西本要聞

9月10日行業要聞早餐

2024年09月10日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,國際原油回升。多地住房收儲提速,夜盤黑色系收高。

國際 動 態  

1、財政部將在法國巴黎發行歐元主權債券

經國務院批準,財政部將于2024年9月23日當周在法國巴黎發行歐元主權債券,規模不超過20億歐元。具體發行安排將于發行前另行公布。(財政部)

2、乘聯會:8月乘用車出口41.3萬輛 同比增長24%

乘聯會發布數據,8月乘用車出口(含整車與CKD)41.3萬輛,同比增長24%,環比增長9%;1-8月乘用車累計出口304萬輛,同比增長30%。8月新能源乘用車出口9.9萬輛,同比增長23.7%,環比增長7.6%。占乘用車出口24%,較去年同期持平。8月廠商出口方面優秀的企業是:比亞迪(30,451輛)、特斯拉中國(23,241輛)、上汽乘用車(5,128輛)、奇瑞汽車(4,472輛)。

3、歐元區9月投資者信心指數連續三個月下滑

歐元區9月Sentix投資者信心指數從8月的-13.9降至-15.4,為連續第三個月下滑,至1月以來最低水平,因投資者對經濟狀況不滿,尤其是德國。9月5-9日對1142名投資者進行的調查顯示,歐元區預期指數從8月的-8.8略微回升至-8.0,現狀指數則從8月份的-19.0降至-22.5。

4、日本7月經常項目順差創歷史同期新高

日本財務省9日公布的國際收支初步統計報告顯示,受益于海外投資收益大幅增加,日本在貨物貿易、服務貿易為逆差情況下,7月經常項目順差創歷史同期新高。報告顯示,今年7月日本實現經常項目順差3.19萬億日元(1美元約合142日元),比上年同期增加15.1%。日本媒體報道,這一順差額是1985年有可比記錄以來的歷史同期新高。

5、日本民調顯示岸田內閣支持率降至新低

據日本廣播協會(NHK)報道,該機構于本月6日至8日在日本全國范圍內進行的民調結果顯示,岸田內閣支持率較上個月民調結果下降5個百分點,至20%,為該機構民調結果中,岸田內閣成立以來的最低支持率。

6、美國消費者通脹預期趨穩 逾期還款擔憂加劇

近幾個月美國消費者的短期和更長期通脹預期都已趨于穩定,但美國人對自己償債能力的擔憂繼續加重。據紐約聯儲周一公布的一項調查,8月消費者對未來一年和五年的通脹預期中值分別維持在3.0%和2.8%不變。但預計還款將逾期的受訪者占比連續第三個月上升,觸及2020年4月以來高點。通脹率在2022年創下40年高點以來已大幅回落,但居高不下的物價水平仍對美國人的財務狀況造成壓力。

7、美國消費者信貸增加255億美元

美國7月消費者借款美聯儲周一公布的數據顯示,消費者信貸總額增加255億美元,創下2022年11月以來最大增幅,凸顯非循環信貸和信用卡余額激增。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加148億美元。借款的增加有助于解釋7月零售銷售額創下2023年初以來最大增幅。這包括汽車購買的增加。

8、法國國家統計與經濟研究所預計法國三季度GDP環比增長0.4%

法國國家統計與經濟研究所稱,法國第三季度GDP環比增長預計為0.4%,第四季度預計為-0.1%;法國的通貨膨脹率預計將在2024年剩余時間里低于2%,12月份達到1.6%。

9、拜登政府購買340萬桶石油補充SPR

美國能源部周一宣布,拜登政府已為戰略石油儲備(SPR)購買了340多萬桶原油。美國能源部在一份聲明中表示,周日簽訂的合同期限從2025年1月到2025年3月,每月向德州Freeport Bryan Mound的戰略石油儲備庫填充超過110萬桶。到目前為止,美國能源部已經以平均每桶76美元的價格直接為SPR購買了5000多萬桶石油。美國能源部表示,美國政府“將繼續評估補充SPR的方案,同時為納稅人確保一筆好交易,同時考慮到計劃的外匯回報和市場發展”。

10、美股周一收高

主要股指部分挽回了上周遭受的跌幅。本周市場重點關注8月CPI與PPI通脹數據,以判斷美聯儲9月份可能降息的幅度。蘋果發布搭配蘋果人工智能(Apple Intelligence)的iPhone 16智能手機。道指漲484.18點,漲幅為1.20%,報40829.59點;納指漲193.77點,漲幅為1.16%,報16884.60點;標普500指數漲62.63點,漲幅為1.16%,報5471.05點。

