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華東鋼市周評(11月11日-11月18日)

2016年11月18日15:53   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大跌122.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大跌142.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大跌124.29元/噸。

一、【華東鋼市:期貨暴跌 鋼價大跌】

點評:上周五夜盤,大宗商品期貨突然巨震,黑色系期貨也全線暴跌,獲利盤紛紛出逃。周末,多數商家操作謹慎,市場報價紛紛回落。上周末全國出現大范圍空氣污染,河北唐山等地焦化、軋鋼等停產48小時。周一,多數商家因期貨暴跌心有余悸,市場報價小幅松動,終端采購明顯放緩,南昌、南京、上海、合肥等地均下跌20-50元/噸。周二,部分調價鋼廠均以下調為主,午后黑色系期貨大幅跳水,其中熱卷、螺紋、礦石等跌停,焦炭重挫8.56%。杭州大幅下跌80-100元,其余主要鋼市下跌30-50元/噸。馬鋼三鋼軋從15日開始檢修5天左右。周三,方大特鋼、馬鋼、南鋼等鋼廠價格政策下調60-110元/噸,市場報價繼續慣性下跌。沙鋼通知11月2期建材資金請于11月20日前及時到賬,要求20日前提清貨物,11月3期資源在11月20日前到款獎勵10元/噸。周四,華東開始大范圍降溫降雨,讓低迷鋼市更顯冷清,午后因期螺震蕩翻紅,各地報價跌后反彈20元/噸左右。另外,永鋼計劃18-27日對棒材五廠進行檢修。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大跌122.86元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大跌142.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大跌124.29元/噸。

鋼材產量方面,10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別6851萬噸、5876萬噸和9768萬噸,同比分別增長4%、3.6%和4.1%;日均產量分別為221萬噸、189.55萬噸和315.1萬噸,較9月份日均產量分別下降2.74%、4.14%和3.63%。環保方面,16日至20日,華北、黃淮、關中地區將出現大范圍空氣重污染過程。唐山從17日起將重污染預警由黃色三級響應升級為橙色預警二級響應(其中機動車限行措施從17日7時起執行)解除另行通知。17日夜間,石家莊市政府緊急通知11月17日到12月31日,主城區實行機動車單雙號限行,鋼鐵等7大行業全部停產,各單位錯時上下班。期貨方面,國內商品期貨交易所正考慮暫停黑色系品種夜盤交易。 “有關暫停黑色系商品夜盤交易的問題還要討論,目前尚未明確。行業確實有這樣的聲音,所以各家交易所要討論一下。”該知情人士稱。天氣方面,未來幾日北方地區將出現雨雪降溫天氣,黃淮東部、江漢東部、江淮、江南北部、華南南部及四川盆地西部等地有小到中雨或陣雨,局地有大雨。預計,下周華東地區鋼市行情呈現弱勢調整為主。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年11月18日杭州西本優質品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年11月11日沙鋼調價走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼價大跌 鋼廠下調】

點評:從調價方面來看,本周初黑色系期貨連續暴跌,各地商家信心丟失,終端采購力度放慢,鋼市報價連續下跌。受此影響,本周調價鋼廠多數連續下調。其中馬鋼17日和18日連續對螺紋下調60元/噸,二天累計對螺紋下調120元/噸;南鋼17日對螺紋下調40元/噸,18日再下調70元/噸,二天累計對螺紋下調110元/噸;馬長江對合肥螺紋17日下調80元/噸,18日再下調20元/噸,二天累計對螺紋下調100元/噸。方大特鋼17日對螺紋大幅下調110元/噸,18日再下調30元/噸,二天累計對螺紋下調140元/噸。福建三鋼因按旬出價格政策,16日因市場差價小幅上調。

