國際 動 態
1、英國通脹率近三年來首次重回2%的目標水平
英國通脹率近三年來首次降至英國央行目標水平，支持今年晚些時候降息。英國國家統計局周三稱，5月份消費價格指數同比上升2%，升幅低于前一個月的2.3%。這與經濟學家預期的2%一致。這些數字標志著生活成本壓力得到了些許緩解。在疫情限制措施結束導致物價飆升后，通脹率在2022年末達到11%的峰值。這不太可能給首相里希·蘇納克的保守黨帶來足夠幫助，也不太可能說服英國央行立即降息。
2、日本5月份出口同比增長13.5%
日本5月份出口同比增長13.5%，預估為12.7%。日本5月份進口同比增長9.5%，預估為9.5%。日本5月對中國出口增長17.8%，對美國出口增長23.9%，對歐盟出口下降10.1%。
3、美國稱2024財年赤字將達13.8萬億元
美國國會預算辦公室18日發布報告稱，在2024財年，聯邦政府預算赤字預計將達到1.9萬億美元（約合人民幣13.8萬億元）。根據美國國會預算辦公室發布的報告稱，2024財年的聯邦政府預算赤字與2月份的預測相比上調了27%，2025年到2034年的累計赤字也將會大幅提高。（央視財經）
4、債務失控 美未來十年聯邦赤字將顯著增長
美國國會預算辦公室18日發布報告說，美國聯邦政府預算赤字2024財年（2023年10月1日至2024年9月30日）預計將達到1.9萬億美元，與2月份的預測相比上調27%。未來十年，聯邦政府的累計赤字將增長10%。報告指出，美國對烏克蘭、以色列軍事援助等立法項目推升了累計赤字。長期來看，隨著利息成本上升、老年人社保項目支出增長，美國債務規模將在2024年至2034年間顯著增長。2034年，公眾持有的債務占美國國內生產總值的比例將從今年的99%上升到122%，超過二戰后創下的106%的最高水平。（新華社）
5、法國意大利等7國赤字過高被歐盟調查
當地時間6月19日，歐盟相關機構宣布，歐盟委員會針對法國、意大利、比利時、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、馬耳他7國啟動過度赤字程序，因這些國家新增債務過多，赤字過高。（央視新聞）
6、韓國去年對美經常帳順差達912.5億美元
韓國央行周三表示，由于汽車需求旺盛和利息收入增加，去年韓國對美國的經常項目出現了創紀錄的順差，達到912.5億美元，比2022年的689.7億美元大幅增加。對中國的經常項目連續第二年出現逆差，達309.8億美元，較2022年84.5億美元的逆差擴大。（環球市場播報）
7、世界黃金協會：5月全球黃金ETF凈流入5.29億美元
世界黃金協會數據顯示，5月全球黃金ETF流入5.29億美元，實現近12個月以來首次月度流入；截至5月底，全球黃金ETF總持倉量3088噸；基于基金流入和金價走強的雙重推動資產管理總規模（AUM）較4月增長2%。
8、美國上周抵押貸款利率3月以來首次降至7%以下
上周美國抵押貸款利率自3月份以來首次降至7%以下，刺激了購房融資申請的連續增長。美國抵押貸款銀行協會(MBA)周三公布的數據顯示，在截至6月14日的一周內，30年期固定抵押貸款的合同利率下降8個基點至6.94%。購房抵押貸款申請指數上升了1.6%，達到3月以來的最高水平。
9、市場下調對英國央行8月降息押注
交易員削減了對英國央行將在未來幾個月放松貨幣政策的押注，因數據顯示5月份服務通脹仍高于預期。目前貨幣市場預期8月降息的概率為30%，數據發布前為45%。交易員認為11月前進行一次幅度25基點降息的可能性為100%，第二次降息的可能性為60%，低于周二預測的80%。
10、歐盟通過破產銀行計劃加強銀行業聯系