11、WTI原油收高1.5%

美國WTI原油期貨周一收高逾1.5%,此前該期貨創下2023年10月以來最糟糕的一周表現。紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲1.04美元,漲幅超過1.53%,收于每桶68.71美元。第三季度迄今,作為美國原油價格基準的WTI原油下跌了15.8%,而作為全球原油價格基準的布倫特原油下跌了16.6%以上。

12、COMEX黃金期貨漲0.43%

周一紐約尾盤,COMEX黃金期貨漲0.43%,報2535.50美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.59%,報28.690美元/盎司。

國 內 財 經 

1、國家統計局:8月PPI同比下降1.8%

國家統計局發布數據顯示,8月份,全國工業生產者出廠價格同比下降1.8%,環比下降0.7%;工業生產者購進價格同比下降0.8%,環比下降0.6%。1—8月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降1.9%,工業生產者購進價格下降2.1%。

2、國家統計局:8月CPI同比上漲0.6%

全國居民消費價格同比上漲0.6%。其中,城市上漲0.6%,農村上漲0.8%;食品價格上漲2.8%,非食品價格上漲0.2%;消費品價格上漲0.7%,服務價格上漲0.5%。1--—8月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.2%。8月份,全國居民消費價格環比上漲0.4%。其中,城市上漲0.3%,農村上漲0.4%;食品價格上漲3.4%,非食品價格下降0.3%;消費品價格上漲0.7%,服務價格下降0.1%。

3、國家統計局解讀2024年8月份CPI和PPI數據

8月份,受高溫多雨天氣等因素影響,全國CPI環比季節性上漲,同比漲幅繼續擴大。從環比看,CPI上漲0.4%,漲幅比上月回落0.1個百分點。其中,食品價格上漲3.4%,漲幅比上月擴大2.2個百分點,影響CPI環比上漲約0.60個百分點。食品中,受夏季高溫及局地強降雨天氣等因素影響,鮮菜、鮮菌、鮮果和雞蛋價格分別上漲18.1%、9.8%、3.8%和3.3%,合計影響CPI環比上漲約0.49個百分點;生豬產能去化疊加看漲預期偏強,豬肉價格上漲7.3%,影響CPI環比上漲約0.10個百分點。據測算,在8月份0.6%的CPI同比變動中,翹尾影響約為-0.3個百分點,上月為0;今年價格變動的新影響約為0.9個百分點,上月為0.5個百分點。

4、國家發改委:大力發展非化石能源,加快構建新型電力系統

據國家發展改革委,9月7日,2024能源綠色發展大會在深圳召開。國家發展改革委副秘書長張世昕出席會議并致辭。張世昕在致辭中表示,當前,綠色低碳已成為能源發展時代主旋律。國家發展改革委將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,切實履行“雙碳”協調職責,加強化石能源清潔高效利用,大力發展非化石能源,加快構建新型電力系統,深入推進節能降碳增效,深化能源綠色發展國際合作,推進能源綠色低碳轉型,支撐美麗中國建設,為全球能源轉型和可持續發展作出積極貢獻。

5、南方高溫或持續至9月下旬

據中央氣象臺消息,預計未來10天,四川東部、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇南部、浙江等地有4~8天日最高氣溫35~37℃的高溫天氣;局地最高氣溫38~39℃,接近或達到歷史同期極值。上述地區高溫天氣可能持續到9月下旬。

6、乘聯會:8月廣義乘用車市場零售192.1萬輛

乘聯會數據顯示,8月廣義乘用車市場零售192.1萬輛,同比下降1.1%。今年1-8月,廣義乘用車市場累計零售1359萬輛,比上年同期增長1.6%。中國8月狹義乘用車零售銷量同比下降1%,中國8月狹義乘用車零售銷量環比增長10.8%。

7、東風集團股份:前8月累計汽車銷量119.82萬輛

公司2024年1-8月累計汽車銷量為119.82萬輛,同比下降約7.1%。公司之母公司東風汽車集團有限公司1-8月累計汽車銷量為158.28萬輛,同比增長約8.7%。公司之附屬公司東風汽車股份有限公司1-8月累計汽車銷量為10.25萬輛,同比增長約5.2%

8、多家民營銀行下調存款利率

8月底以來,微眾銀行、網商銀行、遼寧振興銀行等多家民營銀行下調部分期限存款利率,調整幅度在10個基點到30個基點。下調后,部分民營銀行長期限存款利率仍在3%以上,利率具有一定優勢。此前,民營銀行一直以較高利率吸收存款。但在銀行業整體面臨凈息差壓力的背景下,民營銀行也無法置身事外。業內人士表示,在利率市場化機制作用下,民營銀行正在增強主動負債意識,避免盲目拉高負債成本等問題,使自身能夠有更多讓利于實體企業的空間。(中證報)