從檢修方面來看,目前鋼廠一方面受焦煤、焦炭、礦石和廢鋼等原料成本價格上漲,不斷加大鋼廠生產成本,尤其是沒有焦化廠的鋼企,不但沒有盈利反而虧損嚴重。另一方面,受鋼市價格短期觸頂連續回落,商家提貨備貨明顯低迷,鋼廠庫存出現滯壓和增多。因此,本周華東又有鋼廠加入檢修“陣營”。 據悉,18日永鋼對棒材五廠進行檢修,檢修時間為11月18日-暫定11月27日,預計影響螺紋鋼產量0.3萬噸/天;馬鋼從15日開始對三鋼軋進行停產檢修5天左右,二鋼軋后期可能檢修;沙鋼10日至27日的一條螺紋產線繼續處于停產中,日均影響產量2000噸。

永鋼:1-9月份,累計實現銷售收入207億元、利稅12.15億元、利潤9.37億元。在生產上,優化礦粉結構,降低原料和煉鋼成本,降低噸鋼成本11.9元。運輸上較2015年噸鋼汽修費、油費、人工及附加費分別減少了272元、407元、290元,企業內物流實際發生費用減少969萬元。1月-9月份,永鋼新增出口國家3個,累計出口國家和地區達96個,各類優質鋼材出口總量達199.65萬噸,其中43%左右為優特鋼。主導產品包括高鋼級螺紋鋼,冷鐓鋼線材、簾線鋼、軸承鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、鍋爐用鋼、鋼錠、碳結鋼、低合金鋼等特鋼,航空、船用、石油、核電、風電用高端精密模鍛件,以及卷釘、普釘等金屬制品,并提供鋼筋剪切加工配送服務。

三、【華東庫存:減產檢修 庫存下降】

點評:本周原料價格依然大幅上漲,鋼廠生產成本持續升高;而鋼市行情卻大幅下跌,鋼廠利潤受到雙重擠壓,部分鋼廠在調節品種生產同時,本周馬鋼、沙鋼、永鋼、河鋼唐鋼、三鋼等眾多鋼廠加入檢修行列。據有關統計,240家樣本鋼鐵企業高爐統計中,開工率在76.92%,環比下降0.43%,產能利用率82.09%降0.1%。據統計局數據,1-10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計產量分別為67296萬噸、58635萬噸和94829萬噸,同比分別增長0.7%、0.1%和2.4%。10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別6851萬噸、5876萬噸和9768萬噸,同比分別增長4%、3.6%和4.1%;日均產量分別為221萬噸、189.55萬噸和315.1萬噸,較9月份日均產量分別下降2.74%、4.14%和3.63%。

縱觀全國市場,本期全國35個主要市場螺紋鋼庫存量為390.6萬噸,減少3.9萬噸,降幅為0.77%;線材庫存量為82.4萬噸,減少0.4萬噸,降幅為0.25%。而從全國線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫存總量來看,本期全國綜合庫存總量為850.7萬噸,較前一周減少13.9萬噸,降幅為1.59%。總體來看,全國鋼材市場庫存連續第五周下降,目前的庫存水平較去年同期降低8.87%。房地產方面,1-10月份,全國房地產開發投資83975億元,同比增長6.6%,增速比1-9月份加快0.8個百分點,比上年同期加快4.6個百分點。房屋新開工面積137375萬平方米,同比增長8.1%。全國商品房銷售面積120338萬平方米,同比增長26.8%,其中住宅銷售面積增長27.0%。

四、【爐料市場:焦炭大漲 鋼坯回落】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。

點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯累計下跌20元/噸,周一鋼坯保持平穩,周二鋼坯下跌20元/噸,周三唐山鋼坯下跌60元/噸,周四唐山鋼坯保持平穩,周五唐山鋼坯平穩,截止周五發稿,鋼坯含稅價報2440元/噸,較上周五收市價大跌100元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統計為11135萬噸,較上周五統計增加226萬噸,其中澳礦5849萬噸,巴西礦2522萬噸,貿易礦3445萬噸,球團164萬噸,精粉421萬噸,塊礦1592萬噸,日均疏港總量276.9萬噸/天。據悉,近期到港資源增多,港口統計庫存整體增加,疏港方面,華北及華東區域發運近幾天明顯好轉。

