宏觀數據

12月9日行業要聞早餐

2024年12月09日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：各方對敘利亞局勢表態，特朗普重申將加征關稅。11月外匯儲備規模上升，央行重新增持黃金。

國際 動 態  

1、外交部發言人就敘利亞局勢答記者問

問：據報道，敘利亞反政府武裝已攻入敘首都大馬士革，宣布敘政府倒臺。中方對此有何評論？答：中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢復穩定。中國政府已積極協助有意愿的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯系并做好安全指導。我們敦促敘利亞有關方面采取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，我們將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。（外交部）

2、古特雷斯：敘利亞人民可抓住“歷史性機會”建立和平穩定未來

聯合國秘書長古特雷斯通過發言人就敘利亞局勢發表聲明。古特雷斯表示，經過14年的殘酷戰爭和敘政府下臺，敘利亞人民可以抓住一個歷史性的機會，建立一個穩定與和平的未來。聲明強調，敘利亞的未來是由敘利亞人決定的，聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒將與他們合作。(央視新聞)

3、拜登：阿薩德政權終結是敘利亞歷史性時刻

當地時間12月8日，美國總統拜登就敘利亞局勢發表講話稱，阿薩德政權的終結對于敘利亞人民來說是一個歷史性時刻，也是一個充滿風險和不確定性的時刻，美國將與其在敘利亞的合作伙伴和利益相關者合作，幫助他們面對風險。拜登表示，美國接下來會向敘利亞的鄰國提供支持，包括約旦、黎巴嫩、伊拉克和以色列，他將在未來幾天與中東地區的領導人進行交談，并還將派遣美國政府高級官員前往該地區。其次，美國將確保敘利亞的穩定，保護美國人員免受任何威脅，并將繼續維持美國打擊極端組織“伊斯蘭國”（ISIS）的使命，包括確保“伊斯蘭國”武裝分子被關押為囚犯的拘留設施的安全。拜登還表示，美軍8日在敘利亞境內針對ISIS營地和該組織特工進行了十幾次精確打擊和空襲。

4、敘利亞反對派領導人在大馬士革發表講話

敘利亞反對派伊斯蘭解放組織“沙姆解放組織”領導人阿布·穆罕默德·朱拉尼在大馬士革清真寺內發表講話。他表示，反政府武裝的奪權是“整個伊斯蘭國家的勝利”。

5、克宮消息人士：敘利亞總統阿薩德及其家人抵達莫斯科

塔斯社援引克里姆林宮消息人士報道稱，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德及其家人抵達莫斯科，俄羅斯為他們提供了庇護。（CCTV國際時訊）

6、美防長：盟友對烏克蘭的軍事援助總額已超過1190億美元

美國國防部長勞埃德?奧斯汀表示，自俄羅斯特別軍事行動開始以來，盟友向烏克蘭提供的軍事支持總額超過1190億美元，包括美國提供的620億美元。

7、美國稱不會軍事介入敘利亞沖突

美國總統國家安全事務助理沙利文7日表示，美國政府正密切關注敘利亞沖突局勢，不會軍事介入，但是會重點關注美國國家安全優先事項和利益。沙利文是在當天于加州舉行的里根國防論壇上作出上述表態的。他說，美方擔憂敘利亞沖突可能產生外溢效應，將采取措施防止極端組織“伊斯蘭國”復蘇。同時，美國將保護以色列、約旦、伊拉克等地區伙伴的安全，并關注該地區人道主義局勢。（新華社）

8、特朗普：將加征關稅 不確定美家庭是否會付出更多代價

當地時間12月8日，美國當選總統特朗普詳細介紹了他在上任后將實施的全面改革。特朗普表示，他將履行競選承諾，對美國最大貿易伙伴的進口產品征收關稅。但被問及他能否“保證美國家庭不會因他的計劃而付出更多代價”時，他承認了不確定性。移民問題是特朗普競選的核心議題之一，特朗普表示，他計劃驅逐數百萬非法移民，并試圖取消出生公民權。對外政策方面，特朗普表示，他正在積極努力結束戰爭，當他再次執政時，烏克蘭“可能”不會從美國獲得那么多的軍事援助。他還表示，不會承諾讓美國留在北約，除非“他們付得起賬單”。此外，特朗普還表示，他將努力延長他在第一任期內通過的減稅措施，不會尋求對墮胎藥施加限制，將赦免那些因2021年1月6日“國會山騷亂”事件而被定罪的人。（央視）

