西本要聞

7月17日行業要聞早餐

2024年07月17日06:09   來源:西本資訊
摘要:美股繼續上漲,國際原油走弱。多地重大項目加速推進,黑色系夜盤再次收紅。

國際 動 態  

1、IMF將今年全球經濟增長預期維持在3.2%不變

國際貨幣基金組織(IMF)發布最新一期《世界經濟展望報告》。報告中,從全球范圍來看,IMF預計今年全球經濟增速為3.2%,和今年4月份的預測值持平;預計2025年全球經濟增速為3.3%,相較今年4月時的預測上調了0.1個百分點。報告指出,全球經濟活動在今年上半年變得更加活躍,尤其是在科技領域。報告還上調了今年新興市場和發展中經濟體的經濟增速至4.3%。不過,發達經濟體中,日本和美國今年的經濟增長預期被下調,其中美國今年的經濟增速被下調至2.6%,反映出其經濟增速慢于預期以及國內消費放緩的現狀。另外,報告還預計今年全球平均通脹率為5.9%,2025年將降至4.4%。

2、IMF:中國等亞洲新興經濟體仍是全球經濟主要引擎

國際貨幣基金組織(IMF)16日發布《世界經濟展望報告》更新內容,預計2024年中國經濟增長5%。IMF首席經濟學家皮埃爾-奧利維耶·古蘭沙表示,中國等亞洲新興經濟體仍是全球經濟主要引擎。更新內容指出,今年年初,全球經濟活動和世界貿易有所鞏固。亞洲地區出口增長,特別是這一地區在技術領域的強勁表現,為貿易增長提供了動力。根據IMF最新預計,2024年全球經濟增長預期維持3.2%不變,2024年和2025年全球貿易量將分別增長3.1%和3.4%,增速均比4月份的預測提升0.1個百分點。(新華社)

3、歐洲央行最新調查顯示歐元區企業工資增長放緩

歐洲央行的一項調查顯示,歐元區企業認為未來12個月工人工資的增長將更加溫和。歐洲央行周一在調查中表示,預計薪資將增長3.3%,低于三個月前上一輪調查的3.8%。企業還將銷售價格預期從3.3%下調至3%。工資增長預期的下降將被視為一個積極的信號,因為3%的水平通常被認為符合消費者價格增長的目標。

4、各大央行利率走勢分化

全球各主要央行利率走勢顯分化,全球匯市是否又將增添變數?招商銀行資金營運中心外匯分析師丁木橋分析認為,降息交易有所“搶跑”,美元指數仍有支撐。歐央行7月降息概率不大,歐元仍將跟隨美元指數被動變化。英國央行8月降息預期降低,英鎊表現穩定且堅挺。日本央行7月未必能加息,警惕日元繼續走弱風險。(第一財經)

5、歐元區5月進口和出口雙雙下滑

歐盟統計局公布的月度數據顯示,歐元區5月份貿易順差環比下降,進口和出口雙雙下滑。經季節變化調整后,歐元區貿易順差為123億歐元(134億美元),低于4月份的185億歐元。數據顯示,經季節性因素調整后,歐元區20國出口環比下降2.6%,進口環比下降0.1%。5月份的貿易順差是自2023年10月以來的最低水平,自今年1月達到267億歐元以來一直在下降,因為歐盟擺脫了俄烏沖突導致進口能源成本飆升造成的巨額赤字。歐元區在2022年8月曾錄得480億歐元的赤字。

6、德國投資者對經濟的信心一年來首次惡化

投資者對德國經濟的信心一年來首次惡化,因工業未能跟上其他行業的逐步復蘇步伐。周二公布的數據顯示,ZEW研究所編制的預期指數7月份降至41.8,6月份為47.5。“經濟前景正在惡化,”ZEW總裁Achim Wambach在一份聲明中說。“德國5月份出口降幅超過預期,法國政治不確定性,以及歐洲央行未來貨幣政策缺乏明確性,這些現實因素都導致了這一趨勢。”

7、意大利公共債務創歷史新高

意大利央行當地時間15日表示,意大利5月份的公共債務達到創紀錄的29189億歐元,逼近3萬億歐元大關。意大利央行表示,這一數字較4月份環比增加了133億歐元,公共部門借款需求增加是推動這一增長的原因。當地媒體指出,公共債務的增加給意大利公民帶來了相當大的負擔。專注于歐盟政策的歐洲新聞網站Euractiv今年3月報道稱,意大利目前的公共債務與國內生產總值(GDP)之比在歐元區國家中僅次于希臘,為第二高。

