西本要聞

8月27日行業要聞早餐

2024年08月27日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:道指創歷史新高,國際原油反彈。權威解讀房屋養老金,夜盤黑色系收紅。

國際 動 態  

1、中國央行:截至7月末,境外機構在中國債券市場的托管余額4.50萬億元

中國央行:截至7月末,境外機構在中國債券市場的托管余額4.50萬億元,占中國債券市場托管余額的比重為2.7%。其中,境外機構在銀行間債券市場的托管余額4.46萬億元;分券種看,境外機構持有國債2.24萬億元、占比50.2%,同業存單1.09萬億元、占比24.4%,政策性銀行債券0.96萬億元、占比21.5%。

2、1至7月全國新設立外商投資企業超3萬家

商務部數據顯示,今年1至7月,全國新設立外商投資企業31654家,同比增長11.4%。今年上半年,醫療儀器設備及儀器儀表制造業,實際使用外資增長87.5%,行業增速居前。此外,多個外資醫藥企業的研發、生產制造、供應鏈都轉向中國本土化發展,推動在華醫藥產業鏈不斷優化升級。(央視財經)

3、美國8月制造業數據小幅放緩

美國8月的制造業活動再次下滑,盡管降幅小于上月,但生產略有增長,因為企業希望在美聯儲可能降息之前在工業復蘇中站穩腳跟。數據顯示,8月達拉斯聯儲商業活動指數從7月的負17.5攀升至負9.7,為2023年1月以來的最高水平。該指數自2022年4月以來一直處于零以下,表明工業出現萎縮。該調查的生產指標僅顯示出小幅增長,新訂單攀升,發貨量幾乎持平,產能利用率有所提高,但仍處于收縮狀態。

4、美聯儲戴利:降息時機已到

舊金山聯儲主席戴利表示,她認為美聯儲開始降息是合適的。戴利周一在接受采訪時表示:“勞動力市場已實現完全平衡。調整政策的時機已經到來。”這一觀點與美聯儲主席鮑威爾上周的言論相呼應,鮑威爾上周在杰克遜霍爾研討會上表示,他對通脹率正在重返2%的道路上充滿信心,同樣稱“調整政策的時機已經到來”。戴利強調,美聯儲必須將通脹率降至2%的目標,但她和她的同事們也將努力防止限制性政策損害勞動力市場。

5、德國企業預期指數維持在2月以來低點

德國商業前景維持在2月以來的最低水平,凸顯出歐洲最大經濟體在年初反彈消退后再次顯露低迷。Ifo企業預期指標8月降至86.8,前月修正后為87,高于接受調查的分析師預計的85.8。一項衡量當前狀況的指標也有所下降。

6、調查:印度第二季經濟增長率可能放緩至6.9%

調查顯示,由于在6月份結束的全國選舉期間政府支出有所減少,印度4-6月份的經濟增長可能放緩,增速為一年來最慢。此前由于印度總理莫迪領導的政府為贏得第三個任期而進行了強勁的資本支出,這個亞洲第三大經濟體前幾個季度的增長率一直遠高于7%。8月19 日至26日對52位經濟學家進行的調查顯示,預計 4-6 月份國內生產總值(GDP)年增長率為6.9%,低于上一季度的 7.8%。印度政府定于周五公布 4-6 月份的數據。

7、加拿大央行下周料降息

經濟學家預計加拿大央行下周將連續第三次降息,隨著通脹放緩,未來一年利率料呈穩步下行趨勢。機構8月調查的預估中值顯示,以行長Tiff Macklem為首的決策層在9月4日的會議上預計將把基準隔夜利率下調至4.25%。

8、世界黃金協會:二季度全球黃金投資需求為254噸

世界黃金協會表示,2024年二季度,全球黃金投資需求為254噸,同比小幅增長1%。全球金條金幣總需求為261噸,同比下降5%;上半年全球金幣金條需求為574噸,比去年同期小幅下降。二季度,全球ETF基金總持倉小幅流出7噸至3,105噸,上半年全球黃金ETF共流出120噸,為2013年以來流出量最高的上半年。