9、特朗普：俄烏立即停火并進行談判的時機已經成熟

據今日俄羅斯電視臺（RT）、美國《華盛頓郵報》12月8日報道，美國當選總統特朗普稱，俄羅斯和烏克蘭立即停火并進行談判的時機已經成熟。特朗普表示：“俄羅斯目前處于虛弱狀態。同樣，澤連斯基和烏克蘭希望達成協議。停止（戰爭）這種瘋狂行為。應該立即停火并開始談判。”（環球時報）

10、投資者熱情不減 美股基金持續吸引資金流入

在強勁的科技股帶動下，納指和標普500指數以一系列歷史新高開啟了12月的交易。 美聯儲主席鮑威爾略顯謹慎的表態，并未打擊市場信心，最新就業數據公布后，降息重新指向了充分定價，風險偏好再次被點燃。歷史數據顯示，今年前11個月的良好表現，可能為年末行情帶來更多信心動力，不過市場仍需要關注美債收益率走向和潛在的獲利回吐壓力。（第一財經）

11、德國總理朔爾茨：大眾汽車在德關廠的計劃“不正確”

當地時間12月7日，德國總理朔爾茨對媒體表示，德國大眾汽車計劃關閉數家德國工廠的做法是“不正確的”，他認為大眾汽車當前的困境是由于公司管理層決策失誤造成的，如何解決應由勞資雙方談判決定。這是朔爾茨首次就大眾汽車勞資糾紛明確表達態度。

12、韓企重新審視在美540億美元電車投資計劃

據外媒報道，由于擔心特朗普可能取消電動汽車的稅收抵免政策，韓國企業正在重新考慮其在美國斥資540億美元建造電動汽車電池廠的大規模投資計劃。知情人士表示，由于擔心電動汽車需求下降以及特朗普在第二個總統任期內會采取的舉措，一些韓國企業已經放緩或暫停了部分在建工廠的建設進度。

國 內 財 經

1、11月末我國外匯儲備規模為32659億美元

12月7日，國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年11月末，我國外匯儲備規模為32659億美元，較10月末上升48億美元，升幅為0.15%。2024年11月，受主要央行貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。我國經濟運行回升勢頭增強，市場信心改善，將繼續為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

2、中國11月末黃金儲備7296萬盎司

中國央行數據顯示，中國11月末黃金儲備報7296萬盎司，10月末為7280萬盎司。此前央行連續六個月暫停增持黃金。

3、7000億元超長期特別國債已全部安排到“兩重”項目

記者7日從國家發展改革委獲悉，截至目前，用于“兩重”建設的7000億元超長期特別國債已分三批全部安排到項目，另安排3000億元用于加力支持“兩新”工作。至此，全年1萬億元超長期特別國債已全部安排完畢，正在加快推進實施。（新華社）

4、全國家電以舊換新銷售額突破2000億元

商務部全國家電以舊換新數據平臺顯示，截至12月6日24時，2963.8萬名消費者購買8大類家電產品4585萬臺，帶動銷售2019.7億元，其中一級能效產品銷售額占比超過90%。近期，各地深入開展家電以舊換新工作，政策效應進一步顯現。全國家電以舊換新銷售額突破1000億元用時79天，從1000億元到2000億元僅用40天，更新消費潛力加速釋放。（證券時報）

5、余額寶收益率跌破歷史新低

貨幣基金市場正遭受同業存款新規的沖擊。 第一財經記者注意到，12月首周，貨幣基金市場整體收益率下滑明顯。截至12月6日，全市場370只貨幣型基金平均七日年化收益率下滑至1.42%，頭部貨幣基金天弘余額寶收益率跌破1.3%，創下歷史新低。

