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國際 動 態  

1、歐元區11月制造業PMI終值跌至45.2

標準普爾全球和漢堡商業銀行12月2日公布的數據顯示，歐元區制造業采購經理指數（PMI）11月終值跌至45.2，10月份該指數為46.0。自2022年中期以來，該指數一直低于50榮枯線，這意味著歐元區經濟活動正在收縮。其中，歐洲主要經濟體德國、法國和意大利11月制造業PMI下降最為嚴重。

2、歐盟明年將向烏克蘭提供180億歐元援助

據烏克蘭總統網站12月1日報道，新任歐洲理事會主席安東尼奧·科斯塔1日訪問基輔時表示，歐盟明年將向烏提供180億歐元援助。科斯塔當天和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯訪問基輔，并與烏總統澤連斯基舉行會晤。科斯塔說，歐盟本月將向烏額外提供42億歐元用于支持烏財政。明年1月起，歐盟每月將向烏提供15億歐元援助，這些資金來自被凍結的俄羅斯資產收益。

3、經濟不確定性增加，英國制造業活動顯著放緩

英國制造業PMI從10月的49.9降至11月的48.0，低于此前預估的48.6。制造業活動萎縮幅度為九個月來最大，因國內外客戶訂單減少，且持續的供應鏈中斷推高了成本。標普全球市場情報總監Rob Dobson表示，制造商面臨著高成本、低需求以及在可預見的未來不確定性增加的環境。盡管各種規模的公司都在經歷經濟低迷，但小企業受到的打擊最大，產出、新訂單和新出口業務的下降尤為明顯。

4、美國制造業萎縮程度低于預期

美國11月制造業萎縮幅度小于預期，一項新訂單指標八個月來首次進入擴張區域，表明企業信心正在逐步改善。周一公布的數據顯示，美國供應管理學會制造業指數上升1.9點至48.4，為3月以來最大升幅。接受彭博調查的經濟學家預測中值為47.5。雖然最新數字標志著該行業連續第八個月萎縮，但指數中大多數類別都出現了改善。

5、法國政府進入“倒臺倒計時”：反對派湊足罷免總理票數

就在德國朔爾茨執政聯盟分道揚鑣幾周后，法國巴尼耶政府似乎也已經看到了最終的結局。由于與極右翼“國民聯盟”的財政案磋商談崩，法國總理米歇爾·巴尼耶周一宣布，將動用憲法49.3條強行通過預算。與此同時，法國左翼聯盟“新人民陣線”和極右翼“國民聯盟”均確認將支持對巴尼耶的不信任投票，兩方聯合足以推翻巴尼耶政府。

6、美聯儲理事沃勒：傾向于12月降息

美聯儲理事沃勒表示，傾向于12月降息，除非數據出人意料。政策利率已經足夠具有限制性，因此即使在12月份降息，也留有充足的空間在今后根據需要減緩降息的步伐。如果數據顯示通脹放緩的預測不準確，他將支持在12月份維持利率不變。

7、日本企業投資增加 顯現信心穩固跡象

日本企業第三季度增加固定資產投資，表明企業信心穩固性強于預期。財務省周一公布的數據顯示，第三季度不含軟件在內的商品資本支出環比增長0.8%。上個月GDP初值中顯示的企業支出為下降0.2%。不包括軟件的支出同比增長9.5%，超出預期；含軟件在內的投資增長8.1%。該數據將被納入定于12月9日發布的修訂后GDP中。數據初值顯示，截至9月的三個月國內生產總值(GDP)年化增長率為0.9%，比上一季度放緩，但略高于普遍預期。

8、印度盧比面臨下跌壓力 或將增加印度央行降息壓力

印度盧比周一跌至歷史低點，受對該國經濟低迷的擔憂影響。盧比兌美元在早盤交易中跌至84.6075，跌破之前的歷史低點84.5075。印度第三季度經濟增長放緩幅度遠超預期，這可能會給印度央行增加降息壓力。