9、美股周一收盤漲跌不一

道指創歷史新高。科技股拖累納指與標普指數走低。拼多多收盤暴跌28.5%。投資者繼續關注美聯儲的降息前景,并且等待英偉達的財報。舊金山聯儲主席戴利稱降息時機已到。道指漲65.44點,漲幅為0.16%,報41240.52點;納指跌152.03點,跌幅為0.85%,報17725.77點;標普500指數跌17.77點,跌幅為0.32%,報5616.84點。

10、美國原油價格收高3.5%

美國原油期貨周一上漲3.5%。中東緊張局勢升級,推動原油價格大漲。紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲2.59美元,漲幅超過3.46%,收于每桶77.42美元。

國 內 財 經 

1、中國央行維持1年期MLF操作利率不變

中國央行25日進行3000億元1年期MLF操作,中標利率為2.30%,與此前持平。中國央行進行4,710億元7天期逆回購操作,操作利率1.7%,與此前持平。

2、財政部:地方政府債務風險得到整體緩解

記者26日從財政部了解到,2023年以來,按照黨中央關于“要有效防范化解地方債務風險,制定實施一攬子化債方案”的決策部署,各有關部門、各級地方黨委和政府進一步加大工作力度,采取更多更實舉措,取得了積極成效。財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券,支持地方特別是高風險地區化解隱性債務等,緩釋到期債務集中償還壓力,降低利息支出負擔。按照“省負總責,市縣盡全力化債”的原則,各地立足自身努力,統籌各類資源,制定化債方案,逐項明確具體措施。經過各方面協同努力,地方政府債務風險得到整體緩解,隱性債務規模逐步下降。總的看,目前我國地方政府債務風險總體可控。(證券時報)

3、1—7月,企業所得稅收入30702億元

財政部:1—7月,企業所得稅收入30702億元,同比下降5.4%。個人所得稅收入8529億元,同比下降5.5%。車輛購置稅收入1449億元,同比下降6.5%。1—7月,印花稅收入2120億元,同比下降20.9%。其中,證券交易印花稅收入576億元,同比下降55%。

4、財政部:1-7月全國政府性基金預算收入23295億元

財政部數據顯示,1-7月,全國政府性基金預算收入23295億元,同比下降18.5%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入2386億元,同比增長7.8%;地方政府性基金預算本級收入20909億元,同比下降20.7%,其中,國有土地使用權出讓收入17763億元,同比下降22.3%。1-7月,全國政府性基金預算支出41228億元,同比下降16.1%。分中央和地方看,中央政府性基金預算本級支出1282億元,同比增長43%;地方政府性基金預算支出39946億元,同比下降17.2%,其中,國有土地使用權出讓收入相關支出25098億元,同比下降8.9%。

5、財政部:1-7月房產稅2878億元

財政部數據顯示,1-7月土地和房地產相關稅收中,契稅3169億元,同比下降10.9%;房產稅2878億元,同比增長20.2%;城鎮土地使用稅1562億元,同比增長11.2%;土地增值稅3388億元,同比下降7.2%;耕地占用稅890億元,同比增長23.6%。

6、前7個月非稅收入上漲12%

1-7月,非稅收入占一般公共預算收入的比重為18.0%,較上年同期15.6%提高2.4個百分點。分析人士指出,一般公共預算中的稅收收入和非稅收入存在一定的替代關系,在稅收增長乏力時,非稅收入一定程度上可以起到平衡預算的作用。但部分地區對國有資產處置收入依賴性較強,長期看可能會影響財政可持續性。此外,還要防止罰沒收入過快增長導致營商環境惡化。

7、六部門:嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產違法違規舉債

財政部等六部門制定印發《市政基礎設施資產管理辦法(試行)》。辦法強調,政府投資建設的市政基礎設施資產應當依法嚴格履行基本建設審批程序,落實資金來源,加強預算約束,防范政府債務風險。嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產違法違規舉債,不得增加隱性債務。通過發行地方政府專項債券建設的市政基礎設施管護期間產生的有償使用收入,按規定優先用于償還對應項目的地方政府專項債券本息,不得挪作他用。本辦法自2024年9月1日起施行。