6、11月中國電商物流指數繼續環比上升

中國物流與采購聯合會8日公布11月份中國電商物流指數。在線上消費需求的不斷釋放下，11月份中國電商物流指數繼續環比上升，創近七年內新高。11月份中國電商物流指數為115.5點，較上月提高0.5點。主要分項指數中，總業務量指數為134.1點，比上月提高0.4點。分地區來看，全國所有地區的電商物流總業務量指數均有所上升，其中東北部地區升幅最大。

7、年末多家地方銀行推出大額存單

臨近年末，多家城商行、農商行、農信聯社大額存單密集“上新”。在國有銀行大額存單利率全面進入“1”時代的背景下，這些地方性銀行發售的大額存單利率明顯更高，不少產品年化利率超過2%，更有年利率3%的產品在售。（中國基金報）

8、前10月水利建設完成投資超1萬億元

近日從水利部獲悉：今年前10月，全國水利建設完成投資10888.5億元、同比增長11.7%，完成投資連續3年超萬億元。前10月，全國實施水利項目4.54萬個、同比增長15.1%。黃河古賢水利樞紐、海河流域蓄滯洪區、湖南梅山灌區、海南昌化江水資源配置等38項重大水利工程開工建設，一批在建水利工程加快實施。

9、今年前11個月，全國法拍住宅賣了近1500億元

中指法拍數據庫監測，截至11月底，2024年全國法拍市場掛拍法拍住宅數量累計28.9萬套(包含已成交、已流拍、已中止、暫緩、撤回)，較2023年1-11月31.2萬套同比減少約7.2%。累計成交法拍住宅拍品數量約10.4萬套，總成交金額1471.9億元；較2023年累計成交9.9萬套增加約6.1%，2023年同期總成交金額1503.6億元，減少約31.6億元。

10、超20城優化住房公積金貸款政策

近期，全國各地密集調整優化住房公積金政策，超過20個城市發布相關措施。各地新政涉及最多的，主要是提高最高貸款額度、支持公積金首付、優化住房公積金貸款套數認定標準等方面內容。業內人士預計，未來各地還將繼續結合自身公積金使用的實際情況因城施策，優化公積金相關政策的城市范圍將進一步擴大。（央視）

11、地方密集謀劃儲備2025年重大項目

臨近歲末，四川、安徽、浙江等多地密集謀劃部署，儲備2025年重點項目。明年，我國將繼續發行超長期特別國債并優化投向。“兩重”（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、“兩新”（大規模設備更新和消費品以舊換新）等政策資金成為地方爭取的重點。從項目投向來看，各地突出重大基礎設施、先進制造、民生工程等領域，力爭盡早形成實物工作量。（經濟參考報）

12、銀發經濟藍皮書：預計2030年前后中國進入超級老齡化

中國社會福利與養老服務協會、當代社會服務研究院與社會科學文獻出版社6日共同發布《銀發經濟藍皮書：中國銀發經濟發展報告（2024）》。報告預計，中國將在2030年前后進入65歲及以上老年人口占比超20%的超級老齡化社會，到2060年，老年人口約占總人口的37.4%。 (解放日報)

13、2024年11月挖掘機銷量17590臺

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2024年11月銷售各類挖掘機17590臺，同比增長17.9%。其中，國內銷量9020臺，同比增長20.5%；出口量8570臺，同比增長15.2%。1-11月，共銷售挖掘機181762臺，同比增長1.93%。其中，國內銷量91231臺，同比增長10.8%；出口90531臺，同比下降5.66%。

14、11月河北物流業景氣指數創今年最高

近日，河北省物流與采購聯合會、現代物流報社聯合發布11月河北省物流業景氣指數。數據顯示，河北省物流業景氣指數為53.49%，較上月提升1.78個百分點，物流業景氣指數創今年最高，物流業進入高位運行，物流需求回升動力增強。