歐盟各國政府在建立更緊密的銀行業聯系方面取得了進展，它們就一些規則達成了初步協議，這些規則將使陷入困境的小型銀行更容易倒閉。根據周三在布魯塞爾發表的一份聲明，歐盟27個成員國現在將與歐洲議會就立法的最終形式進行談判。上月底有報道稱，交易即將達成。
11、現貨黃金最終跌0.06%
周三（6月19日），現貨黃金最終跌0.06%，報2328.16美元，盤中交投于2335.04-2323.88美元區間。COMEX黃金期貨跌0.18%，報2342.70美元。
12、美元指數周三大致持平
周三（6月19日）紐約尾盤，ICE美元指數跌0.02%，報105.236點，日內交投區間為105.337-105.153點。彭博美元指數跌0.01%，報1264.73點，日內交投區間為1264.98-1263.76點。亞洲貨幣中，美元兌日元漲0.10%，報158.01，北京時間15:00跌至日低157.61，隨后震蕩上行，04:21漲至158.12，逼近6月14日頂部158.26和4月29日頂部160.17。歐元兌美元漲0.06%，英鎊兌美元漲0.12%，美元兌瑞郎漲0.01%；商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.23%，紐元兌美元跌0.18%，美元兌加元跌0.08%。
國 內 財 經
1、國務院：防止出臺影響創業投資特別是民間投資積極性的政策措施
國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》。其中提到，優化創業投資行業發展環境。建立創業投資新出臺重大政策會商機制，各部門在出臺涉創業投資行業、創業投資機構等重大政策前，應按規定開展宏觀政策取向一致性評估，防止出臺影響創業投資特別是民間投資積極性的政策措施。持續提升創業投資企業和創業投資管理企業登記管理規范化水平。建立健全創業投資行業統計分析體系，加強部門間信息共享。
2、三部門：延續實施國有企業增人增資政策
人力資源社會保障部、教育部、財政部發布關于做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知，通知明確，延續實施國有企業增人增資政策。激勵國有企業發揮示范帶動作用，對按照工資效益聯動機制確定的工資總額難以滿足擴大高校畢業生招聘需求的國有企業，經履行出資人職責機構或其他企業主管部門同意，統籌考慮企業招聘高校畢業生人數、自然減員情況和現有職工工資水平等因素，可給予一次性增人增資，核增部分據實計入工資總額并作為下一年度工資總額預算基數。政策執行至2025年12月31日。
3、潘功勝：推出房地產支持政策組合
中國人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇上表示，在貨幣信貸的結構上，人民銀行發揮宏觀審慎政策和結構性貨幣政策工具的作用。設立科技創新和技術改造再貸款，加大對科技創新和設備更新改造的金融支持。推出房地產支持政策組合，包括降低個人住房貸款最低首付比例、取消個人房貸利率下限、下調公積金貸款利率，并設立保障性住房再貸款，用市場化方式加快推動存量商品房去庫存。目前，結構性貨幣政策工具余額約7萬億元，約占人民銀行資產負債表規模的百分之十五，聚焦支持小微企業、綠色轉型等國民經濟重點領域和薄弱環節。（金融一線）
4、朱鶴新：2024年以來外匯儲備規模穩定在3.2萬億美元以上
中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新在2024陸家嘴論壇上表示，2024年以來，盡管外部環境復雜多變，我國外匯市場運行仍表現出較強韌性。人民幣對一籃子貨幣穩中有升，匯率預期更加平穩；國際收支延續基本平衡，經常賬戶保持合理規模順差，境外投資者配置人民幣資產意愿總體向好；外匯儲備規模穩定在3.2萬億美元以上。
