西本要聞

8月5日行業要聞早餐

2024年08月05日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：原油創下年內最長連跌紀錄，江南多地熱成“火爐”，雙休日唐山鋼坯價格走弱。

國際 動 態  

1、上半年廣西對東盟進出口超1850億元

據南寧海關消息，2024年上半年，廣西對東盟進出口1856.2億元，創歷史同期新高，同比增長26.7%。隨著雙方產業鏈供應鏈融合不斷緊密，中間品進出口921.2億元，增長36.8%。廣西對東盟的主要進口產品為農產品，增長0.7%；主要出口產品為機電產品，其中家用電器、鋰電池、汽車出口分別增長67.4%、225.5%、20.1%。

2、韓國7月對華出口復蘇，同比增長14.9%

韓國產業通商資源部和韓國貿易協會8月4日發布的數據顯示，韓國7月對華出口同比增長14.9%，達到114億美元，為2022年10月（122億美元）以來最高值。今年1至7月累計對華出口為748億美元，超過對美出口（745億美元），中國重新成為韓國的最大出口國。

3、以與美英協調應對伊朗“報復”

據美國Axios新聞網8月4日報道，美軍中央司令部司令庫里拉3日抵達中東地區。有美國官員表示，預計庫里拉將訪問約旦、以色列等多個海灣國家。美國五角大樓和中央司令部沒有立即回應置評請求。報道稱，一名美國官員表示，庫里拉本次中東之行，是在近期中東局勢升級前計劃的，但預計他將利用本次訪問動員一個地區和國際聯盟，應對以色列可能被報復的情況。三名美國和以色列官員表示，他們預計伊朗最早將于8月5日襲擊以色列。（澎湃）

4、G7外長呼吁中東沖突各方避免局勢升級

意大利外交部長周日表示，G7主要民主國家的外交部長呼吁參與當前中東沖突的所有各方避免可能導致局勢升級的行動。在其主持的視頻會議上，G7部長們“對最近的事件表示高度關注，這些事件可能導致危機在更廣泛的地區蔓延，首先是黎巴嫩”。“我們呼吁有關各方停止任何可能阻礙對話和緩和局勢的舉措”。

5、市場普遍擔憂美國經濟陷入衰退

分析認為，由于美聯儲仍不降息，以及近日公布的一系列關鍵經濟數據皆讓人失望，導致此輪美股大跌。而這背后，更是投資者對美國經濟衰退的恐慌。

6、沙特上調售往亞洲的原油價格

沙特3個月來首次上調其向亞洲出口的旗艦原油價格，這一跡象表明，該國對亞洲地區的需求仍充滿信心。沙特阿美公司將9月份面向亞洲客戶的阿拉伯輕質原油官方售價提高了20美分，至2美元/桶，高于阿曼-迪拜地區基準價格。盡管如此，這仍低于機構對五家交易商和煉油商調查所預測的50美分的漲幅。參與調查的交易員表示，亞洲下個月的石油需求似乎很健康。最近幾周亞洲油價的波動也在意料之中。

7、崔東樹：1-6月世界汽車銷量達4390萬臺

乘聯會崔東樹發文稱，2024年上半年全球汽車銷量達到4390萬臺，新能源汽車銷量達739萬臺，市場份額提升至16.8%。純電動車占比11%，插電混動5.8%，混合動力6.3%，油電混動占比提升。歐洲和北美市場新能源車銷量增速放緩，中國新能源車出口表現良好。

8、油價創下年內最長連跌紀錄

自7月初以來，國際油價走出了一輪連續下跌的行情。進入8月，油價跌幅有擴大的趨勢。8月1日，WTI原油價格大跌2.17%；8月2日，WTI原油主力合約一度大跌超3%，最低觸及72.97美元/桶，收盤報74.14美元/桶，創近2個月新低；上海原油期貨主力合約8月2日夜盤大跌5.22%，報555.6元/桶，創出今年2月以來新低。