15、河北黃驊港前10月完成貨物吞吐量2.9億余噸

根據交通運輸部公布2024年1-10月港口貨物、集裝箱吞吐量數據，滄州黃驊港前10月完成貨物吞吐量29530萬噸，同比增長6.8%，同比增速居全省港口首位；外貿貨物吞吐量完成7841萬噸，同比增長13.6%；集裝箱吞吐量完成69萬標準箱。

16、11月份多地二手房成交創階段性新高

近段時間，多項房地產利好政策出臺。在政策推動下，11月份房地產市場延續了之前的回暖態勢，多地二手房成交創階段性新高。最新數據顯示，截至11月30日，全國超過10個城市的二手房網簽量環比增長。記者發現，二手房市場的變化不僅體現在交易量的增加，近期受市場熱情的影響，不少城市的二手房成交周期也明顯縮短。（央視財經）

證 券 期貨

1、中基協：截至三季度末資產管理產品總規模達72.04萬億元

中基協數據顯示，截至2024年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理機構資產管理產品總規模達72.04萬億元，其中，公募基金規模32.07萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理產品規模6.32萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產管理產品規模5.87萬億元，基金管理公司管理的養老金規模5.67萬億元，期貨公司及其資管子公司私募資產管理產品規模0.34萬億元，私募基金規模19.92萬億元，資產支持專項計劃（ABS）規模1.94萬億元。

2、近六成貨幣基金7日年化收益率已不足1.5%

Wind數據顯示，目前近六成的貨幣基金7日年化收益率已不足1.5%，涉及的基金規模多達7萬億元以上。業內分析認為，同業存款利率下調會導致其配置存款的收益被削弱，尤其是對于貨基和現金管理類理財，其持有的存款占其資產配置的比重大約為47%和25%，若同業活期存款收益率壓降20個基點，其資產收益率可能下滑2-5個基點。（中證報）

3、ETF再創紀錄：產品數量破千只

ETF發展再創紀錄。今年以來，新成立的ETF接近150只，推動ETF產品總數突破1000只；隨著更多資金的持續涌入，年內ETF凈申購額突破萬億元。從業內最新發展態勢看，無論是頭部公司還是中小公司均全力以赴，從具體打法來看，頭部基金公司側重補齊產品線，多家中小基金公司則在時隔多年后再度上報ETF。

4、上市公司業績預告亮點多

Wind數據顯示，截至12月6日17時，A股共有60家上市公司對外披露2024年全年業績預告。其中，略增24家、扭虧3家、預增3家，已披露業績預告的上市公司整體保持了較為穩定的業績增長，部分公司積極布局新產品、新技術和新領域。高分紅、重研發彰顯了上市公司信心。

5、本周超265億元市值限售股解禁

本周A股限售股上市數量共計25.31億股，以12月6日收盤價計算，解禁市值約265.44億元，分別環比下降45.24%、73.87%。在涉及解禁的39家公司中，國投電力的解禁市值最大。

6、股市回暖，公募打新策略再升溫

9月底以來，市場顯著回暖，新股表現不俗，公募打新積極性提高，11月有近2600只基金參與打新，較9月增加14%；獲配金額為9.61億元，同期增幅超過1.5倍。業內人士表示，在股市回暖、新股稀缺和賺錢效應等因素刺激下，公募積極申購新股。但目前新股配售更加市場化，非常考驗基金管理人的定價能力。（中國基金報）

7、11月A股新開戶數近270萬戶

上交所數據顯示，11月A戶新開戶數為269.84萬戶，盡管較10月的684.68萬戶環比下降六成，但仍為今年單月第二高，開戶熱度與2021年9月的276萬戶接近。此外，數據同步顯示，11月基金開戶數由10月的54.65萬戶回落至27.01萬戶，為年內單月第三高。A股和基金兩項開戶數據仍處高位，意味著個人投資者入市熱情仍較強。

