宏觀數據

2月11日行業要聞早餐

2025年02月11日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,黃金再創新高,國常會研究提振消費。

國際 動 態  

1、對美關稅生效當天中方簽新單

2月10日,中國貿促會帶著30多家國內知名企業前往哈薩克斯坦,組織雙方企業簽署合作意向。這30多家企業,涉及礦產能源、石油化工、機械制造等行業。接下來,貿促會還將帶著中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場,商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。就在代表團出發前,2月10日凌晨,中國對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等商品加征的關稅正式生效。(玉淵譚天)

2、歐元區投資者在2月信心有所改善

周一公布的一項調查顯示,2月歐元區投資者信心升至去年7月以來新高,德國也受益于信心的上升。數據顯示,歐元區2月Sentix指數從1月的-17.7升至-12.7,高于分析師此前預估的-16.3。2月6日至8日對1111名投資者進行的調查顯示,對當前形勢的評估也從1月的-29.5改善至2月的-25.5。對未來六個月的經濟預期更為活躍,從1月份的-5.0升至2月份的1.0,是自去年7月以來首次超過了零線。

3、歐盟反對美方加征關稅 將保護自身利益

歐洲聯盟委員會10日表示,針對美國總統唐納德·特朗普宣布即將對所有進口到美國的鋼鋁產品加征關稅,歐盟將視情采取應對措施以保護自身利益。歐盟委員會在聲明中說:“歐盟認為,對歐盟出口產品加征關稅不合理。我們將做出反應,以保護歐洲企業、工人和消費者的利益免受不合理措施的影響。”聲明強調,美方加征關稅“不合法,不利于經濟”,等同于“向美國本國公民征稅”,加重美國企業成本、推高通脹,“加深經濟不確定性和破壞全球市場的效率和一體化”。(新華社)

4、歐洲央行行長拉加德稱通脹回落正在推進但貿易帶來風險

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示,通脹正在回落,但全球貿易摩擦繼續帶來風險。拉加德在斯特拉斯堡向歐盟議員發表講話時重申,預計今年消費者價格增長將達到歐洲央行2%的目標。在美國總統特朗普宣布最新一輪關稅后,她發出警告稱,經濟環境“充滿挑戰”,全球貿易摩擦加劇將使歐元區的通脹前景更加不確定。

5、應對特朗普關稅威脅,巴西或對美互聯網巨頭征收“數碼稅”

針對美國總統特朗普可能對進口到美國的鋼鋁產品加征25%關稅一事,巴西財政部長費爾南多·阿達當地時間10日表示,巴西政府將等待美方作出正式決定后再表態。日前,有巴西媒體透露稱,如果美國對巴西的鋼鐵和鋁產品加征關稅,巴西政府可能會針對在該國運營的美國互聯網巨頭征收“數碼稅”,巴政府正在研究這一應對之策。

6、印度總理莫迪將帶著“關稅讓步計劃”會見特朗普

印度政府官員表示,印度總理莫迪正在準備在與美國總統特朗普會晤之前進一步削減關稅,這可能會刺激美國對印度的出口,避免潛在的貿易戰。在莫迪準備與周三和周四前往美國之際,特朗普計劃宣布對許多國家征收對等關稅,旨在重塑有利于美國的全球貿易關系。特朗普沒有具體說明哪些國家將受到影響,但此前曾稱印度是貿易關系的“嚴重濫用者”,并強調印度應該購買更多美國安全設備,以促進公平的雙邊貿易關系。印度正在考慮降低至少十幾個行業的關稅,包括電子、醫療和外科設備,以及一些化學品,以增加美國的出口。

7、日本去年國際收支經常項目順差近30萬億日元

日本財務省10日公布的初步統計數據顯示,2024年日本國際收支經常項目順差為292615億日元,是自1985年有統計數據以來的最大值。分析認為,主要原因是日元貶值下貿易赤字縮小,投資收益增加和赴日游客消費增多。

8、波蘭今年投資額將超1600億美元創歷史紀錄

波蘭總理圖斯克10日表示,該國2025年投資額將超過6500億茲羅提(約合1603億美元),創年度投資額歷史紀錄。圖斯克當天在波蘭首都華沙舉行的一場活動上說,波蘭今年的投資額將是歷史最高水平,500億歐元(約合515億美元)歐盟恢復基金的解凍對于實現這一投資目標至關重要。

