宏觀數據
1月22日行業要聞早餐
2025年01月22日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部征求對澳大利亞貿易政策審議關注和評論
根據世貿組織貿易政策審議機構工作安排,世貿組織對澳大利亞第九次貿易政策審議會議將于2025年3月12日和14日舉行。屆時世貿組織成員將對澳大利亞自2020年以來的貿易投資領域政策動向及其影響進行全面的審查與評估。為進一步了解我企業在對澳貿易和投資過程中遇到的壁壘和歧視性待遇,以及我方對澳政策措施的關注和評論,現公開征求公眾意見。(商務部)
2、商務部召開歐洲企業圓桌會
商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開歐洲企業圓桌會,聽取在華歐企問題建議。財政部、國家藥監局等部門代表參加會議。凌激表示,中歐經貿合作基礎牢固,產供鏈、價值鏈深度互嵌,合作動力足,潛力大。中國不僅擁有充滿活力的超大規模市場,而且產業鏈供應鏈完備,創新資源集聚,應用場景豐富,是全球市場的重要組成部分,有利于歐洲企業開展長期投資。歡迎歐洲企業發揮自身優勢,通過投資中國、深耕中國提高自身競爭力。商務部將持續為包括歐洲企業在內的外資企業在華投資經營提供良好服務保障。
3、德國經濟困局引擔憂 投資者信心降幅大于預期
德國經濟研究機構ZEW周二表示,隨著德國經濟連續第二年萎縮,1月份德國投資者信心下降幅度大于預期。其經濟景氣指數從12月的15.7點降至10.3點,市場預期為15.3。
4、特朗普上任首日 行政令“井噴”刷新紀錄
特朗普20日午間宣誓再次就任美國總統,當天共簽署超過40個總統行政令,推動落實其在移民、貿易、能源與氣候變化、政府能效、“國會山騷亂”、TiKTok等方面的政策主張。據美國媒體報道,特朗普創下了美國總統就職當日簽署最多總統行政令的紀錄。
5、英國失業率上升 央行或再次降息
英國的失業率在截至11月的三個月內上升,這是經濟衰退的一個新跡象,增加了英國央行下月初降息的可能性。英國國家統計局周二表示,11月三個月ILO失業率為4.4% ,高于前三個月的4.3%,達到2021年9月以來的最高水平。
6、特朗普擬對所有墨西哥和加拿大商品征收25%的關稅
美國總統特朗普20日表示,正考慮對墨西哥和加拿大加征關稅,可能從2月1日起對所有從墨西哥和加拿大進口的商品征收25%的關稅。特朗普當天在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政令時對媒體表示,正考慮對墨西哥和加拿大征收25%的關稅,征稅行動可能會從今年2月1日起實施。分析人士認為,墨西哥和加拿大是美國最主要的貿易伙伴,加征關稅可能引發兩國與美國之間的貿易戰,破壞2020年生效的“美國-墨西哥-加拿大協定”,并為美國消費者帶來成本上升的壓力。(新華社)
7、歐洲央行到2025年年中將接近通脹目標
歐洲央行管委Joachim Nagel表示,該央行到2025年年中應該會接近2%的通脹目標,使之可以將利率下調至不再對經濟構成壓力的水平。
8、朔爾茨:德國不會“討好”特朗普
德國總理朔爾茨在世界經濟論壇上表示,德國將“不會假裝討好”特朗普的決定。朔爾茨說,這位美國新總統將讓全世界對他的貿易、能源、外交和安全政策計劃保持“懸念”。但他表示,當特朗普在社交媒體上發表自己的觀點時,世界應該保持“冷靜”。他堅持認為,美國仍然是德國在歐洲以外最親密的盟友。
9、朔爾茨敦促歐盟簽署更多自由貿易協定
德國總理朔爾茨在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示,歐盟委員會應該與印度、印尼和馬來西亞等國達成自由貿易協定。朔爾茨說,歐盟委員會最近與墨西哥和南方共同市場(阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭和烏拉圭)簽署的貿易協議不應該是最后的。他表示:“如果歐盟與其他國家和地區達成更多自由貿易協定,將會創造財富。”
10、加拿大核心CPI加速增長
凱投宏觀的斯蒂芬·布朗表示,加拿大的通貨膨脹正在加速,他補充說,如果不是因為特朗普的關稅威脅,12月的報告中有足夠的理由證明加拿大央行需要暫停降息。總體通脹率放緩至1.8%,但這受到了暫時的銷售稅免稅的影響。
11、歐盟對美國退出《巴黎協定》表示遺憾
歐盟委員會負責氣候行動的委員沃普克·胡克斯特拉當地時間1月21日表示,歐盟對美國退出《巴黎協定》表示遺憾。他表示,盡管遭遇挫折,歐盟仍致力于與美國和其他國際伙伴合作解決氣候變化這一緊迫問題。沃普克·胡克斯特拉強調,《巴黎協定》基礎牢固且將繼續有效。
12、加拿大總理:將強烈回應特朗普加征關稅
