西本要聞

7月15日行業要聞早餐

2024年07月15日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：特朗普遇刺事件擾動全球，上半年中國GDP今日公布。雙休日唐山鋼坯小漲，各地建筑鋼價表現偏強。

國際 動 態  

1、外交部發言人就美國前總統特朗普遭遇槍擊答記者問

問：美國前總統特朗普在參加競選集會期間遭遇槍擊，請問中方對此有何評論？答：中方關注特朗普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向特朗普前總統表達慰問。（外交部）

2、FBI：“特朗普槍擊事件"槍手似乎是獨立作案

美國聯邦調查局（FBI）表示，特朗普集會槍擊案上的槍手似乎是單獨行動。目前FBI獲得了槍手的手機，正在努力獲取其信息，調查人員正在尋找槍手動機的證據。FBI目前認為沒有公共安全問題，將在共和黨全國代表大會前監視潛在威脅。

3、特朗普稱不會推遲行程 將按原計劃前往威斯康星州

當地時間7月14日，美國前總統特朗普在遇襲后表示，他計劃當天前往威斯康星州密爾沃基（Milwaukee），這一計劃并未因為最初考慮過的推遲行程而改變。特朗普在社交媒體上表示，“基于昨天的可怕事件”，他本計劃推遲行程和共和黨全國代表大會，但剛剛決定“不能因槍手或潛在的暗殺者強行改變安排或其他事”，因此他將按原定計劃于當天15時30分前往密爾沃基。（央視新聞）

4、消息人士稱，德國將在歐盟對華電動汽車加征臨時關稅投票中投棄權票

消息人士周五（12日）向媒體透露，德國將在周一（15日）歐盟成員國對中國電動汽車加征臨時關稅投票中投棄權票。報道稱，歐盟對從中國進口的電動汽車征收高達37.6%的臨時關稅不需要歐盟成員國支持，但如果歐盟27個成員國中多數票反對，加征關稅計劃最終可能會被阻止。報道援引消息人士的話稱，歐盟最大經濟體（德國）將投棄權票，因為反補貼調查仍在繼續，歐盟委員會與中國政府間的談判也正在進行。消息人士們拒絕透露姓名，因為該決定是保密的。（環球網）

5、法國再削減預算50億歐元以爭取赤字達標

法國經濟和財政部部長勒梅爾日前宣布，在年初宣布的200億歐元預算削減基礎上，將法國政府2024年預算支出再削減50億歐元，以爭取實現預算赤字達標。法國政府此前計劃，預算赤字占國內生產總值（GDP）的比重在2024年降至5.1%，到2027年降至歐盟《穩定與增長公約》規定的3%以內。2023年法國預算赤字占GDP的比重高達5.5%。

6、澳大利亞財政部長表示政府將實現第二次財政盈余

據澳大利亞財政部長稱，澳大利亞將實現第二次數十億美元的預算盈余，盈余幅度將達到“15%左右”。財政部長吉姆·查默斯周日告訴媒體，官方數據將于 9 月公布。查默斯說：“我們已經知道足夠多的信息，預計工黨政府的第二次盈余比例將達到 15%左右。這可能是有史以來最大的連續盈余。”

7、俄羅斯放松出口商強制結匯要求

俄羅斯政府7月13日發布公告，將出口商外匯收入的強制結匯額度降低至40%。公告稱，這一決定是在基于本國貨幣匯率穩定和外匯流動性水平充足的情況下做出的。俄羅斯總統普京于2023年10月發布命令，要求至2025年4月30日對燃料和能源、黑色和有色金屬冶金、化工、木材以及谷物種植等行業的出口商進行強制結匯。

