西本要聞

7月11日行業要聞早餐

2024年07月11日06:39   來源:鋼市早知道
摘要:美股大幅上揚,國際原油走高。歐冶云商上市被撤,夜盤黑色系跌幅收窄。

國際 動 態  

1、2024年中歐班列累計開行1萬列

據中國鐵路消息,7月10日11時46分,隨著X8017次全程時刻表中歐班列(武漢—杜伊斯堡)從吳家山站開出,今年以來中歐班列累計開行達10000列,較去年提前19天破萬列,累計發送貨物108.3萬標箱,同比增長11%,呈現量質齊升的良好態勢。

2、中汽協:2024年6月汽車出口48.5萬輛

中汽協數據顯示,2024年6月汽車出口48.5萬輛,同比增長26.9%。1-6月,汽車出口279.3萬輛,同比增長30.5%。分車型看,乘用車出口233.9萬輛,同比增長31.5%;商用車出口45.4萬輛,同比增長25.7%。

3、鮑威爾:當前的貨幣政策具有限制性

美聯儲主席鮑威爾表示,當前的貨幣政策具有限制性;中性利率至少在短期內已上升;我們知道隨著時間的推移,我們必須調整銀行壓力測試;將在今年晚些時候的評估中關注中性利率;關鍵是要在銀行資本提案上做得正確;銀行將在很長一段時間內遵守新的資本規定。

4、鮑威爾:縮減資產負債表還有很長的路要走

美聯儲主席鮑威爾周三對眾議院金融服務委員會表示,美聯儲在縮減資產負債表規模方面還有"相當長的路要走",量化緊縮的終點仍不確定。鮑威爾說,美聯儲已經削減了大約1.7萬億美元的資產,但為了確保金融機構能夠獲得足夠的儲備,美聯儲將小心翼翼地逐步削減到一個止點。

5、特斯拉上調德國、西班牙等部分歐洲國家的汽車價格

由于歐盟委員會對中國制造的電動汽車征收關稅,特斯拉(TSLA.O)將其在德國、荷蘭和西班牙等歐洲國家的Model 3汽車價格提高了約1500歐元(1622美元),具體取決于車型。特斯拉曾在6月份警告稱,受關稅的影響,可能會從7月份開始提高汽車銷售價格,根據汽車制造商的不同,關稅將達到37.6%。據歐盟委員會稱,特斯拉的汽車本應適用20.8%的關稅,但已要求重新計算其稅率。

6、機構:美國批發庫存和銷售數據均好轉

數據顯示,美國5月批發庫存增至9017.25億美元,上月為8963億美元。5月份不含石油的批發庫存上升0.8%,批發銷售5月份增長0.4%,4月增長0.2%。5月份不包括汽車在內的批發銷售增長0.5%,5月庫存/銷售比率為1.35,與上月持平。

7、新西蘭聯儲如期將利率維持不變

新西蘭聯儲將利率維持在5.5%不變,符合市場預期。該行表示,一些國內因素造成的價格壓力依然強勁。但有跡象表明,隨著產能壓力和企業定價意愿的下降,通脹將持續緩解。官員們一致認為,貨幣政策將需要保持限制性。這種限制的程度將隨著時間的推移而緩和,與通脹壓力的預期下降保持一致。利率決議公布后,紐元大幅跳水,因市場認為,該行離降息越來越近了。

8、日本央行本月可能下調今年的增長預測

媒體援引三位未具名知情人士的話報道,日本央行可能會在7月下調今年的經濟增長預期。日本央行也將大致維持其預測,即通脹將保持在2%的目標附近直到2027年初。日本央行可能不會大幅調整2025財年和2026財年的GDP預測。