國 內 財 經 

1、國務院印發《關于促進服務消費高質量發展的意見》

國務院日前印發《關于促進服務消費高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提出6方面20項重點任務。一是挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育等基礎型消費潛力。二是激發文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓、居住服務等改善型消費活力。三是培育壯大數字、綠色、健康等新型消費。四是增強服務消費動能，創新服務消費場景，加強服務消費品牌培育，放寬服務業市場準入，持續深化電信等領域開放。五是優化服務消費環境，加強服務消費監管，引導誠信合規經營，完善服務消費標準。六是強化政策保障，加強財稅金融支持，夯實人才隊伍支撐，提升統計監測水平。相關部門和各地共同開展服務消費提質惠民行動和服務消費季系列促消費活動，持續打造服務消費熱點、推動服務質量提升。《意見》要求各地區、各部門和有關單位堅決落實黨中央、國務院決策部署，推動各項任務落實落細，共同促進服務消費高質量發展。（新華社）

2、7月下旬流通領域重要生產資料市場13種產品價格上漲

國家統計局發布7月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2024年7月下旬與7月中旬相比，13種產品價格上漲，36種下降，1種持平。

3、中紀委：加強國有企業異地工程項目監督檢查

近來，針對國有企業發展步伐不斷加快、在外地開設分公司或投資新項目不斷增多的實際情況，各地紀檢監察機關與相關企業紀檢監察機構一道，秉持項目建設到哪里、監督就跟進到哪里的理念，加強監督檢查，查找風險隱患，督促建章立制，著力消除監管盲區，不斷推動異地公司或項目廉潔高效運行。（中央紀委國家監委網站）

4、有利因素增多 人民幣匯率彈性趨強

7月底8月初，人民幣匯率運行態勢發生新的變化，其中8月2日出現較明顯升值，當日在岸、離岸人民幣對美元匯率盤中最大漲幅分別超過900個基點和1000個基點。外匯市場專家分析，最近，外部環境出現邊際改善、國內穩增長政策加碼提升市場信心等因素共同支撐人民幣匯率低位反彈。展望未來，影響人民幣匯率的有利因素有望增多，加之相關部門防范匯率超調的態度明確，人民幣匯率有望更多地呈現雙向波動的運行態勢。（中證報）

5、貨幣基金收益率持續下行

今年以來，貨幣基金收益率持續下行，從7日年化收益率來看，不少規模較大的貨幣基金已經跌破1.5%，部分券商資管發行的貨幣基金的7日年化收益率更是跌破0.9%。從不同貨幣基金的收益差異來看，或更多是費率原因，早期成立的貨幣基金年綜合費率多超過0.6%，后期成立的部分貨幣基金的年綜合費率低至0.21%左右。業內人士認為，在利率持續下行背景下，貨幣基金的“費率戰”或一觸即發。（上證報）

6、江南多地熱成“火爐” 持續高溫是否反常？

近日，浙江、江蘇、上海、安徽、新疆等地局地出現40～43.9℃的高溫天氣，7個國家站日最高氣溫突破當地歷史極值。未來幾天，南方的大范圍高溫還會持續，江淮、江南、華南等地超10個省市的最高氣溫將達37℃以上。值得關注的是，高溫核心區仍位于江浙滬一帶，這里高溫持續時間長、強度大、具有一定極端性。中國氣象局天氣分析師周麗賢表示，這輪極端的高溫主要是受到副熱帶高壓的控制，和常年同期相比，副熱帶高壓非常強勢，而且預計下周這樣的格局還將持續。在下周副熱帶高壓還將會牢牢控制著浙江、上海、江蘇等地，對應著這些地方依然是我們國家高溫最久，強度最強的地方，最高氣溫普遍會接近甚至超過40攝氏度。

7、今年上半年結婚登記數再創新低

今年上半年結婚登記數已獲官方披露。民政部官網8月2日發布的《2024年2季度民政統計數據》顯示，今年一、二季度，全國結婚登記343萬對，離婚登記127.4萬對。2023年上半年，全國共辦理結婚登記392.8萬對，辦理離婚登記131.7萬對。相較而言，今年上半年結婚登記數較去年同比減少49.8萬對，離婚登記數同比減少4.3萬對。值得一提的是，今年上半年結婚登記數也創下近年新低。（澎湃新聞）