加拿大總理特魯多21日表示,如果美國總統特朗普對加拿大加征關稅,加方將予以強烈回應。特魯多當天上午在魁北克舉行內閣會議后表示,加拿大將作出“有力、迅速和慎重的”回應,對美國的報復性關稅將是對等的。特朗普20日在其就職典禮后暗示他可能從2月1日起對所有從加拿大進口的商品征收25%的關稅。加拿大財政部長勒布朗20日晚說,過去幾周,加拿大聯邦政府與各省、商界領袖和工會領袖合作,準備了潛在的應對方案。加拿大已完全準備好應對任何一種情況。
13、國際能源署:2024年全球天然氣需求量增長2.8%
根據國際能源署季度天然氣市場報告顯示,2024年全球天然氣需求量增長2.8%,達到創紀錄的4.21萬億立方米,同時2025年的增長率預計將更溫和,為2%,達4.29萬億立方米。
14、俄羅斯海運原油出口大幅下降,美國新制裁效果顯現
初步跡象顯示美國政府對俄羅斯石油貿易的全面制裁正在發揮作用,上周俄羅斯海運原油出口創下11月以來最大降幅。據編制的船只跟蹤數據,出口下跌使波動性較小的四周均值連續第四周低于300萬桶/日,接近最近16個月來的低點。船舶跟蹤數據和港口代理報告顯示,截至1月19日當周,共有26艘油輪裝載1,926萬桶俄羅斯原油。低于前一周27艘船只的2,106萬桶。截至1月19日的七天,每日原油流量較前一周下降約26萬桶,至275萬桶,降幅達到9%。
15、歐洲2024年12月新車注冊量同比增長4.1%至109萬輛
歐洲汽車制造商協會(ACEA)1月21日發布數據顯示,歐盟、歐洲自由貿易聯盟(EFTA)和英國市場的2024年12月新車注冊量同比增長4.1%至1091131輛。
16、美股周二收高
道指上漲超過500點。特朗普開始他的第二個總統任期,市場認為其關于關稅和國際貿易的言論比最初擔心的要溫和一些。特朗普宣布OpenAI、軟銀和甲骨文將聯手巨額投資人工智能基礎設施。道指漲538.22點,漲幅為1.24%,報44026.05點;納指漲126.58點,漲幅為0.64%,報19756.78點;標普500指數漲52.58點,漲幅為0.88%,報6049.24點。
17、國際油價21日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.99美元,收于每桶75.89美元,跌幅為2.56%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌86美分,收于每桶79.29美元,跌幅為1.07%。
18、現貨黃金漲1.3%
周二紐約尾盤,現貨黃金上漲1.30%,報2743.57美元/盎司。現貨白銀漲0.94%,報30.8310美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.25%,報2755.70美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.25%,報31.535美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.41%,報4.3380美元/磅。
國 內 財 經
1、李強主持召開座談會
李強認真聽取大家的發言,感謝各民主黨派、全國工商聯、無黨派人士對政府工作的關心支持,表示大家的意見建議對修改好《政府工作報告》、做好政府工作很有幫助,國務院將認真研究吸收。他強調,今年是“十四五”規劃收官之年,實現經濟社會發展目標任務十分重要。我們要全面貫徹落實中共中央決策部署,既要正視困難,更要堅定信心,充分調動全社會的積極性主動性,形成推動發展的強大合力。要妥善應對外部環境變化帶來的新挑戰,切實解決經濟運行中的突出問題,努力把各方面積極因素轉化為發展實績,鞏固和增強經濟回升向好態勢。(新華社)
2、工信部:將啟動實施新一輪十大重點行業穩增長工作方案
國務院新聞辦公室21日舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會,工業和信息化部相關負責人表示,下一步,將聚力推動存量政策和增量政策落地見效,促進工業經濟持續平穩向好。啟動實施新一輪十大重點行業穩增長工作方案,把這些行業規模大、關聯廣、帶動強的效應充分釋放出來。加大對工業大省、工業大市的支持力度。下一步,工業和信息化部還將加力推進大規模設備更新和消費品以舊換新,著眼“十五五”謀劃推出一批重大投資項目。
3、我國制造業總體規模連續15年保持全球第一
工業和信息化部1月21日發布數據顯示,2024年我國全部工業增加值完成40.5萬億元,制造業總體規模連續15年保持全球第一,工業和信息化領域對經濟增長的貢獻超四成,有效發揮“穩定器”“壓艙石”作用。(新華社)