9、美聯儲12月降息概率上升 美元走低

兩年期美債收益率短線跌2個基點，最新報4.18%。美元指數短線下挫15點。美國利率期貨稍微提高了本月美聯儲降息25個基點的概率至70%。消息面上，美聯儲理事沃勒傾向于12月降息。

10、過去11個月 俄羅斯對歐洲的管道天然氣出口增長了15%

塔斯社根據俄羅斯天然氣工業股份公司和歐洲天然氣傳輸系統運營商網絡（ENTSOG）提供的數據計算，俄羅斯對歐洲的管道天然氣出口在1月至11月增加了近15%，達到293億立方米，已經超過了去年全年的總供應量。

11、OPEC原油產量連續第二個月增長 利比亞供應復蘇

石油輸出國組織(OPEC)的原油產量連續第二個月增長，利比亞繼續從導致其最大油田關閉的政治紛爭中復蘇。彭博的一項調查顯示，OPEC在11月的平均產量為2702萬桶/日，較前月增加12萬桶/日。政治危機解除后恢復產出的利比亞占據了大部分增幅。

12、韓國五大整車廠商11月銷量同比增0.5%

綜合韓國五大整車廠商2日發布的銷售業績，韓產汽車11月國內外總銷量（含全散件組裝）同比增加0.5%，為71.696萬輛，連續兩個月保持增長。具體來看，五大車企本土銷量同比減少6.4%，為12.3793萬輛；海外銷量同比增加2%，為59.3167萬輛。按車企看，現代汽車同期在國內外售出35.5729萬輛，同比減少3.7%，成為五大車企中唯一一家銷量減少的企業；起亞共售出26.2426萬輛，同比增加0.8%。

13、美股周一尾盤漲跌不一

道指小幅下滑，納指與標普500指數均創盤中歷史新高。美股交易進入今年的最后一個月時間，本周市場關注美國11月非農就業數據、特朗普政府政策與美聯儲的利率路徑。道指跌75.49點，跌幅為0.17%，報44835.16點；納指漲169.85點，漲幅為0.88%，報19388.01點；標普500指數漲14.40點，漲幅為0.24%，報6046.78點。

14、WTI原油周一小幅收高

市場正在觀察黎以停火協議是否得到遵守，并密切關注美聯儲12月會不會繼續降息。歐洲洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨下跌1美分，跌幅為0.01%，收于每桶71.83美元。紐約商品交易所1月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收漲0.10美元，漲幅約0.15%，收于每桶68.10美元。

國 內 財 經

1、央行行長潘功勝：明年將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向

2024中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會在京開幕，央行行長潘功勝表示，明年，中國人民銀行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，保持流動性合理充裕，降低企業和居民綜合融資成本。發揮好結構性貨幣政策工具作用，重點加強對科技創新、綠色金融、消費金融等領域的支持力度，促進房地產市場和資本市場平穩發展。積極推動貨幣政策框架改革，強化利率政策執行和傳導，豐富貨幣政策工具箱。同時，優化貨幣供應量統計，將個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金這兩項流動性強的金融工具納入M1統計，并加強對M2等各層次貨幣供應量和社會流動性的監測。

2、11月財新制造業PMI 51.5

11月財新中國制造業采購經理指數（PMI）錄得51.5，高于10月1.2個百分點，已連續兩個月位于擴張區間。從財新中國制造業PMI分項數據看，制造業供需雙雙加速擴張。11月制造業生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2024年7月來、2023年3月來最高。受訪企業稱，需求基本面改善、新產品發布等因素支撐了新訂單增長。此前一度收縮的外需也開始回暖，11月新出口訂單指數反彈至臨界點以上，創近七個月來新高。企業反映，當月出口訂單增長主要集中在投資品類和中間品類，消費品類出口訂單量略有下降。（財新）