5、乘聯會：6月1-16日乘用車市場零售63.4萬輛
乘聯會數據顯示，6月1-16日，乘用車市場零售63.4萬輛，同比去年同期下降13%，較上月同期下降14%，今年以來累計零售870.7萬輛，同比增長4%；6月1-16日，全國乘用車廠商批發61.9萬輛，同比去年同期下降20%，較上月同期增長0%，今年以來累計批發1,020.3萬輛，同比增長6%。
6、前5月上海固定資產投資同比增長9.8%
根據上海市統計局最新發布的數據，今年1月至5月，上海市全社會固定資產投資比上年同期增長9.8%。
7、前5月300城宅地成交面積下滑逾三成
據中指研究院數據，今年前5個月，全國300城各類用地推出4.5億平方米，同比下滑24.2%，成交3.9億平方米，同比下滑23.8%；其中住宅用地推出0.88億平方米，同比下滑38.6%；成交0.67億平方米，同比下滑35.2%。在去年低基數的基礎上，全國土地市場還在繼續下探。
8、上海統計局：1-5月房地產開發投資同比增長8.0%
上海市統計局公布2024年1-5月房地產開發、經營基本情況。2024年1-5月，該市房地產開發投資比去年同期增長8.0%。商品房施工面積14729.91萬平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面積6680.33萬平方米，下降3.4%。商品房新開工面積800.54萬平方米，增長1.4%。其中，住宅新開工面積423.56萬平方米，下降6.5%。商品房竣工面積674.23萬平方米，下降5.1%。其中，住宅竣工面積320.80萬平方米，下降20.5%。商品房銷售面積611.27萬平方米，增長0.5%。其中，住宅銷售面積502.01萬平方米，下降2.2%。
9、南京拍出單價TOP2地王 樓面價4.4萬元/平
南京19日出讓3宗住宅用地，這3宗地塊起始出讓總價19.7億元，最終成交價20.52億元。其中，河西南G11地塊經過47輪競價，被奧體建設以17.4億元的價格競得，樓面價約4.39萬元/平方米；這一樓面價僅次于葛洲壩2016年河西地王（4.52萬元/平方米），G11地塊由此成為南京目前單價第二高的地王。
證 券 期貨
1、上海證監局發布2024現場檢查名單 日前，上海證監局發布了證券基金經營機構、基金托管人及基金服務機構2024年現場檢查名單，其中涵蓋了公募基金、券商資管等11家機構。不過有機構人士指出，本次現場檢查可能就是一場例行檢查，現場檢查的內容還需進一步溝通。 2、三大股指調整走弱 三大指數全天調整創指跌超1%，北證50逆勢走強。總體來看，個股跌多漲少，超3500只個股下跌。截至收盤，滬指報3018.05點，跌0.40%；深成指報9219.07點，跌1.07%；創指報1788.50點，跌1.26%。滬深兩市成交額僅有7048億，較上個交易日縮量322億。北向資金凈賣出72.36億元。 3、兩市融資余額增加30.1億元 截至6月18日，上交所融資余額報7842.95億元，較前一交易日增加13.31億元；深交所融資余額報6935.75億元，較前一交易日增加16.79億元；兩市合計14778.7億元，較前一交易日增加30.1億元。 4、深市公司已實施年度分紅金額超3000億元 在加大分紅力度政策的鼓勵和引導下，深市公司分紅積極性顯著提升，投資者獲得感持續增強。數據顯示，2023年度，深市近2000家公司披露分紅方案，宣告年度分紅金額超過4600億元。從實施情況看，截至今年6月18日，已有1457家深市公司完成派現，已實施分紅金額3154億元。 5、一批A股公司上半年業績預喜 上市公司“半年考”在即，“績優生”提前報喜。