8、央行:2024年7月銀行間同業拆借市場成交9.5萬億元

中國人民銀行公布2024年7月份金融市場運行情況。其中,7月份,銀行間同業拆借市場成交9.5萬億元,同比減少34.3%,環比增加25.7%;債券回購成交147.9萬億元,同比減少11.8%,環比增加25.6%。交易所標準券回購成交47.4萬億元,同比增加20.1%,環比增加23.9%。7月份,同業拆借加權平均利率1.81%,環比減少7個基點;質押式回購加權平均利率1.82%,環比減少7個基點。

9、央行:2024年7月份債券市場共發行各類債券66383.9億元

中國人民銀行公布2024年7月份金融市場運行情況,7月份,債券市場共發行各類債券66383.9億元。國債發行9924.9億元,地方政府債券發行7108.3億元,金融債券發行10004.9億元,公司信用類債券1發行13392.9億元,信貸資產支持證券發行404.1億元,同業存單發行25046.9億元。截至7月末,債券市場托管余額166.3萬億元。

10、央行“放短鎖長”呵護流動性

中國人民銀行網站消息,為維護月末銀行體系流動性合理充裕,2024年8月26日央行以固定利率、數量招標方式開展了4710億元逆回購操作。當日,央行以利率招標方式開展3000億元中期借貸便利(MLF)操作,縮量續做8月15日到期的4010億元MLF,中標利率與此前持平,為2.3%。專家表示,公開市場操作“平價量增”以及MLF“平價縮量”,有助于穩定市場流動性,釋放出穩健貨幣政策保持偏積極的信號。(中證報)

11、市場人士預計降準降息仍在政策工具箱內

8月26日,央行實施了大規模逆回購和中期借貸便利(MLF)操作,以應對月底資金需求的增加和政府債券發行的提速。市場人士分析,央行這一系列操作不僅有助于平抑短期資金市場的波動,也反映了貨幣政策在維護流動性合理充裕的同時,逐步淡化MLF政策利率的錨作用。展望后市,隨著經濟運行態勢的變化,市場普遍預計四季度仍有可能實施降息降準等寬松政策,以支持經濟增長和市場穩定。(上證報)

12、住房城鄉建設部相關司局負責人權威解讀房屋養老金

8月26日,住房城鄉建設部相關司局負責人就社會關注的房屋養老金相關問題進行權威解讀。問:請介紹一下房屋養老金試點情況 答:建立房屋養老金制度,是進入城市更新時期后,堅持人民至上,努力解決群眾急難愁盼問題,加強既有房屋安全管理的重要手段之一,既管基礎,又管長遠。我部在部分城市開展房屋養老金制度試點,目前各有關城市正在積極探索。問:房屋養老金的資金來源是什么?答:房屋養老金由個人賬戶和公共賬戶兩部分組成。個人賬戶就是業主交存的住宅專項維修資金,交存按現行規定執行。公共賬戶按照“取之于房、用之于房”“不增加個人負擔、不減損個人權益”的原則,由政府負責建立,從試點城市看,地方政府可以通過財政補一點、土地出讓金歸集一些等方式籌集,目的是建立穩定的房屋安全管理資金渠道,不需要居民額外繳費,不會增加個人負擔。問:房屋養老金用在哪些方面?答:房屋養老金個人賬戶和公共賬戶資金共同保障房屋全生命周期的安全。個人賬戶資金按照住宅專項維修資金管理規定,專項用于住宅共用部位、共用設施設備保修期滿后的維修和更新、改造。公共賬戶資金主要用于房屋體檢和保險等支出。(中國建設報)