8、韓國上半年國際航線客運規模恢復至2019年同期的94%

據韓國國土交通部14日披露的數據，今年上半年國內機場國際航線完成旅客運輸量4277萬余人次，同比增長45%，恢復至2019年同期的93.9%。航線看，客運量增幅最大的是韓日航線，完成1217萬人次，同比增長近100萬人（8.5%），創歷史新高；完成航班起降6.59萬架次，同比增長35.7%，恢復至疫前99.8%。美國航線完成264萬人次，較2019年增加15.5%，同樣創歷史同期新高。此外，越南（465萬人次→527萬人次）、新加坡（76萬人次→111萬人次）航線也呈現明顯的增長勢頭。

9、上半年韓國汽車出口單價超2.5萬美元

韓國汽車移動產業協會（KAMA）7月14日表示，今年上半年韓國汽車的出口單價為2.5224萬美元，創歷史同期新高。汽車平均出口價格呈上升趨勢。以上半年為準，2018年僅為1.6685萬美元，2020年首次突破2萬美元大關，此后3年間年均增長2.8%。由于出口單價和出口量攀升，汽車出口額連續4年保持增長勢頭。2021年為195.53億美元，今年增至370.09億美元。

10、科威特石油公司宣布發現新油氣儲量

科威特石油公司當地時間14日下午向外界宣布，在科東部海域費拉卡島附近的努哈薩油田發現了新油氣儲量。科威特石油公司首席執行官納瓦夫·薩巴赫在一段視頻中表示，新發現的儲量分布在約96平方公里的面積內，主要為輕質油和伴生氣，其中包括21億桶輕質油和5.1萬億標準立方英尺天然氣，共相當于32億桶石油當量，大約相當于該國三年內的全部石油產量。（央視新聞）

11、市場對“特朗普交易”嚴陣以待

隨著全球金融市場在美國前總統特朗普遭遇未遂行刺后重新開放，所謂的“特朗普交易”可能將獲得更多動能。亞洲交易盤初美元已開始兌多數對手貨幣走高，美元兌日元USD/JPY上漲0.2%，至高報158.16，上周五收盤報157.83。此外，比特幣逼近了6.1萬美元，可能反映了特朗普對加密貨幣友好的立場。

國 內 財 經 

1、我國上半年GDP將于周一公布

1、中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議將于7月15日至18日在北京召開。2、國家統計局7月15日將公布中國第二季度GDP年率、6月社會銷售品零售總額、6月規模以上工業增加值等經濟數據。

2、商務部：1至6月全國吸收外資4989.1億元人民幣

商務部公布的數據顯示，2024年1—6月，全國新設立外商投資企業26870家，同比增長14.2%；實際使用外資金額4989.1億元人民幣，同比下降29.1%。從行業看，制造業實際使用外資1418.6億元人民幣，占全國實際使用外資比重為28.4%，較去年同期提高2.4個百分點。（央視）

3、我國民營企業數量超5300萬戶

作為推進中國式現代化的生力軍，民營經濟是高質量發展的重要基礎。50%以上的稅收、60%以上的國內生產總值、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業、90%以上的企業數量，這是中國經濟強勁的脈搏里，民營企業跳動的頻率。截至2023年底，我國民營企業數量已超過5300萬戶。為減輕企業負擔，2023年以來，國家層面就先后出臺了100多項政策，大力支持民營經濟發展。以稅費優惠為例，去年全年就為中小微企業減免了超過1.3萬億元的稅費。（央視財經）

4、水利部：七大江河流域都有可能發生洪水

14日水利部有關負責人介紹，根據“七下八上”關鍵期汛情預測，七大江河流域都有可能發生洪水，洪水防御可能面臨多線防汛。根據預測，“七下八上”期間，我國降雨總體呈“北多南少”分布，松花江、遼河，海河流域漳衛河、子牙河，黃河中下游，淮河流域沂沭泗水系，長江上游和漢江等偏多二到五成；長江流域洞庭湖鄱陽湖水系南部、珠江流域北江、東江、韓江，福建閩江等偏少二到五成。

5、國鐵集團：6月份國家鐵路發送貨物3.32億噸

今年6月份，國家鐵路發送貨物3.32億噸，完成貨運周轉量2665億噸公里，同比分別增長6.1%、5.3%，創歷史同期新高。目前，我國鐵路貨運量、貨運周轉量等指標穩居世界首位，并持續保持高位運行，其中貨運量超過世界排名第二位、第三位的美國、俄羅斯貨運量總和。

