈷收平,報27150美元/噸。

12、周三夜盤國內期貨多數收漲

低硫燃油、20號膠、乙二醇、白糖、鐵礦石等夜盤至少收漲超0.2%,棉花、菜油、焦煤則至多跌約0.7%,燒堿跌約0.8%,玻璃跌約1.4%。國際銅夜盤收漲0.96%,滬銅收漲0.87%,滬鋁收漲0.17%,滬鋅收漲1.59%,滬鉛收漲0.54%,滬鎳收跌0.04%,滬錫收漲2.81%。氧化鋁夜盤收漲0.70%。不銹鋼夜盤收跌0.11%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3037.479.42+0.31%

深證成指

9269.94

7.59

+0.08%

創業板指

1779.42

7.88

-0.44%

道瓊斯

38712.2135.21-0.09%

納斯達克

17608.44264.89+1.53%

英國富時100指數

8215.4867.67+0.83%

德國DAX30指數

18630.86260.92+1.42%

法國CAC40指數

7864.7075.49+0.97%

美元指數

104.680.58-0.55%

美元兌人民幣

7.26280.0002-0.00%

Shibor利率

1.680%

+0.10Bp

——

62%進口鐵礦石

105.151.35+1.30%

NYMEX原油

78.320.42+0.54%

BDI指數

18365+0.27%

LMES銅3

9946141+1.44%
唐山普碳鋼坯337000

螺紋2410

36106+0.17%

熱卷2410

37751+0.03%

鐵礦2409

8111.50+0.19%

焦煤2409

161211-0.68%

焦炭2409

22290.50-0.02%

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