9、債市波動趨平穩 信用債發行受阻難持續

近期,信用債二級市場大幅波動對一級市場的影響顯著。數據顯示,8月下旬以來,有多只債券宣布取消或者延遲發行。從取消發行理由看,二級市場波動是主要原因,高等級信用債則成為取消發行的主力軍。市場人士分析,高評級主體對利率成本敏感,所以在市場波動時更愿意取消發行以等待市場穩定。從當前債市行情看,二級市場波動日漸平穩,對一級市場的沖擊也會逐步消散,后續將不會繼續大規模取消發行。(證券時報)

10、多地住房收儲提速

據記者不完全統計,截至目前,超過80個城市宣布支持國有平臺企業等收購商品住房,用于保障性住房、安置房、人才房、周轉房等。其中,至少36個城市已經發布征集房源的公告。

11、北京發布今年第三輪擬供項目清單

北京第三批7宗涉宅用地將于月底前供應。9月6日,北京市規劃和自然資源委員會網站發布了“2024年度第三輪擬供應商品住宅用地清單”,共涉及7宗地,土地面積約29公頃,建筑規模約56萬平方米。從地塊區位來看,海淀2宗、通州2宗,豐臺、順義、昌平各1宗,清單內項目將于2024年9月30日前供應。(澎湃)

 證 券 期貨 

1、滬指、深成指雙雙跌逾1%

9月9日,創業板指尾盤翻紅,滬指、深成指雙雙跌逾1%,煤炭石油板塊跌幅居前。總體來看,兩市個股呈普跌態勢,下跌個股超3000只。截止收盤,滬指跌1.06%,收報2736.49點;深證成指跌0.83%,收報8063.27點;創業板指漲0.06%,收報1539.04點。滬深兩市成交額僅有5186億元,較上周五萎縮239億。

2、年內IPO終審372家 在審降至319家

最新數據顯示,截至9月8日,滬深北三家交易所終止審查IPO企業372家,較上周統計時增加5家;各板塊在審企業共319家,較上周減少6家;上周無新增申報企業,今年新增申報企業仍為32家(滬深2家、北交所30家);年內已上市企業為62家,募資合計439.36億元,上周新增3家上市,目前處于發行中的有6家,已同意注冊未發行的有37家。(財聯社)

3、兩市融資余額減少52.65億元

截至9月6日,上交所融資余額報7253.91億元,較前一交易日減少22.01億元;深交所融資余額報6490.02億元,較前一交易日減少30.64億元;兩市合計13743.93億元,較前一交易日減少52.65億元。

4、最新融券規模僅剩106億元

數據顯示,截至9月6日,A股市場融券余額為106.44億元,創逾4年新低,上周融券余額減少7.51億元,融券余量為26.87億股。今年以來,A股市場融券余額從715.97億元下降至106.44億元,降幅超過85%。

5、債基個人投資者占比超三成,創近八年新高

據中國基金報,近幾年債券市場表現不俗,債券基金受到眾多個人投資者的青睞,個人持有者在債基中的占比已超過三成,為近八年來的最高水平。業內人士表示,受銀行存款利率下調、權益市場震蕩、債市行情向好等因素影響,個人投資者對穩健類資產的投資需求明顯增長,債基中個人投資者占比持續攀升。在市場環境和投資者需求等因素驅動下,個人投資者或繼續涌入穩健品類,但增速可能放緩。

6、券商系母基金“風起云涌”

不斷發力中的券商系母基金,正成為耐心資本壯大過程中一股不容忽視的重要力量,為市場注入了源源不斷的“活水”。在最近公布的券商半年報中,“母基金”一詞頻頻露面,讓市場的目光再度投向券商在一級市場的動作。今年以來,券商布局母基金勢頭不減:券商系LP(有限合伙人)多次出資,滬上兩大券商國泰君安、海通證券各自出資10億元參與設立上海三大先導產業母基金。此外,浙商證券、申萬宏源、招商證券、財通證券等券商也通過母基金業務積極投資新興產業。(上證報)