9、美法官再次推遲聯邦政府雇員“買斷”計劃截止日期

當地時間2月10日,美國波士頓聯邦地區法院法官喬治·奧圖爾作出裁決,再次延長了特朗普政府為聯邦政府雇員設定的接受“買斷”計劃的最后期限。(央視新聞)

10、俄羅斯原油產量已進一步跌離歐佩克+目標

據知情人士透露,俄羅斯數據顯示,1月份石油產量進一步低于該國的歐佩克+配額。上述知情人士說,上月日產量降至896.2萬桶。由于信息不公開,該人士要求不具名。這比俄羅斯在歐佩克+供應協議下的目標低了1.6萬桶/天。雖然數據顯示遵守了OPEC+協議,但該國仍需要彌補過去的生產過剩。該國承諾將在12月提交一份最新的削減計劃,但尚未公布。

11、俄羅斯石油遭制裁 歐佩克趁機“大漲價”

美國對俄羅斯石油實施的嚴厲制裁,正為中東主要產油國創造契機,使其得以大幅上調對主要市場的油價,漲幅為近年來之最。此舉有望為這些國家帶來更多石油美元,滿足其關鍵的資金需求。

12、世界黃金協會:2025年首月全球黃金ETF凈流入30億美元

世界黃金協會數據顯示,全球實物黃金ETF在2025年的第一個月實現資金凈流入,增加了30億美元。其中歐洲主導資金流入,增加了34億美元,為2022年3月以來最大的月度資金流入;北美地區則連續兩個月下滑,資金流出4.99億美元。截至1月底,全球黃金ETF總資產管理規模升至2940億美元,再創紀錄水平,持有量增加34噸。1月份全球市場黃金日平均交易量為2640億美元,環比增長20%。

13、美股周一收高

美國總統特朗普再次發出關稅威脅,但一些分析師認為這是一種談判策略。本周投資者將關注一系列經濟數據與多家重要公司的財報。道指漲167.01點,漲幅為0.38%,報44470.41點;納指漲190.87點,漲幅為0.98%,報19714.27點;標普500指數漲40.45點,漲幅為0.67%,報6066.44點。

14、WTI原油周一收高1.86%

美國WTI原油周一收高。美國總統特朗普再次發出關稅威脅,宣稱將針對鋼鐵和鋁進口征收關稅,但市場似乎對其最新威脅無動于衷。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期價上漲1.35美元,漲幅為1.81%,收于每桶76.01美元。紐約商品交易所3月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.32美元,漲幅為1.86%,收于每桶72.32美元。

15、紐約期金周一漲超1.6%

周一紐約尾盤,現貨黃金漲1.63%,報2907.76美元/盎司,日內交投區間為2855.21-2911.72美元。COMEX黃金期貨漲1.64%,報2935.20美元/盎司,日內交投于2879.90-2938.10美元區間。

國 內 財 經 

1、李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強2月10日主持召開國務院常務會議,研究提振消費有關工作,審議通過《2025年穩外資行動方案》,研究化解重點產業結構性矛盾政策措施,討論《中華人民共和國國家發展規劃法(草案)》。 會議指出,提振消費是擴大內需、做大做強國內大循環的重中之重。要切實轉變觀念,把提振消費擺到更加突出位置。要大力支持居民增收,促進工資性收入合理增長,拓寬財產性收入渠道,提升消費能力。要聚焦牽動性強、增長空間大的消費領域,深挖消費潛力。促進服務消費提質惠民,優化“一老一小”服務供給,支持便民服務消費,擴大文體旅游消費,推動冰雪消費,發展入境消費。推動大宗消費更新升級,加大消費品以舊換新支持力度,更好滿足住房消費需求,延伸汽車消費鏈條。

2、國務院常務會議解讀:我國將拿出更多務實管用舉措穩外資

10日召開的國務院常務會議,審議通過《2025年穩外資行動方案》。會議指出,外資企業在吸納就業、穩定出口、促進產業升級等方面都具有重要作用,要拿出更多務實管用舉措穩存量、擴增量。國務院發展研究中心對外經濟研究部綜合研究室主任趙福軍說,在全球跨國投資低迷、國際引資競爭加劇的背景下,我國吸引外資面臨較為嚴峻復雜的形勢,會議對穩外資作出進一步部署,審議通過穩外資行動方案,釋放出多措并舉穩外資的明確信號。(新華社)

