西本要聞
9月10日行業要聞早餐
2024年09月10日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、財政部將在法國巴黎發行歐元主權債券
經國務院批準,財政部將于2024年9月23日當周在法國巴黎發行歐元主權債券,規模不超過20億歐元。具體發行安排將于發行前另行公布。(財政部)
2、乘聯會:8月乘用車出口41.3萬輛 同比增長24%
乘聯會發布數據,8月乘用車出口(含整車與CKD)41.3萬輛,同比增長24%,環比增長9%;1-8月乘用車累計出口304萬輛,同比增長30%。8月新能源乘用車出口9.9萬輛,同比增長23.7%,環比增長7.6%。占乘用車出口24%,較去年同期持平。8月廠商出口方面優秀的企業是:比亞迪(30,451輛)、特斯拉中國(23,241輛)、上汽乘用車(5,128輛)、奇瑞汽車(4,472輛)。
3、歐元區9月投資者信心指數連續三個月下滑
歐元區9月Sentix投資者信心指數從8月的-13.9降至-15.4,為連續第三個月下滑,至1月以來最低水平,因投資者對經濟狀況不滿,尤其是德國。9月5-9日對1142名投資者進行的調查顯示,歐元區預期指數從8月的-8.8略微回升至-8.0,現狀指數則從8月份的-19.0降至-22.5。
4、日本7月經常項目順差創歷史同期新高
日本財務省9日公布的國際收支初步統計報告顯示,受益于海外投資收益大幅增加,日本在貨物貿易、服務貿易為逆差情況下,7月經常項目順差創歷史同期新高。報告顯示,今年7月日本實現經常項目順差3.19萬億日元(1美元約合142日元),比上年同期增加15.1%。日本媒體報道,這一順差額是1985年有可比記錄以來的歷史同期新高。
5、日本民調顯示岸田內閣支持率降至新低
據日本廣播協會(NHK)報道,該機構于本月6日至8日在日本全國范圍內進行的民調結果顯示,岸田內閣支持率較上個月民調結果下降5個百分點,至20%,為該機構民調結果中,岸田內閣成立以來的最低支持率。
6、美國消費者通脹預期趨穩 逾期還款擔憂加劇
近幾個月美國消費者的短期和更長期通脹預期都已趨于穩定,但美國人對自己償債能力的擔憂繼續加重。據紐約聯儲周一公布的一項調查,8月消費者對未來一年和五年的通脹預期中值分別維持在3.0%和2.8%不變。但預計還款將逾期的受訪者占比連續第三個月上升,觸及2020年4月以來高點。通脹率在2022年創下40年高點以來已大幅回落,但居高不下的物價水平仍對美國人的財務狀況造成壓力。
7、美國消費者信貸增加255億美元
美國7月消費者借款美聯儲周一公布的數據顯示,消費者信貸總額增加255億美元,創下2022年11月以來最大增幅,凸顯非循環信貸和信用卡余額激增。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加148億美元。借款的增加有助于解釋7月零售銷售額創下2023年初以來最大增幅。這包括汽車購買的增加。
8、法國國家統計與經濟研究所預計法國三季度GDP環比增長0.4%
法國國家統計與經濟研究所稱,法國第三季度GDP環比增長預計為0.4%,第四季度預計為-0.1%;法國的通貨膨脹率預計將在2024年剩余時間里低于2%,12月份達到1.6%。
9、拜登政府購買340萬桶石油補充SPR
美國能源部周一宣布,拜登政府已為戰略石油儲備(SPR)購買了340多萬桶原油。美國能源部在一份聲明中表示,周日簽訂的合同期限從2025年1月到2025年3月,每月向德州Freeport Bryan Mound的戰略石油儲備庫填充超過110萬桶。到目前為止,美國能源部已經以平均每桶76美元的價格直接為SPR購買了5000多萬桶石油。美國能源部表示,美國政府“將繼續評估補充SPR的方案,同時為納稅人確保一筆好交易,同時考慮到計劃的外匯回報和市場發展”。
10、美股周一收高
主要股指部分挽回了上周遭受的跌幅。本周市場重點關注8月CPI與PPI通脹數據,以判斷美聯儲9月份可能降息的幅度。蘋果發布搭配蘋果人工智能(Apple Intelligence)的iPhone 16智能手機。道指漲484.18點,漲幅為1.20%,報40829.59點;納指漲193.77點,漲幅為1.16%,報16884.60點;標普500指數漲62.63點,漲幅為1.16%,報5471.05點。