8、特朗普再次當選將重新點燃全球通脹

分析人士警告說,美國前總統唐納德·特朗普的第二個總統任期可能會重新點燃全球通脹,因為他的美國優先政策推高了全球成本。分析人士表示,特朗普第一個任期的高關稅、低稅收的經濟議程,本身就是通貨膨脹,這一次將證明更具破壞性,因為“通貨膨脹心態”仍然存在。

9、韓國今年上半年汽車出口額同比增3.8%

韓國產業通商資源部7月16日發布的一份數據顯示,今年上半年韓國汽車出口額同比增長3.8%,為370億美元,創下歷年同期新高。以上半年為準,韓國汽車出口額從2021年起連續4年同比增長。按出口對象地看,面向北美的出口額同比增長25.9%,為217.2億美元,推動出口總額增長。相反,面向歐洲(-22.7%)、亞洲(-11.2%)、中東(-17.7%)等地區的出口額都同比減少。

10、美股周二收高

道指上漲逾740點,創歷史新高,并創一年多來的最大單日漲幅。小盤股大漲。美國6月零售銷售與上月持平但超預期。交易員預期美聯儲9月降息的概率為100%。道指漲742.76點,漲幅為1.85%,報40954.48點;納指漲36.77點,漲幅為0.20%,報18509.34點;標普500指數漲35.98點,漲幅為0.64%,報5667.20點。羅素2000種小型股指數漲73.41點,漲幅為3.36%,報2260.43點。

11、WTI原油期貨價格周二收跌

疲軟的美國零售銷售數據令油價承壓。市場越來越一致認為美聯儲最早可能在9月開始下調其關鍵利率。紐約商品交易所8月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.15美元,跌幅超過1.40%,收于每桶80.76美元。分析師稱,美國6月零售銷售數據疲軟,使人懷疑市場參與者是否對美國石油需求前景過于樂觀。

國 內 財 經 

1、IMF上調今年中國經濟增長預期至5%

國際貨幣基金組織(IMF)發布最新一期《世界經濟展望報告》。報告中,IMF將今年中國經濟增長預期上調至5%,相較上一次、也就是今年4月時的預測上調了0.4個百分點。報告指出,今年以來,中國國內消費的復蘇推動了經濟增長,外貿出口的積極態勢也給經濟增長帶來更多活力。

2、中汽協:上半年商用車產銷同比分別增長2%和4.9%

據中國汽車工業協會分析,2024年6月,在商用車主要品種中,與上年同期相比,客車和貨車產銷同比均呈小幅下降。2024年6月,商用車產銷分別完成33萬輛和33.7萬輛,產量環比增長2.8%、銷量環比下降1.2%,同比分別下降3.5%和4.9%。2024年1-6月,商用車產銷分別完成200.5萬輛和206.8萬輛,同比分別增長2%和4.9%。

3、上半年全國鐵路完成固定資產投資創新高

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉,2024年上半年,全國鐵路完成固定資產投資3373億元,同比增長10.6%,創歷史同期新高。確保新線如期建成通車,上半年累計新開通線路979.6公里,進一步完善了區域路網布局。(央視財經)

4、上半年汽車起重機月均開工率超69%

最新數據顯示,今年上半年,我國貨物貿易進出口總值同比增長6.1%,進出口規模歷史同期首次超過21萬億元,多地港口設備開工“火熱”,港口物流業強勁復蘇。上半年,13類設備中,汽車起重機、挖掘機、攪拌車的月均開工率位列前三。汽車起重機月均開工率達到69.62%,挖掘機月均開工率達到52.52%。

5、多地重大項目建設加速推進

今年以來,多地積極推進重大項目建設,對投資的帶動作用明顯。從全國角度看,國家統計局7月15日發布的最新數據顯示,今年上半年,全國固定資產投資(不含農戶)245391億元,同比增長3.9%。與此同時,重大項目帶動作用明顯,上半年,計劃總投資億元及以上項目投資同比增長8.4%,增速比全部投資高4.5個百分點,拉動全部投資增長4.5個百分點。從地方來看,據四川省發展和改革委員會網站7月15日消息,今年上半年,700個四川省重點項目完成投資4903.1億元,年度投資完成率64.4%、超時序進度14.4個百分點。(證券日報)