Choice數據顯示，截至6月19日晚，15家A股公司對上半年經營情況進行披露。其中，14家公司預增（含1家扭虧），1家續虧。記者梳理發現，伴隨下游市場需求持續增長、產品價格回暖，“績優生”們在持續降本增效、產品創新、市場開拓中，實現產銷兩旺。多家公司直言，公司在手訂單飽滿或已恢復至歷史較高水平。（上證報） 6、A股今年回購金額已刷新紀錄 Wind數據顯示，截至6月19日20:30，今年以來已有1582家上市公司實施回購，合計回購金額達954.97億元，創歷史同期新高，而這個金額已超過2023年A股市場全年的914.15億元。伴隨著市場估值持續處于歷史低位，今年以來，A股上市公司密集發布與回購相關的公告，回購潮爆發的力度也遠超往年。在A股市場今年以來的回購潮中，實施注銷式回購在A股上市公司中逐漸普及。 7、上市券商掀起中期分紅潮 上市券商中期分紅積極性大增。據不完全統計，截至近日，已有26家上市券商計劃啟動中期分紅，在上市券商中占比六成，其中有10家券商的相關議案已通過股東大會。而在過往5年，每年進行中期分紅的券商不足5家。記者注意到，在分紅比例設定上，多數券商將中期現金分紅比例上限設為30%，即分紅比例不超過當期歸屬于公司股東凈利潤（或歸母凈利，下同）30%。 8、新成立基金發行規模連續4個月突破1000億元 梳理數據發現，截至6月19日，6月以來，新成立基金發行規模已突破1000億元，達1188.35億元。這也是自3月以來，新成立基金發行規模連續4個月突破1000億元。（中證金牛座） |
行 業 縱 覽
1、貴州找礦取得一批重大成果 記者從貴州省自然資源廳19日舉行的新聞發布會上獲悉，貴州緊盯國家能源資源安全和全省經濟社會高質量發展需求，堅持以“多找礦、找好礦、找大礦”為目標，從2022年開始推進全省新一輪找礦突破戰略行動，在優勢礦產資源找礦過程中取得重大成果。其中，磷礦找礦取得重大突破，探獲磷礦資源量6.5億噸；在黔中地區圈定全隱伏大型鋁土礦礦體1個，探獲鋁土礦超過5000萬噸，取得黔中地區鋁土礦找礦近30年來的重大突破。在黔西北，貴州找到全國少有的高品位鉛鋅礦床，新增鉛鋅礦20.7萬噸，取得繼2015年以來在該地區新的重大突破；探獲的鋰資源量47萬噸，超過上一輪找礦突破戰略行動的總和。（新華社） 2、中國船舶滬東中華再簽訂4艘大型箱船合同 近日，中國船舶集團旗下滬東中華聯合中船貿易與德國Peter D?hle公司簽訂4艘14000TEU大型集裝箱船建造合同。該批訂單簽約，標志著滬東中華提前超額完成全年經營承接任務。 3、武鋼高品質鋼筋助力雙柳長江大橋 近日，長江上最寬的鋼箱梁懸索橋武漢雙柳長江大橋主塔全部封頂，項目即將進入上部結構施工階段，大橋采用了寶鋼股份武鋼有限研發且有完全自主知識產權的高延性易焊接鋼筋，焊接性、延展性提升30%，工程效率提高60%，填補了國內外橋梁鋼筋部品工業化建造用材的空白。 4、沙鋼撫順特鋼新建“高合金小棒材生產線”進入帶負荷試車階段 近日，沙鋼撫順特鋼新建“高合金小棒材生產線”進入帶負荷試車階段。在該階段，撫順特鋼改變了以往待全線冷試車成功后再進行熱試車的原有模式，做到冷試車與熱試車模式混合進行，為“高合金小棒材生產線”早日快速投產創造了條件。 5、敬業高端彩涂板成功參建新能源商用車吉利北方生產基地項目 近日，敬業高品鋼科技有限公司成功與浙江吉利遠程新能源商用車集團有限公司達成合作，敬業高端彩涂成功參與吉利新能源商用車北方生產基地項目建設。新能源商用車吉利北方生產基地項目位于河北省，在項目建設中，敬業高端彩涂產品使用面積達到4.3萬平方米，應用產品包括云白敬業高端聚酯彩涂。 