宏觀數據

1月2日行業要聞早餐

2025年01月02日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：2025宏觀經濟十大看點，12月百城新房價格同比小漲。

國際 動 態  

1、美元錄得2015年以來最佳年度表現

美元在2024年最后一個交易日進一步上漲，升至2022年11月以來最高。新西蘭元和澳元表現落后于其他貨幣。彭博美元指數上漲0.4%，全年漲幅接近8%，創2015年以來最佳年度表現，因美國經濟穩健以及侯任總統唐納德·特朗普的減稅和關稅政策料促使利率維持高位。2024年，美元兌所有主要貨幣均有上升，其中新西蘭元、挪威克朗和日元兌美元跌幅最大。

2、拉加德：歐洲央行希望在2025年達到2%的通脹目標

歐洲央行行長拉加德表示，2%的通脹目標近在眼前。她在周三發布在X上的一段視頻中表示：“我們在2024年降低通脹方面取得了重大進展，希望2025年我們能按照預期和戰略規劃實現目標。當然，我們將繼續努力，確保通脹穩定在2%的中期目標上。”歐元區的CPI增長在去年有所放緩，并在9月份低于歐洲央行的目標，不過最近幾個月又有所回升，拉加德警告稱近期內CPI將在當前水平上下波動。

3、美宣布制裁俄羅斯和伊朗實體

美國政府2024年12月31日宣布對伊朗和俄羅斯的兩家實體實施制裁，稱它們試圖干預2024年美國大選。美國財政部當天發表聲明說，受制裁的一家實體隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊，另一家實體是俄羅斯情報總局的附屬組織。聲明稱兩家機構試圖“在2024年美國大選期間煽動社會政治緊張局勢并影響美國選民”。

4、巴西開始擔任金磚國家輪值主席國

據悉，2025年巴西開始擔任金磚國家輪值主席國，其工作重點既有該國的傳統目標，又有新目標。巴西金磚國家事務協調人愛德華多·薩博亞說，巴西希望將全球治理機構改革、應對氣候變化和減少貧困等議題納入金磚國家討論，它們也是巴西擔任二十國集團輪值主席國期間的主要議題。同時，巴西還希望討論使用本幣貿易，并制定共同的人工智能管理方法。

5、韓國2024年出口增長8.2%，創歷史新高

韓國產業通商資源部周三公布的數據顯示，由于半導體出口的強勁增長，韓國2024年出口同比增長8.2%，達到6838億美元，創下歷史新高，超過了2022年6836億美元的前紀錄。全年進口下降1.6%，至6320億美元，錄得518億美元貿易順差。2024年12月份，韓國出口同比增長6.6%，至613.8億美元，連續15個月增長；進口增長3.3%，至548億美元，貿易順差為64.9億美元，連續19個月保持順差。

6、韓國12月出口保持增長勢頭

韓國周三公布的數據顯示，2024年12月經工作日差異調整后的出口額較上年同期增長4.3%。與之相比，11月出口額同比增幅為3.7%。對于正在經歷多年來最嚴重政治動蕩的韓國來說，出口保持增長勢頭給了他們一些安慰。在12月初的戒嚴令風波、以及隨后的總統彈劾后，政治動蕩已導致韓元跌至2009年以來的最低水平。與此同時，韓國股市依然脆弱。而近日發生的濟州航空客機失事事件可能會進一步打擊消費者信心。

7、伊朗將于1月13日與英法德舉行新一輪對話

伊朗副外長加里巴巴迪1月1日宣布，伊朗將于1月13日與英國、法國、德國舉行新一輪對話。2024年11月29日，伊朗與英國、法國、德國外交官在瑞士日內瓦舉行會談，重點討論了伊朗核問題。（新華社）

8、俄停止經烏向歐盟輸送天然氣

據俄新社1月1日報道，由于協議到期，俄羅斯經烏克蘭對歐洲的天然氣過境直運于北京時間1月1日13時停止。這條線路的中斷令歐洲市場損失約150億立方米天然氣。現在，“巴爾干溪”可能成為歐洲人獲取俄羅斯天然氣的唯一來源。