8、迎峰度夏，長三角省市間加速電力互濟步伐

近日，安徽省蕪湖市虛擬電廠聚合58戶工商業企業和55個充電站，代表安徽首次參與長三角富余需求側可調節資源互濟交易，響應電力超過100兆瓦。這也是安徽首次通過虛擬電廠參與長三角省市間電力互濟。根據中信證券研報，預計到2025年虛擬電廠整體容量空間有望達到723億元，到2030年其市場空間或將達到1961億元。記者梳理發現，近期多地密集出臺相關政策，虛擬電廠加快走進現實。（上證報）

9、深圳陸路口岸旅客通關量創全面復通以來新高

8月3日，深圳陸路口岸旅客通關量創全面復通以來新高，單日出入境旅客85.80萬人次，其中入境46.90萬人次，出境38.90萬人次，刷新6月30日84.79萬人次的通關紀錄，深港兩地雙向奔赴再迎小高峰。（深圳口岸發布）

10、多城現宅地高溢價成交

來自中指院的數據，今年前7個月，重點房企拿地總額同比降幅擴大。同時，部分城市的成交地塊則出現高溢價、多家房企競拍等回暖跡象。多位業內人士表示，目前，土拍市場和銷售市場分化加劇，房企拿地態度謹慎，但是部分城市、部分區域熱度較高，有些熱門城市的熱門地塊甚至出現逾10家房企搶一塊地的現象，這也促使地方政府更好地研判市場需求，推出更符合市場需求的地塊。（澎湃）

 證 券 期貨 

1、上交所發布《上海證券交易所ETF行業發展報告》

8月3日，上交所發布了《上海證券交易所ETF行業發展報告》。《報告》指出，截至上半年，其中權益ETF市值達到1.81萬億元，創歷史新高，約占A股總市值的2.2%。同期，滬市共掛牌ETF 571只，規模合計18679億元，較2023年底分別增長6%和20%。《報告》中指出，截至2024年6月底，境內指數產品共2406只，規模合計3.68萬億元。其中，權益類指數基金規模2.32萬億元，占公募權益基金規模的38%。（券商中國）

2、上百家A股公司發布半年報

這里面，多家行業龍頭公司已率先披露半年報。從已披露半年報公司總體情況來看，多數營收和利潤出現增長，不少公司增速明顯，截至發稿，已有多家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增速超過100%，其中，最高的增長超6倍。

3、A股市場8月有望迎來轉機

離岸人民幣對美元受中美利差縮窄以及套息交易逆轉影響，近期持續升值，自2023年初以來首次突破年線。相對而言，人民幣資產處于低位，也更加安全，有望迎來海外資金的回流和增配。機構認為，在美債收益率下行，美元指數走弱，人民幣開始走強的背景下，A股面臨的外部流動性環境逐漸改善。疊加8月各項穩增長政策進入新一輪密集落地階段，市場有望逐步迎來轉機，市場風格也將從“防御”為主的紅利策略轉向“攻守兼備”的績優成長股。（上證報）

4、近九成私募倉位過半

私募對8月結構性行情的預期，在倉位上得到了充分體現。私募排排網最新數據顯示，截至7月底，倉位超過五成的私募占比接近90%，而且超九成私募8月計劃加倉或保持倉位不變。手握重金的百億級私募愈加樂觀，比如希瓦私募7月自購高達7次，多家百億級私募唱多中國資產。在業內人士看來，未來中國資產的結構性機會值得關注，其中科技、醫藥等板塊的投資性價比較高。（上證報）

5、逾八成增強指數型基金斬獲超額收益

Wind數據顯示，截至8月2日，今年以來280只（不同份額合并計算）增強指數型基金平均超越業績基準回報為2.46%，在震蕩市場斬獲不錯的超額收益。其中，226只增強指數型基金斬獲超額收益，占比高達80.71%。(中國基金報)