6、包鋼股份Q420NE風電鋼首次批量供貨萬余噸 近日，隨著最后一批次鋼板在寬厚板產線下線，包鋼股份完成了首批次10962噸Q420NE風電鋼板生產交付，各項性能檢驗合格率均為100%，標志著包鋼風電鋼生產技術水平和供貨能力取得新突破，此批鋼板將用于東方電氣風電股份有限公司某新風電場項目。 7、河鋼碼頭開辟中東波斯灣新航線 近日，“百聯之星”輪滿載著總計3.88萬噸的出口鋼材，在河鋼物流曹妃甸碼頭緩緩啟航，駛向中東波斯灣地區，標志著河鋼物流曹妃甸碼頭至中東波斯灣的新出口鋼材航線正式開通。 8、滄州達力普鋼鐵項目開工 6月17日，滄州達力普高端石油鉆采及能源裝備用管生產項目舉行開槽儀式，標志著該項目正式動土開工建設。項目位于滄州市黃驊市渤海新區達力普廠區，總投資13.5億元，總建筑面積10萬平方米，配套建設1條年產20萬t/a熱連軋管生產線，2條年產各8.0萬t/a常規連續調質熱處理線，1條年產8萬t/a標準螺紋油管加工線，1條年產2萬t/a特殊螺紋油管加工線，1條年產5萬t/a鋼管多功能精整線，1條年產10萬t/a油管加厚線及1條年產5萬t/a離線打捆包裝線。 9、成渝釩鈦燒結廠球團產能提升改造項目順利達產 6月16日17時，由中冶北方總承包建設的成渝釩鈦科技有限公司燒結廠球團產能提升改造項目的產能已提升至8000~8100噸/天（原產能7500噸/天），且穩定運行24小時以上，順利完成提產目標。 10、安鋼電磁新材料二期一步項目簽約 6月18日，安鋼電磁新材料二期一步項目簽約儀式在會展中心舉行。2021年電磁新材料一期項目開工建設、迅速投產，形成了較強的市場競爭力。此次電磁新材料二期項目的建設，是為適應當前國家大力推動的雙碳高效節能趨勢、不斷優化產品結構、滿足取向電工鋼高端市場需求而實施的重要戰略性項目，將進一步填補河南省高端電磁新材料的空白，加速安陽市千億級精品鋼及深加工產業集群布局，為全省高端制造業發展提供強力支撐。 11、江蘇永鋼精品線材智能服務平臺項目正式投產 近日，東杰智能與江蘇永鋼合力打造的江蘇永鋼精品線材智能服務平臺項目成功完成試運行，并正式投入生產。這不僅展示了東杰智能在智能倉儲領域的卓越實力，也為江蘇永鋼集團實現全產線數字化工廠帶來革命性變化。 12、胡望明考察調研澳大利亞西坡項目，首車鐵礦石發運 當地時間6月17日，寶武黨委書記、董事長胡望明到訪澳大利亞皮爾巴拉的帕拉波杜項目現場，實地考察調研西坡項目建設情況，參觀西坡項目的初破、首采區、粗礦堆場和自動礦卡等，并與力拓集團領導、員工共同慶祝西坡項目首車鐵礦石發運。 13、內蒙古今年首個煤炭礦區獲國家批復 內蒙古自治區能源局18日消息稱，近日，《內蒙古新街礦區總體規劃(修編)》獲得國家發展和改革委員會批復，新街礦區是內蒙古2024年首個獲得國家批復的煤炭礦區，也是“十四五”期間內蒙古獲得國家批復的第4個煤炭礦區總體規劃。新街煤炭礦區總規模5900萬噸/年，規劃7個礦井，最大規模1300萬噸/年，最小規模400萬噸/年，其中3處為新建礦井，均為井工開采，總規模2000萬噸/年。 14、越工貿部決定對我鍍鋅鋼板發起反傾銷調查 據商務部網站，越南《工貿報》6月16日報道稱，越南工貿部6月14日決定對原產自中國的部分鍍鋅鋼板產品發起反傾銷調查，案件編號AD19。 15、印度政府：印度煤電需求創歷史新高 印度政府周三發表聲明稱，印度本財年的煤電需求增長了7.3%，創下歷史新高。本周早些時候，印度炎熱干旱的北部平原地區電力需求峰值創下歷史新高。印度氣象局（IMD）預計，印度西北部和中部地區6月的氣溫將高于正常水平，這是印度歷史上持續時間最長的熱浪之一。截至6月16日，印度累計煤炭產量為2.0748億噸，比去年同期增長了9.27%。2023年，印度超過75%的發電量來自煤炭，而近年來燃氣發電僅占約2%，主要是因為天然氣相對于煤炭的成本較高。 