9、澤連斯基：1日沒有俄羅斯天然氣過境烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基1日表示，2025年前每年通過烏克蘭輸送至歐洲的俄羅斯天然氣超過1300億立方米，而今天俄羅斯天然氣過境烏克蘭的數量為零，這是俄羅斯遭遇的最大失敗之一。澤連斯基認為，絕大多數歐洲國家已經成功適應了這一變化，目前的共同任務是支持摩爾多瓦完成能源轉型。烏方非常期待美國增加對歐洲的天然氣供應，這將有助于能源價格更趨合理，更快擺脫對俄羅斯能源的依賴。

10、美國汽車沖撞人群事件或有4人參與安裝爆炸裝置

當地時間1月1日，美國聯邦調查局（FBI）的調查人員表示，他們已審查了路易斯安那州汽車沖撞人群事件的相關視頻，視頻中顯示三名男子和一名女性可能參與了安放可疑自制爆炸裝置的行動。此外，調查人員還發現了一些文字資料，聯邦調查局認為此次襲擊受到了極端組織“伊斯蘭國”的影響。（央視新聞）

11、澳大利亞房價22個月來首次下跌

澳大利亞房地產咨詢公司CoreLogic Inc.表示，衡量澳大利亞主要城市房價的指數12月環比下滑0.2%，為2023年2月以來首次下跌。其中，最大的兩個城市——墨爾本和悉尼分別以0.7%和0.6%的跌幅領跌。

12、2024年歐洲三大股指漲跌不一

2024年，雖然歐洲央行和英國央行先后進入降息周期，但主要經濟體制造業深陷衰退，難以扭轉歐元區疲軟的經濟增長前景，歐洲股市整體表現不及美股，主要三大股指漲跌不一。其中，德國股市全年累計漲近19%，數次刷新歷史新高，表現最為亮眼。

國 內 財 經 

1、2025宏觀經濟十大看點

1·財政提高赤字率加大支出力度；2·貨幣政策適度寬松推動物價回升；3·以提振消費為抓手擴大內需；4·政策“組合拳”助力布局前瞻性戰略性新興產業；5·繼續擴大開放穩外資穩外貿；6·穩住樓市加大存量房收購力度；7·穩住股市深化投融資綜合改革；8·高質量完成國企改革深化提升行動；9·持續改善營商環境激發民營經濟活力；10·加力緩解結構性就業矛盾。（證券時報）

2、央行2024年末運用多種工具釋放中長期流動性

2024年12月31日，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）發布公告，為保持銀行體系流動性充裕，2024年12月份以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了14000億元買斷式逆回購操作。其中，3個月（91天）期限7000億元，6個月（182天）期限7000億元。同日，央行還公告稱，為加大貨幣政策逆周期調節力度，保持銀行體系流動性充裕，2024年12月份開展了公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為3000億元。（證券日報）

3、成品油價或迎新年“第一漲”

2025年1月2日24時，國內新一輪成品油調價窗口將再度開啟。從多家大宗商品資訊平臺獲悉，屆時成品油零售限價或迎壓線上調。國內汽、柴油價格根據國際市場原油價格變化每十個工作日調整一次。據測算，截至2024年12月31日第九個工作日，參考原油品種均價為71.75美元/桶，變化率為0.77%，對應的國內汽柴油零售價應上調45元/噸。受原油連漲影響變化率將繼續正向拉寬，按照目前原油均價估測，本輪零售價最終對應上調幅度在55元/噸左右。

4、2025年春運出行規模有望創歷史新高

2025年全國春運電視電話會議2024年12月31日在京召開。國家發展改革委副主任李春臨在會上表示，從總體規模看，2025年春運全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，目前預計，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右。（新華社）

5、崔東樹：預計2025年國內車市零售同比增長2%

1月1日，據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長預計，2025年國內車市零售將達2340萬輛，同比增長2%。其中，新能源乘用車零售將達1330萬輛，同比增長21%，滲透率將達57%。同時，崔東樹預計，2024年下半年的“以舊換新”和“報廢更新”補貼政策力度超強，預計將推動2024年車市零售達2294萬輛，同比增5.7%。