6、中央氣象臺發布高溫黃色預警

7月15日之后，江淮、江漢的高溫天氣將明顯發展，高溫的范圍將向北跨過長江，先后影響江漢、江淮、黃淮等地。城市中，武漢、上海、南京15日之后高溫天氣也會增多，福州18日至19日最高氣溫可能達到40℃。不僅白天高溫悶熱，上述地區夜溫也非常高。未來一周，長江中下游沿線和江南等地夜溫普遍接近甚至超過30℃。

7、崔東樹：6月全國乘用車市場保持相對較好發展階段

乘聯會秘書長崔東樹發文稱，6月經濟外部環境不確定性明顯上升，內部有效需求仍然不足，企業及居民部分預期不強。但隨著國家“以舊換新”政策逐步見效、各地相應政策措施出臺與跟進、北京放號拉動消費，加之車市新品價格戰階段性降溫，“6.18”促銷拉動半年末沖刺，前期市場觀望群體的消費熱情被激發，6月全國乘用車市場保持相對較好的發展階段。由于去年6月面臨非RDE車型處理帶來增量，而今年是200公里以下微型電動車5月底免稅政策截止，因此今年6月的零售增長質量較高。

8、四大航上半年仍未扭虧

隨著多家上市航司陸續發布了2024年半年度業績預告，今年上半年的航空市場到底“成色如何”也浮出水面。上半年國航、東航、南航、海航四大航均預計仍將虧損，這與國際航線尚未滿血恢復以及民航業的運力過剩不無關系。記者咨詢多位行業內人士預計，今年中國民航要完成全年整體扭虧的目標，目前看依然有難度。（第一財經）

9、浩吉鐵路今年累計發運貨物列車突破10000列

浩吉鐵路是我國“北煤南運”最長的煤炭運輸大通道。記者今天從國鐵西安局了解到，浩吉鐵路今年累計發運貨物列車已突破10000列，比去年提前了六天。7月12日，一列滿載3640噸煤炭的83201次列車，從陜西省靖邊東站緩緩駛出，開往湖北省襄州北站。這也是浩吉鐵路今年以來發運的第10000列貨物列車。（央視新聞）

10、新船裝新車延續出口熱

7月12日，7500車位LNG雙燃料新型汽車滾裝船“閩江口”號輪首航靠泊上海外高橋港區海通碼頭，4853輛國產品牌汽車從碼頭前沿緩緩開上新船，等待開啟波斯灣航程。兩天后，同批交付的姊妹船“遼河口”號輪也將靠泊海通碼頭，裝載4132輛商品車前往歐洲。據介紹，外港口岸是目前全國最大的整車進出口口岸。今年上半年，外港海關已監管出口國產汽車61.32萬輛，同比增長27.73%，出口量持續保持全國首位。隨著中國船東的國產新船紛紛下水，外港海關共計監管468艘次外貿滾裝輪，同比增長19%，平均每天離港2~3艘滾裝輪船，每天超3000輛汽車從這里出海，去往全球一百多個國家和地區。（央視）

11、農發行累計投放水利建設貸款超1.5萬億元

從中國農業發展銀行了解到，截至2024年6月末，農發行累計投放水利建設貸款超1.5萬億元，通過農發基礎設施基金支持水利項目229個、投放金額372億元；其中，本年投放貸款1100億元，貸款余額8700億元，創歷史新高。（新華社）

12、第二艘國產大郵輪正總裝搭載

第二艘國產大郵輪開始總裝搭載，建造進入加速期。無論是船型尺度、房艙布局，還是系統配置等方面，第二艘郵輪都有了較大提升，建造時間卻能更少，建造效率提升20%，船塢周期將壓縮近8個月。