11、WTI原油收高1.5%
美國WTI原油期貨周一收高逾1.5%,此前該期貨創下2023年10月以來最糟糕的一周表現。紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲1.04美元,漲幅超過1.53%,收于每桶68.71美元。第三季度迄今,作為美國原油價格基準的WTI原油下跌了15.8%,而作為全球原油價格基準的布倫特原油下跌了16.6%以上。
12、COMEX黃金期貨漲0.43%
周一紐約尾盤,COMEX黃金期貨漲0.43%,報2535.50美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.59%,報28.690美元/盎司。
國 內 財 經
1、國家統計局:8月PPI同比下降1.8%
國家統計局發布數據顯示,8月份,全國工業生產者出廠價格同比下降1.8%,環比下降0.7%;工業生產者購進價格同比下降0.8%,環比下降0.6%。1—8月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降1.9%,工業生產者購進價格下降2.1%。
2、國家統計局:8月CPI同比上漲0.6%
全國居民消費價格同比上漲0.6%。其中,城市上漲0.6%,農村上漲0.8%;食品價格上漲2.8%,非食品價格上漲0.2%;消費品價格上漲0.7%,服務價格上漲0.5%。1--—8月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲0.2%。8月份,全國居民消費價格環比上漲0.4%。其中,城市上漲0.3%,農村上漲0.4%;食品價格上漲3.4%,非食品價格下降0.3%;消費品價格上漲0.7%,服務價格下降0.1%。
3、國家統計局解讀2024年8月份CPI和PPI數據
8月份,受高溫多雨天氣等因素影響,全國CPI環比季節性上漲,同比漲幅繼續擴大。從環比看,CPI上漲0.4%,漲幅比上月回落0.1個百分點。其中,食品價格上漲3.4%,漲幅比上月擴大2.2個百分點,影響CPI環比上漲約0.60個百分點。食品中,受夏季高溫及局地強降雨天氣等因素影響,鮮菜、鮮菌、鮮果和雞蛋價格分別上漲18.1%、9.8%、3.8%和3.3%,合計影響CPI環比上漲約0.49個百分點;生豬產能去化疊加看漲預期偏強,豬肉價格上漲7.3%,影響CPI環比上漲約0.10個百分點。據測算,在8月份0.6%的CPI同比變動中,翹尾影響約為-0.3個百分點,上月為0;今年價格變動的新影響約為0.9個百分點,上月為0.5個百分點。
4、國家發改委:大力發展非化石能源,加快構建新型電力系統
據國家發展改革委,9月7日,2024能源綠色發展大會在深圳召開。國家發展改革委副秘書長張世昕出席會議并致辭。張世昕在致辭中表示,當前,綠色低碳已成為能源發展時代主旋律。國家發展改革委將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,切實履行“雙碳”協調職責,加強化石能源清潔高效利用,大力發展非化石能源,加快構建新型電力系統,深入推進節能降碳增效,深化能源綠色發展國際合作,推進能源綠色低碳轉型,支撐美麗中國建設,為全球能源轉型和可持續發展作出積極貢獻。
5、南方高溫或持續至9月下旬
據中央氣象臺消息,預計未來10天,四川東部、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇南部、浙江等地有4~8天日最高氣溫35~37℃的高溫天氣;局地最高氣溫38~39℃,接近或達到歷史同期極值。上述地區高溫天氣可能持續到9月下旬。
6、乘聯會:8月廣義乘用車市場零售192.1萬輛
乘聯會數據顯示,8月廣義乘用車市場零售192.1萬輛,同比下降1.1%。今年1-8月,廣義乘用車市場累計零售1359萬輛,比上年同期增長1.6%。中國8月狹義乘用車零售銷量同比下降1%,中國8月狹義乘用車零售銷量環比增長10.8%。
7、東風集團股份:前8月累計汽車銷量119.82萬輛
公司2024年1-8月累計汽車銷量為119.82萬輛,同比下降約7.1%。公司之母公司東風汽車集團有限公司1-8月累計汽車銷量為158.28萬輛,同比增長約8.7%。公司之附屬公司東風汽車股份有限公司1-8月累計汽車銷量為10.25萬輛,同比增長約5.2%。