6、2024年三峽樞紐通過量近1.6億噸

長江三峽通航管理局統計數據顯示，2024年三峽樞紐通過量達1.59億噸，超預期目標。2024年，三峽船閘運行1萬余閘次，通過量達1.54億噸；三峽升船機運行4700余廂次，通過量達503萬噸。三峽船閘和三峽升船機全年共保障2600萬余噸電煤、石油、糧棉和食用油等重點民生物資便捷過壩、近224萬人次旅客暢行三峽。

7、上海口岸2024年出入境人員增長85%

2024年，上海邊檢總站在上海口岸累計檢查出入境（港）交通運輸工具27萬架（艘）次，查驗出入境人員3600余萬人次，較去年同期分別增長41%、85%。其中，空港口岸查驗出入境人員3399萬余人次，占全國空港口岸總量的29%，空港口岸出入境人員數量連續22年位列全國空港第一；檢查海港口岸出入境（港）船舶4.4萬艘次，助力上海港連續15年蟬聯全球港口集裝箱吞吐量第一。

8、長三角2025年首趟中歐班列從浙江義烏開出

記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，1月1日上午10時許，一趟滿載110個標箱日用百貨、汽車配件、機械設備等出口貨物的X8410次中歐班列從鐵路義烏西站開出，班列將經二連浩特口岸出境，前往俄羅斯霍夫里諾，這是2025年長三角地區開出的首趟中歐班列。

9、存量個人住房公積金貸款利率下調

2025年1月1日起，個人住房公積金貸款利率開始下調。2024年5月17日，中國人民銀行發布《關于下調個人住房公積金貸款利率的通知》，宣布下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。根據規定，在此之前已經發放的住房公積金個人住房貸款，將自2025年1月1日起執行新的利率。

10、報告：2024年12月中國百城新房價格同比小漲

中指研究院1月1日發布的數據顯示，2024年12月份，中國百城新房價格同比小幅上漲，二手房價同比下降。 數據顯示，2024年12月份，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16654元(人民幣，下同)，環比上漲0.37%，同比上漲2.68%；100個城市二手住宅平均價格為每平方米14203元，環比下跌0.53%，同比下跌7.26%。

11、中指研究院：核心城市土拍熱度升溫

中指研究院分析師孟新增指出，2024年各地持續優化土拍政策，優化市場供給，核心城市土拍熱度升溫。土拍熱度方面，北京、上海、深圳、杭州仍是房企重要布倉地，廣州、成都、合肥優質地塊房企參拍積極。根據中指數據，2024年，北京、上海、深圳、杭州、成都、合肥成交宗數溢價占比均在30%以上，其中杭州、深圳溢價占比超六成。另外，北京、深圳宅地出讓價格最高紀錄刷新。

12、北京二手房上月成交突破2萬套

北京市住建委網簽數據顯示，2024年12月，北京二手住房網簽成交量突破2.1萬套，創下了近21個月以來的最高紀錄，環比增長15%，同比增長66%。價格方面，2024年12月，北京二手住宅價格環比下跌0.10%，跌幅較上月收窄0.02個百分點，同比下跌7.69%。整體來看，受交易契稅優惠正式執行等因素影響，北京二手房市場活躍度延續。

13、機構：2024年深圳一二手住宅共成交92459套

據樂有家研究中心統計數據，2024年深圳一手住宅預售網簽37972套，二手住宅網簽54487套，共成交92459套，較2023年一二手住宅的64389套，同比上漲44%。在市場“以價換量”主基調下，2024年深圳一手住宅預售網簽量37972套，同比上漲20%，為近3年最高；一手房成交均價5.4萬元/平方米，同比下跌10%。