13、上海大宗交易市場活躍

上海作為優質資產聚集地,一直以來房地產投資額都在全國處于領先水平。今年上半年,各路資本繼續購入上海寫字樓、酒店等不動產。今年上半年,上海共錄得50宗大宗交易案例,一季度23宗、二季度27宗,總成交金額約151億元,交易宗數較去年同期增長約30%,交易總金額則有一定下降。從交易的物業類別來看,辦公樓成交金額仍居首位,占比74%,其次為公寓和酒店類資產。從投資者類別來看,今年上海大宗交易市場中,內資投資者占主導,幾家參與的外資投資者則表示較關注上海的長租公寓賽道。(央視財經)

14、江蘇今年1—7月規上工業增加值同比增長8.2%

8月26日,江蘇省統計局發布1—7月江蘇經濟運行簡況。數據顯示,今年7月份,江蘇全省規模以上工業增加值同比增長5.8%,其中高技術制造業、裝備制造業增加值同比分別增長9.9%、7.5%;計算機、通信和其他電子設備制造業同比增長16.2%,金屬制品業增長12.0%。1—7月,江蘇全省規模以上工業增加值同比增長8.2%。

15、前7個月長江經濟帶11省市外貿進出口值超11萬億元

記者從南京海關了解到,今年前7個月,長江經濟帶11省市外貿進出口值達11.23萬億元,創歷史同期新高,占全國進出口總值的45.2%。其中,江蘇省外貿進出口3.15萬億元,增長8.1%,地區外貿占長江經濟帶外貿總值的28.1%,位列長江經濟帶首位。(央視新聞)

 證 券 期貨 

1、滬指尾盤回暖微漲0.04%

指數臨近尾盤拉升,滬指、深成指雙雙回暖。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3800只。截止收盤,滬指漲0.04%,收報2855.52點;深證成指漲0.16%,收報8194.65點;創業板指跌0.10%,收報1545.31點。滬深兩市成交額達到5265億元,較上周五放量164億。

2、兩市融資余額減少55.09億元

截至8月23日,上交所融資余額報7291.97億元,較前一交易日減少28.39億元;深交所融資余額報6549.8億元,較前一交易日減少26.7億元;兩市合計13841.77億元,較前一交易日減少55.09億元。

3、年內累計發行59只新股,共募資403.40億元

統計顯示,以發行日期為基準,截至8月26日,今年以來共有59家公司首發募資,累計募資金額達403.40億元,單家公司平均募集資金6.84億元。分區間來看,募資金額超10億元的有9家,募資金額5億元至10億元的有24家,募集資金在5億元以下的有26家。(證券時報)

4、私募平均倉位數據達79.46%

來自某第三方機構的最新監測數據顯示,截至最新一個監測日(8月16日),國內股票策略私募機構的平均倉位數據達79.46%,較前一周微降0.06個百分點,但仍徘徊于年內高位。具體來看,截至8月16日,重倉或滿倉(倉位大于八成)的股票私募占比為58.60%,中等偏重倉位(倉位在五成至八成之間)股票私募占比為29.81%,低倉位股票私募占比為10.50%,空倉的股票私募占比僅為1.09%。

5、A股市場再掀“回購增持潮”

截至8月26日,今年下半年以來,已有984家上市公司實施回購,較去年同期的405家增長142.96%;回購金額已達292.35億元,是去年同期的2.2倍。與此同時,185家上市公司推出回購計劃,較去年同期增長83.17%;擬回購金額上限合計值逾200億元,超過去年同期近30%。不僅如此,還有不少上市公司實控人、高管等增持自家股票。7月至今,364家公司股東在二級市場上增持,較去年同期增長近九成,且增持金額同比增長近三成。(上證報)

6、中期協:期貨業經營承壓,交易者結構持續改善

近日,中國期貨業協會公布了2024年7月期貨公司經營情況。整體來看,期貨市場交易規模和交易額保持穩定,7月期貨公司營業收入略有增長,但盈利能力仍面臨考驗。業內人士告訴證券時報記者,經紀業務承壓是期貨行業盈利下滑的主要原因,尤其是期貨高頻交易量顯著下降,導致期貨公司手續費收入承壓。不過,今年上半年期貨市場有效客戶總數創歷史新高,交易者結構持續改善。業內人士表示,展望未來,期貨行業發展空間巨大,機遇和挑戰并存。(證券時報)