16、1-4月土耳其進口烏克蘭鐵礦石數量大幅增加 2024年土耳其鋼鐵制造商大幅增加從烏克蘭進口的鐵礦石數量。這一數字在今年1-4月達61.82萬噸，而2023年前5個月的進口量僅為3萬噸。在向土耳其出口鐵礦石的國家中，烏克蘭排名第二，僅次于巴西。整體來看，2024年前4個月土耳其鐵礦石進口總量達360萬噸，較2023年同期增加59.6%。 17、波羅的海干散貨指數下跌 最新數據顯示，2024/06/19 波羅的海干散貨指數(BDI)報 1943 點，創4天最低，較前值跌0.92%，創2024/06/11以來最大跌幅，其中，巴拿馬型運費指數(BPI)報1919 點，較前值跌1.79%，海岬型運費指數(BCI)報2927 點，跌1.31%，超靈便型船運價指數(BSI)報1374 點，漲0.88%。 18、倫銅收漲將近1.2% LME期銅收漲114美元，漲幅將近1.18%，報9786美元/噸。LME期鋁收漲12美元，報2499美元/噸。LME期鋅收漲31美元，漲超1.09%，報2869美元/噸。LME期鉛收漲6美元，報2198美元/噸。LME期鎳收漲78美元，報17372美元/噸。LME期錫收漲240美元，報32384美元/噸。LME期鈷收平，報27150美元/噸。 19、夜盤收盤 焦煤跌超2% 大商所、鄭商所夜盤收盤，焦煤跌超2%，焦炭跌超1%，苯乙烯、燒堿等小幅下跌；白糖、豆油等小幅上漲。國際銅夜盤收漲1.27%，滬銅收漲1.19%，滬鋁收漲0.34%，滬鋅收漲0.70%，滬鉛收跌1.43%，滬鎳收漲1.07%，滬錫收漲1.29%。氧化鋁夜盤收漲1.04%。不銹鋼夜盤收漲0.72%。 |
股市及部分商品走勢
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| 上證指數 | 3018.05 | 12.20 | -0.40% |
深證成指 | 9219.07 | 99.40 | -1.07% |
創業板指 | 1788.50 | 22.86 | -1.26% |
道瓊斯 | 休市 |
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納斯達克 | 休市 |
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英國富時100指數 | 8205.11 | 13.82 | +0.17% |
德國DAX30指數 | 18067.91 | 64.06 | -0.35% |
法國CAC40指數 | 7570.20 | 58.60 | -0.77% |
美元指數 | 105.26 | 0.10 | -0.09% |
美元兌人民幣 | 7.2708 | 0.0003 | -0.00% |
Shibor利率 | 1.853% | +2.40Bp | —— |
62%進口鐵礦石 | 107.35 | 1.20 | +1.13% |
NYMEX原油 | 80.63 | 0.08 | -0.10% |
BDI指數 | 1943 | 18 | -0.92% |
LMES銅3 | 9785 | 66 | +0.68% |
| 唐山普碳鋼坯 | 3380 | 0 | 0 |
螺紋2410 | 3612 | 16 | -0.44% |
熱卷2410 | 3788 | 9 | -0.24% |
鐵礦2409 | 828 | 0.50 | +0.06% |
焦煤2409 | 1581.50 | 36.50 | -2.26% |
焦炭2409 | 2244.50 | 42.50 | -1.86% |
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