8、股票型基金年內分紅大增

今年以來，由于權益類資產收益快速上升，股票型基金規模大幅增長，最新達到4.04萬億元，反超混合型基金，成為貨幣基金、債券型基金后的第三大基金類別。在此基礎上，股票型基金分紅總額也超過了混合型基金，年初以來累計分紅金額為241.58億元，較去年的93.39億元同比大幅增長。

9、前三季度多家公募企業年金管理規模超2000億元

人力資源和社會保障部近日發布數據顯示，截至三季度末，企業年金積累基金規模首次突破3.5萬億元。從投資管理情況看，企業年金三季度投資收益為533.24億元。從基金公司參與情況看，多家頭部公募管理規模超2000億元。近期，還有一些企業年金借助寬基ETF入市。（上證報）

10、證監會：將持續增加期貨市場對外開放品種

“穩步推進符合條件的期貨期權品種納入特定品種，直接引入境外交易者參與。”證監會副主席陳華平7日在深圳表示，將分批有序擴大合格境外投資者參與商品期貨期權交易的品種范圍。此外，陳華平還透露，證監會將支持境內外交易所開展結算價授權、跨境商品ETF等業務，允許境外交易所推出更多掛鉤境內期貨價格的金融產品，助力中國期貨價格走出國門、走向世界。（新華社）

11、國內首個“保險+期貨”行業自律規則出爐

中國期貨業協會12月7日對外正式發布《期貨公司“保險+期貨”業務規則（試行）》。該規則是“保險+期貨”業務領域的首份行業自律規范性文件。從內容看，規則圍繞強監管、防風險、促高質量發展的主線，堅持問題導向，明確了期貨公司“保險+期貨”業務的各類禁止行為。規則還明確了業務的自律檢查機制，對期貨經營機構的違規行為，提出了具體處理措施。

12、上期所張銘：加快推進新品種研發

12月7日，上海期貨交易所副總經理張銘在第19屆中國（深圳）國際期貨大會上表示，2025年，上期所建成世界一流交易所將邁入由優轉強的關鍵階段，將在《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》指導下，以更強的擔當作為，加壓加力加快建成世界一流，全力全面推動各項工作邁上新臺階。

 行 業 縱 覽

1、雙休日唐山鋼坯價格小跌，國內建筑鋼市價格整理

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格小跌，報3060元/噸，周環比下跌30元；主要在營業市場建筑鋼價波動不大。

2、鋼鐵行業和房地產行業共同啟動房地產低碳排放鋼的合作倡議

為加快推進低碳排放鋼在房地產行業的應用，2024年11月29日，在中國鋼鐵工業協會、世界鋼鐵協會、城市土地學會（ULI）的共同倡議下，寶武、首鋼、河鋼、南鋼、包鋼、香港紹榮鋼鐵、安賽洛米塔爾等7家鋼鐵企業，中建八局、中海、華潤置地、江蘇建業、中瑞鼎峰、越秀商管、珠江產投、太古地產、恒隆地產、瑞安房地產、新世界地產、鷹君集團、遠洋集團等13家房地產企業，以及中鋼協、世界鋼協、城市土地學會、落基山研究所、亞洲研究與參與(ARE)和易碳等6家院所和協會，在北京和香港兩地共同啟動了房地產低碳排放鋼的合作倡議，承諾自愿推廣低碳排放鋼的使用。

3、鐵路部門持續加大電煤保供力度

隨著天氣漸冷，各地用煤量需求增多，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司呼和浩特機務段根據列車開行變化，優化唐包線、京包線、呼鄂線乘務交路，確保機車機班供應充足，為運輸增量提供有力保障。（中國鐵路）

4、2024年11月份中國鋼鐵運營景氣指數（SOPI）下降至65.1

根據冶金工業信息標準研究院發布數據，2024年11月份中國鋼鐵運營景氣指數（SOPI）為65.1，環比下降2.1點，處于一般區間，評級：B 。SOPI結束連續兩個月環比上升態勢，顯示鋼鐵行業增速有所放緩。隨著國內鋼材季節性消費淡季深入，市場供需結構短期內難以發生根本性轉變，同時鋼材產量小幅波動，價格將以震蕩偏弱運行為主。