6、安徽上半年貨物貿易進出口同比增長7.4%

據合肥海關數據,今年上半年,安徽省貨物貿易進出口總值3967.8億元,創下歷史同期最好水平,同比增長7.4%,高于全國1.3個百分點。其中,出口2685.8億元,增長9.7%;進口1282億元,增長2.8%。

7、上半年上海口岸出口船舶307.1億元

今年以來,中國船舶集團旗下上海三大船企滬東中華造船、江南造船和外高橋造船馬力全開,上海口岸船舶出口勢頭持續火熱。記者7月16日從上海海關獲悉,據上海海關統計,今年上半年,上海口岸出口船舶307.1億元,同比增長73.2%。數量增長的同時,采用甲醇、LNG等清潔燃料的綠色船舶占比也在不斷提升。

8、湖北金融監管局:已完成三批次房地產“白名單”項目共249個

據21財經,7月15日,湖北金融監管局披露顯示,該局以深入實施“四新”工程為引領,持續深入推進城市房地產融資協調機制落地見效,促進房地產市場平穩健康發展。截至目前,湖北省已完成三批次“白名單”項目共249個,項目審批通過率100%,融資金額落地率99.57%,審批通過的融資額達662億元。

9、多數地區最低房貸利率降至3.5%及以下

據第一財經,自樓市新政發布以來,各地房貸利率持續探底。房貸利率政策下限取消使得部分地區不同銀行房貸利率有所不同。當前,多數地區最低房貸利率已降至3.5%及以下。業內人士認為,房貸利率目前屬于歷史低位,今年三季度再次下調的可能性似乎并不大。

10、南京掛牌3幅宅地,起拍總價11.5億元

7月16日,江蘇省南京市土地市場網發布南京市國有建設用地使用權掛牌出讓公告(2024年寧出第08號),共推出了3幅地塊,用地面積約8.1公頃,起拍總價11.5億元。地塊分別為江寧主城東山(1幅)、江北新區(2幅)。該批地塊將于8月14日上午9:30開始網上限時競價。

 證 券 期貨 

1、三大指數集體收漲

滬指午后震蕩翻紅,三大指數集體收漲。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2600只。滬指漲0.08%,收報2976.30點;深證成指漲0.86%,收報8877.02點;創業板指漲1.39%,收報1696.34點。滬深兩市今日成交額6407億,較上個交易日放量386億。北向資金凈賣出28.76億元。

2、兩市融資余額2連降

截止7月15日,上交所融資余額報7503.96億元,較前一交易日減少15.33億元;深交所融資余額報6750.74億元,較前一交易日減少3.72億元;兩市合計1.43萬億元,較前一交易日減少19.05億元。

3、已有118家公司亮出中期分紅方案

隨著半年報披露大幕拉開,上市公司密集宣布中期分紅計劃。據Wind數據顯示,截至7月16日晚6點,發布2024年中期分紅預案的上市公司已經達到118家,再加上200多家公司表示將對中期分紅作出安排,預計中期分紅公司總數將超過300家。反觀2019年至2023年,分別有128家、174家、186家、138家、194家公司實施中期分紅。科創板公司在交出亮麗“成績單”的同時,也積極與投資者分享公司的成長紅利。在已發布中期分紅計劃的上市公司中,科創板公司達21家。(上證報)

4、公募基金密集自購

Choice數據顯示,下半年以來,截至7月16日,南方基金、國泰基金、天弘基金、東方紅資管對旗下10只基金產品進行了自購,凈申購金額超過6000萬元。僅僅是自購,機構倉位也出現了止跌上行的態勢。私募排排網數據顯示,截至7月5日,股票私募倉位指數為78.77%,環比上漲0.89個百分點,結束了連續兩周的下跌勢頭。同時,此次倉位指數還創下了近8周的新高,逼近今年以來的高位,單周加倉力度創近20周新高。(上證報)