3、1月全國鐵路完成固定資產投資439億元

2月10日,據國鐵集團消息,1月份,全國鐵路固定資產投資完成439億元,同比增長3.7%,鐵路建設科學有序推進。

4、多家車企1月銷量喜迎開門紅

多家車企喜迎開門紅。上汽集團1月份完成銷量26.42萬輛,同比增長7.86%;小鵬汽車1月交付新車超過3.03萬輛,同比增長268%,超過理想汽車占據造車新勢力榜首;吉利汽車集團1月銷量為26.67萬輛,同比增長25%,刷新單月銷售紀錄;小米SU7車型1月交付量再次超過2萬輛,小米汽車已連續4個月交付量超2萬輛,2025年全年交付目標劍指30萬輛。

5、上海市政府常務會議研究,放大消費券的引流作用

上海市委副書記、市長龔正10日主持召開市政府常務會議,要求按照市委部署,推動全市消費提質增量;更大力度促進外貿穩定增長;持續推進政府職能轉變和行政審批制度改革。會議指出,消費連著千家萬戶,是經濟增長的重要引擎。要充分激發上海服務消費的帶動效應,順應消費市場新趨勢,聚焦新業態、新場景、新熱點,不斷豐富商品品類和消費供給,更好激發有潛能的消費,滿足市民群眾多元化消費需求。

6、三峽樞紐通過量連續3年破1.5億噸

2024年三峽樞紐年通過量近1.6億噸,連續3年破1.5億噸。長江干線港口貨物吞吐量首破40億噸,穩居世界內河第一位。長江三峽通航管理局統計數據顯示,去年全年,三峽船閘運行10000余閘次,通過量1.54億噸;三峽升船機運行4700余廂次,通過量503萬噸,同比增長5.1%。共保障2600萬余噸重點民生物資便捷過壩、近224萬人次旅客暢行三峽。( 湖北日報)

7、國開行2024年超1.5萬億元貸款支持基礎設施建設

從國家開發銀行獲悉,2024年,國開行向網絡型、產業升級、城市、農業農村、國家安全五大領域基礎設施發放貸款1.53萬億元,基礎設施投融資余額占比進一步提升。國開行稱,下一步將充分發揮基礎設施主力銀行作用,積極服務國家規劃重大工程、“雙跨”重大項目、“兩重”項目和“兩新”政策實施,加大對新型基礎設施支持,服務加快構建現代化基礎設施體系。(國是直通車)

8、春節假期重點城市二手住宅成交同比增長19%

最新數據顯示,全國多地的房地產市場依舊延續了去年四季度以來止跌回穩的態勢,尤其一線城市的回暖態勢明顯。從春節數據來看,春節假期28個代表城市新房日均成交面積較去年假期增長8%,重點城市二手住宅成交同比增長19%。機構數據顯示,1月份,前100家房地產企業拿地總額同比增長超過40%,相較上年由負轉正。

 證 券 期貨 

1、A股三大指數收漲

指數午后震蕩走強,北證50漲超3%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超4100只。A股三大指數今日集體小幅上漲,截止收盤,滬指漲0.56%,收報3322.17點;深證成指漲0.52%,收報10631.25點;創業板指漲0.44%,收報2183.88點。滬深兩市成交額超過1.73萬億元,較上周五縮量2294億。

2、兩市融資余額增加108.75億元

截至2月7日,上交所融資余額報9280.35億元,較前一交易日增加43.78億元;深交所融資余額報8781.9億元,較前一交易日增加64.97億元;兩市合計18062.25億元,較前一交易日增加108.75億元。

3、杠桿資金連續兩日創年內新高

中證金融公布最新兩融數據顯示,2月7日,市場融資買入額為2064.83億元,這是繼2月6日融資買入額1599.11億元之后,連續兩日創年內新高。杠桿資金重新活躍體現了市場做多情緒的高漲。9.24行情以來,融資買入峰值是10月8日的4063.8億,而上一次融資買入額超過2000億元還要追溯到去年12月10日,當天融資買入額為2301.28億元。

4、近兩周無新增IPO申報企業

據上交所企業上市服務消息,近兩周(1月27日—2月9日)無新增IPO申報企業。截至2月9日,今年新增IPO申報企業1家。截至2月9日,各板塊在審企業共218家。其中上交所60家(主板39家,科創板21家),深交所60家(主板25家,創業板35家),北交所98家。

5、今年以來基金分紅總金額259.88億元

據Wind數據統計,截至2月10日,今年以來基金宣布分紅或實施分紅數量達到705次,其中已實施分紅基金共分紅668次,涉及661只基金,與之相比,去年同期467只基金合計分紅474次,分紅總額從161.73億元增至259.88億元,增幅為60.69%。661只參與分紅的基金中,債券型基金有470只,占比71.1%,股票型基金有84只,占比12.71%。從金額來看,鵬華前海萬科REITs最為慷慨,每10份基金份額分紅15.661元。