14、中指研究院：12月成都、深圳二手房價格保持上漲

中指研究院：根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，2024年12月，百城二手住宅平均價格為14203元/平方米，環比跌幅繼續收窄至0.53%，同比下跌7.26%。從房價漲跌城市數量看，11月、12月分別有4個和2個城市二手房掛牌均價環比上漲，其中成都、深圳保持上漲，12月分別上漲0.1%和0.05%，漲幅有所收窄。12月百城新建住宅價格環比下跌城市數量為41個。

15、百強房企銷售額環比大增

2024年12月31日，百強房企銷售業績排行榜出爐。中指研究院的數據顯示，2024年12月，百強房企銷售額環比增長28.86%，華發股份、中建壹品等房企銷售增長強勁。業內人士認為，得益于政策穩信心強預期疊加年末房企業績沖刺，12月新房供求“翹尾”收官。展望2025年，政策加力有望帶動樓市預期修復，3月小陽春行情有望延續。對于當前的市場形勢，中指研究院指出，2024年，我國房地產市場整體仍呈現調整態勢。

 證 券 期貨 

1、2024年打新賺錢效應重回巔峰

市場有限供給之后，新股“稀缺性”陡升，A股打新生態也隨之巨變。一方面，2024年新上市的100只新股中，僅有1只新股破發，直逼2018年以前“中簽必賺”的時代。另一方面，新股打新收益高企，新股漲幅頻創新高。據統計，上市的100只新股，上市首日平均漲幅為253%，投資者平均中一簽浮盈達2.01萬元，遠超2023年水平。

2、公募年度“成績單”：七成主動權益基金盈利

據統計，截至2024年12月30日，全市場11229只基金（合并AC份額，并剔除2024年以來新成立的基金，下同），約85%正收益。其中，全市場4241只主動權益基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、靈活配置型基金）中，約七成正收益。

3、債券型基金的2024年：99%實現正收益

數據顯示，截至2024年12月30日，全市場債基總數已達到3767只，其中年內新成立債基337只。同期年內全部債基平均取得的收益率為4.59%，這一數字相比2023年、2022年分別進一步增長了1.5%和3.64%。盡管曾經歷了8月和9~10月的兩次回調，上半年高歌猛進的漲勢和臨近年末的再度走強，讓2024年依然走出了“債牛”行情。截至12月30日，全市場3767只債基中取得正收益的產品占比高達99%，共有3738只。

4、八成公募基金取得正收益

回顧2024年A股走勢，三大股指在波動中上漲。在此背景下，全市場有八成基金在2024年取得正收益。其中，摩根士丹利數字經濟混合A以69.23%的收益率成為2024年公募“冠軍”。此外，也有六成主動權益類基金在2024年的收益率為正。細分來看，各類權益類基金和債券型基金在2024年的平均收益率也均為正。

5、券商2025年 首批“金股”出爐

A股市場2025年行情即將啟幕，當前已有券商陸續發布2025年1月月度“金股”組合。據記者不完全統計，截至12月30日記者發稿時，招商證券、中泰證券、東興證券等券商2025年1月推薦的“金股”近30只，覆蓋銀行、汽車、煤炭、電子等多個行業板塊。

  行 業 縱 覽 

1、元旦假期唐山鋼坯價格小跌，國內建筑鋼市價格弱勢

1月1日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格下跌10元，報3030元/噸；主要在營業市場建筑鋼價穩中下調，交易偏弱。

2、河北安豐集團天創冷軋完成HVA板材產能擴張

據官方消息來源，中國河北安豐集團天創冷軋公司在河北省秦皇島市的工廠已啟動HVA（高價值應用）板材生產設備。該公司已投產第三條鋁鋅涂層生產線，用于生產約30萬噸/年的高質量汽車產品和家用電器用卷材。

3、廣東中盛電磁科技計劃擴大電工鋼生產

據當地政府聲明，中國廣東中盛電磁科技公司計劃在位于廣東省中山市的工廠開發HVA（高價值應用）板材生產。 該公司已獲得擴大電工鋼產能的能耗審批。制造商計劃建設一條年產能為60萬噸的酸洗線以及兩條年產能各為20萬噸的可逆式冷軋機。該項目的年能耗將不超過8760噸標準煤。總投資預計為3.88億元人民合5320萬美元）。