5、中國股票基金連續六周獲海外資金流入

中國股票基金連續第六周獲資金流入。全球資金流向監測機構EPFR最新數據顯示,7月4日至10日,其觀測的新興市場股票基金的資金流向延續了近期以亞洲為中心的格局。其中,中國和印度股票基金共吸收了超過50億美元的資金。EPFR統計還顯示,中國國有企業基金自4月下旬以來首次錄得資金流入。這意味著,中國市場的紅利板塊也開始吸引海外資金的關注。展望A股市場下半年,瑞銀證券策略分析師孟磊認為,目前的市場已經計價了悲觀情緒,下行風險可控,穩增長政策的加碼有望推動A股市場下半年溫和反彈。(上證報)

6、上期所就鉛、鎳、錫和氧化鋁期貨期權合約公開征求意見

上海期貨交易所起草了《上海期貨交易所鉛期貨期權合約(征求意見稿)》《上海期貨交易所鎳期貨期權合約(征求意見稿)》《上海期貨交易所錫期貨期權合約(征求意見稿)》《上海期貨交易所氧化鋁期貨期權合約(征求意見稿)》,現向社會公開征求意見。

7、上金所調整部分合約保證金水平和漲跌停板

上金所公告,自2024年7月17日(星期三)收盤清算時起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金比例從10%調整為9%,下一交易日起漲跌幅度限制從9%調整為8%;CAu99.99合約保證金每手65,000元調整至每手60,000元。

  行 業 縱 覽 

1、我國將加快煤電低碳化改造建設

記者從國家發展改革委了解到,為積極推進煤炭清潔高效利用,近日,我國出臺了煤電低碳化改造建設行動方案,加快煤電低碳化改造建設。根據要求,到2025年,首批煤電低碳化改造建設項目全部開工,轉化應用一批煤電低碳發電技術;相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低于現役先進煤電機組碳排放水平,為煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。到2027年,煤電低碳發電技術路線進一步拓寬,建造和運行成本顯著下降;相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低50%左右、接近天然氣發電機組碳排放水平,對煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。

2、上半年中國原煤產量226551萬噸

國家統計局最新數據顯示,2024年6月份,全國原煤產量40538萬噸,同比增長3.6%,較5月份回升4.4個百分點;日均產量1351.3萬噸,較5月份日均產量1238.2萬噸增加113.07萬噸,增長9.13%。1-6月,全國原煤產量226551萬噸,同比下降1.7%,較1-5月收窄1.3個百分點。

3、上半年中國焦炭產量24182萬噸

國家統計局數據顯示,2024年6月,中國焦炭產量4164萬噸,同比增長2.2%;日均產量138.8萬噸,環比幸加6.67萬噸,環比增長5.05%。1-6月,中國焦炭產量24182萬噸,同比下降0.9%。

4、上半年我國造船三大指標同步增長

2024年1—6月,我國造船完工量2502萬載重噸,同比增長18.4%;新接訂單量5422萬載重噸,同比增長43.9%;截至6月底,手持訂單量17155萬載重噸,同比增長38.6%。1—6月,我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%。(工信部)

5、連續12個月,梅鋼生產經營月月有盈利

今年上半年,鋼鐵市場風起云涌,作為寶鋼股份精品基地之一,梅鋼取得“人人創價值、月月有盈利”的經營業績,自去年7月以來連續12個月月度盈利。

6、包鋼股份成功開發隧道預埋件用Q690C方鋼

面對嚴峻的鋼鐵行業競爭壓力,包鋼股份進一步搶抓市場機遇、緊扣客戶需求,加快新產品開發步伐,以新質生產力提升產品市場競爭力和盈利能力。近日,包鋼股份隧道預埋件用Q690C方鋼開發試制成功,目前產品已發往用戶進行試用。

7、攀鋼一國家重點研發計劃項目通過績效評價

近日,由上海交通大學牽頭、攀鋼研究院作為課題負責單位參與的國家重點研發計劃“可再生能源與氫能技術”重點專項“長壽命低成本質子交換膜燃料電池極板專用基材批量化制造技術”,在上海交通大學順利通過綜合績效評價,績效得分91.48分(A檔),項目成果得到專家高度認可。

8、建龍集團與東風商用車簽署戰略合作框架協議

7月13日,北京建龍重工集團有限公司與東風商用車有限公司在京簽署戰略合作框架協議。根據協議,雙方將圍繞“重點項目協助推進、重卡定制化保障合作、市場拓展”等方面開展全方位、深層次戰略合作,實現“互為市場、互利雙贏、共同發展”的目標。