9、瑞銀發布2024年全球財富報告

7月10日,瑞銀發布《2024年全球財富報告》。報告顯示,2023年全球財富增長4.2%,經通脹調整的全球財富增長近8.4%。由于強勢美元的貨幣效應,2022年全球財富一度出現3%的負增長。具體來看,歐洲、中東和非洲地區的財富增長為4.8%,亞太地區增長為4.4%。不過瑞銀也在報告中表示,盡管自2008年以來,全球財富一直呈現出穩步上升的趨勢,但幾乎所有市場的增速都有所放緩。2023年,歐洲、中東和非洲地區的成年人口平均財富較高(166000美元),其次是亞太地區(156000美元)和美洲地區(146000美元)。同時,歐洲、中東和非洲地區的成年人口平均財富增速降至2008年以來的最低點,約為41%,而同期亞太地區為122%,美洲為110%。(上證報)

10、歐佩克月報:預計2024年全球原油需求增速為225萬桶/日

歐佩克月報:預計2024年全球原油需求增速為225萬桶/日,此前預期為225萬桶/日。預計2025年全球原油需求增速為185萬桶/日,此前預期為185萬桶/日。歐佩克將2024年全球經濟增長預測從2.9%下調至2.8%,維持2025年全球經濟增長預測為2.9%。對美國2024年和2025年的經濟增速預期分別為2.2%和1.9%。(此前為2.2%和1.9%) 歐佩克將2024年歐元區經濟增長預期從0.5%上調至0.7%,維持2025年歐元區經濟增長預期為1.2%。美國石油制品凈進口較上輪統計增加62萬桶/日至-130萬桶/日。二手資料顯示,歐佩克6月原油產量下降8萬桶,至2657萬桶/日。

11、花旗:各國央行預計將繼續大力增加黃金儲備

盡管最近購買量有所減少,但各國央行不太可能失去對黃金的興趣?;ㄆ旆治鰩燁A計,2024年各國央行將創紀錄購買約1100噸黃金,同比增長5.8%。從牛市情景看,各國央行明年甚至可能購買1250噸以上的黃金。花旗估計,第二季度央行黃金需求從第一季度的歷史高位下降63噸至227噸,但第三季度的購買量可能會出現季節性增長。自2022年以來,官方部門的黃金需求已穩定在金礦產量的28-30%的創紀錄水平,由于貿易摩擦和對美國財政的擔憂,明年這一數字有可能增加至35%(牛市情況)。

12、美股周三尾盤繼續上揚

標普500指數首次突破5600點。美聯儲主席鮑威爾稱在縮表方面取得很大進展,但依然任重道遠。投資者等待本周后期的關鍵通脹數據和金融巨頭財報。道指漲234.98點,漲幅為0.60%,報39526.95點;納指漲194.14點,漲幅為1.05%,報18623.43點;標普500指數漲43.16點,漲幅為0.77%,報5620.14點。

13、WTI原油周三收高 突破每桶82美元

美國WTI原油周三收高。美國原油庫存下降,并且石油輸出國組織(OPEC)預測今年經濟增長強勁,使油價得到支撐。紐約商品交易所8月交割的西得州中質原油期貨(WTI)價格上漲69美分,漲幅為0.85%,收于每桶82.10美元。歐洲洲際交易所9月交割的布倫特原油期貨價格上漲42美分,漲幅為0.5%,收于每桶85.08美元。

國 內 財 經 

1、國家統計局:6月PPI同比下降0.8%

2024年6月份,全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%,降幅比上月收窄0.6個百分點,環比由上月上漲0.2%轉為下降0.2%;工業生產者購進價格同比下降0.5%,環比上漲0.1%。上半年,工業生產者出廠價格比上年同期下降2.1%,工業生產者購進價格下降2.6%。

2、國家統計局:6月CPI同比上漲0.2%

2024年6月份,全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中,城市上漲0.2%,農村上漲0.4%;食品價格下降2.1%,非食品價格上漲0.8%;消費品價格下降0.1%,服務價格上漲0.7%。1--—6月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。6月份,全國居民消費價格環比下降0.2%。其中,城市下降0.2%,農村下降0.2%;食品價格下降0.6%,非食品價格下降0.2%;消費品價格下降0.4%,服務價格持平。