4、邯鄲正大鋼管集團完成一期工廠建設

據官方消息來源，中國邯鄲正大鋼管集團在云南省玉溪市新平鋼鐵制品工業園區的管焊工廠一期項目中成功運行了所建設的設備。 該公司已建成一個年產能為180萬噸的焊管綜合生產基地，其中包括五條用于生產縱縫焊接鋼管的焊管軋機、三條用于生產熱浸鍍鋅（HDG）鋼管的生產線、五條用于生產方矩形鋼管的生產線以及兩條用于生產熱浸鍍鋅方矩形鋼管的生產線。

5、新鋼股份：下屬子公司擬通過公開摘牌方式參與收購新余環保51%股權

新鋼股份公告，公司下屬全資子公司新鋼環科擬通過公開競價摘牌方式參與收購中國京冶掛牌轉讓的新余環保51%股權，掛牌轉讓底價1.51億元。本次交易不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。若成功摘牌，新鋼股份和新鋼環科將持有新余環保85%股權，新余環保將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。本次股權收購不會對公司的財務狀況和經營成果造成重大影響。

6、山西焦煤：西山熱電計劃2025年關停發電機組

山西焦煤公告，旗下控股子公司西山熱電將于2025年關停發電機組，符合山西省“十四五”煤電行業淘汰落后產能工作安排。西山熱電機組總裝機容量為3×50MW，長期承擔太原市西山地區供熱任務。關停符合地方政府要求，有助于公司優化產業結構，提高盈利水平，并履行節能減排的社會責任。公司將妥善處理關停后的各項工作。

7、2024年11月新增產能概況

11月，全球名義產能的增長主要集中在亞洲地區。根據相關數據庫統計，11月（中國除外）的名義新增產能詳細如下：焦炭產能增加了36.3萬噸/年，燒結礦產能提升了110萬噸/年，生鐵產能增長了165萬噸/年，粗鋼和板坯產能增加了65萬噸/年，長材產能新增60萬噸/年，以及熱軋扁鋼產能也大約增加了60萬噸/年。這些新增產能中，印度憑借其現有工廠的擴建項目，特別是在焦化、燒結和煉鐵領域，展現出了顯著的增產潛力。

8、JFE鋼鐵將在西日本工廠（福山）建設熱浸鍍鋅生產線

從JFE鋼鐵公司的聲明中獲悉，日本JFE鋼鐵公司計劃在西日本工廠（福山）增建一條用于生產超高強度汽車鋼板的熱浸鍍鋅（HDG）生產線。 這條年產能為36萬噸的新生產線預計將于2028年10月投產，投資估算約為700億日元（超過4.59億美元）。

9、JFE鋼鐵將獲得政府資助建設新電爐

從JFE鋼鐵公司發布的聲明中獲悉，日本JFE鋼鐵公司將獲得政府提供的資金支持，用于在岡山縣的西日本工廠（倉敷）建設一座電爐。 該資金支持計劃旨在支持那些難以減排行業的能源和生產過程的轉型。政府提供的最大資助金額將為1,045億日元（超過6.67億美元），而實施該項目所需的總體投資預計為3,294億日元（21億美元）。

10、東方鋼鐵（ESSB）新熱軋帶鋼廠投產

據中國建龍集團（該公司股東之一）發布的聲明，馬來西亞東方鋼鐵（ESSB）已在其位于丁加奴州的工廠投產了一座熱軋帶鋼廠，并于12月21日生產出了第一卷鋼卷。 該軋鋼廠設計年產能為350萬噸，生產1450毫米寬的熱軋卷板，是工廠二期發展項目的一部分。

11、印度鋼鐵管理局重啟IISCO鋼鐵廠高爐

據Danieli Corus發布的消息，印度國有鋼鐵企業印度鋼鐵管理局（SAIL）已更換西孟加拉邦IISCO鋼鐵廠（ISP）5號高爐（年產能270萬噸）的爐身和爐頂部件，并重啟了該高爐。 該高爐采用氧燃料技術吹煉，并在五天內達到了目標生產水平。