9、敬業集團寬厚板事業部中厚板線成功軋制極限厚度規格產品

近日,敬業集團寬厚板事業部中厚板線成功軋制8mm極限材L360M(B2)管線鋼,助力集團品牌升級。

10、青拓特鋼1780熱軋部3號加熱爐項目點火烘爐

近日,由北京京城鳳凰工業爐總承包建設的福建青拓特鋼有限公司1780熱軋部3號加熱爐項目順利點火烘爐,為青拓集團強鏈、延鏈的高質量發展征途再添強勁“引擎”。

11、ST西鋼:公司股票撤銷其他風險警示

ST西鋼公告,公司股票自7月18日開市起撤銷其他風險警示。撤銷風險警示后公司股票轉出風險警示板交易。股票簡稱由“ST西鋼”變更為“西寧特鋼”,股票代碼仍為“600117”,公司股票交易的日漲跌幅限制由5%變更為10%。公司股票將于7月17日開市起停牌一天,并于7月18日開市起復牌。

12、中鋼國際業績快報:上半年凈利同比增長21.71%

中鋼國際發布業績快報,上半年實現營業總收入90.73億元,同比下降15.15%;實現凈利4.17億元,同比增長21.71%。

13、力拓二季度皮爾巴拉鐵礦石發運量低于預期

7月16日,力拓公布第二季度生產數據,二季度皮爾巴拉(Pilbara)鐵礦石產量7950萬噸;二季度皮爾巴拉礦石發運量8030萬噸,預估8050萬噸。公司維持全年皮爾巴拉礦石發運量預期在3.23億-3.38億噸不變。此外,二季度鋁土礦產量1,470萬噸,預估1,374萬噸;二季度氧化鋁產量168萬噸,預估189萬噸;二季度鋁產量824000噸,預估837241噸;預計全年氧化鋁產量700萬至730萬噸,此前預計760萬至790萬。

14、LME期銅收跌142美元

LME期銅收跌142美元,跌幅將近1.45%,報9664美元/噸。LME期鋁收跌56美元,跌超2.27%,報2406美元/噸。LME期鋅收跌70美元,跌約2.37%,報2885美元/噸。LME期鉛收跌4美元,報2184美元/噸。LME期鎳收跌107美元,報16594美元/噸。LME期錫收跌75美元,報33171美元/噸。LME期鈷收平,報26625美元/噸。

15、波羅的海干散貨運價指數下滑

7月16日訊,波羅的海干散貨運價指數周二下滑,因較大型的海岬型船運費下降至三周低點。波羅的海干散貨運價指數下滑51點,或2.6%,至1942點,為7月10日以來最低水準。海岬型船運價指數下滑164點,或5%,報3099點,為三周來最低水準。海岬型船日均獲利下跌1356美元,至25702美元。巴拿馬型船運價指數上漲11點,或約0.7%,至1713點,觸及近三周高位。

16、夜盤收盤多數上漲

大商所、鄭商所夜盤收盤,多數上漲。菜粕漲超4%,豆二、棕櫚油等漲超1%,玻璃、塑料等小幅上漲;棉花、棉紗等小幅下跌。國際銅夜盤收跌1.17%,滬銅收跌0.95%,滬鋁收跌0.43%,滬鋅收跌1.05%,滬鉛收漲0.43%,滬鎳收跌0.37%,滬錫收跌0.04%。氧化鋁夜盤收漲0.97%。不銹鋼夜盤收跌0.07%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2976.302.29+0.08%

深證成指

8877.02

75.40

+0.82%

創業板指

1696.34

23.33

+1.39%

道瓊斯

40954.48742.76+1.85%

納斯達克

18509.3436.77+0.20%

英國富時100指數

8164.9018.06-0.22%

德國DAX30指數

18518.0372.86-0.39%

法國CAC40指數

7580.0352.68-0.69%

美元指數

104.230.04-0.04%

美元兌人民幣

7.27450.0021-0.03%

Shibor利率

1.894%

+11.40Bp

——

62%進口鐵礦石

107.251.50-1.38%

NYMEX原油

80.821.09-1.33%

BDI指數

194251-2.56%

LMES銅3

9664104-1.06%
唐山普碳鋼坯332010-0.30%

螺紋2410

355211+0.31%

熱卷2410

37367+0.19%

鐵礦2409

827.500.50+0.06%

焦煤2409

1583.5012.50+0.80%

焦炭2409

2283.504.50+0.20%

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