7、上期所:螺紋鋼期貨RB2501合約交易手續費調整為成交金額的萬分之一

上期所發布通知,經研究決定,自2024年8月28日交易(即8月27日晚夜盤)起:螺紋鋼期貨RB2501合約交易手續費調整為成交金額的萬分之一,套期保值交易手續費調整為成交金額的萬分之零點五,日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之一,日內平今倉套期保值交易手續費調整為成交金額的萬分之零點五。

  行 業 縱 覽 

1、8月中旬重點鋼企粗鋼日產回落

2024年8月中旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產199.34萬噸,環比下降0.50%,同口徑比去年同期下降10.01%;生鐵日產182.31萬噸,環比下降1.02%,同口徑比去年同期下降8.71%;鋼材日產187.88萬噸,環比增長2.16%,同口徑比去年同期下降12.82%。8月中旬末,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1645.39萬噸,比上旬增加55.34萬噸、上升3.48%;比上月同期增加15.19 萬噸、上升 0.93%;比去年同期減少17.63 萬噸、下降1.06%。

2、首鋼股份:取向電工鋼產線處于滿產狀態

8月23日,首鋼股份在業績說明會上表示,近期國內特高壓項目陸續開工建設,海外變壓器更新換代,市場對高磁感取向產品需求有所增加,整體高端取向電工鋼價格處于相對穩定并小幅上漲的狀態。上半年,公司高磁感取向電工鋼產量16.21萬噸,同比提高約19%,薄規格比例穩步提升,0.20mm及以下超薄規格高磁感取向電工鋼銷量保持國內領先。公司取向電工鋼產線處于滿產狀態。總體看,高磁感取向電工鋼產品的需求將保持增長。

3、太鋼高性能硅鋼新品首發“通吃”內外市場

近日,太鋼高效高強快速自粘結硅鋼產品30TWV1500Y完成了國際知名車企全球混動項目平臺的產品認證,通過了國內首發產品評審認定,并實現批量供貨。該產品的首發為我國新能源汽車、高速無人機等領域高質量發展提供了支撐,同時進一步拓寬了國際市場。

4、酒鋼高強風電板研發取得新突破

近日,酒鋼高強風電板Q390NE、Q420NE產品經過反復錘煉、持續鍛打后,在宏興股份煉軋廠中板產線順利下線。經檢測,產品各項理化性能指標全部合格,完全滿足技術要求,標志著酒鋼高強風電板研發取得新突破。

5、柳鋼集團:“4+X”高端產品集群加速形成

今年以來,柳鋼集團把好“高端化、智能化、綠色化”轉型發展的“方向盤”,緊跟汽車、工程機械、家電、新能源、船舶及海洋等下游行業需求結構變化,以“四個百萬噸”產品升級工程為載體,加快打造“4+X”高端產品集群。1至7月份,柳鋼生產的冷軋搪瓷鋼系列產品成功進軍多家家電頭部企業,銷量同比增長152%,成為柳鋼高附加值產品中的又一熱銷“新寵”。

6、攀鋼一項鋼管制造工藝獲國家發明專利

攀鋼集團近日,從國家知識產權局傳來喜訊,由攀成鋼自主申報的“一種高碳高鉻軸承鋼管的制造方法”榮獲國家發明專利。該發明專利提供了一種批量化生產高碳高鉻軸承鋼管的制造工藝,實現了以熱穿孔方式制造高強度、高硬度軸承鋼管的技術突破。該方法制成的鋼管成材率高達92%,不僅大大降低了軸承鋼管的制造成本,還增加了產品的耐腐蝕、耐磨等特性。