13、上半年上海外港海關監管出口國產汽車逾60萬輛

據上海海關所屬上海外高橋港區海關(簡稱“外港海關”)13日發布的統計數據，今年上半年，外港海關共監管出口中國國產汽車61.32萬輛，同比增長27.73%，出口量持續保持全國各關區首位。今年上半年，外港海關共計監管468艘次外貿滾裝輪，同比增長19%，每天超3000輛汽車從這里“出海”，去往全球100多個國家和地區。（中新網）

14、北京房地產新政出臺兩周后，二手房、新房成交量均有所放大

根據北京市住建委公布的最新數據，6月27日到7月10日這兩周北京市二手住宅網簽量為8004套，較政策出臺前兩周增長超過7%；北京市新建商品住宅網簽量為2666套，相較政策出臺前兩周增長超過40%。特別是新政發布后的首個周末，6月29日到30日這兩天，北京市共成交720套新房，比新政前的最后一個周末增長240%。

15、上半年北京法拍房成交118億元

據貝殼財經，機構統計，今年上半年，北京法拍房共計有5203人參拍，平均4.3人爭搶1套房。相比之下，去年上半年平均6.4人爭搶1套房。事實上，在法拍房市場處處能看到二手房市場的交易行情。6月全月北京二手住宅網簽量接近1.5萬套，尤其是“6·26”政策出臺后北京二手房市場熱度明顯升溫，咨詢量、帶看量和成交量均有所增長。

 證 券 期貨 

1、A股業績預告披露加速進行

Wind數據顯示，截至7月12日晚，A股共有1484家上市公司披露2024年半年度業績預告。7月12日當晚，有167家上市公司發布2024年半年度業績預告，其中124家預喜，預喜比例為74.25%。值得一提的是，預計2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅超過100%的有82家，接近當晚披露數量的一半。

2、本周A股解禁市值約336億元

Wind數據顯示，除將上市的新股外，下周將有68只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為23.44億股。按最新收盤價計算，合計解禁市值為335.98億元，環比減少39.62%。

3、國內股票量化私募規模跌破萬億元

中信證券的最新統計數據顯示，截至2024年6月，國內股票量化私募管理人的資產規模約7800億元，相比2023年末的1.21萬億元顯著下降，降幅超過了35%。多家機構數據顯示，資產規模在“600億+”的量化私募，在剛剛過去的二季度徹底清零。與此相伴的是，量化私募基金降費、不收取業績報酬的消息被不斷傳出。

4、債市“降溫” 短期內波動或仍將持續

7月以來，債基產品收益表現出現明顯震蕩。數據顯示，截至7月12日，超1000只債基月內回報為負。多位業內人士表示，今年以來債券市場持續火熱，長期債券利率下降顯著。為抑制過熱的市場情緒，保障市場長期穩健發展，央行于近期開展系列操作。展望后市，短期內債市波動或仍將持續，市場情緒偏向謹慎，偏防御性的中短端資產或相對占優。（中國基金報）

5、“聰明資金”累計加倉超150億

據Wind統計，北向資金本周累計凈買入159.07億元。其中，滬股通合計凈買入150.98億元，深股通合計凈買入8.09億元。從近一周活躍個股來看，貴州茅臺獲凈買入9.69億元，長江電力、中國平安、中遠海控均獲凈買入超9億元；立訊精密遭拋售7.06億元居首，中際旭創、三花智控分別遭拋售6.45億元、6.19億元。

6、北上資金重點掃貨四大行業

北上資金在連續四周凈賣出后，7月8日~12日開啟報復性加倉模式，凈買入金額達159.07億元，大部分行業獲北上資金加倉。在北上資金最新持股數量超過10億股的行業中，銀行、電子、公用事業、非銀金融4大行業獲凈買入金額均超20億元。

7、新三板上半年排隊申請掛牌企業倍增

全國股轉系統官網的最新數據顯示，截至2024年上半年末，共有250家公司正在排隊申請掛牌新三板（剔除“已終止”），相較去年同期的100家，呈現翻倍式增長。上海證券報記者注意到，上述250家企業中，有241家是今年獲得受理的，僅6月就有191家公司獲得受理。