3、全國已有25地擬發行再融資專項債置換存量隱債

11月12日以來，全國已有25地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據澎湃新聞不完全統計，11月12日至今，全國25個地區披露的用于置換存量隱性債務再融資專項債券總額為15756.1586億元。按當前各地區擬發行或已發行額度從高到低排列，江蘇省擬發行或已發行額度突破2000億元，為2511億元。

4、三季度銀行理財存續規模繼續增長

據華源證券研究所固收團隊估算，截至2024年9月份末，銀行理財存續規模達到29.4萬億元。第三季度理財規模呈現穩步增長，環比增量約為0.8萬億元。

5、離岸人民幣日內跌破7.28關口

12月2日，離岸和在岸人民幣兌美元匯率均出現大幅貶值，離岸人民幣匯率一度跌破7.28，創下7月以來新低。盡管如此，一位香港銀行外匯交易員認為，人民幣匯率跌勢更像“補跌效應”所致。

6、11月份重卡市場銷量同比持平

據第一商用車網統計數據顯示，2024年11月份，我國重卡市場銷量7.1萬輛左右，環比增長7%，相比上年同期的7.11萬輛基本持平。2024年1-11月，我國重卡市場銷售各類車型約82萬輛，同比下降5%。

7、河南成功發行政府債券708.0357億元

12月2日，據河南省財政廳消息，河南省在北京成功發行政府債券708.0357億元，均為再融資債券，主要用于置換存量隱性債務、償還存量債務和到期的地方政府債券本金。其中：5年期再融資一般債券45億，發行利率1.74%；5年期再融資專項債券120.8765億元，發行利率1.74%；15年期再融資專項債券259.4046億元，發行利率2.21%；30年期再融資專項債券282.7546億元，發行利率2.29%。

8、河南省已累計發行用于化債的再融資債券1008.6億元

財政部下達河南省置換存量隱性債務的地方政府債務限額和結存限額后，河南省財政廳迅速謀劃、主動作為，將相關限額全部分配下達市縣，已分兩批累計發行用于化債的再融資債券1008.6億元，剩余額度擬于近期發行完畢。河南省將嚴格債券資金管理，將化債債券資金使用情況與后續債券分配和發行掛鉤，督促市縣力爭年內使用完畢；建立常態化核查機制，堅決避免擠占挪用，確保債券資金全部用于化解存量債務。

9、江西省計劃發行再融資專項債券

江西省財政廳公告，決定發行2024年江西省地方政府再融資專項債券（十五至十七期），總額551億元，用于置換存量隱性債務，12月9日招標，12月10日開始計息。

10、中指研究院：11月房地產銷售繼續回升

據中指研究院發布數據顯示，11月，監測城市總體供求同比下降，推出量同比降近一成，整體成交方面量跌價漲，一線城市成交量降近二成。出讓金總額同比增逾一成，上海攬金逾317億領跑，北京以308.4位居第二。長三角地區宅地密集入市，占據出讓金總額榜單11席。

11、2024年1-11月TOP100企業拿地總額7431.8億元

據中指研究院監測，2024年1-11月，TOP100企業拿地總額7431.8億元，同比下降31.5%，相較1-10月降幅收窄7.1個百分點。9月底以來一線城市接連一系列政策優化，市場活躍度保持較高水平，有望帶動短期市場活躍度延續。11月，北京、上海等一線城市接連出讓多宗高總價地塊，這些地塊均由頭部央國企摘得，帶動TOP100企業拿地總額同比降幅顯著收窄，但拿地企業仍集中在央國企和地方國資，民營房企拿地仍較為審慎。

12、多個城市新發放的房貸利率已重回“3”字頭

多個城市新發放的房貸利率已重回“3”字頭，有的城市在一個月內連續兩次調整。業內人士表示，綜合考慮資金、風險、運營、資本、稅收等成本后，對于大部分銀行來說，3.2%是個保本點；3.5%以下的房貸利率對商業銀行來說是“賠本賺吆喝”，不具有商業可持續性。