4、31省份今年增速目標揭曉
1月20日,山東、四川、安徽、甘肅等省份人代會開幕,至此,全國31個省份人代會均已召開,各地2025年經濟社會主要預期目標也相繼揭曉。從經濟增長目標來看,各地普遍確定在5%以上,其中,多個經濟大省將目標定在5.5%左右。(一財)
5、部分省份一季度工業經濟運行座談會在京召開
1月20日,工業和信息化部在北京召開部分省份一季度工業經濟運行座談會。會議聽取地方有關工作情況和意見建議,研究分析一季度工業經濟運行態勢、企業春節期間生產形勢,部署做好推動工業經濟平穩開局工作。會議強調,要充分認識當前工業經濟發展的新形勢新要求,進一步把思想和行動統一到黨中央對經濟形勢的科學判斷和關于經濟工作的決策部署上來,堅決扛起工業穩增長的政治責任,加強統籌協調,全力以赴推動穩增長存量和增量政策落地見效,在提振國內需求、穩住工業出口、提升投資效益、減輕企業負擔及加強要素保障等方面進一步加大工作力度,推動一季度工業經濟實現平穩開局。會上,遼寧、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川、陜西等12個省份工業和信息化主管部門負責人作了交流發言。工業和信息化部有關司局負責人參加會議。
6、2024年長江經濟帶11省市外貿進出口總值19.85萬億元
從南京海關了解到,2024年,長江經濟帶11省市外貿進出口總值達19.85萬億元,占全國進出口總值的45.3%,規模創歷史同期新高。其中,江蘇省外貿進出口5.62萬億元,同比增長7%,地區外貿占長江經濟帶外貿總值的28.3%,位列長江經濟帶首位。
7、四川2024年實現地區生產總值64697億元
據四川省統計局1月21日消息,根據地區生產總值統一核算結果,2024年四川實現地區生產總值64697.0億元,按不變價格計算,比上年增長5.7%。分產業看,第一產業增加值5619.9億元,比上年增長2.5%;第二產業增加值22816.9億元,增長5.6%;第三產業增加值36260.2億元,增長6.3%。
8、2024年陜西GDP同比增長5.3%
1月20日,省統計局發布2024年陜西經濟運行情況:根據地區生產總值統一核算結果,全省實現地區生產總值35538.77億元,按不變價格計算,同比增長5.3%,經濟運行逐季加快,呈現穩中有進、進中向好的良好態勢。
9、湖北外貿再創歷史新高
4000億元,5000億元,6000億元,7000億元,短短5年間,湖北外貿連上4個大臺階。1月20日,湖北省政府新聞辦召開發布會,介紹2024年湖北省外貿進出口情況。武漢海關副關長、黨委委員陳朝陽介紹,2024年,湖北進出口規模再創歷史新高,進出口總值首破7000億元,達到7058.4億元,增長9.6%,增速位居中部第一,高于全國4.6個百分點。
2024年末廣東本外幣貸款余額28.4萬億元
中國人民銀行廣東省分行召開2024年廣東省金融運行形勢新聞發布會。會上介紹,截至2024年末,廣東本外幣貸款余額28.4萬億元,同比增長4.6%,比年初增加1.2萬億元,余額占全國比重為10.9%。其中,本外幣存款余額36.6萬億元、同比增長4.5%,比年初增加1.6萬億元,余額占全國比重為11.9%。2024年,廣東社會融資規模增量2.4萬億元,其中直接融資增量7846億元、同比多增2360億元,直接融資占社會融資規模增量比重為32.5%、同比提升15個百分點。
10、2024年北京地區生產總值同比增長5.2%
從北京經濟運行情況新聞發布會上獲悉,根據地區生產總值統一核算結果,2024年北京實現地區生產總值49843.1億元,按不變價格計算,比上年增長5.2%。分產業看,第一產業實現增加值116.4億元,增長1.5%;第二產業實現增加值7226.8億元,增長5.7%;第三產業實現增加值42499.9億元,增長5.1%。
11、寧波去年GDP為18147.7億元
寧波市統計局發布2024年寧波市經濟運行情況,根據全省地區生產總值統一核算結果,2024年全市地區生產總值18147.7億元,按不變價格計算,同比增長5.4%,高于全國(5.0%)。分產業看,第一產業增加值451.1億元,增長3.6%;第二產業增加值7882.7億元,增長5.9%;第三產業增加值9813.9億元,增長5.0%。
12、廣東個人住房貸款去年12月增量為近三年來高點
1月21日從中國人民銀行廣東省分行獲悉,廣東金融機構持續支持居民剛性、改善性購房需求釋放,2024年10月以來人民銀行廣東省分行個人住房貸款連續三個月實現正增長,12月當月增量為338億元,處于近三年以來高點,促進商品房交易回暖。數據顯示,當前廣東存量個人住房貸款加權平均利率下降0.67個百分點,居民部門每年減少利息支出約700億元。