  行 業 縱 覽 

1、國家統計局:8月黑色金屬冶煉和壓延加工業價格同比下降8.0%

國家統計局數據顯示,8月,從同比看,生產資料價格下降2.0%,降幅擴大1.3個百分點;生活資料價格下降1.1%,降幅擴大0.1個百分點。主要行業中,黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.0%,非金屬礦物制品業價格下降5.1%,農副食品加工業價格下降4.0%,石油和天然氣開采業價格下降3.3%,石油煤炭及其他燃料加工業價格下降3.0%,電氣機械和器材制造業價格下降3.0%,汽車制造業價格下降2.2%,化學原料和化學制品制造業價格下降1.2%,上述8個行業合計影響PPI同比下降約1.47個百分點,對PPI的下拉作用比上月擴大0.74個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲7.6%,文教工美體育和娛樂用品制造業價格上漲4.9%,化學纖維制造業價格上漲0.8%,鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業價格上漲0.6%。

2、涉及鋼鐵等11類產品,四部門部署產品碳足跡標識認證試點工作

市場監管總局、生態環境部、國家發展改革委、工業和信息化部等4部門近日聯合印發通知,部署開展產品碳足跡標識認證試點工作。確定鋰電池、光伏產品、鋼鐵等11類產品開展認證試點,試點工作選取市場監管總局遴選的認證機構作為認證實施主體,依據統一的認證實施規則開展試點認證,獲證產品加貼統一認證標識,試點期限為3年。(央視新聞)

3、8月下旬重點鋼企粗鋼日產量下降

2024年8月下旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產188.54 萬噸,環比下降5.42%,同口徑比去年同期下降7.83%;生鐵日產175.59 萬噸,環比下降3.68%,同口徑比去年同期下降6.41%,;鋼材日產195.53萬噸,環比增長4.07%(受部分企業月底集中入庫等因素影響,本旬鋼材日產環比增加,剔除這些影響因素,本旬鋼材日產環比下降2.05%),同口徑比去年同期下降10.82%。8月下旬末,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1454.19萬噸,比上一旬減少191.20 萬噸、下降11.62%;比上月同旬減少150.85 萬噸、下降9.40%;比去年同旬減少18.26 萬噸,下降1.24%。

4、“金九銀十”鋼價待回暖 生產企業虧損面或縮窄

經過多日連續下探,9月9日國內期貨市場上螺紋鋼期貨主力合約2501盤中已跌破3000元/噸,較今年年初4000元/噸高點下挫25%,較2021年超6000元/噸價格更已“腰斬”。近年來鋼材價格大幅下行,行業整體陷入虧損,產能過剩問題再度凸顯。在此背景下,業內主動限產呼聲不斷。政策層面,近期工信部也發文暫停鋼鐵產能置換。鋼市“金九銀十”旺季已至,行業弱勢下,市場陰跌局面能否扭轉?行業分析師認為,當前鋼鐵行業弱勢仍存,后續隨著社會庫存去化,鋼材需求季節性回升仍有望出現。雖然鋼價整體反彈力度預計不強,但鋼企虧損面有望縮窄。(證券時報)

5、梅鋼高端工具鋼產品再獲突破

近日,梅鋼開發試制超高碳工具鋼SK120,工具鋼產品再次取得重大突破。SK120產品在碳含量方面突破了公司現有煉鋼、熱軋產線制造能力,試制難度非常大。梅鋼產研團隊在寶鋼股份中央研究院技術支撐下,經過充分技術分析,細化試制方案,制定詳盡的事故預案,完成首輪試制。

6、攀成鋼拿下冷軋無縫鋼管單一規格大單

近日,攀成鋼金堂鋼管分公司繼7月成功中標某氧化鋁項目500余噸鍋爐管后,又與某化工項目銜接近2300噸單一規格換熱器用冷軋無縫鋼管合同。這是攀成鋼鋼管產線復產以來斬獲的單一規格最大冷軋無縫鋼管合同訂單。

7、河鋼旗下單位牽頭制定的焦爐煤氣制氫團體標準發布

近日,從中國國際經濟技術合作促進會標準化工作委員會獲悉,由河鋼集團張宣科技牽頭制定的《焦爐煤氣制高純氫制備工藝技術要求》,以及作為主要起草單位制定的《焦爐煤氣制高純氫轉化工藝安全技術要求》兩項團體標準,已在全國團體標準信息平臺發布并生效,填補了國內焦爐煤氣制高純氫標準化領域的空白。

8、河鋼舞鋼460mm厚板連鑄機工程開工

9月初,河鋼集團舞鋼公司460mm厚板連鑄機工程開工建設,施工現場測量鉆探、打基礎樁等土建項目全面展開,整體工程建設正在按計劃逐步推進。該連鑄機具有世界先進水平的自動化及智能化控制水平,并能充分發揮舞鋼公司短流程電爐煉鋼的優勢,鞏固舞鋼公司高端特厚板優勢,確保舞鋼公司寬厚板領軍地位。