6、首批公募MOM將滿3年，虧損超20%

成立于2021年的首批5只公募MOM，全面運行時間即將滿三年。截至8月2日，5只產品成立以來均錄得20%以上的虧損，最大虧損超過30%。由于業績表現不佳，MOM規模萎縮幅度最高超過60%，甚至有發起式MOM在屆滿三年之際面臨清盤處境。其間市場行情不佳，固然是拖累公募MOM的一大原因，但更主要的原因，在于公募MOM的“三多”（多元資產配置、多元投資策略、多元投資管理人）優勢沒有明顯發揮出來，在風險收益特征等方面難以和普通基金拉開差距。（券商中國）

7、今年以來上千家私募已注銷

據中國證券投資基金業協會數據，截至8月3日，今年以來私募基金管理人登記注銷數量已超過1000家，僅8月2日一天就有170家私募注銷。在業內人士看來，“偽私募”“亂私募”的加速出清，有助于促進行業健康持續發展，越來越多私募機構將進一步強化合規意識，提高合規風控水平。記者采訪獲悉，8月1日《私募證券投資基金運作指引》正式實施，眾多私募管理人已經按照新規要求自查整改。（上證報）

8、年內私募注銷數量破千

今年以來，隨著監管逐漸升級，私募業生態也在不斷優化。據中國證券投資基金業協會數據，截至8月3日，今年以來私募基金管理人登記注銷數量已超過1000家，還有上百家私募因違規遭到中基協的紀律處分。

9、截至2024年6月末，國內期貨市場有效客戶總數233萬個

2024年以來，期貨開戶業務保持平穩增長，期貨客戶總量、增量和質量穩步提升。客戶規模不斷擴大。2024年上半年，期貨市場新開客戶數40萬個，與去年同期相比增加16%。截至2024年6月末，全市場有效客戶總數233萬個，創歷史新高。境外客戶總數相比五年前增長近5倍。交易者結構持續改善。截至2024年6月末，全市場機構交易者的客戶數、成交量及持倉量較2019年同期分別增加139%、188%和358%，個人交易者上述三項的增長率分別為65%、68%和197%，機構交易者的增速明顯高于個人交易者。（中國期貨市場監控中心）

10、“高燒”債市分歧顯現 國債期貨熱度陡升

面對一路高歌猛進的債券行情，國債期貨正成為對沖風險的重要工具。中金所披露的7月數據顯示，國債期貨成交額和持倉量呈現雙雙大幅回升狀態。事實上，市場上對于行情的判斷在二季度就已出現分歧。二季度參與國債期貨進行組合風險管理的基金數量正在逐漸增多。數據顯示，2024年二季度，參與國債期貨的公募基金公司數量上升至40家，產品數量上升至106只。（上證報）

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市盤整運行

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌20元至3120元/噸，周環比下跌30元；主要在營業市場建筑鋼價盤整運行，交易受限。

2、中國寶武南京總部成立

近日，中國寶武南京總部在江蘇省南京市正式揭牌成立。2023年10月，雙方簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將共同聚力建設梅山產業科技創新示范區，推動寶武在寧企業高端化、智能化、綠色化、集群化發展。寶武南京總部將依托梅鋼公司管理體系，代表寶武負責江蘇區域所屬企業與地方政府的協調對接，統籌推進寶武在寧發展、企業轉型等事宜，進一步提升資源配置效率，支撐區域業務持續拓展。

3、寶鋼股份喜獲施耐德電氣和西門子能源優秀供應商

近日，寶鋼股份獲得施耐德電氣和西門子能源兩家國際知名企業的優秀供應商榮譽。這不僅是對寶鋼股份在產品質量、技術創新和供應鏈管理等方面的充分認可，彰顯寶鋼股份在全球鋼鐵行業中的領先地位，也將進一步推動公司與這兩家國際知名企業之間的深度合作，共同探索更多的市場機遇和合作空間。

4、寶鋼德盛煉鐵廠東區熱風爐煙氣脫硫項目順利投產

2024年，寶鋼德盛為實現煉鐵廠4號高爐的熱風爐環保超低排放，建設了一套煙氣脫硫系統，項目涵蓋脫硫工藝系統、供配電系統、儀表檢測系統、控制系統、給排水系統、建筑結構以及總圖運輸等輔助性基礎設施。該項目于2024年4月10日開工建設，于7月14日順利投運，經調試和脫硫煙氣數據監測分析，項目各項指標均達到設計要求。