13、北京商品住宅用地首次實行彈性供應
1月20日,北京市規自委聯合市發改委正式印發《北京市2025年度建設用地供應計劃》。根據該計劃,2025年北京建設用地供應總量預計為3165—3665公頃,與往年基本持平。其中,住宅用地安排955—1015公頃,包括商品住宅用地240—300公頃和保障性住房用地475公頃。值得一提的是,這是北京商品住宅用地首次采用彈性供應方式,而在2024年北京商品住宅用地計劃供應量為不低于300公頃,2025年商品住宅用地供應量下限則下調了60公頃。
14、杭州2025年第二次土拍攬金26.6億元
杭州1月21日迎來2025年第二次土拍,共出讓3宗宅地,總建筑面積15.92萬平方米,總起價23億元,最終,3宗地共攬金約26.6億元,平均溢價率15.7%。
15、廣州:去年27個“保交樓”項目全部完成交付
廣州市召開住房城鄉建設工作會議。2024年,廣州力促房地產市場止跌回穩,全市一手商品房網簽面積累計1097.49萬平方米,27個“保交樓”項目全部完成交付。廣州籌建保障性租賃住房10.79萬套(間),籌建配售型保障性住房1.02萬套,發放公租房租賃補貼2.19萬戶。推進523個老舊小區改造。
16、中國建筑:2024年新簽合同總額4.5萬億元
中國建筑1月21日晚間發布2024年1—12月經營情況簡報,新簽合同總額4.5萬億元,比上年同期增長4.1%。
證 券 期貨
1、創指收漲0.36%
指數午后窄幅震蕩,創指、深成指小幅收漲。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超3200只。截止收盤,滬指跌0.05%,收報3242.62點;深證成指漲0.48%,收報10305.69點;創業板指漲0.36%,收報2112.39點。滬深兩市成交額超1.2萬億元,較昨日小幅放量223億。
2、兩市融資余額增加9.08億元
截至1月20日,上交所融資余額報9315.51億元,較前一交易日減少3.99億元;深交所融資余額報8803.18億元,較前一交易日增加13.07億元;兩市合計18118.69億元,較前一交易日增加9.08億元。
3、A股公司海外并購逐漸升溫
2024年以來,新“國九條”“并購六條”等一系列政策激活并購重組市場活力,為上市公司并購重組提供新思路。在這個過程中,上市公司海外并購活動也在日漸升溫。統計數據顯示,以首次披露方案的公告時間計算,2024年以來,累計44家A股上市公司披露海外并購相關事項,涉及先進制造、能源、信息技術等多個領域。
4、大商所發布2025年春節期間交易時間安排
大商所發布2025年春節期間交易時間安排,1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市,2月5日(星期三)起照常開市。1月26日(星期日)、2月8日(星期六)為周末休市。1月27日(星期一)晚上不進行夜盤交易。2月5日(星期三)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。2月5日(星期三)當晚恢復夜盤交易。
5、鄭商所:調整部分期貨合約交易保證金和漲跌停板幅度
自2025年1月24日結算時起,對二甲苯和燒堿期貨合約的交易保證金標準為12%,漲跌停板幅度為10%;白糖、棉花、菜粕、菜油、PTA、甲醇、尿素、硅鐵、錳硅、短纖、瓶片期貨合約的交易保證金標準為10%,漲跌停板幅度為9%;棉紗期貨合約的交易保證金標準為8%,漲跌停板幅度為7%。2025年2月5日恢復交易后,自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起,短纖、瓶片期貨合約的交易保證金標準為7%,漲跌停板幅度為6%;玻璃、純堿、紅棗期貨合約的交易保證金標準為10%,漲跌停板幅度為9%,其他品種期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。
6、廣期所:春節假期前后調整相關期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準
自2025年1月24日(星期五)結算時起,工業硅期貨合約漲跌停板幅度調整為9%,投機交易保證金標準調整為11%,套期保值交易保證金標準調整為10%;多晶硅期貨合約漲跌停板幅度調整為9%,交易保證金標準調整為11%;碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為11%,投機交易保證金標準調整為13%,套期保值交易保證金標準調整為12%。
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