8、49家科創板公司披露半年度業績預告

近期已進入上市公司半年度業績預告披露高峰期。7月14日晚，海光信息、晶和集成、華海清科等29家科創板公司披露上半年業績預告。數據顯示，截至目前，共有49家科創板上市公司披露上半年業績預告，其中近九成公司預計業績同比增長。細分領域來看，集成電路行業表現亮眼，業績預增公司數量為17家，占比近四成。

9、外資機構看好A股結構性機會

近日，外資機構巨頭的下半年A股投資策略紛紛出爐。在外資機構看來，當前中國經濟的多項指標正朝著積極方向發展，制造業、消費、出口等領域穩步復蘇。從自下而上的角度來看，A股市場存在不少結構性投資機會，其中的人工智能、半導體、電力設備等板塊均值得關注。在下半年投資策略報告中，多家機構表示，多種跡象顯示，中國經濟正處于穩步恢復階段，其中制造業、消費、出口等領域多項指標積極向好。（上證報）

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格回漲，國內建筑鋼市偏強運行

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格上調10元至3300元/噸，周環比下跌10元；主要在營業市場建筑鋼價震蕩偏強，交易一般。

2、鐵路煤運為各地“迎峰度夏”全力加速

眼下已進入暑運，隨著全國氣溫攀升，電煤運輸需求不斷增長。記者從國鐵集團了解到，暑運期間要發揮鐵路集中統一調度指揮優勢，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等鐵路主要煤運通道，加大萬噸列車開行力度，全力保障煤炭運輸，對發電企業用煤需求實行運力傾斜，為各地“迎峰度夏”提供保障。（央視新聞）

3、山西開行首趟國內“次日達”鋼鐵班列

7月14日，一列滿載3560噸鋼材的貨物列車從山西省南部城市侯馬駛出，開往四川省會成都，拉開了山西開行“次日達”鋼鐵班列的序幕，為鋼材產需地之間構建起降本提速的全新物流供應鏈。鋼鐵班列采取“客車化”模式開行，全程走行約1500公里，運行時長僅用24小時左右，終到成都鐵路樞紐的大彎鎮火車站，是晉蜀之間開行的“鋼鐵巴士”。

4、山鋼融資利率再創新低

7月10日，山鋼集團在中國銀行間交易商協會成功發行2024年第六期超短期融資券（24魯鋼鐵SCP006），票面金額10億元，票面利率為1.90%/年，主承銷商及簿記管理人為平安銀行。本次融資券的成功發行創出山鋼集團2023年以來同品種債券融資利率新低，有力助推集團“扭虧增盈、歸母為正”根本目標的實現。

5、河鋼百米高速重軌助建陜北革命老區首條高鐵

近日，河鋼集團邯鋼公司定制生產的一批60N規格U71MnG百米高速重軌下線，產品表面質量、尺寸外形和理化性能均滿足TB/T2344.1-2020標準要求。該批重軌經焊軌后，將用于陜北革命老區首條高鐵——西延高速鐵路建設。 

6、凌鋼1號焦爐封頂

凌源鋼鐵220萬噸/年1號焦爐于2024年3月18日開始砌筑，2024年6月29日封頂。歷時104天，累計耐材砌筑量4萬余噸。筑爐初期正值春季，凌源當地氣溫不穩定，夜晚氣溫時常處于零下，項目團隊采取給砌體蓋棉被、大棚內點火爐等方式給砌體保溫，保證溫度達到設計規范要求。克服了天氣、耐材供應等系列問題，1號焦爐圓滿封頂。

7、巴西開始對中國鋼絲繩進行反傾銷調查

近日，巴西工業部地方外貿秘書處（Secex/MDIC）的一份文件顯示，巴西已對從中國進口的鋼絲繩（SWR）發起正式反傾銷調查。Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arames公司于今年1月提出調查申請，稱有充分證據表明，中國SWR產品對其業績和國內生產造成損害。上述產品歸入HS編碼7312.10.10。調查期為2022年10月至2023年9月，分析期為2018年10月至2023年9月。