8、多家民營銀行下調存款利率
8月底以來,微眾銀行、網商銀行、遼寧振興銀行等多家民營銀行下調部分期限存款利率,調整幅度在10個基點到30個基點。下調后,部分民營銀行長期限存款利率仍在3%以上,利率具有一定優勢。此前,民營銀行一直以較高利率吸收存款。但在銀行業整體面臨凈息差壓力的背景下,民營銀行也無法置身事外。業內人士表示,在利率市場化機制作用下,民營銀行正在增強主動負債意識,避免盲目拉高負債成本等問題,使自身能夠有更多讓利于實體企業的空間。(中證報)
9、債市波動趨平穩 信用債發行受阻難持續
近期,信用債二級市場大幅波動對一級市場的影響顯著。數據顯示,8月下旬以來,有多只債券宣布取消或者延遲發行。從取消發行理由看,二級市場波動是主要原因,高等級信用債則成為取消發行的主力軍。市場人士分析,高評級主體對利率成本敏感,所以在市場波動時更愿意取消發行以等待市場穩定。從當前債市行情看,二級市場波動日漸平穩,對一級市場的沖擊也會逐步消散,后續將不會繼續大規模取消發行。(證券時報)
10、多地住房收儲提速
據記者不完全統計,截至目前,超過80個城市宣布支持國有平臺企業等收購商品住房,用于保障性住房、安置房、人才房、周轉房等。其中,至少36個城市已經發布征集房源的公告。
11、北京發布今年第三輪擬供項目清單
北京第三批7宗涉宅用地將于月底前供應。9月6日,北京市規劃和自然資源委員會網站發布了“2024年度第三輪擬供應商品住宅用地清單”,共涉及7宗地,土地面積約29公頃,建筑規模約56萬平方米。從地塊區位來看,海淀2宗、通州2宗,豐臺、順義、昌平各1宗,清單內項目將于2024年9月30日前供應。(澎湃)
證 券 期貨
1、滬指、深成指雙雙跌逾1%
9月9日,創業板指尾盤翻紅,滬指、深成指雙雙跌逾1%,煤炭石油板塊跌幅居前。總體來看,兩市個股呈普跌態勢,下跌個股超3000只。截止收盤,滬指跌1.06%,收報2736.49點;深證成指跌0.83%,收報8063.27點;創業板指漲0.06%,收報1539.04點。滬深兩市成交額僅有5186億元,較上周五萎縮239億。
2、年內IPO終審372家 在審降至319家
最新數據顯示,截至9月8日,滬深北三家交易所終止審查IPO企業372家,較上周統計時增加5家;各板塊在審企業共319家,較上周減少6家;上周無新增申報企業,今年新增申報企業仍為32家(滬深2家、北交所30家);年內已上市企業為62家,募資合計439.36億元,上周新增3家上市,目前處于發行中的有6家,已同意注冊未發行的有37家。(財聯社)
3、兩市融資余額減少52.65億元
截至9月6日,上交所融資余額報7253.91億元,較前一交易日減少22.01億元;深交所融資余額報6490.02億元,較前一交易日減少30.64億元;兩市合計13743.93億元,較前一交易日減少52.65億元。
4、最新融券規模僅剩106億元
數據顯示,截至9月6日,A股市場融券余額為106.44億元,創逾4年新低,上周融券余額減少7.51億元,融券余量為26.87億股。今年以來,A股市場融券余額從715.97億元下降至106.44億元,降幅超過85%。
5、債基個人投資者占比超三成,創近八年新高
據中國基金報,近幾年債券市場表現不俗,債券基金受到眾多個人投資者的青睞,個人持有者在債基中的占比已超過三成,為近八年來的最高水平。業內人士表示,受銀行存款利率下調、權益市場震蕩、債市行情向好等因素影響,個人投資者對穩健類資產的投資需求明顯增長,債基中個人投資者占比持續攀升。在市場環境和投資者需求等因素驅動下,個人投資者或繼續涌入穩健品類,但增速可能放緩。
6、券商系母基金“風起云涌”
不斷發力中的券商系母基金,正成為耐心資本壯大過程中一股不容忽視的重要力量,為市場注入了源源不斷的“活水”。在最近公布的券商半年報中,“母基金”一詞頻頻露面,讓市場的目光再度投向券商在一級市場的動作。今年以來,券商布局母基金勢頭不減:券商系LP(有限合伙人)多次出資,滬上兩大券商國泰君安、海通證券各自出資10億元參與設立上海三大先導產業母基金。此外,浙商證券、申萬宏源、招商證券、財通證券等券商也通過母基金業務積極投資新興產業。(上證報)
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