3、國家統計局解讀2024年6月份CPI和PPI數據

6月份,消費市場供應總體充足,全國CPI環比季節性下降,同比繼續上漲??鄢称泛湍茉磧r格的核心CPI同比上漲0.6%,漲幅與上月相同,繼續保持溫和上漲。據測算,在6月份0.2%的CPI同比變動中,翹尾影響約為0.2個百分點,今年價格變動的新影響約為0。6月份,受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響,全國PPI環比有所下降,同比降幅繼續收窄。據測算,在6月份-0.8%的PPI同比變動中,翹尾影響約為-0.1個百分點,今年價格變動的新影響約為-0.7個百分點。

4、我國交通運輸綜合實力大幅躍升

五年來,我國交通基礎設施不斷完善,綜合立體交通網總里程超過600萬公里??拓涍\輸不斷發展;科技創新不斷強化,自動駕駛等新技術新業態新模式蓬勃發展;運輸結構更加優化,資源節約集約利用水平明顯提升;國際合作不斷加強,與90多個國家和地區簽訂了160多個陸??锗]相關協議協定。(央視新聞)

5、銀行理財規模逼近30萬億

7月剛過去一周,銀行理財的規模又漲回來了。由于季末理財回表的原因,6月全部理財產品存續規模迎來回落。主要集中在6月的第三周和第四周,全月理財規模合計下降6402億元。但如今7月剛剛過去一周,理財產品規模就快速回升,根據華西證券研究所的數據統計,7月跨季后的首周,理財規模如期回暖,環比增9242億元至29.66萬億元,基本回升至跨季前水平。

6、今年二季度個人不良貸款批量轉讓業務大幅增長

近日,銀行業信貸資產登記流轉中心(簡稱“銀登中心”)發布了《2024年二季度不良貸款轉讓試點業務統計》,數據顯示,2024年二季度,不良貸款轉讓明顯提速,掛牌量和成交量均出現環比大幅增長,這主要源于個人不良貸款批量轉讓業務大幅增長,較一季度上漲547.67%。

7、中汽協:6月汽車銷量255.2萬輛

據中汽協數據,6月,汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛,環比分別增長5.7%和5.6%,同比分別下降2.1%和2.7%。1-6月,汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛,同比分別增長4.9%和6.1%,產銷增速較1-5月分別收窄1.7個和2.2個百分點。

8、世界銀行1000強:中國四大行蟬聯前4名

中國銀行業在2024《銀行家》世界銀行1000強排名中繼續占據主導位置。按一級資本計算,工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行今年持續為全球四大銀行。另外兩家中資銀行交通銀行和招商銀行分別排在第九和第十位。中國工商銀行的一級資本目前為5240億美元,是非中國銀行中排名最高的摩根大通的接近兩倍。招商銀行的一級資本增加12.58%,超越去年排名頭十名中唯一的歐洲銀行匯豐控股。排名頭10名目前僅由中國和美國銀行占據。然而從資產規模來看,匯豐仍是全球第七大銀行。另有兩家歐洲銀行法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行按資產規模也位列前十。

9、乘聯會:7月1-7日乘用車市場零售27.4萬輛

乘聯會數據顯示,7月1-7日,乘用車市場零售27.4萬輛,同比去年同期增長6%,較上月同期增長9%,今年以來累計零售1,011.4萬輛,同比增長3%;7月1-7日,全國乘用車廠商批發19.5萬輛,同比去年同期下降26%,較上月同期下降21%,今年以來累計批發1,194.7萬輛,同比增長5%。7月1-7日,乘用車新能源市場零售13萬輛,同比去年同期增長37%,較上月同期增長3%。