5、天鋼公司長材廠高線工序實現軋制速度新突破

近日，從天鋼公司長材廠高線車間傳來喜訊，在技術人員和崗位職工的共同努力下，將?12.5mm和?13mm規格82B盤條的軋制速度，從原來的35m/s成功增加到37m/s，實現了2m/s的提速。這一新突破，可實現每小時提產6噸，為公司打贏“穩固年”生產經營攻堅戰注入了新動能。

6、中南股份優特鋼事業部揭牌成立

8月1日，中南股份優特鋼事業部舉行揭牌儀式，標志著優特鋼事業部正式啟動運營，對推動中南股份及中南鋼鐵實現產品轉型升級、開創優特鋼事業高質量發展新征程具有重要戰略意義。中南股份優特鋼發展歷經了13年，先后經過多種管理模式變革，2020年與日本JFE合資成立了寶武杰富意特殊鋼公司，2023年12月探索組建了優特鋼模擬經營中心，經過八個月運行，取得了一定成效。

7、新鋼熱軋卷板產品通過泰國TIS認證

近日，新鋼集團熱軋卷板產品（牌號SG295）通過泰國工業標準協會（TIS）的認證。這一認證標志著該產品已完全符合泰國工業標準，為新鋼產品進一步拓展東南亞市場拿到了一張過硬的“通行證”。

8、青拓特鋼1780熱軋部7月單班次雙爐生產創新高

七月下旬，福建青拓特鋼有限公司1780熱軋部帶鋼生產單班及單日雙爐產量均破行業同規模不銹鋼熱軋最高紀錄，為公司降本增效、高質量發展注入強勁動力。

9、臺灣大不銹鋼廠8月新盤全部采用議價方式

據臺媒消息稱，中國臺灣地區燁聯、華新、唐榮等不銹鋼廠8月新盤，全部采議價方式進行。據下游業者轉述，實際上鋼廠304系每噸下跌1,000～1,500元新臺幣，316L及430系則維持平盤，符合先前預測的平低盤。業者認為，接下來將進入農歷7月，8月的內銷狀況不會太好，期待9月聯準會實施降息，帶動不銹鋼市場復蘇。

10、印度最大不銹鋼廠在印尼投建年產120萬噸不銹鋼冶煉廠

據外媒消息稱，印度最大的不銹鋼制造商Jindal Stainless收購了 Chromeni Steels Private Limited (CSPL) 剩余的46%股權，CSPL已成為該公司的全資子公司。消息稱，該公司投資約71.5 億印度盧比，與一家合資企業在印度尼西亞開發和運營一家不銹鋼熔煉廠，年產能為120 萬噸。

11、上半年全球海運煤炭貿易6.725億噸

今年以來，國際海運煤炭增長趨勢一直延續。2024年1-6月，全球國際海運煤炭裝運量（不包括國內沿海運輸）累計為6.725億噸，比上年同期的6.556億噸增長2.6%。

12、2024年上半年泰國煤炭進口同比增長3.0%

據泰國海關（Thailand Customs）發布的最新統計數據，2024年1-6月，泰國煤炭（包括褐煤）進口量為972.14萬噸，比上年同期增長3.0%。其中，煙煤及無煙煤進口量為966.39萬噸，同比增長3.04%；褐煤進口5.75萬噸，同比下降3.8%。6月份，泰國煤炭進口量為125.68萬噸，同比減少1.3%，環比下降41.1%。

13、FMG2023財年鐵礦石C1現金成本同比小幅增加4.0%

2023財年，FMG鐵礦石生產的C1現金成本由2022財年的17.54美元/濕噸同比小幅增加4.0%至18.24美元/濕噸。FMG預測，2024財年其鐵礦石發貨量為1.90億-2.00億噸（其中，包括鐵橋項目產量500萬-900萬噸）；鐵礦石生產的C1現金成本為18.50-19.75美元/濕噸。

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