13、寧波港：11月預計完成集裝箱吞吐量405萬標準箱

寧波港公告，2024年11月份，公司預計完成集裝箱吞吐量405萬標準箱，同比增長22.0%；預計完成貨物吞吐量9162萬噸，同比增長11.9%。

14、深圳“王炸”地塊185.12億元成交

此前，深圳公共資源交易中心發布了一則土地出讓公告，掛牌了位于南山區粵海街道的T107-0107地塊，建筑面積約為26.3萬平方米，起拍價高達126.5億元。上述地塊由華潤置地+中海聯合體以總價185.12億元競得，共競價超過290輪，折后樓面地價每平方米70387.83元、溢價率約46.32%。

15、持續止跌回穩 廣州樓市最新信號

12月2日，廣州市住建局發布的數據顯示，11月，廣州市一手商品房網簽面積128.15萬平方米，同比增長18.6%，環比增長1.6%；二手商品房網簽面積140.52萬平方米，同比增長5.6%，環比增長4.3%。1—11月，廣州市一手商品房網簽面積累計為939.05萬平方米，同比下降8.8%，同比降幅比1—10月收窄3.2個百分點。廣州市住建局表示，11月，廣州房地產市場成交仍處于年內月度高位水平，市場繼續保持熱度，延續止跌回穩態勢。

證 券 期貨

1、三大指數全線飄紅

12月2日，三大指數全線飄紅，均收漲超1%。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4600只。截止收盤，滬指漲1.13%，收報3363.98點；深證成指漲1.36%，收報10756.55點；創業板指漲1.42%，收報2255.50點。滬深京三市成交額超過1.8萬億元，較上周五放量近800億。

2、兩市融資余額增加54.52億元

截至11月29日，上交所融資余額報9458.97億元，較前一交易日增加26.43億元；深交所融資余額報8841.05億元，較前一交易日增加28.09億元；兩市合計18300.02億元，較前一交易日增加54.52億元。

3、上市公司密集回購

數據顯示，截至12月2日19時，A股共有173家上市公司發布回購、增持再貸款相關公告。獲得回購、增持再貸款方面，Wind數據顯示，截至12月2日19時，A股共有173家上市公司發布回購、增持再貸款相關公告，涉及金額合計約386.2億元。

4、年內上市公司發布逾2000份參與套保公告

Wind資訊統計顯示，今年以來，上市公司發布參與期貨套期保值的公告數量超過2000份，達到2067份，接近去年全年水平；較去年同期的1919份增加了148份，增長7.7%。

5、最新私募資管規模達5.51萬億元

中國證券投資基金業協會發布的最新數據顯示，截至10月末，券商私募資管總規模達55113.7億元，較9月末下降1816.3億元，降幅為3.19%。不過，總體來看，券商最新私募資管總規模仍較去年末增加了2067.85億元，增幅為3.9%。

6、公募基金募集失敗再添新例，數量已超去年同期

據Wind數據統計，截至11月30日，年內發行失敗的基金已擴容至13只，已超去年同期12只的水平，產品的投資類型包括偏股混合型基金、混合型FOF基金以及被動指數型基金等。

7、廣期所就多晶硅期貨和多晶硅期權合約及相關業務規則公開征求意見

12月2日，廣州期貨交易所公告，根據《中華人民共和國期貨和衍生品法》《期貨交易管理條例》和中國證監會相關規定，廣州期貨交易所（以下簡稱廣期所）正在穩步推進多晶硅期貨和多晶硅期權研發工作，并研究制定了《廣州期貨交易所多晶硅期貨合約》（征求意見稿）、《廣州期貨交易所多晶硅期權合約》（征求意見稿）和《廣州期貨交易所多晶硅期貨、期權業務細則》（征求意見稿）。

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