從焦炭價格方面,近日河北、山東焦炭普漲150元/噸;16日,湖南華菱集團焦炭采購基價上調300元/噸,執行準一到廠2200元/噸,陽春2300元/噸,另保量加計劃獎最高100元/噸;內蒙古神華烏海能源11月17日18:00起焦炭上調150元/噸,執行二級冶金焦唐山國鐵含稅承兌到站價2170元/噸。17日昆鋼焦炭采購價漲300元/噸,品級焦A14.5,S0.6干基到廠含稅價2610元/噸,16日執行。據悉,部分鋼廠難以接受,但鋼廠焦炭庫存偏低,緊張局面未見好轉,遠低于正常冬儲水平。

從生產焦煤來看,一是國有大礦山確保安全生產,產量較前期均有不同程度下降,基本全是保長協及重點戶發運,停止地銷;二是本省電廠庫存持續低位,政府協調保電煤,洗精煤量受限,當前國家政策因素確實不容忽視,工作重心放到關乎民生問題的動力煤上。統計局數據,1-10月份我國焦炭產量37176萬噸,同比下降0.8%;10月份我國焦炭產量3993產量,同比增長7.3%。1-10月份我國原煤產量273932萬噸,同比下降10.7%;10月份我國原煤產量28185產量,同比下降12%。

五、【部分要聞】

中鋼協:10月,全國生產粗鋼6850.78萬噸,同比增長4.00%,日產220.99萬噸,日產環比下降2.75%;累計生產粗鋼67296.00萬噸,同比增長0.73%,累計日產220.64萬噸。中鋼協會員鋼鐵企業本月生產粗鋼5435.50萬噸,同比增長3.72%,日產175.34萬噸,日產環比下降1.17%;累計生產52327.60萬噸,同比下降0.23%,累計日產171.57萬噸。

能源局:11月16日,國家能源局發布10月份全社會用電量等數據。10月份,全社會用電量4890億千瓦時,同比增長7.0%。1-10月,全國全社會用電量累計48776億千瓦時,同比增長4.8%。

房地產:1-10月份,全國房地產開發投資83975億元,同比增長6.6%,增速比1-9月份加快0.8個百分點,比上年同期加快4.6個百分點。房屋新開工面積137375萬平方米,同比增長8.1%。全國商品房銷售面積120338萬平方米,同比增長26.8%,其中住宅銷售面積增長27.0%。

工信部:11月14日工信部正式印發鋼鐵工業調整升級規劃(2016—2020年),規劃提出,到2020年,粗鋼產能凈減少1億—1.5億噸;創新驅動能力明顯增強,能源消耗和污染物排放全面穩定達標,總量雙下降;培育形成一批鋼鐵智能制造工廠和智能礦山;產品質量穩定性和可靠性水平大幅提高,實現一批關鍵鋼材品種有效供給。

汽車:10月,汽車產銷比上月略增,同比保持快速增長。1-10月,汽車產銷同比呈較快增長,增幅明顯高于上年同期。10月,汽車生產258.6萬輛,環比增長2.2%,同比增長17.6%;銷售265.0萬輛,環比增長3.6%,同比增長18.7%。

造船:1-10月份,全國造船完工2821萬載重噸,同比下降14.2%。承接新船訂單1883萬載重噸,同比下降7.6%。10月底,手持船舶訂單10602萬載重噸,同比下降20.6%,比2015年底下降13.8%。

南京:11月15日,南京市國土局要求購地資金(包括土地競買保證金、定金及后續土地出讓價款)必須為競買人的自有資金,不得為銀行貸款、信托資金、資本市場融資、資管計劃配資、保險資金等違規資金。

三鋼:11月15日,羅源縣的福建閩光鋼鐵有限公司車間內,總投資2.8億元的高速棒材項目正式投產,年產可達60萬噸,可新增年銷售收入16.8億元。高速棒材生產線主要生產多種規格的高精度螺紋鋼,特別是大規格直徑螺紋鋼的生產,填補了國內同類設備生產工藝空白。

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