10、上半年全國土地出讓金同比下降35%

樓市銷售每況愈下,拖累房企投資,就連頭部央企也在縮減拿地規模。這導致土地出讓金大幅縮水,地方財政堪憂。華泰證券近期發布的研報顯示,在2024年上半年,全國成交土地建筑面積約9.9億平方米,同比減少29%,成交金額約1.1萬億元,同比減少35%。在掛牌出讓各類型土地中,住宅用地的單價通常最高,受房地產行業影響也最深。華泰證券研報顯示,在2024年上半年,全國涉宅用地的成交建筑面積約為1.8億平方米,同比下降35%;成交金額約6694億元,同比下降42%。(財新網)

11、上海掛牌五宗宅地:徐匯濱江地塊設最高限價

7月9日,上海發布今年第四批集中供地公告,五宗地塊涉及徐匯、浦東、虹口、青浦和奉賢;出讓面積11.56萬平方米,總建筑面積25.55萬平方米,起始總價97.6672億元;現場競拍環節將于8月7日進行。徐匯區斜土街道xh128D-07地塊采取“招掛復合”的出讓方式,根據通過資格核驗的申請人數量確定出讓方式。該地塊的起始總價為36.96億元,起始樓板價為10.08萬元/平方米;最高限價為48.048億元,最高限價對應的溢價率和樓板價分別為30%和13.10萬元/平方米。(澎湃)

12、上海建工:上半年新簽合同金額2065.96億元

上海建工公告,2024年上半年公司及下屬子公司累計新簽合同金額為2065.96億元,同比增長0.59%。其中,建筑施工合同金額為1733.84億元,設計咨詢合同金額為111.03億元,建材工業合同金額為148.37億元,房產開發合同金額為41.10億元。

 證 券 期貨 

1、證監會:進一步推動程序化高頻交易降頻降速

證監會有關部門負責人就程序化交易監管進展情況答記者問。證監會將進一步推動程序化交易特別是高頻交易降頻降速,根據申報數量、撤單率等指標,研究明確對高頻量化交易額外收取流量費、撤單費等標準,以“增本”促“降速”。(證監會)

2、轉融券業務暫停 共有30只股票轉融券余額超過1億元

證監會依法批準中證金融公司暫停轉融券業務的申請,自7月11日起實施。Wind數據顯示,截至7月9日,A股市場融券余額為318.38億元,轉融券余額為296.04億元,今年以來轉融券余額減少808.13億元,降幅達73.19%。共有30只股票轉融券余額超過1億元,轉融券余額最大的股票為片仔癀,達到3.78億元。(中證報)

3、指數午后集體走弱

指數午后集體走弱,創指、深成指盤中轉跌,滬指跌幅擴大??傮w來看,個股跌多漲少,超3600只個股下跌。截止收盤,滬指跌0.68%,收報2939.36點;深證成指跌0.10%,收報8697.22點;創業板指跌0.06%,收報1651.11點。滬深兩市今日成交額6776億,較上個交易日縮量469億。北向資金凈賣出17.83億元。

4、兩市融資余額5連降

截止7月9日,上交所融資余額報7560.92億元,較前一交易日減少6.64億元;深交所融資余額報6752.36億元,較前一交易日增加2.50億元;兩市合計1.43萬億元,較前一交易日減少4.14億元。

5、547家A股公司上半年業績“報憂”

截至7月9日晚間,A股共計702家上市公司披露2024年上半年業績預告,多達547家公司上半年業績報憂,占比約超過78%。預減公司達到152家,預虧公司395家。其中,預虧金額最多的是萬科,預計2024年上半年凈利潤虧損70億元~90億元,同比下降171%~191%。預降幅度最大的則是北辰實業,預計上半年凈利虧損6.46億元~7.49億元,同比下降6850.26%~7927.59%。(第一財經)

6、券商業績大面積下滑

Choice數據顯示,2024年上半年券商行業業績下滑難免。截至7月10日,已有14家券商披露半年報業績預告,其中,10家預告業績下滑,僅4家增長;天風證券預計虧損2.7億元-3.38億元,同比下降148.93%-161.25%,此外,海通證券、中泰證券、華西證券、國聯證券等業績降幅均超過60%。