12、阿賽洛米塔爾希洪廠暫時停產鐵路用鋼和線材

由于市場狀況不佳，阿賽洛米塔爾公司今年12月在西班牙提前停產。 阿賽洛米塔爾希洪廠比往常更早地開始了傳統的12月停產期。該生產商已經停止了其線材廠的生產，并計劃在12月23日暫停鐵路用鋼廠的生產。歐洲長材市場，特別是線材板塊，已經遭受了數月的低迷需求影響。預計大多數本地供應商也會在12月比往常更早地停產，以調整供應以適應減少的需求。阿賽洛米塔爾希洪廠配備了兩座高爐（總產能為480萬噸/年）、一座90萬噸的轉爐車間、一座60萬噸的線材廠和一座40萬噸的鐵路用鋼廠。

13、淡水河谷將在美國建設鐵礦石壓塊廠

巴西淡水河谷公司已與美國能源部（DOE）達成最終協議，將在路易斯安那州開發一座創新性的工業規模鐵礦石壓塊廠。該項目是能源部工業示范計劃（IDP）的一部分，由《兩黨基礎設施法》和《通貨膨脹削減法案》提供資金支持。在初始階段，淡水河谷將重點進行工程研究并與當地社區合作，此階段將獲得能源部超過380萬美元的資金支持。最終，該項目可能會獲得高達2.829億美元的能源部支持，目標是在2031年完成。

14、穆巴拉克鋼鐵公司因能源短缺停產

從該公司聲明中獲悉，伊朗最大的平板鋼生產商穆巴拉克鋼鐵公司（MSC）面臨嚴重的能源限制，影響了其運營，并導致位于伊斯法罕省伊斯法罕市的工廠多處設施關停。 停產的原因是寒冷季節期間工業天然氣和電力供應中斷。自11月以來，穆巴拉克鋼鐵公司一直受到限制。

15、浦項制鐵部分鋼價上調

據行業消息人士12月23日透露，浦項制鐵（POSCO）宣布了明年銷售價格的上調，對某些鋼鐵產品設定了新的標價，每噸上漲3萬韓元，將從12月第四周開始實施，以應對近期原材料價格的持續上漲。具體來說，酸洗涂油鋼和連續鍍鋅鐵的標價將每噸上調3萬韓元，這兩種產品目前在分銷渠道的售價分別約為80萬韓元和100萬韓元。

16、現代鋼鐵對中國和日本發起熱軋卷板反傾銷申請

現代鋼鐵于12月19日向隸屬于產業通商資源部的韓國貿易委員會提交了反傾銷申訴，要求對熱軋卷板采取貿易救濟措施，因為來自中國和日本的不公平貿易行為對韓國熱軋卷板產業造成了實質性損害，現代鋼鐵表示。此次反傾銷申請在10月25日舉行的第三季度財報電話會議中已有所預見。2020年至2022年期間，韓國熱軋卷板進口量保持在每年約200萬噸的水平，但去年激增了約80萬噸，達到約360萬噸。今年預計會略有下降，但進口總量很可能達到330萬噸，占市場份額的36.6%，而2020年這一比例僅為24%。此外，現代鋼鐵指出，11月進口價格跌至每噸400美元的高位，擾亂了國內熱軋卷板市場。

17、有色商品分化 金銅強勢延續

全球宏觀變局加速演進，突發地緣事件頻繁顯現的2024年，國際有色商品市場表現搶眼。2024年10月，COMEX黃金價格突破創歷史的2800美元/盎司，全年累計漲幅超過27%。國際銅價大幅拉漲帶動下，2024年滬銅主力合約創下歷史新高，年內最大漲幅超32%。貴金屬超常漲勢拉動多種有色商品價格上行，但在供給過剩背景下，碳酸鋰等新能源金屬價格仍在底部徘徊，相關企業業績承壓。展望2025年，有色金屬商品市場價格分化走勢或延續。 (證券時報)

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