8、多個原產地超過歐盟熱軋卷保障配額上限

在新的配額期開始后，埃及、越南、日本和中國臺灣不出所料地立即超過第三季度15%的歐盟熱軋卷保障配額上限。印度也已經用完超過三分之二的熱軋卷配額。歐盟委員會對第一類“其他國家和地區”配額提出一項備受爭議的修正案，同時將保障措施延長至2026年中期后，埃及、越南、日本和中國臺灣已經超過第三季度141850噸的配額上限。根據歐盟TARIC數據，截至7月2日，埃及有176626噸等待清關分配，越南有208880噸，日本有209403噸，中國臺灣有228520噸。超過配額的噸數將需要支付關稅才能進入歐盟市場，或者需要支付高昂的倉儲費用，直到下一個配額期。

9、土耳其對進口線材實施三年保障措施

土耳其2024年6月30日公布總統令，對非合金線材進口實施為期三年的最終保障措施，以保護國內鋼鐵行業。應一家國內企業提議，土耳其貿易部于2023年11月初對線材進口進行保障性調查。根據該總統令，2024年6月15日至2025年1月6日，對非合金線材進口實施175美元/噸的保障稅；2025年1月7日至2026年1月6日為170美元/噸；2026年1月7日至2027年1月6日為165美元/噸。

10、日本2024年5月份出口鋼材277.3萬噸

日本鐵鋼連盟數據顯示，2024年5月份日本出口鋼材277.3萬噸，同比減少8.3%，連續第四個月同比下降。其中，普通鋼材出口量為184.1萬噸，同比下滑13.6%。從主要產品出口看，日本5月份熱軋寬帶鋼出口量為102.1萬噸，同比下降14.7%，連續第四個月同比下降；出口厚板24.7萬噸，同比降低10.2%，連續第四個月同比下降；出口鍍鋅鋼板18.1萬噸，同比下降6.6%，連續第八個月同比下滑；出口冷軋寬帶鋼10.9萬噸，同比減少23.8%。

11、俄羅斯暫停對鐵及部分長材征收出口稅

近日，根據俄羅斯總理Mikhail Mishustin簽署的第906號決議，俄羅斯政府自6月1日起至8月31日暫停對歐亞經濟聯盟以外的特定海關編碼貨物征收出口關稅。暫停出口關稅的范圍包括生鐵代碼7201 10 190 0、7201 10 300 0和7201 10 900 0，以及成品長材代碼7213 10 000 0、7213 91 490 0和7227 90 100 0。俄羅斯之前曾對多種商品征收與盧布-美元匯率掛鉤的出口關稅。

12、印尼國家銀行資助的首家印尼鎳冶煉廠（RKEF）即將投入運營

近日，雅加達-能源和礦產資源部部長 Arifin Tasrif 透露了 PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria) 擁有的位于蘇拉威西東南部科拉卡縣的鎳精煉設施（冶煉廠）建設進展情況。阿里芬表示，該項目可能于今年開始運營。Arifin透露，Ceria鎳冶煉廠項目是國家戰略項目（PSN）之一，該項目被納入2020年第109號總統條例（Perpres），涉及2016年第3號總統令第三修正案，涉及加速實施國家戰略項目項目。

13、印尼Harita Nickel目前鎳儲量為3.02億噸

近日，雅加達Harita Nickel董事總經理Roy Arman Arfandy透露，Harita Nickel在北馬魯古奧比島采礦作業區的鎳儲量目前仍為3.02億噸。“今年我們的鎳儲量約為 3.02億噸。“當然，如果我們的冶煉廠想要運營一段時間，比如30年或50年，就需要大量的鎳礦石供應，”羅伊在喜來登酒店舉行的Harita Nickel 2024年度股東大會后的新聞發布會上對記者表示。

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