7、7月超60只新基金發行 主動權益類占比約三成

基金公司正在積極發行新品備戰下半年行情。數據顯示,截至7月10日,按認購起始日統計,已有41只基金于7月開啟發售模式(不同份額合并計算)。從整個7月來看,將有超過60只新基金面市,主動權益類基金占比約為30%,這一比例相較上月有所提升。

8、深交所:終止對歐冶云商首次公開發行股票并在創業板上市審核

因歐冶云商股份有限公司、保薦人撤回發行上市申請,根據《深圳證券交易所股票發行上市審核規則(2024年修訂)》第六十二條,深交所決定終止其發行上市審核。

  行 業 縱 覽 

1、中鋼資本控股公司增資至131億

天眼查App顯示,近日,中鋼資本控股有限公司發生工商變更,注冊資本由約108.42億人民幣增至約131.63億人民幣。中鋼資本控股有限公司成立于2016年9月,法定代表人為劉國旺,經營范圍含投資管理,資產管理,銷售冶金產品所需的金屬礦石、非金屬礦石、煤炭等,由中國中鋼股份有限公司全資持股。

2、馬鋼交材車軸鍛造月產創歷史新高

仲夏時節,馬鋼交材一派火熱生產景象。二季度,該公司熱軋廠車軸鍛造生產線產量同比提升11.4%,其中5月份以近5500件創月產新高。目前,馬鋼交材車軸鍛造產線全員熱情高漲,正進一步加大攻關力度,全力提高車軸鍛造效率,努力實現產量新突破、效益再提升。

3、沙鋼電爐鋼線材產品通過ISO 14021再循環含量認證

近日,沙鋼電爐鋼線材產品順利通過第三方權威認證機構TüV南德認證,獲得ISO 14021再循環含量認證證書。本次認證涵蓋了40%-50%、50%-60%、60%-70%、70%-80%和100%全廢鋼比例共5個再循環材料含量等級范圍生產的高端線材產品,標志著沙鋼成為國內首家通過受控混合模型認證的鋼鐵企業。

4、包鋼股份等成立再生資源加工新公司

企查查APP顯示,近日,內蒙古包鋼捷聯再生資源加工有限公司成立,注冊資本8700萬元,經營范圍包含:再生資源加工;再生資源銷售;金屬廢料和碎屑加工處理。企查查股權穿透顯示,該公司由包鋼股份、包頭鋼鐵(集團)鐵捷物流有限公司共同持股。

5、重慶鋼鐵精品熱卷遠銷南美

隨著最后一卷SAE1008熱軋鋼卷吊運裝船,標志著中南鋼鐵重慶鋼鐵出口南美洲巴西亞馬遜工業和商業有限公司的熱卷產品完成交付。

6、新鋼集團電弧爐配套高活性石灰雙膛窯正式點火烘爐

近日,電弧爐配套高活性石灰雙膛窯正式點火烘爐。這標志著耗時一年半建設的電弧爐配套新建高活性石灰生產線項目即將投產,新鋼集團高活性石灰生產邁入現代化、環保、高效的新階段。據悉,該項目占地面積約為18000平方米,年設計產能達20萬噸。項目投產后,每天可供應600噸高活性石灰熔劑,將全面滿足電爐煉鋼及硅鋼薄板事業部煉鋼需求。

7、6月份天津不銹鋼材市場交易量、額環比下降

據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹,6月份天津不銹鋼材市場交易量為1070噸,交易額為1640萬元,環比均下降20%。

8、杭鋼股份:預計2024年上半年虧損3500萬元

杭鋼股份公告,預計2024年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-3500萬元,同比下降約163.36%,將出現虧損;扣除非經常性損益的凈利潤約為-9100萬元。主要原因是國內鋼鐵市場低迷,鋼材價格低位震蕩,原材料及能源價格高企,導致公司經營壓力增大。