5、內蒙古烏蘭察布鐵合金產量持續領先全國

前不久，烏蘭察布市鐵合金產業又傳喜訊：1-10月完成產量931.7萬噸，占全區73%、占全國31.5%。據了解，從2022年到2024年連續3年，烏蘭察布市鐵合金產量持續在全區、全國保持領先地位。

6、唐鋼750兆帕級熱軋傳動軸用鋼產品下線

日前，750兆帕級熱軋傳動軸用鋼產品在河鋼集團唐鋼公司順利下線。經檢驗，該產品尺寸精度、板形等各項指標均達標。傳動軸是汽車高速運行中動力傳遞的關鍵部件，需承受長時間的彎扭力。因此傳動軸用鋼必須具有較高的抗拉強度、屈服強度，以及良好的韌性和焊接性能。其生產過程對鋼水純凈度的控制和成品的晶粒組織具有極高要求，目前國內僅有少數鋼企具備生產能力。

7、明陽與河鋼集團共建新能源材料及裝備研發協同創新中心

12月6日，明陽集團與河鋼集團共建新能源材料及裝備研發協同創新中心簽約揭牌儀式在河鋼研發中心舉行。根據協議，雙方將進一步瞄準國家能源和材料等領域的產品開發、技術創新、產業化應用，利用河鋼強大的風電材料技術研究制造能力與明陽集團先進的新能源高端裝備開發技術平臺，開展清潔能源高效開發與關鍵核心技術協同創新，引領行業綠色低碳轉型發展。

8、青山數科不銹鋼DRAPL機組退火爐點火烘爐

12月5日，山數科不銹鋼DRAPL機組退火爐點火烘爐，進入熱試階段。該項目采用中冶南方熱工新一代低NOx燃燒技術，具有高燃燒效率、低污染物排放的效果。項目自2024年8月初啟動施工，12月5日成功點火。項目團隊緊密推進設計、供貨以及建設的各個環節工作，按照合同約定時間完成了項目第一個關鍵節點，以追求卓越的精神踐行了“理性承諾，說到做到”的服務觀。

9、中普（邯鄲）電磁材料CP機組常化爐

12月5日，中普（邯鄲）電磁材料CP機組常化爐退火爐點火烘爐，進入熱試階段。該項目主要用于生產高牌號/高磁感無取向硅鋼及取向硅鋼，在管線布置、爐殼和爐輥等關鍵設備的設計上進行了改進優化，在保證功能的同時，體現工業設計之美；同時，在常規配置的基礎上，增加了脫硝裝置，將部分爐段的煙氣集中后進行脫硝處理，大大降低了NOx排放。

10、大冶特鋼氫能全氧燃燒技術降碳效果顯著

12月2日，大冶特鋼傳出消息稱，該公司創新應用氫能全氧燃燒技術，進行全國首例低碳加熱爐應用實踐，單臺加熱爐可降低二氧化碳排放80%，能耗減少20%，熱周期縮短15.2%，氧化燒損降低0.15%，氮化物排放濃度降低15%，年可創效693.5萬元。

11、徐工XE5600礦用挖掘機成功交付

據徐工集團消息，超大噸級礦用挖掘機XE5600順利交付世界知名礦業公司，這是徐工500噸級礦用挖掘機首次走出國門、走向世界級高端礦企，是徐工在全球高端礦山市場又一重大突破。此次交付的XE5600礦用挖掘機是徐工自主研發、填補400至700噸級產品型譜空白的高端之作，可搭配徐工230-300噸級礦車成套使用施工。

12、力拓：幾內亞西芒杜項目按計劃將于明年投產

12月4日，力拓集團在倫敦舉行2024年投資者研討會，并披露西芒杜（Simandou）項目進展。據力拓管理層介紹，幾內亞西芒杜項目的礦山、港口和鐵路基礎設施建設取得重大進展，該項目按計劃將于明年投產，并在2028年全面達產。

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