7、馬鋼高附加值風電齒輪鋼奮力“闖”市場

今年以來,馬鋼特鋼公司堅持算賬經營,通過效益測算,結合市場預期,以用戶滿意為目標,聚焦邊際效益更高的產品,增量高端風電用鋼。持續提升高附加值風電齒輪鋼等效益較好的產品比例。1-7月結算量較去年同期增長103%,更多高端創效產品走進了市場。

8、八鋼公司成功軋制高強新品螺紋鋼

響應市場需求,落實精品戰略,近日,八鋼公司首次成功軋制HRB600Mpa級高強度熱軋帶肋鋼筋。今年以來,新疆鋼鐵市場競爭激烈,八鋼公司積極應對,敏銳捕捉到市場對高強度建筑用鋼的需求,快速響應,全力研發試制HRB600Mpa級高強度熱軋帶肋鋼筋。

9、烏鋼雙高棒生產線正式投產

8月17日,隨著第一根合格的鋼棒緩緩下線,擁有8項國內外最先進的生產工藝的雙高棒生產線在敬業集團烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司正式投產。烏鋼雙高棒項目年產150萬噸,主要生產的產品有HRB400E、HRB500E、HRB600E、HRB630E,規格范圍10-22mm。

10、華西特鋼寬厚板項目廠房鋼結構及密封工程攻堅階段順利完成

目前,河北冶建五公司承接的華西特鋼寬厚板項目廠房鋼結構及密封工程四標段順利完成攻堅任務,進入了后期收尾階段。該項目主要施工內容包括主廠房軋機跨、磨輥間、主電機跨所有鋼結構[E軸(不含)-H軸05軸線-29a軸線所有鋼結構],工程量包括鋼結構制作安裝約5000噸,混凝土澆灌(頂升)約408m3。

11、準能集團商品煤年累計生產突破4000萬噸大關

截至8月20日,準能集團商品煤年累計生產突破4000萬噸大關,完成全年計劃64.54%,超年進度54.33萬噸,為圓滿完成全年任務提供堅實保障。

12、山西焦化:2024年上半年凈利潤同比下降79.92%

山西焦化發布2024年半年度報告,公司上半年實現營業收入39.45億元,同比下降11.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.84億元,同比下降79.92%。

13、美國對越南鋼釘等部分出口產品啟動雙反調查行政復審

越通社8月22日報道稱,越南工貿部貿易防衛局通報,美國商務部(DOC)8月14日決定,對部分接受反傾銷、反補貼調查的越南出口產品啟動行政復審,具體產品包括鋼釘、不銹鋼焊接壓力管和輕型載貨汽車輪胎。

14、夜盤期貨主力合約全線上漲

國內期貨主力合約幾乎全線上漲。低硫燃料油、焦炭漲近3%,焦煤、瀝青、燃料油、鐵礦石、純堿漲超2%。國際銅夜盤收漲0.95%,滬銅收漲0.83%,滬鋁收跌0.10%,滬鋅收漲0.23%,滬鉛收漲0.11%,滬鎳收漲1.33%,滬錫收跌0.45%。氧化鋁夜盤收跌0.13%。不銹鋼夜盤收漲0.51%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2855.521.15+0.04%

深證成指

8194.65

12.73

+0.16%

創業板指

1545.31

1.59

-0.10%

道瓊斯

41240.5265.44+0.16%

納斯達克

17725.77152.02-0.85%

英國富時100指數

——

德國DAX30指數

18617.0216.08-0.09%

法國CAC40指數

7590.3713.33+0.18%

美元指數

100.880.20+0.20%

美元兌人民幣

7.12240.0007-0.01%

Shibor利率

1.862%

+6.10Bp

——

62%進口鐵礦石

100.104.10+4.27%

NYMEX原油

77.162.33+3.11%

BDI指數

——

LMES銅3

——

唐山普碳鋼坯297070+2.41%

螺紋2410

324835+1.09%

熱卷2410

331952+1.59%

鐵礦2501

750.5017+2.32%

焦煤2501

1356.5033.50+2.53%

焦炭2501

197054+2.82%

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