9、八一鋼鐵:預計2024年上半年虧損7.2億元

八一鋼鐵披露業績預告,預計2024年上半年歸母凈利潤虧損7.2億元,上年同期虧損7.71億元;扣非凈利潤虧損7.27億元,上年同期虧損7.37億元。

10、中國神華:預計上半年凈利潤286億元至306億元

中國神華公告,預計2024年上半年凈利潤286億元至306億元,同比減少27億元至47億元,下降8.1%至14.1%。2024年上半年,歸屬于本公司股東的凈利潤同比下降,主要是受煤炭平均銷售價格下降、燃煤機組平均利用小時數下降等因素的影響。

11、蒙古國線上競拍暫停

因蒙古國在全國范圍內廣泛開展國慶那達慕活動,本周從7月10日開始至下周7月15日,蒙古國線上競拍暫停,7月11日至7月15日三大口岸放假閉關,7月16日開始均恢復正常。

12、JSW Steel將提高關鍵原材料的自給自足能力

印度最大的鋼鐵制造商京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel)打算購買更多的自產原材料資產,以支持該國的煉鋼設施。迄今為止,JSW Steel已在印度獲得24個鐵礦,而去年只有13個鐵礦。這些資產位于奧迪沙邦、卡納塔克邦、果阿邦和馬哈拉施特拉邦。上一財年,只有13處資產投入運營,其他資產則處于不同的審批階段。盡管該公司積極競標其資產,其自有原材料在總消耗量中所占的份額從2023財年的41%降至2024財年(截至2024年3月31日)的33%。

13、LME期銅收漲36美元

LME期銅收漲36美元,報9905美元/噸。LME期鋁收跌13美元,報2484美元/噸。LME期鋅收漲35美元,漲幅超過1.19%,報2966美元/噸。LME期鉛收跌14美元,報2180美元/噸。LME期鎳收跌251美元,跌超1.46%,報16891美元/噸。LME期錫收漲657美元,漲超1.91%,報35007美元/噸。LME期鈷收平,報27150美元/噸。

14、波羅的海干散貨運價指數止跌

波羅的海干散貨運價指數周三止住五日連跌,受助于所有船型的運費上漲。波羅的海干散貨運價指數上漲45點,或2.4%,至1939點。海岬型船運價指數上漲96點,或3.1%,報3215點。海岬型船日均獲利增加797美元,至26666美元。巴拿馬型船運價指數上漲43點,或約2.8%,至1579點。

15、內盤期貨夜市多數收跌

純堿夜盤收跌2.35%,菜油、玉米淀粉、瀝青、豆油、PVC、菜粕、豆二至多跌0.74%,鐵礦石跌0.43%,燃油、豆一、紙漿、玻璃、熱卷、燒堿、塑料也至多跌0.43%,焦炭和焦煤至多跌0.11%,棕櫚油、玉米、粳米、螺紋鋼均跌不到0.1%。低硫燃油、聚丙烯、PTA、棉紗、短纖、對二甲苯、白糖、合成橡膠、LPG、橡膠、乙二醇、棉花、苯乙烯、20號膠夜盤則至多收漲0.9%,甲醇漲1.18%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2939.3620.01-0.68%

深證成指

8697.22

8.72

-0.10%

創業板指

1651.11

1.01

-0.06%

道瓊斯

39721.36429.39+1.09%

納斯達克

18647.45218.16+1.18%

英國富時100指數

8193.5153.70+0.66%

德國DAX30指數

18407.22171.03+0.94%

法國CAC40指數

7573.5564.89+0.86%

美元指數

105.010.12-0.11%

美元兌人民幣

7.29210.0034+0.05%

Shibor利率

1.640%

-3.90Bp

——

62%進口鐵礦石

105.504.10-3.74%

NYMEX原油

82.411.00+1.23%

BDI指數

193945+2.38%

LMES銅3

985817-0.17%
唐山普碳鋼坯326020-0.61%

螺紋2410

34911-0.03%

熱卷2410

36868-0.22%

鐵礦2409

8183.50-0.43%

焦煤2409

15421.50-0.10%

焦炭2409

22192.50-0.11%

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