9、普陽鋼鐵130億硅鋼項目最新進展

9月初,位于邯鄲經開區的中普電磁新材料產業園項目正在加緊施工,全速推進項目建設進度。目前,主廠房已經完工,廠房內設備安裝正在緊張進行,預計10月初進入設備調試階段。預計10月初,所有生產線設備全部安裝完成,進入調試階段。

10、仙福鋼鐵100萬噸/年焦化建設項目開工

9月6日,云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司舉行配套100萬噸/年焦化建設項目開工儀式。云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司配套100萬噸/年焦化建設項目是云南省“四個一百”重點項目和云南省重點民間投資項目。項目總占地1200畝,預計總投資22億元,項目建成后將實現年產干全焦100萬噸。

11、永鋼優質鋼材助力非洲項目建設

基甘博尼大橋連接著坦桑尼亞第一大城市達累斯薩拉姆市區與海洋資源豐富的基甘博尼半島,是東非首座斜拉式跨海大橋,被坦桑尼亞民眾譽為“東非最壯觀的橋”“東非第一大橋”。這座大橋結束了坦桑尼亞民眾上百年的擺渡史,由中國公司進行承建,在項目建設選材上,永鋼憑借鋼材質量和供貨優勢脫穎而出,累計供應2萬噸建筑鋼材。數據統計,近三年,永鋼累計向非洲市場出口了超過2.3萬噸的優質鋼材。未來,隨著中非合作的不斷深化,永鋼將繼續發揮自身優勢,為非洲的經濟社會發展貢獻更多力量。

12、武進不銹:實際控制人、董事長提議2000萬元-3000萬元回購公司股份

武進不銹公告,公司實際控制人、董事長朱琦提議公司以自有資金通過集中競價交易方式進行股份回購,回購股份擬用于實施員工持股計劃或股權激勵。回購資金總額不低于2000萬元(含),不超過3000萬元(含)。

13、美國對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管作出第三次反補貼日落復審終裁

據中國貿易救濟信息網,2024年9月9日,美國商務部發布公告稱,對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管(Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe)作出第三次反補貼日落復審肯定性終裁:裁定若取消本案的反補貼稅,將導致中國涉案產品的補貼以29.83%—620.08%的稅率繼續或再度發生。

14、BDI指數觸及近兩個月高位

波羅的海干散貨運價指數周一延續漲勢,觸及近兩個月最高水準,受益于海岬型船運費攀升。波羅的海干散貨運價指數上漲17點,或0.9%,至1958點。該指數觸及7月15日以來最高水準。海岬型船運價指數上漲48點,或1.4%,報3404點,觸及逾兩個月最高。海岬型船日均獲利上漲400美元,至28232美元。

15、LME金屬期貨收盤多數上漲

LME期銅收漲101美元,報9097美元/噸。LME期鋁收漲8美元,報2350美元/噸。LME期鋅收漲14美元,報2731美元/噸。LME期鉛收跌10美元,報1953美元/噸。LME期鎳收漲10美元,報15903美元/噸。LME期錫收跌206美元,報30818美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

16、夜盤收盤 鐵礦石漲超2%

大商所、鄭商所夜盤收盤,互有漲跌。焦煤、鐵礦石漲超2%,焦炭等漲逾1%,塑料、菜籽油等小幅上漲;短纖跌逾2%,燒堿、PTA等跌超1%,白糖、淀粉等小幅下跌。國際銅夜盤收漲1.23%,滬銅收漲1.08%,滬鋁收漲0.78%,滬鋅收漲0.31%,滬鉛收跌1.42%,滬鎳收跌0.33%,滬錫收漲0.52%。氧化鋁夜盤收漲0.88%。不銹鋼夜盤收跌0.08%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


2736.49


29.32


-1.06%

深證成指

8063.27

67.50

-0.83%

創業板指

1539.04

0.97

+0.06%

道瓊斯

40829.59484.18+1.20%

納斯達克


16884.60193.77+1.16%

英國富時100指數

8270.8489.37+1.09%

德國DAX30指數

18443.56141.66+0.77%

法國CAC40指數

7425.2672.96+0.99%

美元指數

101.630.44+0.43%

美元兌人民幣

7.12140.0012+0.02%

Shibor利率

1.800%

+8.40Bp

——

62%進口鐵礦石

91.450.30-0.33%

NYMEX原油

68.80


1.13+1.67%

BDI指數

195817+0.90%

LMES銅3

9096.50142.50+1.59%


唐山普碳鋼坯


276020+0.73%

螺紋2501

308856+1.85%

熱卷2501

314361+1.98%

鐵礦2501

69115.50+2.29%

焦煤2501

1237.50


25+2.06%

焦炭2501

1785


21+1.19%

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