  行 業 縱 覽 

1、工信部印發《鋼鐵行業規范條件(2025年版)》

為貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,落實全國新型工業化推進大會部署,促進鋼鐵行業高質量發展,工業和信息化部近日印發《鋼鐵行業規范條件(2025年版)》(工業和信息化部公告2025年第1號)。

2、寶鋼股份無取向硅鋼實現全品種換包連澆

在連鑄工藝中,“中包換包”能夠保證生產的連續性,這一過程是高效化的關鍵環節,不僅提高作業效率,還能降低生產成本。而高牌號無取向硅鋼因工藝特點,一般不進行換包連澆。為此,武鋼有限煉鋼廠以“2+8”管理變革為引領,挑戰極致效率,在效益品種硅鋼上持續創新,將高牌號無取向硅鋼換包連澆列為攻關目標。全體員工時刻保持昂揚向上的精神狀態和攻堅克難的頑強意志,換包連澆難點被逐一克服,連澆過程穩定受控,各項換包連澆試驗均取得了成功。

3、山鋼集團特鋼高端產品銷售實現新突破

近日,山鋼集團與國內某龍頭鋼管企業成功簽訂近千噸管坯鋼訂單,標志著特鋼高端產品銷售取得重大突破。據悉,該用戶是國內某現代化大口徑無縫鋼管生產企業,其產品廣泛應用于石油化工、橋梁建設、船舶建造等10多個領域。

4、梅鋼:碳管理體系建設項目啟動

近年來,梅鋼圍繞極致能效、雙碳管理等領域,開展了大量富有實效的工作,取得了積極的綠色低碳轉型發展成果。2020年以來,鋼鐵產量逐年提升,排放強度連年下降,噸鋼碳排放強度實現五連降,贏得了政府、社會以及客戶的廣泛認可。

5、河鋼高強度耐低溫角鋼助力“一帶一路”共建國家民生基建發展

近日,河鋼最新一批高強度耐低溫角鋼成功交付客戶,產品質量、性能均滿足客戶要求,將用于“一帶一路”共建國家巴基斯坦達蘇lot1線路項目的電力鐵塔建設。

6、山鋼型鋼應用于世界最大海上酸氣處理項目

近日,山鋼集團所屬山鋼股份營銷總公司華東銷售公司與國內兩家知名鋼結構加工企業成功簽訂4000余噸外標型鋼訂單,產品將用于目前世界上最大的海上酸氣處理工程項目,對進一步拓展海外市場具有重要意義。

7、漣鋼冷軋硅鋼主體工程建設基本完成

2024年,湖南國資國企強化創新驅動,省屬監管企業研發經費投入強度排名全國第4、中部第1;戰略性新興產業營收1926.6億元,同比增長5.2%。其中,湖南鋼鐵集團新開發138個產品,26個高精尖產品首發,18個產品替代進口,重點品種鋼銷量占比達65%;海利集團產業轉型加快推進,釩產業鏈順利布局起勢,五氧化二釩綠色冶煉項目建成投產。

8、福建青拓中厚板項目電氣設備安裝完成

2月7日,福建青拓特鋼不銹鋼中厚板項目春節“不打烊”圓滿實現節后首個關鍵進度節點目標——電氣室設備全部安裝就位,為后續設備通電、調試運行創造了保障性條件,更為新一年項目工作全面開展奏響了激昂奮進的序曲。

9、陜西煤業:1月自產煤銷量1293.39萬噸

陜西煤業公告,2025年1月煤炭產量1428.16萬噸,同比增長2.69%;自產煤銷量1293.39萬噸,同比增長1.72%。總發電量33.18億千瓦時,同比下降13.19%;總售電量31.1億千瓦時,同比下降13.42%。

10、美國對臨時鋼制圍欄發起雙反調查

2025年2月5日,美國商務部發布公告稱,應美國企業ZND US Inc.于2025年1月15日提交的申請,對進口自中國的臨時鋼制圍欄(Temporary Steel Fencing)發起反傾銷和反補貼調查,涉案產品的美國海關編碼為7308.90.9590。美國國際貿易委員會(ITC)預計將于2025年3月3日前作出反傾銷和反補貼產業損害初裁。

11、印度終止對華緊固件反傾銷調查

據中國貿易救濟信息網,2025年2月7日,印度商工部發布公告稱,鑒于國內行業未提供必要的信息,沒有足夠的證據證明原產于或進口自中國的緊固件(Fasteners)存在傾銷和損害,無法就傾銷和損害國內產業的證據做出任何決定,因此決定終止對中國緊固件的反傾銷調查。

12、日本制鐵或將出資美鋼比例降至50%以下

日本方面2月9日證實,日本制鐵公司將放棄收購,轉為投資美國鋼鐵公司。而日本內閣官房長官林芳正2月10日又表示,日本制鐵正在研討“與過去完全不同的大膽提案”,以達成“雙贏”。但他沒有透露提案的具體內容。而據《朝日新聞》報道,鑒于美國總統特朗普當地時間2月9日稱“沒人能持有美國鋼鐵公司的過半數股份”,日鐵或在提案中提出下調出資比例。

13、法國外長:歐盟將堅決反擊美加征鋼鋁關稅

法國外長巴羅10日表示,歐盟將就美國對進口鋼鋁產品加征25%關稅的措施進行“反擊”,“就像在特朗普第一任期內歐盟所做的那樣”。巴羅表示,歐盟將“毫不猶豫”捍衛自身利益,歐盟委員會有權采取行動,并將確定反制措施涉及哪些行業。(新華社)

14、機構:加拿大將承受特朗普鋼鋁關稅的最大打擊

有機構表示,加拿大將首當其沖地承受特朗普對鋼鐵和鋁征收25%關稅的痛苦。根據美國國際貿易管理局的數據,加拿大是美國最大的鋼鐵出口國,約占美國鋼鐵進口的25%。墨西哥排名第二,約占15%。到目前為止,加拿大是美國最大的鋁出口國,占美國鋁進口量的60%。上周,加拿大獲得了對其所有非能源類美國出口產品征收25%關稅的緩刑,特朗普表示,他將在下個月初重新審視這一問題,以確保渥太華履行其加強邊境安全和遏制芬太尼販運的承諾。

15、波羅的海干散貨運價指數下滑

波羅的海干散貨運價指數周一下滑,因較大型船舶運費下降。波羅的海干散貨運價指數下滑6點,或0.74%,至809點,結束連續六日的漲勢。海岬型船運價指數下滑30點,至810點。海岬型船日均獲利下降248美元,至6716美元。巴拿馬型船運價指數下滑7點,報1028點。

16、LME金屬期貨收盤多數上漲

LME期銅收漲40美元,報9448美元/噸。LME期鋁收漲30美元,報2658美元/噸。LME期鋅收漲6美元,報2846美元/噸。LME期鉛收漲7美元,報2000美元/噸。LME期鎳收跌234美元,報15522美元/噸。LME期錫收漲36美元,報31145美元/噸。LME期鈷收平,報21550美元/噸。

17、國內期貨夜盤收盤漲跌互現

國內期貨夜盤收盤漲跌互現,低硫燃料油(LU)、橡膠、燃料油、棕櫚油、20號膠漲超1%。跌幅方面,燒堿跌近2%,豆二、豆油、焦炭跌近1%。國際銅夜盤收漲0.09%,滬銅收漲0.22%,滬鋁收漲1.10%,滬鋅收跌0.31%,滬鉛收漲0.15%,滬鎳收跌1.46%,滬錫收跌0.63%。氧化鋁夜盤收跌0.32%。不銹鋼夜盤收跌0.67%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3322.1718.50+0.56%

深證成指

10631.25

55.25

+0.52%

創業板指

2183.88

9.53
+0.44%

道瓊斯

44470.41
167.01
+0.38%

納斯達克

19714.27
190.87
+0.98%

英國富時100指數

8767.80
67.27
+0.77%

德國DAX30指數

21911.74
124.74
+0.57%

法國CAC40指數

8006.22
33.19
+0.42%

美元指數

108.330.24
+0.22%

美元兌人民幣

7.30920.0051+0.07%

Shibor利率

1.841%

+7.20BP

——

62%進口鐵礦石

107.70
0.95
+0.89%

NYMEX原油

72.49
1.49
+2.10%

BDI指數

809
6
-0.74%

LMES銅3

9453
13
+0.14%
唐山普碳鋼坯307020-0.65%

螺紋2505

332614-0.42%

熱卷2505

3435
2
-0.06%

鐵礦2505

826.50
5.50
+0.67%

焦煤2505

11441+0.09%

焦炭2505

174211.50-0.66%

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